પછી મહાનાત્મા બલરામજીનું તેજ પાછું આવ્યું. તેમણે સુંદર કમળકોર અને એક કાનમાં કુંડળ ધારણ કર્યું. પછી લક્ષ્મીજીએ તેમને વરુણદેવ દ્વારા મોકલાયેલ કદી ન મલિન થતી કમળમાળ અને સમુદ્ર જેવી ગાઢ નીલાંબર આપી. કમળકોર, સુંદર કુંડળ અને નીલાંબરથી સુશોભિત બલરામજી અતિ તેજસ્વી જણાતા હતા. આવી રીતે શોભાયમાન થઈ, રામજી વ્રજમાં આનંદપૂર્વક વિહાર કરતા રહ્યા; એક મહિનો વીતી ગયો પછી તેઓ ફરી દ્વારકાનગરી પરત આવ્યા. બલરામજીનું વિવાહ રાજા રૈવતની પુત્રી રેવતી સાથે થયું; રેવતીથી નિશથ અને ઉલ્મુક નામના પુત્રો જન્મ્યા. વિદર્ભદેશના કુણ્ડિનાનગરમાં ભીષ્મક નામના રાજા હતા. તેમના પુત્રનું નામ રુક્મી અને પુત્રીનું નામ તેજસ્વિ રુક્મિણી હતું. રુક્મિણીના મનમાં કૃષ્ણજી માટે અભિલાષા હતી અને ભગવાન કૃષ્ણ પણ સ્મિતવતી રુક્મિણીને ઇચ્છતા હતા. પરંતુ રુક્મી, કૃષ્ણજી પ્રત્યે દ્વેષ રાખીને, રુક્મિણીને તેમને આપવાનો ઇનકાર કરી દીધો, જ્યારે કૃષ્ણજી તેમના માટે આવ્યાં હતાં. અંતે ભીષ્મકે રુક્મી સાથે મળીને, જરાસંધની today અનુસાર, શૂરવીર રુક્મિણીનું વિવાહ શિશુપાલ સાથે નિર્ધારિત કર્યું. પછી લગ્ન માટે જરાસંધને આગેવાની હેઠળ અનેક રાજાઓ, શિશુપાલને પ્રસન્ન કરવા માટે, ભીષ્મકના શહેરમાં આવ્યા. એ સમયે કૃષ્ણજી, બલરામજી અને અનેક યાદવોએ પણ રાજાના લગ્ન જોવા માટે કુણ્ડિનાનગરમાં પધાર્યા. તેજસ્વી લગ્નમાં, હરિએ રુક્મિણીને અપહરણ કરી લીધી અને બલરામજી તથા અન્ય કુટુંબજનોને વિરોધનો ભાર સોંપ્યો. પછી પૌંડ્રક, દંતવક્ર, વિદૂરથ, શિશુપાલ, જરાસંધ, શાલ્વ અને અન્ય અનેક રાજાઓ ત્યાં એકત્રિત થયા. તેઓ ક્રોધથી ભરેલા હતા અને હરિને મારવા માટે શ્રેષ્ઠ યુદ્ધ માટે તૈયાર થયા, પણ તેઓ પરાજિત થયા અને બલરામજી તથા યાદવોના શિર્ષસ્થ સભ્યો સાથે ભેગા થયા. રુક્મીએ પ્રતિજ્ઞા લીધી: "મારે કેશવને યુદ્ધમાં મારી નાખ્યા વિના કુણ્ડિનામાં પ્રવેશ કરવો નથી," અને કૃષ્ણજીને મારવા દોડી ગયો. પણ બલરામજીની હાથી, ઘોડા, પગદળ અને રથોથી ભરેલી સેના હોવા છતાં, રુક્મી કૃષ્ણજી દ્વારા સહેલાઈથી પરાજિત થયો અને ધરતી પર પછડાયો. કૃષ્ણજી રુક્મીને મારવા ઇચ્છતા હતા, પણ રુક્મિણીએ વિનંતી કરી: "મારો એકમાત્ર ભાઈ છે; કૃપા કરીને તેને મારી નાંખશો નહીં. દેવાધિદેવ, આપનો ક્રોધ શમાવો અને મારા ભાઈને જીવ દો." કૃષ્ણજી, જેમના કર્મ પવિત્ર છે, એમણે રુક્મીને છોડ્યો અને પછી રુક્મી ભોજકટા નામના શહેરમાં વસ્યો. આ રીતે રુક્મીને સંપૂર્ણ રીતે પરાજિત કરીને, મધુસૂદન કૃષ્ણે રાક્ષસ વિધિથી પોતાના પાસે આવેલા રુક્મિણી સાથે વિવાહ કર્યો. રુક્મિણીથી પ્રદ્યુમ્ન જન્મ્યા; તેઓ કામદેવના અંશરૂપ અને પરાક્રમમાં મહાન