કૃષ્ણ, જે સમગ્ર બ્રહ્માંડના સ્વરૂપ છે, ચાણૂર સાથે રમતાં રમતાં યુદ્ધ કરતા હતા. યુદ્ધના ઉત્સાહ અને ક્રોધથી કૃષ્ણે પોતાના સિંહ જેવાં વાળ ઝાલી ઉછાળી દીધાં. ચાણૂર અને કૃષ્ણમાં શક્તિનો વધઘટ જોઈને, ક્રોધથી ભરેલા કંસાએ તરત વાદ્ય વગાડવાનું બંધ કરવા આદેશ આપ્યો. ત્યાં જ, જ્યારે ભુમિ上的 વાદ્યો શાંત થઈ ગયા, ત્યારે આકાશમાંથી અનેક દૈવી વાદ્યો એકસાથે વગાડવા લાગ્યા. દેવતાઓ છુપાઈને આનંદપૂર્વક બોલ્યા: “ગોવિંદને વિજય! હે કેશવ, ચાણૂર રાક્ષસનો નાશ કર!” મધુસૂદન કૃષ્ણે લાંબા સમય સુધી ચાણૂરને પીડ્યા પછી, તેને પકડીને ચક્રવાતની જેમ ફરાવવા લાગ્યા. શત્રુવિજયી કૃષ્ણે તેને સો વખત ફરાવ્યા અને પછી જમીન પર ફેંકી દીધો—ચાણૂરનું પ્રાણ તો હવામાં જ છુટાઈ ગયું હતું. જમીન પર પડતાં જ ચાણૂરના શરીર એકસો ટુકડામાં વિખુટી ગયા અને ધરા પર લોહીનો દરિયો વહેવા લાગ્યો. એ સમયે, બલદેવજી પણ મુષ્ટિક નામના રાક્ષસ સાથે એ જ રીતે યુદ્ધ કરતા હતા. તેમણે મુષ્ટિકને પોતાના મુઠ્ઠી વડે માથા, છાતી અને ઘૂંટણથી માર્યો, પછી તેને જમીન પર ફેંકી દઈને તેના પ્રાણ પંખેરું કરી દીધાં. ત્યારબાદ કૃષ્ણે તોષલક નામના શક્તિશાળી મલ્લયોધ્ધાને ડાબા હાથથી ઘૂસો મારો અને તેને પણ જમીન પર પાડી દીધો. જ્યારે ચાણૂર, મુષ્ટિક અને તોષલકનો અંત આવ્યો, ત્યારે બાકીના બધા મલ્લયોધ્ધાઓ ડરીને ભાગી ગયા. ત્યારપછી કૃષ્ણ અને સંકર્ષણ આનંદપૂર્વક રંગભૂમિમાં કૂદી પડ્યા અને પોતાનાં વયમાં સમાન ગોપબાળકોને જોરથી પકડી લીધા. કંસાના આંખો ગુસ્સાથી લાલ થઈ ગયા. તેણે જોરથી રક્ષકોને આદેશ આપ્યો: “આ બે ગ્વાલબાળકો અને અહીં ભેગા થયેલા લોકો ને જોરથી બહાર કાઢી દો! નંદને લોખંડની સાંકળથી બાંધો અને વસુદેવને પણ યોગ્ય દંડ આપો! કૃષ્ણ સાથે આવેલા ગોપોનાં ગાયો પકડો અને તેમની સંપત્તિ જપ્ત કરો!” કંસા આ રીતે આદેશ આપી રહ્યો હતો, ત્યારે મધુસૂદન કૃષ્ણ હસ્યા, તરત જ મંચ પર ચઢ્યા અને ઝડપથી કંસાને પકડી લીધો. કૃષ્ણે કંસાના વાળ પકડી ખેંચ્યા જેથી તેની મુગટ જમીન પર પડી ગઈ, પછી કંસાને જમીન પર ફેંકી દીધો અને પોતે તેના ઉપર પડ્યા. વિશ્વધારક કૃષ્ણના ઘાતથી કંસા, ઉગ્રસેનપુત્ર, જીવથી વિમુક્ત થઈ ગયો. પછી મધુસૂદન કૃષ્ણે કંસાને વાળથી ખેંચી, તેની લાશને રંગભૂમિના મધ્યમાં ઘસી લાવી. ઘસડવાથી અને ઘાતથી કંસાનું શરીર ઝરણા જેવું વહેવા લાગ્યું. કંસા પકડાયો ત્યારે તેનો ભાઈ સુનામા ગુસ્સાથી આગળ આવ્યો, પણ બલભદ્રે સરળતાથી તેને પણ પછાડી દીધો. મથુરાના રાજા કંસાનો કૃષ્ણ દ્વારા વધ થયો તે જોઈને આખી સભામાં “હાય! હાય!”