ગોપાલકોએ એકબીજાને ખભે બેસાડીને, સૌ ભાંડિરા નામના વટવૃક્ષ પાસે પહોંચ્યા, અને ત્યાં હરાય ગયેલા બધા ફરી પાછા આવ્યા. એ સમયે એક દાનવ ઝડપથી સંકર્ષણને પોતાના ખભે ઉઠાવી, આકાશમાં ઝટपट દોડતો ગયો—જાણે મેઘમાં ચંદ્ર બેસી હોય એમ. એ દાનવ, જે દાનવોમાં શ્રેષ્ઠ હતો, રોહિણીપુત્ર સંકર્ષણનું ભારણ સહન કરી શક્યો નહીં, અને વરસાદી ઋતુના મહા વાદળ જેવો મોટો થઈ ગયો. સંકર્ષણએ દાનવને જોયો—તે જલતી પહાડ જેવો દેખાતો,首ગળામાં હાર અને આભૂષણોથી શોભિત, મસ્તક પર તેજસ્વી મુકુટ. તેનું રૂપ ભયાનક હતું, આંખો રથના પાંખ જેવી, પગલાંથી ધરા કંપતી, અને એ નિર્ભય રોહિણીપુત્ર, દાનવ દ્વારા લઈ જવામાં આવી રહ્યો હતો, ત્યારે કૃષ્ણને બોલ્યો: “કૃષ્ણ, કૃષ્ણ! જુઓ, હું આ દાનવ દ્વારા ઉઠાવી લઈ જવામાં આવ્યો છું. તે ગોપાલકના રૂપમાં છે, અને તેની કાયાં પહાડ જેવી ઊંચી છે! મને કહો, મધુસૂદન, હવે શું કરવું? આ દુષ્ટ, ખૂબ જ ઝડપથી મને લઈ જતો છે.” પરાશર મુનિ કહે છે: ત્યારે ગોવિંદ, મહાન આત્મા, રોહિણીપુત્રની શક્તિ અને તાકાત જાણીને, હસતાં-હસતાં રામને કહ્યું: “રામ, તું કેમ માનવી સ્વભાવ ધારણ કરે છે? તું તો સર્વના આંતરિક આત્મા અને સર્વ રહસ્યોનો રહસ્ય છે! યાદ કર, હે પ્રાચીન, જગતના કારણ અને બીજ, તું તારો સાચો સ્વરૂપ સ્મરણ કર—જેમ એક જ વસ્તુ બૃહદ સાગરમાં છે. શું તને ખબર નથી કે તું અને હું, બંને ધરા માટે એક જ કારણ છીએ, અને જગતના ભાર ઓછા કરવા માનવી સ્વરૂપે આવ્યા છીએ? આકાશ તારો મસ્તક છે, નદીઓ તારા વાળ, ધરા તારા પગ, તારો મુખ અનંત અગ્નિ છે; ચંદ્ર તારો મન, તારો શ્વાસ પવન છે, અને ચાર દિશાઓ તારા અવિનાશી ભુજાઓ છે. ભગવાન, મહાન આત્મા, હજારો મુખ, હજારો હાથ-પગ અને અસંખ્ય સ્વરૂપ ધરાવે છે; હજારો કમળોના મૂળ, પ્રથમ જન્મેલા, અને હજારો ઋષિઓ તને સ્તુતિ કરે છે. બીજા કોઈ—even દેવતાઓ પણ—તારા દિવ્ય અવતાર સ્વરૂપને જાણતા નથી, તેથી એ પૂજાય છે. શું તને ખબર નથી કે અંતે સમગ્ર બ્રહ્માંડ તું એકલાંમાં વિલય પામે છે? તારા દ્વારા ધરા આધાર પામે છે, હે અનંત સ્વરૂપ! તું સર્વ ચલ-અચલનું ભાર વહન કરે છે. અજ, તું સમય છે, ક્ષણોની શરૂઆત છે, અને તું આ જગત છે—પ્રકૃતિના આરંભથી અનેક સ્વરૂપે પ્રગટ. જેમ પાણી પાતાળ અગ્નિથી પચાય છે, બરફનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે, અને પછી હિમાલય પર સૂર્યકિરણો સાથે ફરીથી પાણી બને છે, તેમ તું ઉપસરે ત્યારે આખું જગત તુંમાં વિલય પામે છે; અને તું સર્જન ઇચ્છે ત્યારે, હે ભગવાન, જગત તુંમાંથી ફરી ઉદ્ભવે છે—કલ્પનાથી પર. હે બ્રહ્માંડના આત્મા, તું અને હું સાચે જ એક જ કારણ છીએ; જગતની خاطر, અલગ સ્વરૂપે ઉભા છીએ. તું મને, અપરિમિત સ્વરૂપને, સ્મરણ કર; તારા સ્વરૂપે દાનવનો સંહાર કર. માનવી સ્વરૂપે જ, તારા સ્નેહીજનો માટે કલ્યાણ કરો.” પરાશર કહે છે: કૃષ્ણના સ્મરણથી બલરામ હસી ઊઠ્યો, અને પોતાની શક્તિથી પ્રલંબ દાનવને પીડાવવા લાગ્યો. ગુસ્સાથી તેની આંખો લાલ થઈ, અને તેણે પ્રલંબને મુઠ્ઠીથી માથા પર માર્યો—મારથી પ્રલંબની આંખો બહાર આવી. તેનું માથું ફાટ્યું, મુખમાંથી લોહી વહેવા લાગ્યું, અને દાનવોમાં શ્રેષ્ઠ, ધરા પર પડ્યો અને મરી ગયો. બલરામના અદ્ભુત કાર્યથી ગોપાલકો આનંદિત થયા, બલરામની પ્રશંસા કરી, ‘શાબાશ! શાબાશ!’ કહી ઉઠ્યા. દાનવના સંહાર પછી, ગોપાલકો દ્વારા પ્રશંસિત, બલરામ અને કૃષ્ણ ફરી ગોકુલમાં પરત ફર્યા. પછી, રામ અને કેશવ ગાય ચરાવતા ચરાણમાં ફરી રહ્યા, અને વરસાદી ઋતુ વિતી ગઈ—શરદ ઋતુ આવી, કમળો ખીલી ઊઠ્યા. કાદવવાળા પાણીમાં માછલીઓ દુ:ખ પામતી, જાણે ગૃહસ્થ પોતાના બાળકો અને ખેતરોમાં મમતા રાખીને દુ:ખ પામે. વનના મોરો નિ:શબ્દ ઊભા રહ્યા, તેમ જ તેઓ પોતાની અહંકાર છોડી, વનના સૂનપાને જાણ્યા—જાણે યોગી સંસારની ખાલીપા ઓળખે. શુધ્ધ, સફેદ વાદળોએ પાણી છોડી, આકાશમાંથી દૂર થઈ ગયા—જાણે વિવેકી પોતાના ઘરો છોડી દે. શરદના સૂર્યકિરણોથી તળાવો સુકાઈ ગયા, જાણે જીવના હૃદય અતિમમતા થી સુકાઈ જાય. શરદના પાણી, કમળોથી શોભાયમાન, યોગ્યતા પામ્યા—જાણે શુદ્ધહૃદય લોકો સમજથી સ્પષ્ટતા મેળવે. શુધ્ધ આકાશમાં તારાઓ એકરૂપ તેજથી ઝળહળ્યા, અને ચંદ્ર—જાણે યોગી, શુદ્ધ આત્મા ધરાવતો—મહાન લોકો વચ્ચે ફર્યો. ધીમે ધીમે પાણી કિનારાથી દૂર થઈ ગયા, જાણે વિવેકી ખેતર-સંતાનમાં મમતા છોડે. હંસો, જે પહેલા તળાવ છોડી ગયા હતા, ફરી પાછા આવ્યા—જાણે યોગી, દુ:ખો પર વિજય મેળવી, યુગમાં ફરી જોડાય. સમુદ્ર અત્યંત શાંત અને સ્થિર થઈ ગયો, જાણે તપસ્વી, યોગમાં સ્થિર, આત્મશાંતિ પામે. પાણી સર્વત્ર શુદ્ધ અને સ્પષ્ટ થઈ ગયા, જાણે વિવેકી, વિષ્ણુને જાણીને, મનમાં શાંતિ પામે. શરદમાં આકાશ નિ:કલંક થઈ ગયું, વાદળો દૂર થઈ ગયા—જાણે યોગી, યોગની અગ્નિથી દુ:ખો દૂર કરીને, મન શુદ્ધ કરે. તારાઓના સ્વામી (ચંદ્ર)એ સૂર્યકિરણોથી પેદા થયેલી તાપને શાંત કરી, જાણે મહાન વિવેક અહંકારથી પેદા થયેલા દુ:ખને શાંત કરે. તેણે શરદમાં વાદળો આકાશમાંથી, કાદવ ધરાથી, અને પાણીની અશુદ્ધિ દૂર કરી—જાણે સંયમ, ઇન્દ્રિયોનું વિષયોથી ઉપસંહાર કરે. જેમ શ્વાસપ્રસ્વાસમાં, તળાવનું પાણી રોજ ભરાય-ખાલી થાય, તેમ યોગ-અભ્યાસમાં શ્વાસ-પ્રસ્વાસ-નિગ्रह થાય. જ્યારે ઋતુ આવી, આકાશ અને તારાઓ સ્પષ્ટ થયા, ત્યારે કૃષ્ણે વ્રજના લોકોને ઇન્દ્રના મહોત્સવની તૈયારી કરતા જોયા.