શ્રીકૃષ્ણ અને બલરામે જ્યારે શસ્ત્રો મેળવી લીધા, ત્યારબાદ તેઓ મહાસમુદ્ર પાસે ગયા અને કિંમતી ભેટો અર્પણ કરી કહ્યું: “સંદીપનિનો પુત્ર મારી દ્વારા નહોતો સંહારવામાં આવ્યો.” ત્યારે મહાસમુદ્રે કહ્યું: “પાંચજન નામનો અસુર, જે શંખના રૂપમાં હતો, તેણે પાણીમાં એ બાળકને પકડી લીધો છે; હે દૈત્યવિનાશક, તે ત્યાં છે.” આ જાણીને કૃષ્ણે સમુદ્રમાં પ્રવેશ કર્યો, દુષ્ટ પાંચજનને સંહાર્યો અને તેના અસ્થિમાંથી બનેલો ઉત્તમ શંખ લઈ આવ્યો. એ શંખના ધ્વનિથી દૈત્યોની શક્તિ ઘટી ગઈ, દેવતાઓની તેજસ્વિતા વધે ગઈ અને અધર્મનો નાશ થયો. પછી હરિએ પાંજજન્ય શંખ ભરીને બલદેવ સાથે યમપુરિ ગમન કર્યું અને વિવસ્વતનંદન યમને જીત્યા. પછી શ્રીકૃષ્ણે તે બાળક, જે પહેલા જેવા જ દેહમાં દુઃખ સહન કરી રહ્યો હતો, તેને તેના પિતાને પરત આપ્યો. પછી આનંદથી ભરેલા રામ અને જનાર્દન, પુરુષો અને સ્ત્રીઓ સાથે, ફરીથી ઉગ્રસેનના શાસન હેઠળની મથુરા ખાતે પરત ફર્યા. મૈત્રેયજી, ત્યારબાદ જરાસંધપુત્ર કংসે અસ્તિ અને પ્રાપ્તિ નામની કન્યાઓ સાથે લગ્ન કર્યા હતા; બંને માટે હરિએ તેમના પતિનો વિધ્વંસક બનીને તેમને વિધવા કરી દીધી. પછી શક્તિશાળી યોદ્ધાઓથી ઘેરાયેલા મગધના મહારાજા જરાસંધ, યદુઓને મારવા માટે ક્રોધે ભરાઈ આવ્યા. જ્યારે તે મથુરા પહોંચ્યા, ત્યારે મગધનાથે પોતાના વિસ્ફોટક સેના સાથે શહેરને ઘેરી લીધું. રામ અને જનાર્દન થોડા જ સાથીઓ સાથે બહાર નીકળી, અને તેમની શક્તિશાળી સેના સામે સમાન રીતે યુદ્ધ કર્યું. ત્યારબાદ બલરામ અને કૃષ્ણે પ્રાચીન શસ્ત્રો મેળવવાનો સંકલ્પ કર્યો. તત્ક્ષણે, અક્ષય તૂણીઓ, હરિનું શારંગ ધનુષ્ય અને કૌમોદકી ગદા આકાશમાંથી અવતર્યા. એ જ રીતે, બલભદ્રની હળ અને સૌનંદ મુષળ પણ, જે બંનેએ મનમાં ઇચ્છ્યા હતા, આકાશમાંથી આવ્યા. પછી બંને વિરો, રામ અને જનાર્દન, મગધના રાજા અને તેની સેના પર વિજય મેળવી શહેરમાં પ્રવેશ્યા. જો કે દુષ્ટ જરાસંધ જીવતો બચી ગયો, કૃષ્ણે તેને જીતેલો માન્યો નહીં. ફરીથી જરાસંધ પોતાની સેના સાથે આવ્યો, પણ રામ અને કૃષ્ણથી પરાજિત થઈ પાછો ફર્યો. આ રીતે, અઠાર યુદ્ધોમાં અતિ અહંકારી મગધનાથ જરાસંધે યદુઓ સાથે યુદ્ધ કર્યું, જેમાં દરેક વખતે યદુઓએ કૃષ્ણના નેતૃત્વ હેઠળ તેને હરાવ્યો અને તે થોડા જ સૈનિકો સાથે પાછો ફરતો રહ્યો. યદુઓએ જે પણ વિજય મેળવ્યા, તે શ્રીવિષ્ણુ, ચક્રધારી ભગવાનની મહિમાથી જ શક્ય બન્યા. આ બધું જગતના સ્વામી ભગવાનની લીલા છે. જો કે તેઓ માનવ જેવા વર્તન કરે