दैत्यराज के पुरोहितों के आग्रह पर, राजा ने अपने पुत्र को अग्नि सभा से निकाल दिया। राजा का पुत्र अपने गुरु के घर रहने लगा। वहाँ भी, वह बालक अन्य दैत्य युवकों को बार-बार उपदेश देता रहा, चाहे गुरु की अन्य शिक्षाएँ चल रही हों। वह दैत्य बालकों से बोला, “हे दैत्यगण, दिति के पुत्रों! मेरी यह सर्वोच्च शिक्षा सुनो। इसमें कोई स्वार्थ या लोभ नहीं है। जन्म और बाल्यावस्था के बाद, प्रत्येक जीव युवावस्था प्राप्त करता है। फिर, दिन-प्रतिदिन, बिना किसी बाधा के, वृद्धावस्था आ जाती है। उसके बाद, हे दैत्यराज के पुत्रों, मृत्यु जीव के समीप आती है; यह बात हम और तुम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं; यही परंपरा है, और उसमें बिना कारण के कुछ उत्पन्न नहीं होता। गर्भ में रहना और पुनर्जन्म तक के सभी अवस्थाएँ केवल दुःख ही हैं। बाल बुद्धि वाले लोग भूख-प्यास की शांति या ठंड से राहत को सुख मानते हैं, परंतु वास्तव में वह भी दुःख ही है। जिनके अंग पूरी तरह जड़ हो जाते हैं, जो श्रम से सुख की कामना करते हैं, जिनकी इंद्रियाँ भ्रमित ज्ञान से ढकी हैं—उनके लिए आघात भी सुखद प्रतीत होता है। यह शरीर केवल कफ आदि का पुंज है; इसमें क्या सुंदरता, तेज, सुगंध या आकर्षण है? मूर्ख यदि मांस, रक्त, मवाद, नसें, मूत्र, स्नायु, मज्जा और हड्डियों से बने शरीर में आनंद पाता है, तो वह नरक में भी सुख पाएगा। अग्नि को ठंड, प्यास को पानी, भूख को भोजन से राहत मिलती है; यदि इन्हें सुख का कारण मान लिया जाए, तो यह सत्य के विपरीत है। हे दैत्य पुत्रों! जब तक कोई आसक्ति बनाए रखता है, तब तक वह अपने मन में दुःख लाता है। जितने प्रिय संबंध कोई जीव मन में बनाता है, उतने ही दुःख के बाण उसके हृदय में प्रवेश करते हैं। घर में जिस वस्तु पर मन स्थिर होता है, वहीं उसके लिए विनाश, जलन और हानि स्थित रहती है। प्रत्येक जन्म में महान दुःख है, मृत्यु में भी; यम के तीव्र कष्टों और गर्भ के संक्रमण में भी। यदि तुम्हें गर्भ में सुख का थोड़ा सा भी अनुमान हो, तो बताओ—यह सारा संसार दुःख से भरा है। इस प्रकार, इस संसाररूपी दुःख के सागर में, तुम ठीक कहते हो कि केवल विष्णु ही परम आश्रय हैं। हम बालक हैं और नहीं जानते कि देहधारी आत्मा शरीरों में शाश्वत है; वृद्धावस्था, युवावस्था, जन्म आदि शरीर के गुण हैं, आत्मा के नहीं। बालपन में सोचता हूँ, 'जब युवा होऊँगा, तब शुभ कार्य करूँगा'; युवावस्था में, 'जब वृद्ध हो जाऊँगा, तब अपने लिए हितकर करूँगा।' वृद्धावस्था में, सभी कार्य मेरी पहुँच से बाहर हो जाते हैं; तब मैं क्या कर सकता हूँ, जब सक्षम था तब कुछ नहीं किया? जिस व्यक्ति का मन हमेशा व्यर्थ आशाओं में उलझा रहता है, वह कभी शुभ की ओर नहीं बढ़ता, जैसे हमेशा प्यासा व्यक्ति। बाल्यावस्था में खेल में