પારાશર ઋષિએ માઇત્રેયને કહ્યુ: "હે બ્રાહ્મણ, રાત્રિના સમયે, જગતના સર્જક કેશવ સર્વના ગૃહમાં સર્વવ્યાપી સ્વરૂપ ધારણ કરીને નિવાસ કરતા હતા." પછી પારાશરે વર્ણન કર્યું કે હરિ અને રુક્મિણીના પુત્ર પ્રદ્યુમ્ન તથા અન્ય પુત્રોની વાત, અને સત્યભામાથી ભાનુ તથા ભૈમરિકા જન્મ્યા. રોહિણીથી દિપ્તિ, તામ્રપક્ષ અને બીજા પુત્રો, જાંબવતીથી સંબ અને અનેક શક્તિશાળી પુત્રો જન્મ્યા. નાગજિતીથી ભદ્રવિંદ અને બીજા શક્તિશાળી પુત્રો, શૈવ્યા દ્વારા સંગ્રામજિત અને અન્ય પુત્રો, માદ્રીથી ગાત્રવાન અને વૃકાદેવ જેવા પુત્રો, લક્ષ્મણા અને કાલિન્દીથી શ્રુત તથા અન્ય પુત્રો થયા. શ્રીકૃષ્ણે પોતાની અન્ય પત્નીઓથી પણ કુલ એંસી હજાર એકસો પુત્રોને જન્મ આપ્યો. આ બધામાં રુક્મિણીપુત્ર પ્રદ્યુમ્ન સર્વમાં શ્રેષ્ઠ હતા; પ્રદ્યુમ્નથી અનિરુદ્ધ, અને અનિરુદ્ધથી વજ્ર જન્મ્યા. શક્તિશાળી અનિરુદ્ધે બાણની પુત્રી ઉષા સાથે વિવાહ કર્યો. ત્યાં હરિ અને શંકર વચ્ચે ભયાનક યુદ્ધ થયું, જેમાં શ્રીકૃષ્ણે બાણના હજારો હાથો કાપી નાખ્યા. મૈત્રેયે પુછ્યું: "હે બ્રાહ્મણ, સ્ત્રીને કારણે હરિ અને હરામાં યુદ્ધ કેમ થયું? શ્રીકૃષ્ણે બાણના હાથો કેવી રીતે વિનાશ કર્યા?" પારાશરે કહ્યું: "બાણની પુત્રી ઉષાએ પાર્વતીને શંભુ સાથે રમતાં જોઈને એવો સાથી મેળવવાની ઈચ્છા જાગી. ગૌરી, જે સર્વના હૃદય જાણે છે, એ ઉષાને કહ્યું, 'તારી તીવ્ર ઈચ્છા પૂરતી થશે, તને પતિ મળશે.'" ઉષાએ વિચાર્યું, 'ક્યારે અને કોણ પતિ બનશે?' પાર્વતી ફરી બોલી: 'વૈશાખના શુક્લ પક્ષની દ્વાદશી પર, સ્વપ્નમાં જે આવે એ તારો પતિ બનશે.' એ દિવસે, દેવીએ કહ્યુ એમ, એક પુરુષ સ્વપ્નમાં આવ્યો અને ઉષા પ્રેમથી ભરાઈ ગઈ. જાગીને એ પુરુષને ન જોઈ શકી, તો એ ઉત્સાહથી અને નિર્લજ્જા બની પોતાના મિત્રને પુછ્યું, 'એ ક્યાં ગયો?' બાણના મંત્રી કુંભાંડા ની પુત્રી ચિત્રલેશા એ ઉષાની મિત્ર હતી; તેણે પુછ્યું, 'કોણ છે એ?' ઉષા લાજથી ન કહી શકી, પણ ચિત્રલેશાએ વિશ્વાસ જીતીને બધું જાણી લીધું. પછી ઉષાએ કહ્યું: 'જે રીતે દેવીએ કહ્યું, એ પુરુષને મારા સુધી લાવવાનો ઉપાય કર.' ચિત્રલેશાએ એક કપડાં પર મુખ્ય દેવ, દાનવ, ગંધર્વ અને મનુષ્યો દેખાડ્યા. ઉષાએ ગંધર્વ, સર્પ, દેવ-દાનવોને ત્યજી, મનુષ્યોમાં અંધક અને વૃષ્ણિમાં નજર જમાવી. કૃષ્ણ અને રામને જોઈ, એ શરમાઈને નજર ફેરવી લીધી. પણ પ્રદ્યુમ્નપુત્ર અનિરુદ્ધને જોઈ, ઉષાની આંખો પ્રેમથી ખીલી, અને શરમ દૂર થઈ ગઈ. 'એ છે, એ છે!' કહી, મન યોગમાં જોડીને મિત્રને આશ્વાસન આપી, ઝડપથી દ્વારકાવતી પહોંચી. આ રીતે શ્રીકૃષ્ણે, મનુષ્ય સ્વરૂપ ધારણ કરીને, સુલભતાથી ઈન્દ્ર અને બધા દેવો સાથે રમતમાં વિજય મેળવ્યો. કૃષ્ણે યજ્ઞકર્તાઓના દેવક્રિયા વિઘ્ન પણ કર્યા. પારાશરે કહ્યું: "હે શ્રેષ્ઠ મુનિ, હવે સાંભળો કે કેવી રીતે શ્રીકૃષ્ણે પોતાના અવતારમાં વારાણસીને દહન કરી." પૌન્દ્રક વસુદેવ, અજ્ઞાનથી ભ્રમિત, લોકોને માનવા લાગ્યો કે એ સાચો વસુદેવ અવતાર છે. 'હું વસુદેવ છું, ધરતી પર ઉતર્યો છું,' એમ માનીને, એણે વિષ્ણુના તમામ ચિહ્નો ધારણ કર્યા. પછી એણે એક દૂતને શ્રીકૃષ્ણ પાસે મોકલ્યો, અને કહ્યું: 'શ્રીકૃષ્ણ, તું મારી ચિહ્નો, ચક્ર અને નામ ત્યજી દે; મારી પાસે આવ અને મને નમન કર.' આ સાંભળીને જનાર્દન હસ્યા અને દૂતને કહ્યું: 'મારી ચિહ્નો, ચક્ર, હું પોતે યાદ કરી સંભાળું છું.' 'પૌન્દ્રકને કહી દે, હવે તારો ભ્રમ જાણાયો છે, જે કરવું તે કર.' 'હું મારી ચિહ્નો લઈને તારા શહેરમાં આવું છું, અને નિશ્ચિતપણે ચક્ર તારા પર ફેંકીશ.' 'તારા આદેશ મુજબ, હું આવું—કાલે વિલંબ વિના.' 'હું તારા આશ્રયે આવી, એવું કરું કે હવે કદી તું મારો ભય નહીં રાખે.' દૂત આવી ગયો, પછી હરિએ એ વાત યાદ કરી, ગરુડ પર ચઢી, ઝડપથી એ શહેર ગયો. કેશવના આવવાની તૈયારી સાંભળીને, કાશીના રાજા આખી સેનાને લઈને યુદ્ધસ્થળે આવ્યો. પૌન્દ્રક વસુદેવ પણ વિશાળ સેનાથી, કાશી રાજાની સેનાને લઈને, કેશવનો સામનો કરવા આગળ આવ્યો.