હતા. શંબરને તેમને અપહરણ કર્યો, પણ અંતે પ્રદ્યુમ્ને શંબરને સંહાર્યો. હે મુનિ, તમે પૂછ્યું કે શૂરવીર પ્રદ્યુમ્નને શંબરે કેવી રીતે પકડ્યો અને પછી પ્રદ્યુમ્ને તેને કેવી રીતે માર્યો? પરસર મુનિ કહે છે: જન્મના છઠ્ઠા દિવસે, પ્રદ્યુમ્નને શય્યામાંથી કાલશંબરે ઉઠાવી લીધો, વિચાર્યું કે "મારે તેને મારવો જ છે." તેણે બાળકને પકડીને ભયાનક, ખારા દરિયામાં ફેંકી દીધો, જ્યાં ભયંકર જળચર રહેતા અને ભયાનક ભંવરાં ઊભાં થતા. ત્યાં એક માછલીએ બાળકને ગળી નાખ્યો, પણ માછલીના પેટની અગ્નિથી પણ તે માર્યો નહિ. આ માછલી અન્ય માછલીઓ સાથે માછીમારો દ્વારા પકડાઈ, મારીને મહાસુર શંબરને ભેટ તરીકે અપાઈ. શંબરના ઘરમાં માયાવતી નામની એક સ્ત્રી હતી, જે રસોડાંની મુખ્ય હતી અને નિર્દોષ હતી. જ્યારે માછલીનું પેટ કાપવામાં આવ્યું, ત્યારે તેને એક અતિ સુંદર બાળક દેખાયો, જે કામદેવનો પ્રથમ અંકુર હતો, જે પહેલાં દહન થયો હતો. આજ્ઞા અને આશ્ચર્યથી ભરાઈ, તેણે વિચાર્યું: "આ કોણ છે? અને માછલીના પેટમાં કેવી રીતે આવ્યો?" એ સમયે નારદજી એ સુશીલ સ્ત્રીને સંબોધી: "આ કૃષ્ણજીનો પુત્ર છે, જેને શંબરે શય્યાગૃહમાંથી લઈ ગયો હતો, જે જગતમાં સંતાનનો વિનાશક છે. દરિયામાં ફેંકાયો, માછલીએ ગળી લીધો, હવે તે તારી સંભાળ હેઠળ છે. હે સુંદર ભ્રૂવાળી, નિર્ભય રહીને આ બાળકની રક્ષા કર." નારદજીની આજ્ઞાથી, માયાવતીએ બાળકનું પાલન કર્યું. બાળપણથી જ પ્રદ્યુમ્નની અદભુત સુંદરતાએ તેને મોહી લીધા. જયારે તે યુવાન બન્યો, ત્યારે હાથીની ચાલ જેવી માયાવતીના હૃદયમાં તેની પ્રતી સહજ વાસના જાગી. પ્રદ્યુમ્ન માટે ઉગ્ર કામવાસનાથી અંધ બની, માયાવતીએ પોતાના તમામ માયાવિદ્યા પ્રદ્યુમ્નને આપી દીધી અને તેની નજર સતત પ્રદ્યુમ્ન પર જ રહી. જ્યારે તે વધુ જ જોડાઈ ગઈ, ત્યારે કૃષ્ણપુત્ર કમલનેત્રે પૂછ્યું: "તું માતા જેવી વ્યવહાર કેમ છોડીને ભિન્ન રીતે વર્તે છે?" ત્યારે માયાવતીએ કહ્યું: "તુ મારો પુત્ર નથી, તું તો વિષ્ણુનો પુત્ર છે. આ કાલશંબર તારો શત્રુ છે. તને દરિયામાં ફેંકવામાં આવ્યો, પછી માછલીએ ગળી લીધો અને પછી હું તને મળી. તારી માતા રુક્મિણી આજે પણ તારી યાદમાં રડે છે." આ સાંભળી, પ્રદ્યુમ્ને શંબરને યુદ્ધ માટે પડકાર્યો, ક્રોધથી ભરાઈ, અને મહાન શક્તિથી યુદ્ધ કર્યું. તેણે શંબરની આખી સેના નષ્ટ કરી, તેની સાત માયા વિઘ્નોનો નાશ કર્યો અને આઠમી માયાનો ઉપયોગ કર્યો. એ માયાથી તેણે કાલશંબરને સંહાર્યો અને પછી માયાવતી સાથે પોતાના પિતાના ઘર, દ્વારકામાં પરત આવ્યો. જ્યારે કૃષ્ણજીના અંતઃપુરમાં પ્રવેશેલી માયાવતી સાથે પ્રદ્યુમ્નને જોઈ, ત્યારે કૃષ્ણજીની પત્નીઓ કૃષ્ણજીના ચિંતનથી ભરાઈ ગઈ.