સમય પસાર થતાં, મહાન વ્રજમાં કૃષ્ણ અને બલરામ સાત વર્ષના થયા, અને હવે ગોવાળાઓ તરીકે સમગ્ર જગતના રક્ષક બની ગયા. ત્યાર પછી વરસાદી ઋતુ આવી, આકાશ ઘનઘોર વાદળોથી ઢંકાઈ ગયું, અને પાણીની નદીઓ એકબીજાને મળીને દિશાઓમાં વહેવા લાગી. ધરતી તાજા પાક અને ઇન્દ્રના જીવોથી સજ્જ થઈ, પન્ના પર રુબીના ગહણા ચઢાવ્યા હોય એવી દેખાવા લાગી. ગહેરી નદીઓમાં નવી સુંદરતા આવી, જાણે દુશ્મન મનુષ્યને અચાનક ધન મળતાં મનમાં નવી તેજસ્વિતા આવે. આ સમયે, ઇન્દ્રના ઘોડાઓ અવરોધિત ન થતા હોવા છતાં, વાદળોમાંથી શુદ્ધ પ્રકાશ ઝળહળતો ન હતો, જેમ મૂર્ખોની અતિસાહસી વાતો વિદ્વાન લોકોના સમક્ષ ઝળહળતી નથી. ઇન્દ્રના આકાશના માર્ગને—even શક્તિશાળી ધનુષ સાથે—પહોંચી શકાતું ન હતું, જેમ વિવેક વિહોણો રાજા યોગ્ય રીતે સંપત્તિ મેળવતો નથી. વાદળોની પીઠ પર શુદ્ધ પંખી—કાગડા—ની લાઈને તેજસ્વી ઝળહળતી હતી, જેમ સજ્જનનું વર્તન દુષ્ટની વચ્ચે અલગ દેખાય. આકાશમાં વીજળી અતિચંચળ હતી, સ્થિરતા જાળવી શકતી ન હતી, જેમ દુષ્ટ માણસ સજ્જનને આપેલી મિત્રતા ટકતી નથી. નવા પાકના ઢગલાંથી માર્ગો અસ્પષ્ટ થઈ ગયા, જેમ લોકોની વાતો અર્થ બદલતાં અસ્પષ્ટ થઈ જાય છે. ક્યારેક બંને ભાઈ ગોવાળાઓ સાથે મળીને ગીત ગાતા, નૃત્ય કરતાં, તો ક્યારેક વૃક્ષની છાંયામાં ઠંડા થઈને આશ્રય લેતા. ક્યારેક કદંબના ફૂલોથી હાર પહેરી, ક્યારેક મયૂરપંખ પહેરી, તો ક્યારેક પર્વતના રંગોથી શણગાર પામતાં, વિવિધ રૂપે દેખાતા. ક્યારેક પાંદડાની શય્યામાં સુતા, ક્યારેક વૃક્ષોમાં ફરતા, તો ક્યારેક વાદળના ગર્જનમાં ડરીને બૂમો પાડતાં. ક્યારેક અન્ય ગોવાળાઓના ગીતની પ્રશંસા કરતા, તો ક્યારેક મયૂરના અવાજ અને ગોવાળણીઓની બોલીનું અનુકરણ કરતા. ફરી, બલરામ અને કૃષ્ણ ગાયોને ચરાવતા વનમાં ફરતા ફરતા એક સુંદર તાડના વન સુધી પહોંચ્યા. એ તાડના વનમાં ધેનુકા નામનો રાક્ષસ, જે હમેશા પશુઓનું માંસ ખાય, ગધાની આકૃતિમાં ત્યાં રહેતો હતો. તાડના વનમાં પુષ્કળ પક્વ ફળો જોઈ, ગોવાળાઓ લલચાઈ ગયા અને ઈચ્છા વ્યક્ત કરી: “હે રામ! હે કૃષ્ણ! આ સ્થળ હમેશા ધેનુકા દ્વારા રક્ષિત છે, તેથી જ આ પક્વ ફળો અહીં છે. જુઓ, તાડના ફળ અને તેમની સુગંધ દૂર સુધી ફેલાઈ છે; અમને એ ખાવાની ઈચ્છા છે, જો તમારે ઈચ્છા હોય તો એ ફળ નીચે લાવી આપો.” ગોવાળાઓની વાત સાંભળીને સંકર્ષણ અને કૃષ્ણે