ઇન્દ્રે વિનમ્રતાપૂર્વક કહ્યું: "મારે કોઈ શરમ નથી, કેમ કે જેને હું હરાયો છું, તે તો સર્વના સર્જનહાર, સંહારક અને પાલક છે—જે સર્વ સ્વરૂપો ધરાવે છે." પછી તેમણે આગળ કહ્યું: "આ સમગ્ર વિશ્વ, જેના આરંભ, મધ્ય કે અંત નથી, તે પણ એ જ ભગવાનમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે અને એ વિના અસ્તિત્વમાં રહી શકે નહીં. એ જ સર્જન, સંહાર અને પાલનનું કારણ છે, તો પછી, હે દેવી, એના હાથેથી હરાવાથી મને શરમ કેમ થાય?" "જે ભગવાનનું સ્વરૂપ સર્વ વિશ્વોના મૂળ છે—સૂક્ષ્મ, અતિ સૂક્ષ્મ અને જ્ઞાન શોધનારાઓ પણ જેને જાણી શકતા નથી—એ જન્મરહિત, અજ અને શાશ્વત પ્રભુ, જે પોતાની ઇચ્છાથી જગતનું કલ્યાણ કરે છે, એવા ભગવાનને કોણ મર્ત્ય જીતી શકે?" આ રીતે દેવતાઓના રાજા ઇન્દ્રે શ્રીકૃષ્ણની સ્તુતિ કરી. ત્યારે કેશવે સ્મિત સાથે, હૃદયપૂર્વક કહ્યું: "તમે દેવતાઓના રાજા ઇન્દ્ર છો, અને અમે તો મર્ત્ય છીએ, હે જગતપતિ! જો મેં કોઈ અપરાધ કર્યો હોય તો કૃપા કરીને મને ક્ષમા કરો." "આ પરિજાત વૃક્ષને એના યોગ્ય સ્થાને લઈ જાઓ; મેં તો માત્ર મારા વચનને પાળવા માટે જ તેને લીધું છે, હે શક્ર." પછી કૃષ્ણે કહ્યું: "આ વજ્ર, જે તમે મારી તરફ ફેંક્યું હતું, એ તમારું જ શત્રુનાશક શસ્ત્ર છે—તે પાછું લઈ જાઓ." ઇન્દ્રે કહ્યું: "હે પ્રભુ, તમે પોતાને મર્ત્ય કહો છો એથી શું મને મોહ થાય? અમે જાણીએ છીએ કે તમે દિવ્ય છો, ભલે તમારી સૂક્ષ્મતા અમને સમજાતી નથી." "તમે જેમ છો તેમ છો, હે જગતના રક્ષક, હે પ્રભુ, જે શરૂઆતથી સ્થિત છો; તમે દૈત્યોના સંહારક અને જગતના કંટકને દૂર કરનાર છો." "આ પરિજાત વૃક્ષ દ્વારકામાં લઈ જાવા દો, હે કૃષ્ણ; તમે પૃથ્વી છોડ્યા પછી એ અહીં રહેશે નહીં." હરીએ દેવરાજને 'તથાસ્તુ' કહ્યું અને પૃથ્વી પર અવતર્યા, ત્યારે સિદ્ધો, ગંધર્વો અને સિંહોએ તેમની સ્તુતિ કરી. પછી દ્વારકાની ઉપર ઊભા રહીને કૃષ્ણે શંખ વગાડ્યો, જેના કારણે દ્વારકાના લોકોમાં આનંદ છવાઈ ગયો. ગરૂડ પરથી ઊતર્યા પછી, સત્યભામા સાથે, કૃષ્ણે મહાન પરિજાત વૃક્ષ પોતાના મહેલના આંગણે સ્થાપિત કર્યું. જે કોઈ એ વૃક્ષ પાસે આવ્યો, તેને પોતાના ભૂતકાળનું સ્મરણ થયું; બધા માનવ શરીરમાં બંધાયેલા લોકો શ્રદ્ધાપૂર્વક એકત્ર થયા અને આનંદથી એ વૃક્ષને નિહાળવા લાગ્યા. પછી, દાસો દ્વારા હાથી-ઘોડા વગેરે ધન-દોલત લાવવામાં આવી; કૃષ્ણે નારકાસુરના સ્ત્રીઓ અને સંપત્તિને પણ સ્વીકારી. શુભ મુહૂર્તે જનાર્દને એ કન્યાઓ સાથે લગ્ન કર્યા, જેમને નારકાએ સર્વત્રથી એકત્ર કરી હતી. એક જ સમયે, હે વિદ્વાન, ગોવિંદે દરેક કન્યાના ઘરમાં ધર્મપૂર્વક તેમનો હાથ પકડી