કૃષ્ણએ યદુઓને સંબોધીને કહ્યું, “આ અદ્વિતીય મણિરૂપ સભા—સુધર્મા—રાજાઓને યોગ્ય છે; યદુવંશીઓ તેમાં બેઠા રહે.” કૃષ્ણના આદેશ પ્રમાણે વાયુ દેવ ઈન્દ્ર પાસે ગયા અને બધું વર્ણવ્યું. પુરૂન્દ્રે, ઈન્દ્રે, સુધર્મા નામની સભા વાયુને આપી દીધી. વાયુ દ્વારા લાવવામાં આવેલી, સર્વ રત્નોથી શોભિત અને દિવ્ય એવી સભામાં, યદુઓએ ભગવાન ગોવિંદના રક્ષણ હેઠળ આનંદપૂર્વક વિહાર કર્યો. ત્યારબાદ, જ્ઞાન અને વિવેકથી પરિપૂર્ણ એવા બે ઉત્તમ યદુઓએ, ગુરુ-શિષ્ય પરંપરાનું પ્રદર્શન કરીને બધાને તેનું મહત્વ સમજાવ્યું. પછી બલદેવ અને જનાર્દન, શસ્ત્રવિદ્યા શીખવા માટે, અવંતી નગરીના કાશી નિવાસી સંદીપનિ પાસે ગયા. બંને ભાઈઓએ સંદીપનિને ગુરુ સ્વીકારી, શ્રદ્ધાપૂર્વક અને યોગ્ય વર્તન દ્વારા સૌને શિષ્યધર્મ દર્શાવ્યો. માત્ર ચોસઠ દિવસ-રાતમાં, તેમણે ધનુર્વેદ સહિત તમામ ગુપ્ત શસ્ત્રવિદ્યા પૂર્ણ કરી લીધી—આ આશ્ચર્યજનક હતું. સંદીપનિએ તેમના અસાધારણ કાર્યોને જોઈ, વિચારી લીધું કે જાણે ચંદ્ર અને સૂર્ય પૃથ્વી પર અવતર્યા હોય. શસ્ત્રવિદ્યા પૂર્ણ થયા પછી, બંનેએ ગુરુને કહ્યું, “ગુરુદક્ષિણામાં જે ઈચ્છો તે માંગો.” સંદીપનિએ, તેમની અલૌકિક શક્તિઓને જાણી, પોતાના પુત્રને પાછો લાવવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી—જે પ્રભાસ ક્ષેત્રે લવણ સાગરમાં મૃત્યુ પામ્યો હતો. શસ્ત્રવિદ્યા પ્રાપ્ત કર્યા પછી, બંને ભાઈઓ મહાસાગર પાસે પહોંચ્યા, મૂલ્યવાન દાન આપ્યા અને કહ્યું, “સંદીપનિનો પુત્ર મારાથી હત થયો નથી.” મહાસાગરે જણાવ્યું, “પાંચજન નામનો દૈત્ય, શંખરૂપ ધારણ કરી, એ બાળકને અહીં પકડી ગયો છે.” આ સાંભળીને કૃષ્ણ જળમાં પ્રવેશ્યા, દુષ્ટ પાંચજનને માર્યા અને તેની હાડકાંમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો ઉત્તમ શંખ લીધો. આ પાંજરજ્ઞ શંખના નાદથી દૈત્યશક્તિ ક્ષીણ થાય છે, દેવતાઓની તેજસ્વિતા વધે છે અને અધર્મનો નાશ થાય છે. હરિએ પાંજરજ્ઞ શંખ ધ્વનિત કર્યો અને બલદેવ સાથે યમપુરિ ગયા; ત્યાં વિવસ્વતનંદન યમને પણ વિજય કરી, સંદીપનિના પુત્રને, જે પહેલાંની જેમ યમપુરિમાં દુઃખ ભોગવી રહ્યો હતો, તેના પિતા પાસે પરત લાવ્યા. પછી આનંદિત બલદેવ અને જનાર્દન, સ્ત્રી-પુરુષો સાથે, ફરી મથુરા પરત ફર્યા, જ્યાં ઉગ્રસેન રાજ કરતા હતા. મૈત્રેયજી, પછી જરાસંધપુત્ર કમ્સે, અસ્તિ અને પ્રાપ્તિ નામની પત્નીઓ સાથે વિવાહ કર્યો હતો; બંને માટે હરીએ એમના પતિનો વિનાશ કર્યો. ત્યારબાદ, શક્તિશાળી મગધનર જરાસંધ, અનેક પરાક્રમી યોદ્ધાઓ સાથે, યદુઓને નાશ કરવા ક્રોધે ભરાઈ આવ્યો. મથુરા પહોંચીને, જરાસંધે પોતાના ત્રેવીસ અક્ષૌહિણી સૈન્યથી શહેરને ઘેરી લીધું. ત્યારે બલરામ અને કૃષ્ણ, થોડા જ સહયોગીઓ સાથે, બહાર નીકળી અને જરાસંધના મહાસેનાપતિઓ સામે સમશક્તિથી યુદ્ધ કર્યું. પછી બલદેવ અને કૃષ્ણે, પ્રાચીન શસ્ત્ર મેળવવાનો સંકલ્પ કર્યો. તરત જ, શ્રીહરિનો શારંગ ધનુષ્ય, અક્ષય તૂણીઓ અને કૌમોદકી ગદા આકાશમાંથી અવતર્યા. એ જ રીતે, બલભદ્રનો હળ અને સૌનંદ મુસળ પણ, એમના મનમાં ઇચ્છેલા, આકાશમાંથી આવ્યા. પછી, બંને ભાઈઓએ જરાસંધ અને એની સેના પર વિજય મેળવી, શહેરમાં પ્રવેશ કર્યો. જો કે દુષ્ટાચારવાળો જરાસંધ બચી ગયો હતો, કૃષ્ણએ એને જીત્યો એમ માન્યું નહીં. ફરીથી જરાસંધ પોતાની સેનાથી આવ્યો, પણ બલરામ-કૃષ્ણના પરાક્રમે પરાજિત થયો અને પાછો ફર્યો. આવું અઠાર વખત થયું—દરેક વખતે જરાસંધ, વધુ બળવાન હોવા છતાં, યદુઓ દ્વારા પરાજિત થયો અને થોડા જ સૈનિકો સાથે પાછો ગયો. યદુઓએ જે પણ વિજય મેળવ્યા, એ બધું વિષ્ણુના પ્રતિપાલન અને મહિમા વડે જ શક્ય બન્યું. ભગવાનનું રમણ, માનવવત વર્તન ધરાવતાં, અનેક પ્રકારના શસ્ત્રો વડે દુશ્મનોનો નાશ કરે છે. જે ભગવાન મનથી જ જગતની રચના અને સંહાર કરે છે, એને દુશ્મનોના વિનાશ માટે વિશેષ પ્રયત્નની જરૂર જ નથી. તથાપિ, ભગવાન માનવધર્મનું પાલન કરે છે—શક્તિશાળી સાથે મૈત્રી, દુર્બળ સાથે યુદ્ધ, સંધિ, દાન, ભેદ, દંડ અને ક્યારેક પલાયન પણ દાખવે છે. આ રીતે, ભગવાન જગતના નિયમ અનુસાર પોતાની લીલા પ્રગટાવે છે. પછી, પરાશરમુનિ કહે છે—જ્યારે મુચુકુંદ રાજાએ ભગવાન હરીની સ્તુતિ કરી, ત્યારે અનંત અને સર્વજ્ઞ શ્રીહરિ બોલ્યા: “રાજન, તું મારી કૃપાથી વધેલી, અવરોધરહિત, પરમ સામર્થ્યવાળી દૈવી લોકોમાં જઈશ. ત્યાં ભોગભOg કરીને, મારી કૃપાથી ભૂતકાળની સ્મૃતિ જાળવીને, ઉત્કૃષ્ટ કુળમાં જન્મ લઈ, અંતે મોક્ષ પામશે.” આવું સાંભળીને મુચુકુંદ રાજાએ અવિનાશી ભગવાનને વંદન કર્યું અને ગુહામુખમાંથી બહાર આવી, ઓછું ખાવાવાળા લોકોએ દેખ્યા. તેને સમજાયું કે કલીયુગ આવી ગયો છે. પછી રાજાએ તપ માટે ગંધમાદન પર્વત, નર-નારાયણનું નિવાસસ્થાન, તરફ પ્રસ્થાન કર્યું.