जिस व्यक्ति का मन अहंकार और मोह से मुक्त था, उसने दैत्यों के स्वामी का वध करने वालों द्वारा लाए गए प्राणघातक हालाहल विष को पी लिया और सहज रूप से पचा लिया। वह इस संसार के सभी जीवों को एक समान दृष्टि से देखता था, उनमें परम मित्रता थी, और वे दूसरों को अपने जैसा ही समझते थे। वह धर्मनिष्ठ था, सत्य, वीरता और अन्य गुणों का सर्वोच्च भंडार था, और सदा सभी सद्गुणी लोगों के लिए आदर्श बना रहता था। मैत्रेय ने कहा: हे महर्षि, आपने मनु की वंशावली का वर्णन किया है और यह भी बताया कि केवल विष्णु ही इस संसार का शाश्वत कारण हैं। आपने यह भी बताया कि भगवन् ने प्रह्लाद से क्या कहा—कि न तो अग्नि ने उसे जलाया, न शस्त्रों ने उसे घायल किया, और न ही उसने अपना जीवन छोड़ा। जब प्रह्लाद को जल में रखा गया, तब पृथ्वी हिल उठी; उसे बांधकर और इधर-उधर फेंका गया, और गायों के झुंडों से उसे मारा गया। यहां तक कि जब उसके शरीर को पर्वतों से दबाया गया, तब भी वह पूर्वकाल में नहीं मरा; आपने स्वयं उस बुद्धिमान की महान शक्ति का वर्णन किया है। हे महर्षि, मैं प्रह्लाद की उस अनुपम शक्ति को सुनना चाहता हूं, जिसके गौरवपूर्ण कार्यों का आपने वर्णन किया है। किन कारणों से दैत्यों ने उसे शस्त्रों से मारा? और क्यों उस धर्मात्मा को समुद्र के जल में डाला गया? क्यों उसे पर्वतों से दबाया गया, और किस कारण से महान नागों ने उसे देखा? क्यों उसे पर्वत की चोटी से या अग्नि के ढेर में फेंका गया? और क्यों उसे दिशाओं के हाथियों के दांतों के मैदान पर लेटाया गया? किस कारण से असुरों ने उस पर सुखाने वाली वायु छोड़ी? वहां दैत्यगुरुओं ने कौन सा जादू किया, और शम्बर ने कौन सी हजार माया रच दी? दैत्यराज के वध करने वालों ने उस महान आत्मा को हालाहल विष क्यों दिया, और वह कैसे पच गया? हे सौभाग्यशाली, मैं यह सब सुनना चाहता हूं—महान आत्मा प्रह्लाद के वे कार्य, जो उसकी सर्वोच्च महानता को प्रकट करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि दैत्यों ने उसे नहीं मारा; जो व्यक्ति केवल विष्णु में ही मन लगाता है, उसे कौन गिरा सकता है? उसमें, जो सदा धर्म में स्थिर है, केशव के शत्रुओं के विनाश में तत्पर है, दैत्य—जो उसकी अपनी वंश के हैं—उस पर आक्रमण करना या उसे देखना भी अत्यंत कठिन है। चूंकि दैत्यों ने उस महान आत्मा पर आक्रमण किया, जो धर्मस्वरूप है, विष्णु का भक्त है और ईर्ष्या से मुक्त है, आपको मुझे यह बताना चाहिए। ऐसे सत्य और गुणों से युक्त महान आत्मा पर बड़े-बड़े शत्रु भी आक्रमण नहीं करते; फिर पक्षी या अन्य जीवों की तो बात ही क्या! अतः, हे श्रेष्ठ ऋषि, कृपया यह सब विस्तार से बताएं; मैं दैत्यराज के कार्यों को पूरी तरह सुनना चाहता हूं। पाराशर ने कहा: हे मैत्रेय, प्रह्लाद की कथा ध्यानपूर्वक सुनो, वह बुद्धिमान महान आत्मा