दैत्यराज के आदेश पर असंख्य दैत्य, भयानक अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित होकर, उस बालक का संहार करने के लिए उठ खड़े हुए। उस समय विष्णु ने कहा, “हे दैत्यगण! मैं स्वयं तुम्हारे और तुम्हारे शस्त्रों के मध्य खड़ा हूँ। यदि यह सत्य है, तो तुम्हारे शस्त्र मुझे छू भी न सकें।” दैत्यगण सैकड़ों की संख्या में अस्त्रों की वर्षा करने लगे, परंतु उस बालक को तनिक भी पीड़ा नहीं हुई; वह बार-बार नवजीवन पाकर फिर खड़ा हो जाता। तब वह कहता है, “मूर्खो, शत्रु के पक्ष से लौट आओ। मैं तुम्हें अभय देता हूँ—बुद्धिमान बनो, अपने मोह में डटे न रहो।” वह आगे कहता है, “हे पिता! जब मेरे मन में समस्त भय का नाश करने वाला प्रभु स्थित है, तब भय कहाँ रह जाता है? उनका स्मरण करते ही जन्म, जरा, मृत्यु आदि सभी भय नष्ट हो जाते हैं।” इसके बाद दैत्यराज ने नागों को आदेश दिया, “हे नागों! यह दुष्ट, अत्यंत पापी मन वाला, अनुचित आचरण कर रहा है—तुम अपनी विषाग्नि से इसे तत्काल भस्म कर दो।” राजा के आदेश पर कुहक, तक्षक और अंधक नामक महान नागों ने उस बालक को अपने भीषण विष से डस लिया। परंतु कृष्णभाव में लीन वह बालक, इन महान नागों के डसने पर भी, अपने शरीर का कोई अनुभव नहीं करता; वह केवल प्रभु के स्मरण की आनंद में मग्न रहता है। नागों के दांत टूट गए, उनके फनों के मणि चटक गए, उनके हृदय जलने लगे, वे काँप उठे—फिर भी उस बालक की त्वचा तक को भी खरोंच न आई। तब एक ने कहा, “हे दैत्यराज! कोई और उपाय खोजो।” फिर दिक्पालों और महान दंतयुक्त हाथियों को आदेश दिया गया, “हे दिक्पालों! हे महान गजों! इसने हमारे शत्रुओं की पंक्ति तोड़ दी है—इसे अपने प्रहार से वैसे ही नष्ट कर दो जैसे अग्नि सूखी लकड़ियों को जला देती है।” तब वे पर्वत के समान विशाल दिक्पालों ने उस बालक को पृथ्वी पर पटक दिया और अपने तीक्ष्ण दंतों से उसे भेदने लगे। परंतु जैसे ही वह गोविन्द का स्मरण करता है, हजारों हाथियों के दांत उसके वक्ष पर टूटकर बिखर जाते हैं। तब वह अपने पिता से कहता है, “हाथियों के ये वज्र के समान तीक्ष्ण दांत टूट गए—यह मेरी शक्ति नहीं है, यह तो जनार्दन के स्मरण की महिमा है, जो महान संकटों और पापों का नाश करते हैं।” इसके बाद दैत्यराज ने आदेश दिया, “हे असुरो! अग्नि प्रज्वलित करो! हे दिक्पालों, हट जाओ! हे पवन, अग्नि को और प्रज्वलित करो; इस पापी दैत्यराजपुत्र को भारी लकड़ियों से ढँककर जला दो।” दानवों ने अग्नि को प्रज्वलित कर उस बालक को जला देने का प्रयास किया। परंतु बालक कहता है, “पिता, यह अग्नि पवन से प्रज्वलित होकर भी मुझे तनिक भी नहीं जलाती; मैं तो चारों ओर कमलों की शय्या देखता हूँ, सभी दिशाएँ शीतल हैं।” तब भृगु के पुत्र, जो महान आत्मा और विद्वान पुरोहित थे, दैत्यराज से बोले, “हे राजन्, अपने पुत्र, अपने छोटे भाई पर क्रोध न करें; अपना रोष देवताओं के समूह पर रखें, वहीं यह फलदायी होगा। वही आपके पुत्र को दंडित