ગોપીઓ પોતાના મનમાં દુ:ખ અને ઉદાસીથી કહે છે: “પિતા, માતા, ભાઈ, પતિ અને અન્ય સગા – એ બધા કોણ છે? અમે તો કૃષ્ણ માટે એ બધાને છોડ્યા છે, અને એ તો કૃતઘ્નતા ધારી બેનર ધારણ કરનાર છે.” તેમ છતાં, કૃષ્ણ બોલે છે કે આવે છે, એ બાબત અંગે ગોપીઓ રામા (બલરામ)ને પૂછે છે: “તમે અમને સાચું કહો, ખોટું ન કહો.” ગોપીઓ કહે છે: “દામોદર, ગોવિંદ, જેનું મન શહેરની સ્ત્રીઓમાં વ્યસ્ત છે, એ હવે અમને પ્રેમ કરતો નથી અને એને મળવું મુશ્કેલ છે.” તેમ છતાં, હરિએ તેમના હૃદય ચોરી લીધા છે, એટલે ગોપીઓ ભાવનાથી ભરેલા અવાજે તેને “કૃષ્ણ” અને “દામોદર” કહીને બોલાવે છે. રામાના સુમેળ અને પ્રેમભર્યા સંદેશો, જેમાં અહંકાર ન હતો, એ ગોપીઓના મનને શાંત કરે છે, કારણ કે કૃષ્ણના શબ્દો અત્યંત મનમોહક હતા. રામા, જેમ પહેલાં, ગોપાલકો સાથે રમતાં અને આનંદથી વ્રજભૂમિમાં વિહાર કરતાં રહે છે. એ મહાન આત્મા, માનવરૂપમાં, ગોપાલકો સાથે વનમાં ફરતા હતા, તેમ શેષ – પૃથ્વી ધારણ કરનાર – પણ સાથે હતા. એ મહાબલીના આનંદ માટે, વરુણએ વરુણીને કહ્યું: “પાવરફુલ વરુણી, તું જેને હંમેશા દ્રાક્ષસુરા (મદિરા)ની ઇચ્છા હોય છે, તું અનંત (બલરામ)ના આનંદ માટે જઈને તેને આનંદ આપ.” વરુણના આ શબ્દો સાંભળીને, વરુણી વ્રિન્દાવનના વનમાં ઉગેલા કદંબ વૃક્ષની ખોળમાં પ્રગટ થાય છે. બલરામ વનમાં ફરતા હતા, ત્યારે તેમને દ્રાક્ષસુરાની સુંદર સુગંધ મળી અને, ઉત્સાહથી, પોતાના પ્રાચીન ઇચ્છા પ્રાપ્ત કરી. અચાનક, હલધર (બલરામ)એ કદંબ વૃક્ષમાંથી વહેતી દ્રાક્ષસુરાની ધારા જોઈ, અને, હે મૈત્રેય, એમાં સર્વોચ્ચ આનંદ અનુભવ્યો. બલરામ ગોપાલકો અને ગોપી સાથે દ્રાક્ષસુરા પીતા, આનંદથી ભર્યા, જ્યારે કુશળ ગાયકો અને વાદકો મનમોહક ગીતો ગાતા. પાણીની બિંદુઓ અને ગરમીથી ઘેરાયેલા, બલરામે કહ્યું: “આવો, યમુના! હું સ્નાન કરવા ઈચ્છું છું,” તેમનું મન ઉલ્લાસથી ભર્યું હતું. પણ, યમુનાએ તેમના નશામાં આપેલા આદેશને અવગણ્યો અને આવી નહી. ત્યારે, હલધર રાગે, પોતાનો હલ (પલાણ) ઉઠાવ્યો. બલરામે યમુનાને પકડી, નશામાં, તેને કિનારે ખેંચી કહ્યું: “તુ દુષ્ટ છે, તું નથી આવતી! હવે તું ઇચ્છા પ્રમાણે જા!” બલરામના આકસ્મિક ખેંચવાથી, યમુનાએ પોતાનો વળાંક છોડીને, જ્યાં બલરામ હતા ત્યાં વહેવા લાગી અને એ વિસ્તારને પૂરથી ભર્યો. યમુનાએ મનુષ્યરૂપ ધારણ કર્યું, ભયથી વ્યાપક આંખો સાથે, રામાને કહ્યું: “હલધર, કૃપા કરો, મને છોડો!” બલરામે કહ્યું: “જો તું મારી શક્તિ અને સાહસને અવગણશે, તો હું તને હલથી ફટકારીને હજારો ટુકડા કરી દઉં.” આ રીતે બોલાતા, યમુનાએ ભયથી વિનંતી કરી; અને જમીન પૂરથી ભરાઈ, ત્યારે બલરામે યમુનાને મુક્ત કરી. પછી, મહાન આત્માની તેજસ્વિતા પાછી આવી; તેમણે સુંદર કમળનો આભૂષણ અને એક કાનમાં કુંડલ ધારણ કર્યો. લક્ષ્મીએ તેમને વરુણ દ્વારા મોકલેલી ક્યારેય ન સુકાતા કમળની વણેલી વેણી અને સમુદ્ર જેવો વાદળી રંગના વસ્ત્રો આપ્યા. કમળના આભૂષણ, સુંદર કુંડલ, અને વાદળી વસ્ત્રો પહેરી, બલરામ તેજસ્વી દેખાતા. આ રીતે સજ્જ, રામા વ્રજમાં આનંદથી વિહાર કરતા રહ્યા; એક મહિનો વીતી ગયો પછી, તેઓ ફરીથી દ્વારકા શહેરમાં પાછા આવ્યા. બલરામે રાજા રૈવતની પુત્રી રેવતી સાથે લગ્ન કર્યા; રેવતીમાંથી નિશાથ અને ઉલ્મુક જન્મ્યા. વિદર્ભ પ્રદેશના કુણ્ડિનામાં ભીષ્મક રાજા હતા; તેમના પુત્ર રુક્મી અને પુત્રી પ્રસિદ્ધ રુક્મિણી હતી. રુક્મિણી કૃષ્ણને ઈચ્છતી હતી, અને કૃષ્ણ પણ તેને ઈચ્છતા; પણ રુક્મીએ શત્રુતા રાખીને, તેને કૃષ્ણને ન આપી, જ્યારે કૃષ્ણે રુક્મિણીની માંગ કરી. ભીષ્મક, રુક્મી સાથે, યશસ્વી રુક્મિણીને શિશુપાલને આપી, જેમ જરાસંધે નિર્દેશ આપ્યો હતો. લગ્ન માટે, બધા રાજાઓ – જરાસંધના નેતૃત્વમાં – શિશુપાલને પ્રસન્ન કરવા ભીષ્મકના શહેરમાં આવ્યા. કૃષ્ણ, બલરામ અને ઘણા યાદવો પણ, રાજાના લગ્ન જોવા કુણ્ડિનામાં આવ્યા. એ ભવ્ય લગ્નમાં, હરિએ રુક્મિણીને પકડી લીધી, અને વિરોધનો ભાર રામા અને અન્ય સગાઓ પર મૂક્યો. પૌંડ્રક, દંતવક્ર, વિદૂરથ, શિશુપાલ, જરાસંધ, શાલ્વ અને અન્ય રાજાઓ એકત્ર થયા. ગુસ્સામાં, તેઓ શ્રેષ્ઠ યુદ્ધ માટે તૈયાર થયા, હરિને મારવા; પણ, પરાજય પામ્યા, અને રામા તથા યાદવોમાં એકત્ર થયા. રુક્મીએ સંકલ્પ કર્યો: “હું કૃષ્ણને યુદ્ધમાં મારી નાખ્યા વિના કુણ્ડિનામાં પ્રવેશ નહીં કરું,” અને કૃષ્ણને મારવા દોડી ગયો. બલરામ, જેમના સૈન્યમાં હાથી, ઘોડા, પદાતી અને રથ હતા, તેમને માર્યા પછી, રુક્મી કૃષ્ણ દ્વારા સહેલાઈથી પરાજય પામીને જમીન પર ફેંકાયા. કૃષ્ણ, રુક્મીને મારવા ઈચ્છતા હતા, પણ રુક્મિણીના વિનંતીથી, હે બ્રાહ્મણ, હરિએ તેને છોડ્યા. રુક્મિણી બોલી: “મારો એક જ ભાઈ છે; કૃપા કરીને તેને હમણાં ન મારો. ભગવાન, તમારો ક્રોધ દબાવો અને મારા ભાઈને જીવન દો.” કૃષ્ણએ, પોતાના શુદ્ધ કાર્યો સાથે, રુક્મીને છોડ્યા અને તે પછી ભોજકટા નામના શહેરમાં રહેવા લાગ્યા. રુક્મીને સંપૂર્ણ પરાજય આપીને, મધુસૂદન (કૃષ્ણ)એ રાક્ષસ વિધિથી રુક્મિણી સાથે લગ્ન કર્યા. રુક્મિણીમાંથી પ્રદ્યુમ્ન જન્મ્યા, જે કામદેવના અંશ હતા, અને મહાપરાક્રમી હતા; તેમને શમ્બરે અપહરણ કર્યા, પણ પછી પ્રદ્યુમ્ને શમ્બરનો વિનાશ કર્યો.