દેવકી અને વસુદેવ ભગવાન કૃષ્ણના દિવ્ય રૂપને જોઈ, આશ્ચર્ય અને ભક્તિથી ભરાઈ ગયા. તેઓ ભગવાનને સંબોધીને બોલ્યા: “પ્રભુ, તમે સર્વજીવોના સર્જનહાર છો, અનાદિ અને અનંત છો—પછી, હે નાથ, તમારી ભાષા પર કોણ તમારે ‘પુત્ર’ તરીકે બોલી શકે? હે જગતના સ્વામી, જેથેથી આખું જગત ઉત્પન્ન થયું છે, તમારી માયા સિવાય બીજું કોઇ કારણ નથી કે તમે અમાથી જન્મ લો. જેણે આખું સચરાચર જગત પોતાના અંદર ધારણ કર્યું છે, જે બ્રહ્માંડમાં વ્યાપક છે, એ કેવી રીતે માનવરૂપે અમાથી જન્મે? આથી, હે પરમેશ્વર, જગતના રક્ષક, કૃપા કરો. તમારા અવતારથી તમે ખરેખર મારા પુત્ર નથી. બ્રહ્માથી લઇ વૃક્ષો સુધી આખું જગત તમારાથી ઉત્પન્ન થયું છે—પછી, હે પુરુષોત્તમ, તમે અમને કેમ મોહમાં મૂકો છો? તમારી માયાથી મારી દૃષ્ટિ મોહિત થઈ ગઈ હતી, તેથી મેં તમને પુત્ર માન્યા અને કંસથી ડરતી રહી. પણ હવે એ ભય દૂર થઈ ગયો છે—તમે અમારી કુટુંબ દ્વારા ગોકુલ લઈ જવાયા, ત્યાં મોટા થયા, અને હવે એ ‘મારું’પણું પણ રહ્યું નથી, હે પ્રભુ. રુદ્ર, મરુત, અશ્વિનીકુમાર, ઇન્દ્ર અને સાધ્યાદિક દેવતાઓના કાર્યો પણ તમારા દૃષ્ટિપાત વિના શક્ય નથી. હે વિષ્ણુ, જગતના સ્વામી, તમે અમને કલ્યાણ માટે આવ્યા છો; હવે જ્યારે તમારું સાચું સ્વરૂપ ઓળખાયું છે, ત્યારે મોહ દૂર થઈ ગયો છે.” આ રીતે ભગવાનના ચમત્કારિક કાર્યો જોઈને દેવકી અને વસુદેવને પરમ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ; પણ ભગવાન હરિએ પોતાનું વૈષ્ણવી માયાજાળ ફરીથી ફેલાવ્યું, જેથી યાદવકુલમાં મોહ રહે. ત્યારે કૃષ્ણે માતા-પિતાને કહ્યું: “માતાપિતા! લાંબા સમય પછી, જ્યારે હું કંસના ભયથી દૂર હતો, હવે હું અને સંકર્ષણ બંને તમને જોઈ શક્યા છીએ. જે લોકો માતા-પિતાનું સન્માન કરતા નથી, તેમનો એ સમય વ્યર્થ જાય છે અને તે પાપી ગણાય છે. પણ જે ગુરુ, દેવ, દ્વિજ અને માતા-પિતાનું પૂજન કરે છે, તેમનું માનવ જન્મ સફળ થાય છે. તેથી, પિતા, જે ભૂલો અમારી તરફથી થઈ છે, તેને માફ કરો—કંસના બળથી અમે લાચાર થઈ ગયા હતા.” આપણે આ રીતે કહ્યા પછી કૃષ્ણે બંનેને નમસ્કાર કર્યા અને યાદવકુલના વડીલોમાં ક્રમશઃ માન આપ્યું. નાગરિકો પણ તેમને આદરપૂર્વક મળ્યા. એ સમયે કંસના પત્નીઓ તેમના પતિના મૃતદેહને ઘેરીને રડી રહી હતી; માતાઓ પણ દુઃખ અને શોકથી વ્યાકુળ થઈને વિલાપ કરતી હતી. હરિ, પોતે આંખે આંસુ વિના, તેમને અનેક રીતે શાંતના શબ્દો કહી સાંત્વના આપી. પછી મધુસૂદન કૃષ્ણે ઉગ્રસેનને બંધનમાંથી મુક્ત કર્યા અને તેમને યાદવકુલના રાજસિંહાસન પર બેસાડ્યા. ઉગ્રસેનને રાજાભિષેક મળી, પછી તેણે પોતાના પુત્ર અને અન્ય મૃત્યુ પામેલાઓનું શ્રાદ્ધ વિધિવત્ કર્યું. કૃષ્ણે કૃતયુગના વિધિ અનુસાર શ્રાદ્ધ પૂર્ણ કર્યા પછી