करेंगे। बाल्यावस्था सभी दोषों का निवास है, अतः इस विषय में बालक पर अत्यधिक क्रोध करना उचित नहीं।” उन्होंने आगे कहा, “यदि हमारे समझाने पर भी वह हरि के पक्ष का त्याग नहीं करता, तो हम किसी तांत्रिक विधि से उसकी मृत्यु या परिवर्तन का उपाय करेंगे।” ऋषियों के समझाने पर दैत्यराज ने अपने पुत्र को अग्नि सभा से निकाल दिया। वह बालक अपने गुरु के घर में रहते हुए भी अन्य दैत्य बालकों को बार-बार शिक्षा देता रहा, चाहे गुरु कोई भी विषय पढ़ा रहे हों। वह कहता, “हे दैत्यगण, दिति के पुत्रो! मेरी सर्वोच्च शिक्षा सुनो—यह लोभ आदि से प्रेरित नहीं है, इसे अन्यथा न समझो। जन्म और बाल्यावस्था के बाद प्रत्येक जीव को यौवन प्राप्त होता है; फिर दिन-प्रतिदिन बिना विघ्न के वृद्धावस्था आ जाती है। हे दैत्यराजपुत्रो, तब मृत्यु भी जीव के समीप आ जाती है; यह बात हमने और तुमने प्रत्यक्ष देखी है। और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म निश्चित है; यही परंपरा है, और उसमें कोई कार्य बिना कारण के नहीं होता।” “गर्भवास से लेकर पुनर्जन्म तक, प्रत्येक अवस्था केवल दुःख ही है। भूख-प्यास की निवृत्ति या शीत आदि से राहत को बालबुद्धि सुख समझती है, परंतु वास्तव में वह भी दुःख ही है। जिनके अंग पूर्णतः जड़ हैं, जो श्रम से सुख की इच्छा रखते हैं, जिनकी इंद्रियाँ मोह से ढकी हैं—उनके लिए तो आघात भी सुखद प्रतीत होता है।” “शरीर क्या है? केवल कफ आदि का पिंड। इसमें कौन-सी सुंदरता, कान्ति, सुगंध या आकर्षण है? यदि कोई मूर्ख मांस, रक्त, पीव, नस, मूत्र, स्नायु, मज्जा और हड्डियों से बने शरीर में सुख पाता है, तो वह नरक में भी सुख खोज सकता है।” “अग्नि को शीत से, प्यास को जल से, भूख को अन्न से निवृत्ति मिलती है; यदि इन्हें सुख का कारण मानें, तो वास्तव में यह विपरीत ही है। हे दैत्यपुत्रो! जब तक कोई आसक्ति बनाए रखता है, तब तक वह अपने ही मन को दुःख देता है। जितने अधिक प्रिय संबंध वह मन में बनाता है, उतने ही दुःख के बाण उसके हृदय में धँसते हैं। घर में, जहाँ-जहाँ मन लगता है, वहीं-वहीं उसके लिए हानि, जलन और विनाश निवास करते हैं।” “प्रत्येक जन्म में अत्यंत दुःख है, मृत्यु के समय भी; यम के कठोर कष्टों में और गर्भ के कष्टों में भी। यदि गर्भ में थोड़ा-सा भी सुख है, तो बताओ—यह समस्त संसार दुःख से ही भरा है।” “इस प्रकार, इस संसार-सागर में, जो महान दुःख का निवास है, तुमने सत्य कहा कि केवल विष्णु ही परम शरण हैं। हम तो बालक हैं, और नहीं जानते कि देहधारी आत्मा सदा शरीरों में शाश्वत है; वृद्धावस्था, यौवन, जन्म आदि केवल शरीर के धर्म हैं, आत्मा के नहीं।” “बाल्यावस्था में मैं सोचता हूँ—'युवावस्था में कल्याण करूँगा'; और युवावस्था में सोचता हूँ—'वृद्धावस्था में अपने लिए हितकारी कार्य करूँगा'।” इस प्रकार वह बालक, विष्णु के स्मरण और उपदेश में स्थित, संसार की नश्वरता और परमात्मा की शरण का संदेश अपने साथियों को देता रहा।