અરિષ્ટાસુર નામનો દૈત્ય, જે ઋષિઓ માટે અત્યંત ક્રૂર હતો, સતત જંગલોમાં ફરી ફરતો અને તેમને નષ્ટ કરતો હતો. એક દિવસ જ્યારે ગોપો અને ગોપીઓએ તેને એટલો ભયાનક અને ભયંકર રૂપે જોયો, ત્યારે તેઓ ડરીને “કૃષ્ણ! કૃષ્ણ!” એમ બૂમો પાડી ઉઠ્યા. એ સમયે કેશવ કૃષ્ણે સિંહ જેવો ગર્જન કર્યો અને હાથ તાળી માર્યો. એ અવાજ સાંભળીને અરિષ્ટાસુર, જે દૈત્ય રૂપે બળવાન બળદ હતો, દામોદર કૃષ્ણની તરફ દોડી આવ્યો. અરિષ્ટાસુરે પોતાના શિંગડા આગળ કરીને, નજર કૃષ્ણના પેટ પર ગાડીને, પૂરેપૂરો દુષ્ટભાવ લઈને કૃષ્ણ પર હુમલો કર્યો. પણ કૃષ્ણ, જે અત્યંત શક્તિશાળી હતા, એ દૈત્યને આવતો જોઈને પણ પોતાના સ્થાનેથી ટળ્યા નહિ અને હળવી હાસ્યભરી અવગણનાથી ઉભા રહ્યા. જયારે દૈત્ય નજીક આવ્યો, ત્યારે મધુસૂદન કૃષ્ણે તેને હુમલાખોરને પકડી લેવાય તેવી રીતે પકડી લીધો, પોતાના ઘૂંટણે તેના પેટ પર ઘા કર્યો અને તેના શિંગડા મજબૂતીથી પકડી લીધા. કૃષ્ણે તેના શિંગડા પકડીને, તેના અભિમાન અને બળને તોડી નાખ્યા અને તેના ગળાને એમ દબાવ્યો જેમ કે ભીનું કપડું પિંચાય. પછી એક શિંગડું તોડી કાઢીને, એ જ શિંગડાથી તેને ઘા કર્યો. એ દૈત્યના મોઢેથી લોહી ઉગળી પડ્યું અને તેનું મૃત્યુ થયું. દૈત્યના વિનાશ પછી, ગોપો અને ગોપીઓએ જનાર્દન કૃષ્ણની પ્રશંસા કરી, જેમ દેવતાઓએ કદી ઇન્દ્રની પ્રસંસા કરી હતી જ્યારે જંભ દૈત્યનો નાશ થયો હતો. પછી પરાશર મુનિ કહે છે: જ્યારે કકુદ્મત દૈત્યનો નાશ થયો, અરિષ્ટાસુર મારાયો, ધેનુક દૈત્ય ધરાશાયી થયો, પ્રલંબ દૈત્યનો અંત આવ્યો અને ગોવર્ધન પર્વત ઉંચકાયો; જ્યારે કાળિયા નાગ શમાયો, તુંગદ્રુમ નામનો ગર્વીલો દૈત્ય વિખંડિત થયો, પૂતના મારાઈ અને શકટ (રથ) ઉલટાયો—ત્યારે નારદજી કંસને બધું વિગતે કહી આવ્યા. તેમણે દેવકીના ગર્ભના યશોદા પાસે સ્થાનાંતરથી લઈને આ બધાં કાર્યોનું વર્ણન કર્યું. આ બધું સાંભળીને, દેવતાઓ તરફથી આવેલા નારદના મોઢેથી, દુષ્ટ કંસે વસુદેવ પર ભારે ક્રોધ કર્યો. તેણે યાદવ સભામાં સૌને ધિક્કાર્યા, યાદવ વંશને નિંદ્યા અને વિચાર કર્યો કે હવે શું કરવું. કંસે મનમાં નક્કી કર્યું: “રામ અને કૃષ્ણ, હજુ તો બાળ છે, તેઓ પુર્ણ યુવાન થવાની પહેલાં જ મારી જેએ, કારણ કે એકવાર તેઓ પુર્ણ બળવાન થઈ જશે, પછી અજેય બનશે.” કંસે વિચારીને કહ્યું: “મારા બલવાન મલ્લો ચાણૂર અને મુષ્ટિક સાથે મલ્લયુદ્ધમાં મુકીને હું આ દુષ્ટ બાલકોને મરી નાખીશ. મોટા ધનુષ્ય મહોત્સવના બહાને વ્રજમાંથી તેમને બોલાવીશ અને તેમની અવશ્ય વિધ્વંસ કરાવીશ. હું