પારાશરજી કહે છે: “હે મહાભાગ્યશાળી, હવે હું તને હરિના આ રસપ્રદ કથાનો વિગતવાર વર્ણન કરું છું, જે સાંભળવા માટે તું ઉત્સુક છે.” ઉષા, બાણની પુત્રી, જ્યારે પાર્વતીજીને શંભુ સાથે રમતાં જોઈ, ત્યારે તેના મનમાં પણ એવો સાથી મળવાની ઈચ્છા જાગી. ગૌરી, જે બધાના હૃદય જાણે છે, તેજસ્વી ઉષાને કહ્યું: “બસ, તારી આ તીવ્ર ઈચ્છા પૂરતી થઈ જશે; તું પણ પતિસુખ પામશે.” આ સાંભળીને ઉષા વિચારી: “ક્યારે અને કોણ મારા પતિ બનશે?” ફરી પાર્વતીજી બોલી: “વૈશાખ માસની શુક્લપક્ષની દ્વાદશી પર, જે તને સ્વપ્નમાં મળશે, એ જ તારો પતિ બનશે.” પાર્વતીજીના વચન પ્રમાણે, નિર્ધારિત દિવસે, એક પુરુષ ઉષાને સ્વપ્નમાં મળ્યો, અને તે તેના પ્રેમમાં ગરકાવ થઈ ગઈ. સ્વપ્નમાંથી જાગીને, તેને એ પુરુષ દેખાયો નહીં, તો ઉત્સુક અને નિઃશંક થઈ, તેણે પોતાની સ્નેહી મિત્રને પૂછ્યું: “એ ક્યાં ગયો?” બાણના મંત્રી કુંભાણ્ડાની પુત્રી ચિત્રલેશા, ઉષાની સ્નેહી હતી. તેણે પૂછ્યું: “તુ કયા પુરુષ વિશે બોલે છે?” ઉષા શરમાઈને પ્રથમ તો કંઈ કહ્યું નહીં, પણ ચિત્રલેશાએ વિશ્વાસ મેળવ્યો અને આખી વાત જાણી લીધી. મામલો સમજીને, ઉષાએ કહ્યું: “મારી માટે, જેમ દેવીએ કહ્યું, એ પુરુષને લાવવાનો ઉપાય કરે.” પછી ચિત્રલેશાએ એક કપડાં પર મુખ્ય દેવતાઓ, દૈત્ય, ગંધર્વો અને મનુષ્યોના ચિત્રો બતાવ્યા. ઉષાએ ગંધર્વો, નાગો, દેવ-દૈત્યને નકારી દીધા; મનુષ્યોમાં એનું ધ્યાન અંધક અને વૃષ્ણિ કુળ પર ગયું. કૃષ્ણ અને રામને જોઈ, એ સુંદર ભ્રૂવાળી યુવતી શરમાઈ અને નજર ફેરવી લીધી. પરંતુ પ્રદ્યુમ્નના પ્રિય પુત્રે તેની સામે નજર કરી, ત્યારે ઉષાની આંખો પ્રેમથી ખીલી ઊઠી અને શરમ દૂર થઈ ગઈ. તેણે કહ્યું: “એ જ છે, એ જ છે!” અને યોગમાં મન લગાવી, મિત્રને આશ્વાસન આપી, જલદી દ્વારાવતી તરફ ગઈ. અગાવ, કૃષ્ણ, માનવ સ્વરૂપ ધારણ કરીને, ચક્ર ધારણ કરી, ઈન્દ્ર અને દેવતાઓને રમતમાં સહેલાઈથી હરાવી દીધા. તેણે એક બીજું કાર્ય કર્યું—યજ્ઞકર્તાઓના દૈવીય વિધિમાં વિક્ષેપ પેદા કર્યો. એ વિશે પણ હું તને કહું છું, કારણ કે તું ખૂબ જ ઉત્સુક છે. પૌણ્ડ્રક વસુદેવ, અવિદ્યાથી મોભાયેલો, લોકોએ સમજાવ્યું કે એ જ સાચો વસુદેવ અવતાર છે. એણે વિચાર્યું: “હું જ વસુદેવ છું, પૃથ્વી પર અવતર્યો છું,” અને સ્મૃતિ ગુમાવી, વિષ્ણુના તમામ ચિહ્નો ધારણ કર્યા. પૌણ્ડ્રકે એક દૂતને કૃષ્ણ પાસે મોકલ્યો, અને કહ્યું: “હે મૂર્ખ, વસુદેવના તમામ ચિહ્નો, ખાસ કરીને ચક્ર, શંખ, નામ, તું છોડે, અને મારા પાસે આવી નમસ્કાર કરે.” કૃષ્ણ, દૂતના વચન સાંભળીને, હસીને કહ્યું: “હું મારા ચક્રને યાદ કરીને પોતે જ સંરક્ષિત કરીશ.” દૂતને કહ્યું: “પૌણ્ડ્રકને જમાવ, હવે તારી ખોટી દાવेदारी જાણી ગઈ છે, જે કરવું એ કર.” “હું મારા ચિહ્નો લઈને તારા શહેરમાં આવું છું, અને ચક્ર તારા પર ફેંકીશ, એમાં શંકા નથી.” “તારા આજ્ઞા પ્રમાણે, હું કાલે જ આવી જઈશ.” “હું તારા આશ્રયમાં આવી, એવું કામ કરીશ કે પછી તને ક્યારેય મારી તરફથી ભય નહીં રહે.” દૂત ચાલ્યો ગયો, અને હરિએ એ વાત યાદ કરી, ગરુડ પર આરૂઢ થઈ, ઝડપથી એ શહેરમાં ગયો. કેશવની તૈયારી સાંભળીને, કાશીના રાજાએ આખા સૈન્ય સાથે યુદ્ધ માટે આવ્યો. પૌણ્ડ્રક વસુદેવ, મોટો સેનાપતિ, કાશી રાજાના સેન્ય સાથે, કેશવ સામે આવ્યો. હરિએ દૂરથી જોયું—પૌણ્ડ્રક, ભવ્ય રથમાં, ચક્ર અને ગદા લઈને, શક્તિશાળી બાહુઓ, હાથે કમળ, ગળામાં હાર, હાથમાં શંખ, ધ્વજ પર ગરુડ, છાતી પર તેજસ્વી શ્રીવત્સ. મસ્તક પર મુકુટ, કાનમાં કુંડલ, પીળા વસ્ત્રો પહેરેલા—આ રીતે grave demeanor સાથે ઊભેલા પૌણ્ડ્રકને જોઈ, કૃષ્ણ હસ્યો. પૌણ્ડ્રક સેન્ય સાથે, હાથીઓ-ઘોડાઓ, અને તલવાર, ભાલા, ગદા, ત્રિશૂલ, જાવલિન, ધનુષથી યુદ્ધ કરવા લાગ્યો. પણ કૃષ્ણે એક ક્ષણમાં જ શારંગ ધનુષથી તીક્ષ્ણ તીરો, ગદા અને ચક્રના પ્રહારોથી, એ સૈન્યનો વિનાશ કરી દીધો. કૃષ્ણે કાશી રાજાના સૈન્યને સંહાર કરીને, પૌણ્ડ્રકને કહ્યું: “તમે દૂત મારફતે જે કહ્યું હતું—મારે ચિહ્નો છોડવા, એ હું હવે તારા માટે કરું છું.” “આ ચક્ર તારા માટે ફેંકી રહ્યો છું, આ ગદા છોડું છું, ગરુડ તારા ધ્વજ પર મોકલું છું.” એવું કહી, કૃષ્ણે ચક્રથી પૌણ્ડ્રકને ઘાયલ કર્યો, ગદાથી પ્રહાર કર્યો, અને ગરુડે તેની ધ્વજ તોડી નાખી. પછી, વિશ્વમાં શોકના અવાજ વચ્ચે, કાશીનો શક્તિશાળી રાજા, પૌણ્ડ્રકના મિત્ર તરીકે, કૃષ્ણ સામે યુદ્ધ કરવા આવ્યો.