સિંહાસન પર બેસીને કહ્યું: “હે સ્વામી, જે કાર્ય કરવાનું હોય તે નિર્ભયપણે આજ્ઞા આપો.” તેમણે ઉમેર્યું: “યયાતિના શ્રાપથી આ વંશે રાજસત્તા ગુમાવી છે; હું સેવક તરીકે છું, દેવતાઓ જે આજ્ઞા આપે તે કરવા તૈયાર છું.” આવી વાત કરીને કૃષ્ણે વાયુદેવને સ્મરણ કર્યું, અને તત્કાળ વાયુદેવ આવ્યા. કૃષ્ણે કહ્યું: “હે વાયુ, ઇન્દ્રને કહો—‘હે વાસવ, હવે ગર્વ પૂરતો થયો; તમારી સુધર્મા સભા ઉગ્રસેનને આપો.’ કૃષ્ણ કહે છે: ‘આ અનન્ય રત્નરૂપ સભા યદુકુલને યોગ્ય છે; યાદવો તેમાં બેસે.’” વાયુએ આ સંદેશા ઈન્દ્ર સુધી પહોંચાડ્યો; ઇન્દ્રે ખુશીથી સુધર્મા સભા વાયુને આપી. વાયુદેવ દ્વારા લાવવામાં આવેલી દિવ્ય સભામાં યાદવો, ગોવિંદના રક્ષણમાં, સર્વ રત્નોથી યુક્ત આનંદથી વસ્યા. બે મહાન યાદવો, જેઓ સર્વ જ્ઞાન અને બુદ્ધિ ધરાવતા હતા, તેમણે ગુરુ-શિષ્ય પરંપરાનું પ્રદર્શન કર્યું. પછી બલરામ અને જનાર્દન, શસ્ત્રવિદ્યાની શિક્ષા લેવા માટે અવંતી શહેરના કાશી નિવાસી સંદીપની પાસે ગયા. બંનેએ ગુરુ તરીકે સેવાભાવે રહી, સર્વ સમક્ષ યોગ્ય વર્તન કર્યું. માત્ર ચોસઠ દિવસ-રાતમાં તેમણે આખી ધનુર્વેદ વિદ્યા અને તેના ઉપવિદ્યો પૂર્ણ કરી લીધા—આ અદભુત ઘટના હતી. સંધીપનિએ તેમના અતિમાનવીય કાર્યો જોઈને વિચાર્યું કે જાણે ચંદ્ર અને સૂર્ય પૃથ્વી પર આવ્યા છે. બંનેએ શસ્ત્રવિદ્યા પૂર્ણ કરી ગુરુને પુછ્યું: “ગુરુદક્ષિણામાં જે ઇચ્છો તે માંગો.” ગુરુએ તેમની અદભુત શક્તિ ઓળખીને કહ્યું: “મારો પુત્ર, જે પ્રભાસ ખાતે લવણ સાગરમાં મૃત્યુ પામ્યો, તેને પાછો લાવો.” પછી બંને શસ્ત્રવિદ્યા લઈને મહાસાગર પાસે ગયા, કિંમતી દ્રવ્ય અર્પણ કર્યું અને કહ્યું: “સંધીપનિનો પુત્ર મારા હાથથી મૃત્યુ પામ્યો નથી.” સાગરે કહ્યું: “પાંચજન નામના દાનવે શંખરૂપે રહીને એ છોકરાને પકડી લીધો છે.” આ સાંભળીને કૃષ્ણે સાગરમાં પ્રવેશ કર્યો, દુષ્ટ પાંચજનને માર્યો અને તેની હાડકાંમાંથી બનેલો ઉત્તમ શંખ લીધો. આ શંખના નાદથી અસુરોની શક્તિ ક્ષીણ થઈ, દેવતાઓનું તેજ વધ્યું અને અધર્મનો નાશ થયો. પછી હરિએ પાંચજન્ય શંખ લઈને યમપુરિ ગયો, બલરામ સાથે યમરાજને જીત્યો અને સંદીપનિના પુત્રને, જે પૂર્વ શરીરમાં યમલોકમાં પીડા ભોગવી રહ્યો હતો, પિતાને પરત લાવ્યો. આ રીતે રામ અને જનાર્દન આનંદથી પુરુષ અને સ્ત્રીઓ સાથે ફરીથી મથુરા, ઉગ્રસેનના રાજ્યમાં, પાછા ફર્યા. હે મૈત્રેય, કંસ, જે જરાસંધનો પુત્ર હતો, તેણે અસ્તિ અને પ્રાપ્તિ નામની પત્નીઓથી લગ્ન કર્યા હતા; બંને માટે હરિએ તેમના પતિનો સંહાર કર્યો. પછી મહાબલી જરાસંધ, મગધના રાજા, શક્તિશાળી યોદ્ધાઓ સાથે યાદવોને મારવા માટે ક્રોધથી મથુરા તરફ આવ્યા. મગધના રાજાએ મથુરા પહોંચીને, પોતાની ત્રેવીસ સેના સાથે, શહેરને ઘેરી લીધું.