કૃષ્ણ અને બલરામ વચ્ચે સંવાદ શરૂ થયો. કૃષ્ણે કહ્યું: “શું તને ખબર નથી કે હું અને તું, બંને, પૃથ્વીનું ભાર ઉતારવા માટે જ મર્ત્ય લોકમાં આવ્યાં છીએ? આ આકાશ તારો શિર છે, નદીઓ તારાં વાળ છે, પૃથ્વી તારા પગ છે, તારો મુખ અનંત અગ્નિ છે; ચંદ્ર તારો મન છે, તારો શ્વાસ પવન છે અને ચારે દિશાઓ તારી અવિનાશી ભુજાઓ છે. ભગવાન, મહાત્મા, હજારો મુખ, હાથ અને પગ ધરાવે છે, અસંખ્ય સ્વરૂપોમાં પ્રગટ છે; હજારો કમળોના મૂળરૂપ, પ્રથમ જન્મેલા, અને હજારો ઋષિઓ તારી સ્તુતિ કરે છે.” કૃષ્ણે આગળ કહ્યું: “આપણે બંને સિવાય બીજું કોઈ—even બધા દેવતાઓ પણ નથી—તું જે આ દિવ્ય અવતાર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે, તેનું યથાર્થ જ્ઞાન નથી. તેથી જ તે સ્વરૂપ પૂજનીય છે. શું તને ખબર નથી કે અંતે આખું બ્રહ્માંડ તારી અંદર વિલય પામે છે? હે અનંત સ્વરૂપ, તું જ આ પૃથ્વીનું આધાર છે, ચાલતું-અચલતું બધું તારા પર આધાર રાખે છે. તું અજન્મા છે, તું જ સમય છે, ક્ષણોની શરૂઆત તું જ છે, અને આ જગત પણ તારા જ અનેક સ્વરૂપોમાં પ્રગટ થાય છે.” કૃષ્ણે સરસ ઉદાહરણ આપ્યું: “જેમ પાણી સમુદ્રાગ્નિથી વરાળ બની જાય છે, પછી બરફ રૂપે પર્વતો પર વસે છે અને પછી સૂર્યકિરણોથી ફરીથી પાણી બની જાય છે—એમ તું સંહરણ કરે ત્યારે આખું જગત તારી અંદર વિલય પામે છે; અને જ્યારે તું સર્જન માટે ઉદ્યત થાય છે, ત્યારે આ જગત ફરીથી અચિંત્ય રીતે તારી અંદરથી પ્રગટ થાય છે. હે વિશ્વાત્મા, તું અને હું એકજ કારણ છીએ—પણ જગતના હિત માટે અલગ-અલગ સ્વરૂપે દેખાય છીએ.” કૃષ્ણે જણાવ્યું: “મારે યાદ રાખ, હું અપરિમિત આત્મા છું; તું તારા સ્વરૂપે આ અસુરનો વિનાશ કર. માત્ર માનવ સ્વરૂપમાં રહીને, તારા પરિવારના કલ્યાણ માટે કાર્ય કર.” પારાશર મુનિ કહે છે: કૃષ્ણના આ સ્મરણ કરાવતાં બલરામ હસ્યા અને પોતાની શક્તિથી પ્રલંબાસુરને પીડવા લાગ્યા. ગુસ્સે ભરાયેલા બલરામે પોતાની મુઠ્ઠીથી પ્રલંબના માથા પર ઘમાસાણ પ્રહાર કર્યો. એ પ્રહારથી પ્રલંબના નેત્ર બહાર નીકળી પડ્યા, કંકાળ ચકનાચૂર થયું અને મોઢામાંથી લોહી વહવા લાગ્યું. એ મહાન અસુર ધરતી પર પડી ગયો અને મૃત્યુ પામ્યો. બલરામના આ અદ્ભુત પરાક્રમથી ગોપો આનંદિત થયા, બલરામની પ્રશંસા કરી અને ‘શાબાશ! શાબાશ!’ એમ બોલી ઉઠ્યા. દાનવના સંહાર પછી ગોપો તરફથી પ્રશંસા પામી, બલરામ અને કૃષ્ણ ફરીથી ગોકુલ પરત ફર્યા. એ રીતે સમય પસાર થયો. કૃષ્ણ અને બલરામ ચરોતરમાં ફરતા હતા. વરસાદી ઋતુ વીતી ગઈ અને શરદ ઋતુ આવી, જ્યાં સરોવરો કમળોથી ખીલ્યાં. જળાશયોમાં રહેલા માછલીઓએ દુઃખ અનુભવ્યું—જેમ ગૃહસ્થ પોતાનાં સંતાન અને ખેતર પ્રત્યે આસક્તિથી પીડાય છે એમ. વનના મયુરો, જંગલ સુકાઈ ગયાનું જાણીને, પોતાના ગર્વને ત્યજી મૌન થઈ ગયા—જેમ યોગી જગતની શૂન્યતાને સમજે છે. નિર્મળ સફેદ વાદળોએ આખું પાણી વરસાવી, આકાશ છોડ્યું—જેમ વિવેકી પોતાના ઘર ત્યજે છે. શરદના તડકાથી સરોવરો સુકાઈ ગયા—જેમ અતિ આસક્તિથી જીવનું હૃદય સુકાઈ જાય. કમળોથી શોભિત જળાશયો યોગ્યતા પામ્યા—જેમ શુદ્ધ હૃદયવાળા મનુષ્ય જ્ઞાનથી નિર્મળ થાય છે. સ્વચ્છ આકાશમાં તારાઓ ઉજ્જવળતા સાથે ચમક્યા અને ચંદ્ર, પવિત્ર યોગી જેવા, મહાન લોકો વચ્ચે ફરતો હતો. ધીરે-ધીરે પાણી કિનારાથી ઘટી ગયાં—જેમ વિવેકી ખેતી અને સંતાન પ્રત્યેની આસક્તિને ત્યજી દે છે. હંસો, જે પહેલા સરોવરો છોડી ગયા હતા, ફરી પાછા આવ્યા—જેમ યોગી બધાં અવરોધો દૂર કરીને સમાધિ પામે છે. સમુદ્ર અત્યંત શાંત અને સ્થિર થયો—જેમ યતિ, શ્રેષ્ઠ યોગ પ્રાપ્ત કરીને, મનથી શાંત થાય છે. સર્વત્ર જળ અત્યંત સ્વચ્છ થઈ ગયું—જેમ વિદ્વાનોનું મન સર્વવ્યાપી વિષ્ણુને જાણીને શાંત થાય છે. આકાશ શરદમાં નિર્મળ અને વાદળરહિત થયું—જેમ યોગીનું મન યોગાગ્નિથી દુઃખનો સમૂહ દહાઈ જાય ત્યારે શુદ્ધ થાય છે. તારાઓના સ્વામી ચંદ્રે, સૂર્યકિરણોથી ઉત્પન્ન થયેલી તપનને શાંત કરી—જેમ મહાન વિવેક અહંકારથી ઉત્પન્ન થયેલ દુઃખને શાંત કરે છે. ચંદ્રે શરદમાં આકાશમાંથી વાદળ, પૃથ્વીમાંથી કાદવ અને જળમાંથી અસુદ્ધિ ખેંચી લીધી—જેમ સંયમ ઇન્દ્રિયોને વિષયોથી પાછા ખેંચે છે. જેમ પ્રાણાયામમાં રોજ સરોવરના જળમાં આવેગ આવે અને ઉતરે છે, એમ. એવી ઋતુ આવી કે આકાશ અને તારાઓ સ્વચ્છ હતા, ત્યારે કૃષ્ણે જોયું કે વ્રજના લોકો ઇન્દ્રના મહોત્સવની તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે. ગોપો ઉત્સાહ અને આનંદથી ભરેલા હતા. કૃષ્ણે જ્ઞાની મનથી, જિજ્ઞાસા પૂર્વક વડીલોને પૂછ્યું: “આ ઇન્દ્ર કોણ છે, જેના નામે તમે એટલા આનંદિત થાઓ છો?” કૃષ્ણે નંદને ખૂબ આદરપૂર્વક પૂછ્યું. નંદે ઉત્તર આપ્યો: “ઇન્દ્ર દેવતાઓના રાજા અને વાદળ તથા જળના સ્વામી છે. તે વાદળોને આદેશ આપે છે કે વરસાદ વરસાવે. એ વરસાદથી પાક ઊગે છે, અને આપણે તથા બીજા બધા એ પાકથી જીવન નિર્વાહ કરીએ છીએ અને દેવતાઓને અર્પણ કરીએ છીએ. આ ગાયો, દૂધ અને વાછરડાંથી ભરપૂર, પ્રસન્ન રહે છે; એ પાકથી પોષાય છે, મજબૂત અને સંતૃપ્ત રહે છે. જ્યાં વરસાદ લાવનારા વાદળો હોય છે, ત્યાં અનાજની કમી નથી, ઘાસની અછત નથી, અને કોઈ ભૂખથી પીડાતું નથી. આ પૃથ્વી ગાયો દ્વારા દૂધી જાય છે, વાદળો સૂર્યના જળ છે અને પાર્જન્ય સર્વ જીવોના હિત માટે વરસાદ વરસાવે છે. તેથી, વરસાદી ઋતુમાં બધા રાજાઓ આનંદપૂર્વક ઇન્દ્ર દેવનું યજ્ઞથી પૂજન કરે છે, જેમ અમે અને બીજા લોકો પણ કરીએ છીએ.” નંદના ઇન્દ્રપૂજન વિશેના શબ્દો સાંભળીને દામોદરે (કૃષ્ણે) પછી એવી વાત કરી કે દેવરાજ ઇન્દ્રને ગુસ્સો આવી ગયો. કૃષ્ણે કહ્યું: “અમે ખેડૂત નથી, ન વેપારીએ છીએ; પિતા, આ ગાયો જ અમારું દેવત્વ છે, કારણ કે આપણે તો વનમાં વસવાટ કરીએ છીએ.