તાડના ફળો જમીન પર પડાવી દીધા. ફળોની પડપડાટ સાંભળીને, એ દુષ્ટ અને દુર્ગમ ધેનુકા રાક્ષસ ગુસ્સામાં આવી પહોંચ્યો. પછી, બલરામે બે પાછળના પગથી તેની છાતી પર પ્રહાર કર્યો, છતાં એ પ્રહારથી પકડાઈ ન ગયો. પછી, બલરામે તેને પકડીને હવામાં ઘુમાવી, તેની પ્રાણવાયુ હવામાં જ છોડીને, જોરથી ઘાસના રાજા (કુશ) પર ફેંકી દીધો. ત્યારબાદ, જોરદાર પવનથી અનેક તાડના ફળો જમીન પર પડ્યા, જાણે વાદળો તૂટી પડે. બલભદ્રે સરળતાથી ધેનુકાના સંબંધિત અન્ય ગધા-આકૃતિના દૈત્યોને પણ જમીન પર ફેંકી દીધા. એક જ ક્ષણે, ધરા પક્વ તાડના ફળ અને ગધા-દૈત્યોના શરીરો વડે શણગારાઈ, વધુ સુંદર બની ગઈ. પછી, ગાયો નિર્ભય થઈને એ તાડના વનમાં આનંદથી ચરવા લાગી, એ તાજા ઘાસ ખાવા લાગી જે પહેલાં ક્યારેય ન ખાધી હતી. પારાશરે કહ્યું: ધેનુકા અને તેના સહયોગીઓના વિનાશ પછી, એ તાડનું વન ગોવાળાઓ અને ગોવાળણીઓ માટે અતિ રમણિય બની ગયું. પછી, વસુદેવના બંને પુત્રો, ધેનુકા દૈત્યના સંહાર પછી આનંદથી ભરપૂર, ભાંડીર નામના વટ વૃક્ષ પાસે ગયા. તેઓ બોલતા, ગીત ગાતા, વૃક્ષો શોધતા, ગાયોને દૂર ચરાવતા, અને એકબીજાને નામથી બોલાવતા, વનમાં ફરતા. વાછલાં બાંધવાની દોરી ખભા પર રાખી, વનફૂલોથી શણગાર પામીને, એ મહાન આત્માઓ નવાં શિંગવાળા વાછલાંની જેમ ઝળહળતા હતા. એ સમયે, તેમના વસ્ત્રો પર સુવર્ણ અને કાળાં રંગના ધૂળના દાગ હતાં, અને ઇન્દ્રના શસ્ત્રોથી સજ્જ, સફેદ અને કાળા વાદળની જેમ દેખાતા. તેઓ પૃથ્વી પર રમતાં, જગતના સિદ્ધો સાથે રમતાં, પોતે જ જગતના સ્વામી હોવા છતાં, માનવ સ્વરૂપે માનવની રીતથી આનંદ પામતાં, પોતાના વય અને સ્વભાવ પ્રમાણે રમતાં. પછી, બંને શક્તિશાળી ભાઈઓ ઝૂલાના ખેલ, કુસ્તી અને પથ્થર ફેંકવાના રમતમાં વ્યસ્ત થયા. એ સમયે, પ્રલંબા નામનો અસુર, ગોવાળાની જેમ વેશ ધારણ કરીને, બંને ભાઈઓ વચ્ચે અવસર શોધતો, કૃષ્ણને અજેય માની, રોહિણીપુત્ર બલરામને મારવાનો ઇરાદો રાખીને, ગોવાળાઓમાં મળી ગયો. બધાએ મળીને બાળકોની રમતમાં જોડાયા, ‘હરીની રમત’ તરીકે, જોડી બનાવીને ઊભા થયા. ગોવિંદ શ્રીદામા સાથે, બલરામ પ્રલંબા સાથે, અને અન્ય ગોવાળાઓ એકબીજાની જોડીઓમાં, એમ ગોવાળાઓ રમતમાં કૂદ્યા. પછી કૃષ્ણે શ્રીદામાને જીત્યો, રોહિણીપુત્ર બલરામે પ્રલંબાને જીત્યો, અને કૃષ્ણની પાંખના ગોવાળાઓ જીત્યા, જ્યારે બીજા હાર્યા.