યાદવોમાં શ્રેષ્ઠ, શ્વફલકપુત્ર અક્રૂરને મોકલીશ કે જે ગોકુલથી બંને બાલકોને અહીં લાવે. સાથે જ ભયાનક બળવાન કેશીનાં પણ મોકલીશ, જે વૃંદાવનમાં જઇને પોતાના બળથી બંનેનો નાશ કરશે. મારા મુખ્ય મહાવત દ્વારા ચલાવાતા કુવલયાપીડ નામના દૈત્ય હાથીથી હું બંને ગોપાલક પુત્રોને અહીં આવીને મરાવીશ.” પરાશરજી કહે છે: આવું વિચારીને, દુષ્ટ હૃદયવાળો કંસ અક્રૂરને બોલાવીને કહ્યું: “હે દાનવીર, મારા મનને પ્રસન્ન કરવા જે કહું તે કર. તું તારા રથ પર ચડીને નંદના ગોકુલ જા. ત્યાં વસુદેવના બંને પુત્ર, જે વિષ્ણુના અંશથી જન્મેલા છે અને મારા વિનાશ માટે જ આવ્યા છે, તેઓ હવે મોટા થઈ ગયા છે. મારા ધનુષ્ય મહોત્સવના દિવસે તેમને wrestling માટે અહીં લાવ. મારા મલ્લો ચાણૂર અને મુષ્ટિક સાથે તેમની publicly સ્પર્ધા થશે. કુવલયાપીડ હાથી પણ તેમને મારી નાખશે. પછી હું વસુદેવ, દુષ્ટ નંદ અને ઉગ્રસેનને પણ મારી નાખીશ. પછી ગોપોનું ધન-ધાન પણ કબજે કરીશ. તારા સિવાય બધા યાદવ મારા શત્રુ છે, એક-એકને નાશ કરીશ. ત્યારબાદ યાદવરાજ્ય સંપૂર્ણ રીતે નિર્વિઘ્ન કરીશ. તેથી, હે દાનવીર, તું જા, અને જેમ ભેંસ માટે ઘી અને દહી લાવવામાં આવે છે, એમ જ તું ગોપોને પણ બોલાવવાનો ઉપાય કર.” પરાશર કહે છે: કંસના આ આદેશથી અક્રૂર, જે મહાન ભક્ત અને દ્વિજ હતા, કૃષ્ણના દર્શન માટે આનંદિત થયા અને બીજા દિવસે જવા આતુર થયા. રાજાને ‘તથાસ્તુ’ કહી, અક્રૂરે પોતાનો સુંદર રથ ચઢ્યો અને મધુપ્રિય મથુરા નગરીમાંથી નીકળી પડ્યા. તેવામાં કંસના દૂતરૂપે કેશી નામનો બળવાન ઘોડાદૈત્ય, કૃષ્ણના મરણની ઈચ્છાથી વૃંદાવનમાં પ્રવેશ્યો. તેની તીખી ખુરથી ધરતી ઘાયલ થતી, તેની પૂંછડીના ઝાટકાથી વાદળો વિખેરાતા અને તે ચંદ્ર-સૂર્યના માર્ગે દોડી ગોપો પર તૂટી પડ્યો. તેના ડરાવનારા હિનકારથી ગોપો, ઘોડાદૈત્યના રખડિયા અને ગોપીઓ—all ભયભીત થઈને ગોવિંદ કૃષ્ણ પાસે રક્ષણ માટે દોડી આવ્યા. તેઓએ “બચાવો! બચાવો!” એમ બૂમો પાડ્યા ત્યારે ગોવિંદે મેઘના ગર્જન જેવો અવાજ કરીને કહ્યું: “ગોપો, હવે ડર પૂરું! કેશીથી ડરવાની શું જરૂર? તમે ગોપવંશમાં જન્મ્યા છો, ભયથી તો ધૈર્ય ગુમાવું નહીં જોઈએ. આ દૈત્ય ઘોડામાં એવું શું છે? તેનો હિનકાર માત્ર ડર જ પેદા કરે છે. આવ, આવ દુષ્ટ! હું કૃષ્ણ છું, જેમ પુષણ માટે પિનાકધારી શિવ છે, એમ હું તારા મોઢામાંથી બધા દાંત તોડી નાખીશ!” આ રીતે, ભગવાન કૃષ્ણે દૈત્યોના વિનાશ કરતી લીલાઓ કરી, ગોપોનું રક્ષણ કર્યું અને દુષ્ટ કંસના દુર્ભાવનો સામે ધૈર્યપૂર્વક ઉભા રહ્યા.