પૌંડ્રક નામના એક રાજાએ, જે પોતાને વાસુદેવ ગણાવતો હતો, શ્રીકૃષ્ણને એક દૂત મોકલ્યો. તેણે દૂત દ્વારા આદેશ આપ્યો કે, “હે કૃષ્ણ, તું જે ચક્ર અને અન્ય ચિહ્નો ધારણ કરે છે, તે બધું છોડી દે. વાસુદેવનું નામ પણ તું છોડ, અને પોતાનો જીવ બચાવવા માટે આવું કર. પછી મારા સમક્ષ આવીને નમન કર.” આ સંદેશ સાંભળીને જનાર્દન કૃષ્ણ હસ્યા અને દૂતને કહ્યું, “મારા ચિહ્નો, ખાસ કરીને ચક્ર, હું પોતે જ સંભાળીશ અને રક્ષીશ.” કૃષ્ણે દૂતને કહ્યું, “પૌંડ્રકને કહેજે—હવે તારી ખોટી દાવेदारी સૌને જાણી પડી છે. હવે જે કરવું જોઈએ, તે કરી લે. હું મારા ચિહ્નો સાથે તારી નગરીમાં આવીશ અને નિશ્ચિતપણે તારે પર ચક્ર ફેંકીશ. તું જે મને બોલાવવાનો આદેશ આપ્યો છે, તે પણ હું આવતી કાલે નિર્વિઘ્ને પૂર્ણ કરીશ. હું તારી શરણમાં આવીને એવું કરીશ કે પછી તારે મારી તરફથી ક્યારેય કોઈ ભય નહીં રહે.” દૂત આ સંદેશ લઈને ચાલ્યો ગયો. પછી હરિએ આ વાતને યાદ કરી, ગરુડ પર આરૂઢ થયા અને ઝડપથી પૌંડ્રકની નગરી તરફ ગયા. જ્યારે કેશવના આવવાનો સંદેશ કાશીપતિએ સાંભળ્યો, ત્યારે તેણે પોતાની આખી સેના સાથે યુદ્ધ માટે તૈયારી કરી. પૌંડ્રક વાસુદેવ પણ કાશીપતિની વિશાળ સેના સાથે યુદ્ધ માટે આગળ વધ્યો. હરિએ દૂરથી જોયું કે પૌંડ્રક ભવ્ય રથમાં બેઠો છે, હાથમાં ચક્ર અને ગદા ધારણ કરી છે, શક્તિશાળી ભુજાઓ છે, અને કમળ પકડ્યું છે. તેણે ગળામાં વણમાલા પહેરી છે, શંખ ધારણ કર્યો છે, અને ગરુડચિહ્નયુક્ત ધ્વજ છે. તેના વક્ષસ્થળ પર તેજસ્વી શ્રીવત્સનું ચિહ્ન છે. તે મસ્તક પર મુક્તા અને કાનમાં કુંડલ ધારણ કરેલો છે, પીળા વસ્ત્રો પહેર્યા છે. આવું દૃશ્ય જોઈને ગરુડધ્વજધારી શ્રીકૃષ્ણે હાસ્ય કર્યું. પૌંડ્રક અને તેની સેના હાથી-ઘોડા, તલવાર, ભાલા, ગદા, ત્રિશૂલ, શૂળ અને ધનુષ્યથી સજ્જ થઈને યુદ્ધ કરવા લાગી. ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે પોતાના શારંગ ધનુષ્યમાંથી તીરો છોડ્યા, ગદા અને ચક્ર વડે દુશ્મન સેના પર આઘાત કર્યો અને ક્ષણમાં આખી સેના વિનાશ કરી નાખી. કૃષ્ણે કાશીપતિની સેના નાશ કર્યા પછી પૌંડ્રકને કહ્યું, “તુ દૂત દ્વારા જે કહ્યું હતું કે, હું મારા ચિહ્નો છોડી દઉં—હવે હું તે તારી خاطر પૂર્ણ કરું છું. આ રહ્યો ચક્ર, આ રહી ગદા, ગરુડ પણ તારા ધ્વજ પર જાઓ દે.” આમ કહીને કૃષ્ણે પોતાના ચક્રથી પૌંડ્રકને ઘાયલ કર્યો, ગદાથી માર્યો અને ગરુડએ તેના ધ્વજને ભાંગી નાખ્યો. વિશ્વમાં શોકની લાગણી વચ્ચે, શક્તિશાળી