હરિએ દેવરાજે કહ્યું હતું, “તેથી જવું જોઈએ,” અને તેમ કહી, તેઓ પૃથ્વી પર અવતર્યા. તેમના આગમન સમયે સિદ્ધો, ગંધર્વો અને સિંહો બધાએ તેમનું સ્તુતિગાન કર્યું. પછી ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારકાના શિખરે ઊભા રહ્યા અને પોતાની શંખધ્વનિ કરી, જેના અવાજથી દ્વારકાનગરના રહેવાસીઓમાં આનંદની લહેર ફરી વળી. પછી તેઓ ગરુડ પરથી ઉતર્યા, તેમની સાથે સત્યભામા હતી, અને તેમણે મહાન પારિજાત વૃક્ષને પોતાના મહેલના આંગણામાં સ્થાપિત કર્યું. જે કોઈ પણ માણસ આ વૃક્ષ પાસે આવ્યો, તેને પોતાના પૂર્વજન્મની યાદ આવી ગઈ. બધા માનવદેહમાં બંધાયેલા લોકો શ્રદ્ધાપૂર્વક એકત્ર થયા અને આનંદપૂર્વક વૃક્ષને નિહાળવા લાગ્યા. ત્યાં પછી સેવકો દ્વારા હાથી-ઘોડા જેવી સંપત્તિ લાવવામાં આવી. કૃષ્ણએ નારકાસુરની સ્ત્રીઓ અને સંપત્તિ પોતાની સાથે લીધી. સુમંગળ મુહૂર્તે જનાર્દને એ તમામ કન્યાઓ સાથે લગ્ન કર્યા, જેમને નારકાએ ચારે તરફથી એકત્ર કરી હતી. એક જ સમયે, ગોવિંદે ધર્મ અનુસાર દરેક કન્યાનું અલગ-અલગ ગૃહમાં પાણિગ્રહણ કર્યું. ભગવાન મધુસૂદને પોતે એક સાથે સોળ હજાર એકસો સ્ત્રીઓના પતિ બન્યા અને દરેકના ગૃહમાં અલગ-અલગ રૂપ ધારણ કર્યું. દરેક કન્યાને લાગ્યું કે ભગવાન કૃષ્ણે વ્યક્તિગત રીતે તેમનો હસ્તગ્રહણ કર્યો છે. રાત્રિ સમયે જગતના સર્જક કેશવે સર્વવ્યાપી રૂપ ધારણ કરી દરેકના મહેલમાં વિહાર કર્યો. પછી પરાશરે વર્ણવ્યું: રુક્મિણીથી કૃષ્ણને પ્રદ્યુમ્ન અને અન્ય પુત્રો થયા; સત્યભામાથી ભાનુ અને ભૈમરિક; રોહિણીથી દીપ્તિ, તામ્રપક્ષ અને અન્ય પુત્રો; જાંબવતીથી સામ્બ અને અન્ય બળવાન પુત્રો; નાગજિતીથી ભદ્રવિન્દ અને અન્ય પુત્રો; શૈવ્યાથી સંગ્રામજિત અને અન્ય પુત્રો; માદ્રીથી ગાત્રવાન અને અન્ય પુત્રો; લક્ષ્મણાથી પુત્રો; કાલિન્દીથી શ્રુત અને અન્ય પુત્રો થયા. તેમના અન્ય પત્નીઓથી પણ ચક્રધારી કૃષ્ણને કુલ એંસી હજાર એકસો પુત્રો થયા. આ બધા પુત્રોમાં પ્રદ્યુમ્ન (રુક્મિણીપુત્ર) શ્રેષ્ઠ હતા; પ્રદ્યુમ્નથી અનિરુદ્ધ, અનિરુદ્ધથી વજ્ર જન્મ્યા. અનિરુદ્ધે બાણાસુરની પુત્રી ઉષા સાથે લગ્ન કર્યા. ત્યાં હરિ અને શંકર વચ્ચે