था, जिसकी आचार-विचार सदैव उत्तम थे। दिति के पुत्र, बलशाली हिरण्यकशिपु ने एक बार ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया। उस दैत्य ने इंद्र का पद ग्रहण कर लिया, और स्वयं सूर्य बन गया; वह महाबली असुर वायु, अग्नि, जल के स्वामी और सोम भी बन गया। वह धन का स्वामी और यम, मृत्यु का स्वामी भी बन गया; उस असुर ने यज्ञ की सभी आहुतियां बिना किसी अवशेष के स्वयं ही भोग लीं। हे श्रेष्ठ ऋषि, देवता अपने-अपने लोक छोड़कर भय के कारण पृथ्वी पर मनुष्य रूप में घूमने लगे। तीनों लोकों को जीतकर, वैश्विक प्रभुत्व के गर्व से युक्त होकर, वह अपने प्रिय भोगों का आनंद लेने लगा, गंधर्वों द्वारा प्रशंसित हुआ। उस समय, सभी सिद्ध, गंधर्व और नाग महान आत्मा हिरण्यकशिपु की सेवा में उपस्थित रहते थे, जो मद्यपान में लीन रहता था। कोई वाद्य बजाते, कोई गाते, और कोई विजय के नारे लगाते; सिद्धजन आनंद से दैत्यराज के सामने प्रदर्शन करते थे। वहां, अप्सराएं क्रिस्टल के फर्श पर नृत्य करती थीं, और असुर, आनंद से भरकर, सुंदर महल में मदिरा पीता था। उसका पुत्र, प्रह्लाद नाम से प्रसिद्ध, बाल्यावस्था में अपने गुरु के घर जाता और पाठ पढ़ता था। एक बार, वह धर्मात्मा अपने गुरु के साथ अपने पिता, दैत्यराज के पास गया, जो उस समय मद्यपान में लीन था। हिरण्यकशिपु ने अपने चरणों में झुके हुए पुत्र को उठाया और उस प्रह्लाद से, जिसकी ऊर्जा अपार थी, पूछा: "हे पुत्र, जो भी तुमने पढ़ा और याद किया है, उनमें सबसे उत्तम और श्रेष्ठ वचन क्या है, जो इस समय तुमने सीखा है?" प्रह्लाद ने कहा, "सुनिए, प्रिय पिता! आपकी आज्ञा से मैं सार बताता हूं; मन को एकाग्र करके, जो मेरे हृदय में स्थापित है, उसे कहता हूं। मैं उस महान आत्मा को नमस्कार करता हूं, जो सभी कारणों का कारण है—जिसका न आदि है, न अंत, न जन्म, न वृद्धावस्था, न क्षय, और न परिवर्तन।" यह सुनकर, दैत्यराज के नेत्र क्रोध से लाल हो गए; उसने अपने पुत्र के गुरु की ओर देखा और कांपते हुए होंठों से कहा, "हे झूठे ब्राह्मण! यह क्या है, जो शत्रु की स्तुति से भरा है? मूर्ख, तुमने इस बालक को मेरी अवज्ञा करके भ्रमित कर दिया!" गुरु ने कहा, "हे दैत्यराज, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए; आपका पुत्र वही नहीं बोलता जो मैंने उसे पढ़ाया है।" फिर हिरण्यकशिपु ने प्रह्लाद से पूछा, "तुम्हें किसने और कैसे यह शिक्षा दी है, पुत्र? बताओ, प्रह्लाद। यह मैंने नहीं पढ़ाया—ऐसा तुम्हारे गुरु कहते हैं।" प्रह्लाद ने उत्तर दिया, "विष्णु, जो हृदय में स्थित है, वही पूरे संसार का शासक है; उस परमात्मा के अतिरिक्त, प्रिय पिता, कौन किसे शिक्षा दे सकता है?" हिरण्यकशिपु ने क्रोधित होकर कहा, "यह विष्णु कौन है, मूर्ख, जिसे तुम बार-बार मेरे सामने, संसार के स्वामी के सामने, स्मरण करते रहते हो?