કાશીપતિએ પોતાના મિત્ર પૌંડ્રકની રક્ષા માટે કૃષ્ણ સામે યુદ્ધ કર્યું. પણ કૃષ્ણે પોતાના શારંગ ધનુષ્યના તીરો વડે કાશીપતિનું માથું કાપીને કાશી નગરીમાં ફેંકી દીધું. લોકો આ અદ્ભુત દૃશ્ય જોઈને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. પૌંડ્રક અને કાશીપતિ તથા તેમની સેનાનો નાશ કરીને શ્રીકૃષ્ણ આનંદપૂર્વક દ્વારકા પરત ફર્યા. જ્યારે કાશી નગરીના લોકો એ પડેલું માથું જોઈને ચકિત થયા, ત્યારે કાશીપતિનો પુત્ર અને પુરોહિત શિવજી પાસે ગયા. અવિમુક્ત નામના પવિત્ર સ્થાને શિવજી પ્રસન્ન થયા અને પુત્રને વરદાન માંગવા કહ્યું. પુત્રએ વિનંતી કરી, “હે પ્રભુ, કૃપા કરીને કોઈ માયિક શક્તિ ઉત્પન્ન કરો, જે મારા પિતાના હંતારું કૃષ્ણને મારે.” શિવજીએ ‘તથાસ્તુ’ કહ્યું, અને દક્ષિણ અગ્નિમાંથી ભયાનક માયિક શક્તિ, કૃત્યા, ઉત્પન્ન થઈ. આ કૃત્યા અગ્નિ સમાન ઉગ્ર મુખ અને અગ્નિવત વાળ ધરાવતી હતી. તે ‘કૃષ્ણ! કૃષ્ણ!’ કહીને દ્વારકા તરફ દોડી. દુઃખ અને ભયથી વ્યાકુળ લોકોએ મથુરાનાથ શ્રીકૃષ્ણ પાસે જઈને શરણાગતિ લીધી. કૃષ્ણે સમજ્યું કે આ મહાક્રુત્યા કાશીપતિની પુત્રીએ શિવજીની આરાધના કરીને ઉત્પન્ન કરી છે. ત્યારે તેમણે વિચાર્યું, “આ ઉગ્ર કૃત્યાનો નાશ મારા ચક્રથી કરું, જે દુષ્ટોના વિનાશ માટે છે.” વિષ્ણુનું સુદર્શન ચક્ર ઝડપથી કૃત્યાના પાછળ દોડ્યું, જે અગ્નિમાળા અને અગ્નિવત જટાઓથી ભયાનક લાગી રહી હતી. મહેશ્વરની કૃત્યા ચક્રથી ઘાયલ થઈ, છતાં ઝડપથી આગળ વધી, અને ચક્ર પણ તેના પાછળ દોડ્યું. કૃત્યા તીવ્ર ગતિએ કાશી નગરીમાં પ્રવેશી ગઈ, પણ વિષ્ણુના ચક્રથી તેની શક્તિ અવરોધાઈ ગઈ. ત્યારે કાશીની શક્તિશાળી સેના અને પિશાચોની ટોળકી શસ્ત્રો અને બાણોથી ચક્ર સામે આવી. પણ સુદર્શન ચક્રે પોતાની તેજસ્વી શક્તિથી આખી સેના અને કૃત્યા સાથે કાશી નગરીને ભસ્મ કરી નાખી. કાશી નગરી—તેના રાજા, સેવકો, નાગરિકો, ઘોડા, હાથી, ધન-ધાન્યથી ભરેલી—આવી રીતે ભસ્મ થઈ ગઈ કે દેવતાઓ પણ તે દૃશ્ય જોઈ શક્યા નહીં. બધા ઘરો, દીવાલો અને આંગણાં અગ્નિમાં દગ્ધ થઈ ગયા; હરિનું ચક્ર આખી નગરીને ભસ્મ કરી ગયું. આ ચક્ર, પોતાની શક્તિમાં અક્ષુણ, ઉગ્ર ક્રોધમાં, દુષ્કર કાર્ય કરવા ઉત્સુક અને તેજસ્વી, અંતે વિષ્ણુના હાથે પાછું આવીને સ્થિર થયું. આ પછી, વૈષ્ણવ મહર્ષિ મૈત્રેયે પુછ્યું: “હે બ્રાહ્મણ, હવે ફરીથી હું વિદ્વાન અને પરાક્રમી બલભદ્રના વિરાટ કાર્યો સાંભળવા ઇચ્છું છું; કૃપા કરીને મને તે કહો.