ભયાનક યુદ્ધ થયું, જેમાં ચક્રધારી કૃષ્ણે બાણાના હજાર હાથ કાપી નાખ્યા. મૈત્રીયે પૂછ્યું: હે બ્રાહ્મણ, સ્ત્રીને લઈને હરિ અને હરામાં યુદ્ધ કેમ થયું? કૃષ્ણે બાણાના હાથોનું નાશ કેવી રીતે કર્યું? કૃપા કરીને વિગતે કહો. પરાશરે કહ્યું: બાણાની પુત્રી ઉષાએ પાર્વતીને શંભુ સાથે રમતી જોઈને એવા પતિ માટે અભિલાષા કરી. ગૌરીએ, જે સર્વહૃદયજ્ઞાની છે, તેને કહ્યું: “બસ, હવે તું પણ પતિસુખ ભોગવશે.” ઉષાએ મનમાં વિચાર્યું, “ક્યારે અને કોણ હશે મારા પતિ?” પાર્વતીએ કહ્યું: “વૈશાખ સુદ દ્વાદશી નિમિત્તે જે પુરુષ તારા સ્વપ્નમાં આવશે, તે તારો પતિ બનશે.” નક્કી કરેલા દિવસે, ઉષાના સ્વપ્નમાં એક પુરુષ આવ્યો અને તે તેની પ્રીતિમાં બંધાઈ ગઈ. જાગતાં તેને એ પુરુષ દેખાયો નહીં, તો તેણે પોતાની સખી પાસે પૂછ્યું, “એ ક્યાં ગયો?” બાણાના મંત્રી કુંભાંડની પુત્રી ચિત્રલેખા તેની સખી હતી. તેણે પૂછ્યું, “તુ કોની વાત કરે છે?” ઉષા શરમાઈ ગઈ, પણ અંતે ચિત્રલેખાએ વિશ્વાસ મેળવો અને આખી વાત જાણી. પછી ઉષાએ કહ્યું: “ગૌરીએ જે કહ્યું તે પ્રમાણે, જે રીતે પણ બને એ પુરુષને મારા પાસે લાવ.” ચિત્રલેખાએ કપડાં પર દેવો, દાનવો, ગંધર્વો અને માનવોના ચિત્રો બતાવ્યા. ઉષાએ દેવો, દાનવો, ગંધર્વો, સર્પો બધાને અવગણ્યા અને માનવોમાં અંધક અને વૃષ્ણિ વર્ગના પુરુષોને નિહાળવા લાગી. કૃષ્ણ અને રામને જોઈને તે શરમાઈ ગઈ, નજર ફેરવી લીધી. જ્યારે પ્રદ્યુમ્નપુત્ર અનિરુદ્ધે તેની તરફ જોયું, ત્યારે ઉષાની આંખોમાં પ્રીતિ ફૂટી અને શરમ દૂર થઈ ગઈ. તેણે કહ્યું, “એ છે, એ છે!” અને ધ્યાનમાં લીન થઈ, દ્રુતપણે દ્રારાવતી પહોંચી. આ પછી, એક વખત ભગવાન કૃષ્ણે માનવરૂપે ચક્રધારી બની, ઇન્દ્ર અને દેવોને રમતમાં સહેલાઈથી જીત્યા. તેમણે યજ્ઞકર્તા દેવતાઓના યજ્ઞ વિઘ્નિત કર્યા. હવે સાંભળો, હે મહાન ઋષિ, કેવી રીતે કૃષ્ણે પોતાના અવતારમાં વારાણસી દહન કરી. પૌંડરક વસુદેવ, અજ્ઞાનથી મોહિત થઈ, લોકોએ કહેલું માનવા લાગ્યો કે, “હું જ સાચો વસુદેવ અવતાર છું.” તેણે વિચાર્યું, “હું વસુદેવ છું, પૃથ્વી પર અવતર્યો છું,” અને સ્મૃતિ ગુમાવી, પોતાના પર વિષ્ણુના તમામ ચિહ્નો ધારણ કર્યા.