બલરામ એક દિવસે વ્રજમાં ફરતા ફરતા, અદભુત દ્રાક્ષમદનું સુગંધ અનુભવે છે. આ સુગંધ તેને પ્રાચીન ઇચ્છા તરફ ખેંચી જાય છે અને ઉત્સુકતાથી તે દિશામાં આગળ વધે છે. અચાનક, હલધરી બલરામે કાદંબ વૃક્ષમાંથી વહેતી દ્રાક્ષમદની ધારા જોઈ—મૈત્રેય, તેને અત્યંત આનંદ થયો. ત્યારબાદ, ગોપો અને ગોપીઓ સાથે મળીને બલરામે આનંદપૂર્વક દ્રાક્ષમદ પીધી, અને આસપાસ કુશળ ગાયક અને વાદકો મોહક ગીતો ગાઈ રહ્યાં હતાં. આ મોજમસ્તીમાં, ગરમી અને મોતી જેવી ઝરણાંની ટીપાંઓથી ઘેરાયેલા બલરામે કહ્યું, “આ યમુના, આવ! મને સ્નાન કરવું છે,”—મન ખુશીથી છલકાતું હતું. પણ યમુના નદી, બલરામના મદમસ્ત આદેશને અવગણીને, આવી નહીં. ત્યારે હલધરી બલરામે ગુસ્સે થઈને પોતાનું હલ ઉપાડ્યું. તેણે યમુનાને ખેંચીને કિનારે લાવી, ગુસ્સામાં કહ્યું, “દુષ્ટે! તું આવતી નથી? હવે તો જેમ તને ગમતું હોય તેમ જઈશ!” બલરામના આકસ્મિક ખેંચવાથી, યમુનાએ પોતાની વક્રતા છોડીને સીધી બલરામ સુધી વહેવા લાગી અને એ વિસ્તારને પાણીથી ભરાઈ ગઈ. ત્યારબાદ, યમુનાએ મનુષ્યરૂપ ધારણ કર્યું, ડરી ગયેલી આંખોથી બલરામને વિનંતી કરી, “દયાળુ હલધરી, મને છોડો!” તો બલરામે કહ્યું, “જો તું મારી શક્તિ અને સાહસને અવગણે છે, તો હું તને મારા હલથી ફટકારીને હજાર ટુકડા કરી દઈશ!” યમુના ડરી ગઈ અને ફરીથી ક્ષમા માગી. આખરે, જમીન પાણીથી ભરાઈ ગઈ ત્યારે બલરામે યમુનાને મુક્ત કરી. પછી મહાત્મા બલરામમાં તેજ પાછું આવ્યું. તેણે સુંદર કમળનું આભૂષણ અને એક કાનમાં કુંડલ ધારણ કર્યું. લક્ષ્મીદેવીએ વરુણ દ્વારા મોકલેલી કદી ન મલિન થતી કમળમાળ અને દરિયાની જેમ વાદળી વસ્ત્રો બલરામને આપ્યા. આ રીતે કમળમાળથી અને સુંદર કુંડલથી શોભતા, વાદળી વસ્ત્રોમાં બલરામ તેજસ્વી લાગતા હતા. આ રીતે શોભિત થઈને, બલરામે વ્રજમાં આનંદથી સમય વિતાવ્યો; એક મહિનો વીતી જતા, તેઓ ફરી દ્વારકા શહેરમાં પાછા ફર્યા. પછી બલરામે રાજા રૈવતની પુત્રી રેવતી સાથે લગ્ન કર્યા અને તેમાથી નિશથ અને ઉલ્મુક નામના પુત્રો થયા. વિદર્ભ દેશના કુણ્ડિનામાં ભીષ્મક નામના રાજા હતા. તેમના પુત્રનું નામ રુક્મી અને પુત્રીનું નામ પ્રસિદ્ધ રુક્મિણી હતું. રુક્મિણી કૃત્સ્નને ઈચ્છતી હતી અને કૃષ્ણ પણ તેને ઈચ્છતા હતા, પણ રુક્મીએ દુશ્મનાવશ કૃષ્ણને રુક્મિણી આપી નહીં. ભીષ્મકે, રુક્મી સાથે મળીને, જરાસંધના આદેશથી રુક્મિણીને શિશુપાલને આપી દીધી. પછી લગ્ન માટે જરાસંધના નેતૃત્વમાં બધા રાજાઓ, શિશુપાલને પ્રસન્ન કરવા, ભીષ્મકના શહેરમાં આવ્યા. કૃષ્ણ, બલરામ અને ઘણા યાદવો પણ એ લગ્ન જોવા કુણ્ડિનામાં આવ્યા. લગ્ન સમયે, હરિએ રુક્મિણીને અપહરણ કરી લીધી અને બલરામ તથા અન્ય યાદવો પર વિરોધનો ભાર મૂક્યો. પછી પૌંડ્રક, દંતવક્ર, વિદૂરથ, શિશુપાલ, જરાસંધ, શાલ્વ અને બીજા રાજાઓ એકઠા થયા. તેઓ ગુસ્સે થઈને શ્રેષ્ઠ યુદ્ધ માટે તૈયાર થયા, પણ હરીના હાથમાં પરાજિત થયા અને બલરામ તથા યાદવો સાથે મળ્યા. રુક્મીએ પ્રતિજ્ઞા લીધી કે, “હું કૃષ્ણને મારી નાખ્યા વિના કુણ્ડિનામાં પ્રવેશ નથી કરતો,” અને યુદ્ધ માટે દોડી ગયો. પણ કૃષ્ણે સરળતાથી રુક્મી અને તેની સેનાને, જેમાં હાથી, ઘોડા, પદાતિ અને રથો હતાં, હરાવી જમીન પર ફેંકી દીધો. કૃષ્ણ રુક્મીને મારી નાખવા તૈયાર હતા, પણ રુક્મિણીએ વિનંતી કરી, “મારા એક જ ભાઈ છે, કૃપા કરીને તેને ન મારશો. દેવાધિદેવ, તમારો ક્રોધ શાંત કરો અને મારા ભાઈને જીવતો છોડી દો.” કૃષ્ણે રુક્મિણીની વાત સ્વીકારી અને રુક્મીને છોડીને, તે પછી ભોજકટા નામના શહેરમાં રહેવા ગયો. આ રીતે કૃષ્ણે રુક્મીને સંપૂર્ણ રીતે પરાજિત કર્યા પછી, રાક્ષસવિધિથી રુક્મિણી સાથે લગ્ન કર્યા. રુક્મિણીથી તેમને પ્રદ્યુમ્ન નામનો પુત્ર થયો, જે કામદેવનો અંશ અને પરાક્રમી હતો. તેને શંબરે અપહરણ કરી લીધો હતો, પણ પછી તેણે શંબરને મારી નાખ્યો. મુનિ, તમે પૂછો છો કે શૂરવીર પ્રદ્યુમ્નને શંબરે કેવી રીતે પકડી લીધો અને પછી પ્રદ્યુમ્ને શંબરને કેવી રીતે મારો? પરાશરે કહ્યું: પ્રદ્યુમ્નના જન્મના છઠ્ઠા દિવસે, કાલશંબરે વિચારીને—'મારે તેને મારવો છે'—લઈ જઇને બાળકને ભયાનક, ખારા દરિયામાં ફેંકી દીધો, જ્યાં ભયાનક મકર અને ભયજનક ઘુમ્મરાં હતાં. ત્યાં એક માછલીએ તેને ગળી લીધો, પણ માછલીના પેટમાં—even પાચન અગ્નિથી—તે મૃત્યુ પામ્યો નહીં. પછી એ માછલી અન્ય માછલીઓ સાથે માછીમારોએ પકડી અને મહાસુર શંબરને આપી દીધી. શંબરની ઘરમાં માયાવતી નામની સ્ત્રી હતી, જે રસોડાંની મુખ્ય અને નિર્દોષ હતી. જ્યારે માછલીનું પેટ કાપવામાં આવ્યું, ત્યારે તેણે એક અદભુત સુંદર બાળક જોયું—જે કામદેવનો પ્રથમ અંશ હતો, જે પહેલાં દાઝી ગયો હતો. આજ્ઞા થઈ, 'આ કોણ છે? અને માછલીના પેટમાં કેવી રીતે આવ્યો?' એ સમયે, નારદજી એ સ્ત્રીને કહ્યું: “આ કૃષ્ણનો પુત્ર છે, જેને શંબરે જન્મગૃહથી અપહરણ કર્યો હતો, જે સમગ્ર વિશ્વમાં સંતાનનો વિનાશક છે. દરિયામાં ફેંકાયો, માછલીએ ગળી લીધો, અને હવે તે તારી સંભાળમાં આવ્યો છે. સુંદર ભ્રૂવાળી, નિર્ભયતાથી આ બાળકનું રક્ષણ કર.” આ રીતે પવિત્ર કથાનો પ્રવાહ આગળ વધે છે.