લગ્ન કર્યું. ૧૬,૧૦૦ સ્ત્રીઓ માટે ભગવાન મધુસૂદને તેટલા સ્વરૂપ ધારણ કર્યા. દરેક કન્યાને એવું લાગ્યું કે ભગવાને વ્યક્તિગત રીતે તેના હાથ પકડી લગ્ન કર્યું છે. રાત્રે, હે બ્રાહ્મણ, જગતના સર્જનહાર કેશવે સર્વેના ગૃહોમાં વિશ્વરૂપ ધારણ કરીને વિહાર કર્યો. પછી પરાશરે કહ્યું: "હે માઇત્રેય, હું તને કહું છું—હરિના રુક્મિણીથી પ્રદ્યુમ્ન અને અન્ય પુત્રો થયા; સત્યભામાથી ભાનુ અને ભૈમરિક જન્મ્યા." "રોહિણીથી દિપ્તિ, તામ્રપક્ષ અને અન્ય પુત્રો થયા; જાંબવતીથી સામ્બ અને અન્ય પરાક્રમી પુત્રો જન્મ્યા." "નાગજિતીથી ભદ્રવિંદ અને અન્ય પુત્રો; શૈવ્યથી સંગ્રામજિત અને અન્ય પુત્રો થયા." "માદ્રીથી ગાત્રવાન અને વૃકાદેવ જેવા પુત્રો, લક્ષ્મણાથી પુત્રો, અને કાલિન્દીથી શ્રુત અને અન્ય પુત્રો થયા." "અને અન્ય રાણીઓથી પણ ચક્રધારી ભગવાને ૮૦,૧૦૦ પુત્રો ઉત્પન્ન કર્યા." "તેમામાંથી રુક્મિણીપુત્ર પ્રદ્યુમ્ન સર્વશ્રેષ્ઠ હતા; પ્રદ્યુમ્નથી અનિરુદ્ધ અને અનિરુદ્ધથી વજ્ર જન્મ્યા." "યુદ્ધમાં પરાક્રમી અનિરુદ્ધે બાણની પુત્રી ઉષાનો સાથે લગ્ન કર્યા." "ત્યાં હરિ અને શંકર વચ્ચે ભયાનક યુદ્ધ થયું, જેમાં ચક્રધારી કૃષ્ણે બાણના હજાર હાથ કાપી નાખ્યા." મૈત્રેયે પૂછ્યું: "હે બ્રાહ્મણ, સ્ત્રીના કારણે હરિ અને હરામાં યુદ્ધ કેમ થયું? અને હરિએ બાણના હાથોનું વિનાશ કેવી રીતે કર્યું?" "હે ભાગ્યશાળી, કૃપા કરીને આ સર્વ વિગતે કહો; હરિના આ ચરિત્ર સાંભળવાની ખૂબ જિજ્ઞાસા છે." પછી પરાશરે કહ્યું: "હે બ્રાહ્મણ, બાણની પુત્રી ઉષાએ, પાર્વતીને શંભુ સાથે રમતી જોઈ, એવો પતિ મળે તેવી ઈચ્છા કરી." "પછી, સર્વના હૃદયને જાણનારી ગૌરીએ એ તેજસ્વિ કન્યાને કહ્યું: 'એવી તીવ્ર ઈચ્છા હવે પૂરતી—તું પણ પતિસુખ ભોગવે.' " "આ સાંભળીને ઉષાને વિચાર આવ્યો—'ક્યારે અને કોણ મારા પતિ બનશે?' ત્યારે પાર્વતીએ ફરી કહ્યું: 'વૈશાખશુદ્ધ દ્વાદશીએ, જે પુરુષ તને સ્વપ્નમાં આવશે, એ તારો પતિ બનશે, હે રાજકુમારી.' " "તયારે, જે દિવસે દેવીએ કહ્યું હતું, એ દિવસે એક પુરુષ સ્વપ્નમાં આવ્યો, અને ઉષા તેની પ્રીતિમાં તૃપ્ત થઈ." "જાગી ત્યારે એ પુરુષ નજરે ન દેખાતા, ઉષા ઉત્સુક અને નિર્લજ્જ બની પોતાની સખી પાસે પુછ્યું—'એ ક્યાં ગયો?'" "બાણનો મંત્રી કુંભાંડા હતો અને તેની પુત્રી ચિત્રલેખા ઉષાની સખી હતી; તેણે પૂછ્યું, 'તુ કોણની વાત કરે છે?'" "જ્યારે ઉષા શરમાઈને કંઈ ન કહી શકી, ત્યારે ચિત્રલેખાએ તેની વિશ્વાસપાત્ર બની બધું જાણી લીધું." "સર્વ જાણીને, ઉષાએ તેને કહ્યું: 'દેવી જેમણે કહ્યું તેમ, એ પુરુષ મારા સુધી આવે તે માટે જે સાધન છે, તે તું કર.