ની પોકાર ઉઠી. પછી કૃષ્ણ અને બલદેવ ઝડપથી વસુદેવ અને દેવકીના ચરણોમાં પડી ગયા. વસુદેવ અને દેવકીએ જન્મદિનના સંસ્મરણ સાથે જનાર્દનને ઉછાળી લીધા અને ભક્તિપૂર્વક હાથ જોડ્યા. શ્રી વસુદેવ બોલ્યા: “હે પ્રભુ! અમે તમારી શરણમાં છીએ, કૃપા કરો. દેવતાઓને જે વર આપ્યો હતો, તે હવે તમારી કૃપાથી પૂર્ણ થયો છે, હે કેશવ. તમે દુષ્ટોના વિનાશ માટે મારા ઘરમાં અવતરી આવ્યા, તેથી અમારી વંશ પવિત્ર થઈ. તમે સર્વ જીવોમાં રહો છો, સર્વનું તત્વ છો; ભૂત, ભવિષ્ય બધું તમારામાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. હે અચ્યુત! તમે સર્વ દેવતાઓથી રચાયેલા, યજ્ઞ-યજમાન અને યજ્ઞપતિ છો, અને સર્વ સર્જનના મૂળ હશો. મારે મનમાં જે મોહ અને દીકરાની લાગણી આવે છે, તે તો તમારી મહામાયાનો ભ્રમ છે. તમે સર્વ જીવોના સર્જક, અનાદિ-અનંત છો—કોઈનું જિહ્વા તમને માનવીનો પુત્ર કેમ કહી શકે? જગતના સ્વામી, તમારી માયા સિવાય બીજું શું કારણ કે તમે અમારામાંથી જન્મો? જેમા આખું જગત સ્થિત છે, એ પરમાત્મા, તમે માનવરૂપે જન્મો એ કેવી રીતે શક્ય? તેથી કૃપા કરો, હે વિશ્વપાલક, તમે મારા પુત્ર નથી; તમારી યોગમાયાથી જ એવું લાગે છે. બ્રહ્માથી લઈને વૃક્ષ સુધી સર્વનું મૂળ તમે જ છો—હે પુરુષોત્તમ, અમને કેમ ભ્રમમાં મૂકો છો? તમારી માયાથી મારી દૃષ્ટિ ભ્રમિત થઈ ગઈ હતી, તેથી હું તમને દીકરો માનતો હતો અને કંસાથી ડરતો હતો. હવે એ ભય દૂર થઈ ગયો છે; તમે ગોકુલ ગયા, મોટા થયા, અને હવે મને મમત્વ નથી રહ્યું. રુદ્ર, મરુત, અશ્વિનીકુમાર, ઇન્દ્ર, સાધ્ય—allના કાર્યો પણ તમારી દૃષ્ટિ વિના નથી થતા. હે વિશ્વના પાલક, તમે અમારું કલ્યાણ કરવા આવ્યા છો; હવે ઓળખાણ થતાં મોહ દૂર થઈ ગયો છે.” પછી દેવકી અને વસુદેવને ભગવાનના કાર્યો જોઈને સાચી જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થઈ, પણ યદુવંશના ભ્રમ માટે શ્રીહરિએ ફરીથી પોતાની વૈષ્ણવી માયા ફેલાવી. કૃષ્ણે કહ્યું: “માતા! પિતા! ઘણા સમય પછી, જ્યારે હું કંસાથી ડરતો હતો, ત્યારે હવે હું અને સંકર્ષણ, બંને તમારું દર્શન કરી શક્યા છીએ. જે લોકો માતા-પિતાનું પૂજન કરતા નથી, તેમનું જીવન વ્યર્થ જાય છે; એ અધર્મી લોકોમાં જન્મે છે. પણ હે પિતા! જે લોકો ગુરૂ, દેવ, દ્વિજ અને માતા-પિતાનું પૂજન કરે છે, તેમનું માનવ જન્મ ફળદાયી બને છે.