કંસારાજના આતંક અને પ્રભુત્વથી પીડિત, યદુવંશના લોકો પોતાના પાપો માટે માફી માંગે છે—"પિતા, અમે કંસાની શક્તિથી અશક્ત બની ગયા, તેથી અમારા બધા દોષો માફ કરો." એમ કહી તેઓ વંદન કરે છે, અને યદુવંશના વડીલોને યોગ્ય રીતે આદર આપે છે, તેમજ નાગરિકોનો પણ માન મેળવે છે. કંસાની પત્નીઓ, પોતાના પતિના મૃતદેહને ઘેરી, રડવા લાગે છે; તેની માતાઓ પણ દુઃખ અને શોકથી વ્યથિત થઈને વિલાપ કરે છે. હરિ, સ્વયં આંખોમાં અશ્રુ વિના, તેમને અનેક રીતે શાંત કરે છે, કારણ કે તેઓ પોતાનાં સ્વજનોના વિયોગથી અત્યંત પીડિત છે. પછી મધુસૂદન ઉગ્રસેનાને બાંધછોડમાંથી મુક્ત કરે છે અને પોતાનું રાજ્ય તેને સોંપે છે, જેનો પુત્ર સંહાર પામ્યો હતો. કૃષ્ણ દ્વારા યદુઓમાં રાજ્યોભિષેક પામીને ઉગ્રસેનાએ પોતાના પુત્ર તથા ત્યાં સંહાર પામેલા અન્ય લોકોના અંત્યક્રિયા વિધિ કરે છે. કૃતયુગની વિધિ પૂર્ણ થયા પછી, હરિ સિંહાસન પર બેસી કહે છે: "હે સ્વામી, જે કાર્ય કરવાનું હોય તે નિઃશંકપણે કહો." Yayatiના શાપના કારણે, આ વંશ રાજસત્તા માટે યોગ્ય હોવા છતાં, હાલમાં રાજ્યથી વંચિત છે; હું તો સેવક તરીકે રહું છું, દેવતાઓ આજ્ઞા આપે—અયાં સંકોચ કે શંકા શું? એવું કહી, કૃષ્ણ વાયુદેવને સ્મરણ કરે છે, અને વાયુ તત્કાલ ઉપસ્થિત થાય છે. કૃષ્ણ કહે છે: "હે વાયુ, ઇન્દ્રને જાઓ અને કહો—'હે વાસવ, હવે અહંકાર પૂરતો છે! સુધર્મા સભા ઉગ્રસેનાને આપી દો.'" "આ અનન્ય રત્ન, સુધર્મા નામની સભા, રાજાઓ માટે યોગ્ય છે; યદુઓ તેમાં બેસે." એવી આજ્ઞા પામી, વાયુ ઇન્દ્ર પાસે જાય છે, અને પુરંદર સુધર્મા સભા વાયુને આપે છે. વાયુ દ્વારા લાવવામાં આવેલી આ દિવ્ય સભા, તમામ રત્નોથી ભરપૂર, યદુઓ કૃષ્ણના રક્ષણ હેઠળ આનંદપૂર્વક માણે છે. બેઉ વિખ્યાત યદુ, સર્વજ્ઞ અને વિદ્વાન, શિષ્ય અને ગુરુની પરંપરા બધાને જણાવી, તેનો પ્રદર્શન કરે છે. પછી બલદેવ અને જનાર્દન, કાશી શહેરના અવંતિના રહેવાસી સંદીપની પાસે, શસ્ત્રવિદ્યાની શીખવા જાય છે. ગુરુના શિષ્ય બની, બેઉ વીરો, પોતાના ગુરુ માટે શ્રદ્ધા અને યોગ્ય વર્તન બધાને બતાવે છે. તેઓ શસ્ત્રવિદ્યાનું આખું ગુપ્ત જ્ઞાન, તેના સંહિતાસહિત, ચસઠ દિવસ-રાતમાં શીખી લે છે—આ અદભૂત છે. સંદીપની, તેમના કર્મો પર વિચાર કરી, જે માનવ ક્ષમતા બહાર છે, તેમને પૃથ્વી પર આવેલા ચંદ્ર અને સૂર્ય સમાન માને છે. શસ્ત્રવિદ્યાનું સમગ્ર જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી, બેઉ કહે છે: "ગુરુદક્ષિણા માટે તમે શું માંગો છો?" સંદીપની, તેમના અતિમાનવીય કર્મો જોઈ, પોતાની ગુરુદક્ષિણા તરીકે પ્રભાસના લવણ સાગરમાં મૃત્યુ પામેલા પુત્રને પાછો લાવવા માંગે છે. પછી, શસ્ત્રો મેળવી, બેઉ મહાસાગર પાસે જાય છે, કિંમતી ભેટ આપે છે અને કહે છે: "સંદીપનીના પુત્રને મેં મારી નથી." મહાસાગરમાં પંચજન નામનો દાનવ, શંખના સ્વરૂપમાં, એ બાળકને પકડી ગયો છે. એવું સાંભળીને, કૃષ્ણ પાણીમાં પ્રવેશ કરે છે, દુષ્ટ પંચજનને સંહાર કરે છે અને તેના હાડપિંજરથી બનેલા ઉત્તમ શંખને લઈ આવે છે. આ શંખના ધ્વનિથી દાનવોની શક્તિ ઘટે છે, દેવતાઓની તેજસ્વિતા વધે છે અને અધર્મનો નાશ થાય છે. હરિ, પાંજજન્ય શંખથી યમનું શહેર જાય છે; બલદેવ સાથે, યમરાજને જીતે છે. કૃષ્ણ, શક્તિશાળી, સંદીપનીના પુત્રને, જે પૂર્વ શરીરમાં પીડા ભોગવી રહ્યો હતો, તેના પિતાને પાછો આપે છે. પછી રામ અને જનાર્દન, આનંદથી, પુરૂષો અને સ્ત્રીઓ સાથે, ફરીથી મથુરા જાય છે, જ્યાં ઉગ્રસેનાનું રાજય છે. હે મૈત્રેય, શક્તિશાળી કંસા, જે જરાસંધનો પુત્ર હતો, એ અસ્તિ અને પ્રાપ્તિ સાથે વિવાહિત હતો; બંને માટે હરિ પતિના સંહારક બન્યા. પછી, શક્તિશાળી મગધના રાજા જરાસંધ, અનેક યુદ્ધવીરો સાથે, યદુઓને મારવા માટે ક્રોધથી આવે છે. મથુરા પહોંચીને, મગધના સ્વામી, પોતાની ત્રેસઠ સેના સાથે, શહેરને ઘેરી લે છે. રામ અને જનાર્દન, થોડા જ સાથીઓ સાથે, બહાર જાય છે અને યુદ્ધમાં તેની શક્તિશાળી સેના સામે સમાન રીતે લડે છે. પછી, બલ અને કૃષ્ણ, પ્રાચીન શસ્ત્રો મેળવવાનો સંકલ્પ કરે છે. તરત જ, અક્ષય તૂણીઓ, હરિનો શારંગધનુષ્ય, કૌમોદકી ગદા, આકાશમાંથી ઉતરે છે. બલભદ્રનો હલ અને સૌનંદ મસલ પણ, મનમાં ઈચ્છ્યા મુજબ, આકાશમાંથી આવે છે. પછી, મગધના રાજા અને તેની સેના પર વિજય મેળવી, રામ અને જનાર્દન શહેરમાં પ્રવેશ કરે છે. જરાસંધ, અતિ દુષ્ટ વર્તનવાળો, જીવતો રહી જાય છે, પણ કૃષ્ણ તેને જીતેલો માને નથી. પછી ફરી જરાસંધ, પોતાની સેના સાથે આવે છે; પણ રામ અને કૃષ્ણ દ્વારા પરાજિત થઈ, પાછો જાય છે. એ રીતે, મગધના રાજા, અતિ અહંકારથી, યદુઓ સાથે અઠાર યુદ્ધ કરે છે, જેમાં કૃષ્ણ મુખ્ય છે. બધા યુદ્ધોમાં, જરાસંધ, વધુ શક્તિશાળી હોવા છતાં, યદુઓ દ્વારા પરાજિત થાય છે અને થોડા જ સૈનિકો સાથે પાછો જાય છે. હે બલ, યદુઓએ જે પણ વિજય જરાસંધ પર વારંવાર મેળવ્યા, એ વિષ્ણુના ઉપસ્થિતિ અને મહિમા કારણે જ શક્ય બન્યા.