आसक्त, युवावस्था में इंद्रिय सुखों में प्रवृत्त, अज्ञान और दुर्बलता से वृद्धावस्था अचानक आ जाती है। अतः विवेकशील व्यक्ति को चाहिए कि बाल्यावस्था में ही शुभ के लिए प्रयास करे, बाल्य, युवा या वृद्ध की अवस्थाओं से बँधा न रहे। अब मैंने तुम्हें यह बताया है; यदि तुम समझो, तो यह असत्य नहीं। मेरी संतुष्टि के लिए, हे विष्णुओं, उस परमेश्वर का स्मरण करो, जो बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। उसके स्मरण में क्या प्रयास है, जिसका स्मरण शुभता देता है? जो निरंतर उसका स्मरण करते हैं, उनके पाप भी नष्ट हो जाते हैं। दिन-रात तुम्हारा मन उस परमात्मा में मित्रता से भर जाए, जो सभी जीवों में स्थित है; तब तुम समस्त दुःख को त्याग दोगे। कौन बुद्धिमान है जो इस संसार में त्रिविध दुःख से पीड़ित जीवों के लिए शोक करता है? अब, भले मैं दुर्बल हूँ, फिर भी मुझे जीवों के हित में प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि शोक का फल केवल हानि है। यदि शत्रुता से बंधे जीव दुःख पहुँचाते हैं, तो, हे! बुद्धिमान जानते हैं कि ऐसे मोह में डूबे हुए लोग वास्तव में दया के पात्र हैं। दैत्यगण के विभिन्न मत, जो भिन्न दृष्टिकोणों से उत्पन्न हुए हैं, मैंने बतलाए हैं; अब इसका सार सुनो। यह सम्पूर्ण विश्व विष्णु का विस्तार है, जो सभी जीवों में व्याप्त हैं; अतः विवेकी व्यक्ति इसे अपने से अभिन्न देखे। इसलिए, तुम और हम, असुर प्रवृत्ति को त्यागें; ऐसे प्रयास करें कि परम आनंद प्राप्त हो सके। वह जो अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु, वर्षा या वरुण, सिद्ध या राक्षस, यक्ष, दैत्यराज, नाग, किन्नर, मानव, पशु, दोष या स्वयं से उत्पन्न किसी भी वस्तु से नष्ट नहीं हो सकता—यह आत्मा है। ज्वर, नेत्र रोग, अतिसार, प्लीहा, पेट की गांठें, ईर्ष्या, आलस्य, शीतलता, या राग, लोभ आदि से उत्पन्न अशुद्धियाँ—ये सब पतन का कारण हैं। परंतु आत्मा अन्य किसी साधन से कभी नष्ट नहीं होती, वह पूर्णतः शुद्ध है; जो इसे त्यागता है और हृदय में केशव को स्थापित करता है, वही अशुद्धि प्राप्त करता है। अस्थिर वस्तुओं या स्थिर के परिवर्तन में आनंद मत लो; मैं गंभीरता से कहता हूँ: हे दैत्यगण, सर्वत्र समता रखो, क्योंकि समता ही अविनाशी परमात्मा की पूजा है। जब वह प्रसन्न होता है, तब यहाँ धर्म, अर्थ या काम में क्या अप्राप्य है? जो ब्रह्मरूपी सर्वोच्च वृक्ष का आश्रय लेते हैं, वे निश्चित रूप से महान, अनंत फल प्राप्त करते हैं। ऐसे उपदेशों और दान के कार्यों को देखकर, दैत्यराज के भय से कुछ लोगों ने उसकी सूचना दी। तब राजा ने रसोइयों को शीघ्र बुलवाया और कहा, “हे रसोइयों! मेरा यह पुत्र और अन्य भी, दुष्ट बुद्धि के हैं; वह भ्रष्ट मार्गदर्शक है, दुष्ट है—इसे बिना विलंब के मार डालो।