છે, પણ દુશ્મનો સામે અનેક પ્રકારના શસ્ત્રો ચલાવે છે. જે ભગવાન માત્ર મનથી જ જગતનું સર્જન અને સંહાર કરે છે, તેને દુશ્મનોને નાશ કરવા માટે આવા પ્રયત્નોની જરૂર જ નથી. છતાં, માનવધર્મના પાલનરૂપે ભગવાન બધું કરે છે—તેઓ શક્તિશાળી સાથે મૈત્રી કરે છે, દુર્બળ સામે યુદ્ધ કરે છે; સમાધાન, દાન, ભેદ અને દંડ પણ અપનાવે છે અને ક્યારેક પીઠ પણ ફેરવે છે. આમ, ભગવાન જગન્નાથ માનવરૂપ આચરણ દ્વારા પોતાની લીલા ઈચ્છા મુજબ કરે છે. એ સમયે મુચુકુંદે ભગવાન હરીની સ્તુતિ કરી, ત્યારે શાશ્વત અને સર્વજ્ઞ શ્રીહરીએ કહ્યું: “હે રાજા, હવે તું ઈચ્છ્યા મુજબ દિવ્ય લોકોમાં જા, મારી કૃપાથી તારે સર્વોચ્ચ અને અવરોધરહિત સામ્રાજ્ય પ્રાપ્ત થશે. ત્યાં તું મહાન દિવ્ય સુખો ભોગવીશ, પછી મારી કૃપાથી તને પૂર્વજન્મોની સ્મૃતિ રહેશે અને પછી તું મુક્તિ પ્રાપ્ત કરીશ.” આ રીતે ભગવાને કહ્યું, પછી રાજાએ અવિનાશી ભગવાનને વંદન કરી ગુફાના મુખમાંથી બહાર આવ્યો અને ઓછું ખાવાવાળા મનુષ્યોને જોયા. તેને સમજાયું કે કલીયુગ આવી ગયો છે, તેથી તેણે તપ માટે ગણધમાદન પર્વત, જ્યાં નર-નારાયણ વસે છે, ત્યાં ગમન કર્યું. કૃષ્ણે શત્રુની સેનાને નીતિથી નાશ કરી, પછી મથુરામાં પ્રવેશ કર્યો અને વિભૂતિવંતી હાથી, ઘોડા અને રથો પર કબજો કર્યો. આ બધું ઉગ્રસેન પાસે લાવી, દ્વારકામાં અર્પણ કર્યું, જેથી યદુવંશને હવે કોઈનો ભય રહ્યો નહીં. બલદેવજી, તમામ વિવાદો શાંત થઈ ગયા પછી, પોતાના સ્વજનોને મળવાની ઇચ્છા સાથે નંદગોકુલ ગયા. ત્યાં ગોપ અને ગોપીઓએ, જેમ પહેલા, તેમ જ બલદેવજીનું સન્માનપૂર્વક સ્વાગત કર્યું. બલદેવજીએ કેટલાકને ભેટી લીધા, કેટલાકે તેમને ભેટી લીધા; કેટલાક ગોપો અને ગોપીઓ સાથે હાસ્ય-વિનોદ કર્યા. તે ગોપોએ ઘણી પ્રેમભરી વાતો બલદેવજીને કહી; કેટલીક ગોપીઓએ પ્રેમભર્યા રોષથી, તો કેટલીક ઈર્ષ્યા સાથે વાતો કરી. કેટલીક ગોપીઓએ શ્રીકૃષ્ણ વિશે પૂછ્યું: “શું ચંચલહૃદય શ્રીકૃષ્ણ સુખથી છે? શું હવે તે અમારા કાર્યનું ઉપહાસ કરીને નગરની સ્ત્રીઓને વધારે માન અને સુખ આપે છે, જ્યારે તેમની મિત્રતા તો ક્ષણભર જ રહે છે?” “શું કૃષ્ણને અમારી ગાન અને નૃત્યની યાદ છે? શું તે ક્યારેય—even એકવાર—પોતાની માતાને જોવા આવશે?” “પણ, આવી વાતો કેમ કરીએ? ચાલો, બીજું કંઈ વાત કરીએ. જેમ અમે તેના વિના છીએ, તેમ તે પણ અમારા વિના રહેશે.” આ રીતે શ્રીકૃષ્ણ અને બલદેવજીની દિવ્ય લીલાઓ, તેમની કરુણા અને યદુવંશની શૌર્યકથા પ્રસંગોપાત આગળ વધતી રહી.