મથુરાના રાજમહલમાં, કન્સે આદેશ આપ્યો: "જેમ ભેંસ માટે ઘી અને દહીં લાવવામાં આવે છે, તેમ તું તરત જ ગ્વાલબાળોને અહીં લાવવાનું કહે." શ્રી પરાશરે કહ્યું, ત્યારે કન્સના આ આજ્ઞા સાંભળી અક્રૂર, જે મહાન ભક્ત અને દ્વિજ હતા, આનંદથી ભરાઈ ગયા. તેમને ખબર હતી કે હવે તેઓ બીજા દિવસે કૃષ્ણના દર્શન કરશે. રાજાને 'તથાસ્તુ' કહી અક્રૂરે પોતાના તેજસ્વી રથ પર આરોહણ કર્યું અને મધુપ્રિય મથુરા શહેરમાંથી બહાર નીકળી ગયા. એજ સમયે, કન્સના સંદેશાવાહક અને પ્રચંડ બળવાન દૈત્ય-કેસી, કૃષ્ણના વિનાશની ઇચ્છા રાખતો, વૃંદાવનમાં પ્રવેશ્યો. તેની ખુરથી ધરણીને છેદી નાખતો, પૂંછડીના ઝાટકાથી વાદળોને વિખેરી નાખતો, અને ચંદ્ર-સૂર્યના પંથ પર દોડી રહ્યો હતો—એ દૈત્ય ઘોડો ગ્વાલબાળોની તરફ દોડી આવ્યો. કેસીના ડહોળા અને ભયાનક હિંચકારથી ગ્વાલબાળ, દૈત્ય ઘોડાના રખવાલીઓ અને ડરી ગયેલી ગ્વાલણીઓ—all ગોવિંદના આશ્રય માટે દોડી આવ્યા. તેઓ ભયથી ચીસો પાડી રહ્યા: "બચાવો! બચાવો!" ત્યારે ગોવિંદે, મેઘઘંટ જેવી ઊંડી વાણીમાં કહ્યું: "પૂરું કરો ભય! ગ્વાલબાળો, કેમ ડરો છો કેસીથી? તમે ગોપથી જન્મેલા, પણ ભયથી ધૈર્ય ગુમાવી દીધું છે. આ નીચ દૈત્ય ઘોડામાં એવું શું છે? તેની હિંચકાર માત્ર ડર ફેલાવે છે, પણ તે દુષ્ટ છે. આવો, આવો દુષ્ટ! હું કૃષ્ણ છું, જેમ પિનાકધારી શિવ પૂષણ માટે છે, તેમ હું તારા બધાં દાંત તોડી નાખીશ!" આવી વાણી કહી કૃષ્ણે હાથ તાળી આપી, અને કેસી તરફ આગળ વધ્યા. કેસી, મોટું મોં ખોલી, દુષ્ટતાથી કૃષ્ણ પર તૂટી પડ્યો. જનાર્દને પોતાનો હાથ સાપ જેવો લંબાવ્યો અને કેસીના મોંમાં ઘુસાડી દીધો. કૃષ્ણનો હાથ કેસીના મોંમાં જતા, તેના દાંત તૂટી પડ્યા—સફેદ વાદળના ટુકડા જેમ ધરતી પર છૂટા પડી જાય તેમ. કૃષ્ણનો હાથ કેસીના શરીરમાં પ્રવેશતાં વધુ શક્તિશાળી થતો ગયો—જેમ રોગ અવગણવામાં આવે તો વધી જાય તેમ. કેસીના હોઠ ફાટી ગયા, તે ખૂબ લોહી અને ફીણ ઉગળી નાખતો રહ્યો; આંખો ઉલટી પડી, જડબાં ખુલ્લી પડી ગઈ. ધરતી પર પગથી માટી અને મૂત્ર છોડી દીધું, આખું શરીર પરસેમાં તડપતું, થાકેલું અને નિર્વીર્ય બની ગયું. પછી એ દૈત્ય, મોટું મોં અને ખોખલું શરીર લઈને, કૃષ્ણના હાથના પ્રહારથી બે ભાગમાં ચીરી પડી ગયો—જેમ વીજળીથી વૃક્ષ તૂટી જાય તેમ. ઘોડાનું શરીર—બે પગ, પીઠનો અડધો ભાગ, પૂંછડી, એક કાન, આંખ અને નાકનો એક ભાગ—બે ભાગમાં ચમકી ઊઠ્યા. કૃષ્ણે કેસીનો સંહાર કર્યો, ત્યારે આનંદિત ગ્વાલબાળોથી ઘેરાયેલા, હસતા, નિરાશ્રય અને શાંત મનથી ત્યાં ઊભા રહ્યા. ગ્વાલણીઓ અને ગ્વાલબાળોએ, કેસીના મૃત્યુ પર આશ્ચર્યથી, કમળનેત્ર કૃષ્ણની સ્તુતિ કરી, જે તેમની સ્નેહમયતા માટે સુખદાયક હતા. એ સમયે હું, નારદ, વાદળોમાં છુપાયો હતો અને કેસીના સંહારને જોયો—મારું હૃદય આનંદથી ભરાઈ ગયું. મેં કહ્યું: "વાહ! વાહ! જગતના સ્વામી! તારી લીલા દ્વારા જ, અચ્યૂત, એ કેસી, જે દેવતાઓને પીડા આપતો હતો, તું એને સંહાર્યો છે. હું સ્વર્ગમાંથી યુદ્ધ જોવા આવ્યો હતો—એવું મનુષ્ય અને ઘોડા વચ્ચેનું અદ્ભુત યુદ્ધ પહેલા ક્યારેય જોયું નથી. તારા અવતારમાં કરેલા કાર્યો મને આશ્ચર્ય અને સંતોષ આપે છે. ઇન્દ્ર અને દેવતાઓ પણ કેસીના ડરથી કંપતા હતા, પણ તું તેને સંહાર્યો છે. હવે તું 'કેશવ' તરીકે જગતમાં પ્રસિદ્ધ થશ. શુભતા રહે, હું હવે જાઉં છું; કન્સ સાથેના યુદ્ધ સમયે ફરી આવીશ. કન્સ અને તેના અનુયાયીઓ તારા હાથે સંહારાશે, અને તું પૃથ્વીનો ભાર ઉતારશે. અનેક અદ્ભુત યુદ્ધો તારા દ્વારા થશે—એ હું જોઈશ. હવે હું જાઉં છું, ગોવિંદ; દેવતાઓનું મહાન કાર્ય પૂર્ણ થયું. તને બધું જાણીતું છે; શુભકામનાઓ સાથે વિદાય લઉં છું." નારદજીના વિદાય બાદ, કૃષ્ણ ગ્વાલબાળોના સન્માનથી ગોકુલમાં પ્રવેશ્યા—જ્યાં ગોપીઓની દૃષ્ટિ માત્ર કૃષ્ણ પર જ સ્થિર હતી. અક્રૂર પણ એકલા, ઝડપી રથમાં ચડી, નંદના ગોકુલ તરફ કૃષ્ણના દર્શન માટે નીકળી પડ્યા. રસ્તામાં અક્રૂર વિચાર કરતા ગયા: "મારા કરતાં વધુ ભાગ્યશાળી બીજું કોઈ નથી, કેમ કે હું એ ચક્રધારી ભગવાનને જોઈશ, જે પોતાનાં અંશથી અવતર્યા છે. આજે મારું જન્મ સફળ થયું, મારી રાત શુભ બની, કેમ કે હું એ વિષ્ણુના કમળનેત્ર દર્શન કરીશ. આજે મારી આંખો અને વાણી સફળ થશે, કેમ કે વિષ્ણુને જોઈને હું સંવાદ કરીશ. એ કમળનેત્રવાળા ભગવાનનું સ્મરણ કરતાં મનુષ્યના પાપ દુર થાય છે—હવે હું એ ચહેરું જોઈશ. જેમની પાસેથી વેદ અને તેના બધા અંગો ઉદ્ભવ્યા છે, એવા પરમ ધામ, તેજસ્વી ભગવાનના મુખારવિંદને હું નિહાળીશ. યજ્ઞોમાં જેમને પુરુષ કહે છે, પુરુષોત્તમ, સર્વાધાર—એ જગન્નાથને હું જોઈશ. ઇન્દ્રે પણ તેમને સો યજ્ઞોથી પૂજ્યા અને અમરતાઓની પદવી પામી—એ અનાદિ કેશવને હું જોઈશ. બ્રહ્મા, ઇન્દ્ર, રુદ્ર, અશ્વિનીકુમાર, વસુ, આદિત્ય, મરુત વગેરે દેવતાઓ પણ જેમનું તત્ત્વરૂપ જાણતા નથી—એ હરી મને સ્પર્શ કરશે." આવી ભાવનાથી અક્રૂર કૃષ્ણના દર્શન માટે ગોકુલ તરફ આગળ વધ્યા.