ભગવાન કૃષ્ણની કૃપાથી યોગનિદ્રાની ચિત્તશક્તિ વધીને, તે નંદગોપની પત્ની યશોદાના ગર્ભમાં પ્રવેશી. જ્યારે કમળની આંખોવાળો તે અવતાર જન્મ લેવા તૈયાર થયો, ત્યારે આખું જગત પાપથી મુક્ત થઇ નિરભય અને શાંત થયું; ગ્રહો, તારાઓ, અને સાપાદિ સર્વ ભયો દુર થઇ ગયા. ભગવાનના જન્મ સાથે સમગ્ર વિશ્વ ધર્મના માર્ગે સ્થિર થયું. ભૂતલ પર ભગવાનના અવતરણ સમયે તેમની ૧૬,૧૦૦ પત્નીઓ હતી. તેમાં રૂક્મિણી, સત્યભામા અને જાંબવતી સર્વોત્કૃષ્ટ અને લાવણ્યવંતી હતી; કુલ આઠ મુખ્ય પત્નીઓ ગણાય. આ પવિત્ર સ્ત્રીઓમાંથી, સર્વાત્મા, અનાદિ ભગવાને દરેકમાં દસ લાખ પુત્રો ઉત્પન્ન કર્યા. તેમાં પ્રદ્યુમ્ન, ચારુદેશ્ન, સામ્બ અને અન્ય – કુલ તેર મુખ્ય પુત્રો હતા. પ્રદ્યુમ્ને રૂક્મિણીના ભાઈ રૂક્મિના પુત્રી રૂક્માવતી સાથે વિવાહ કર્યો, અને તેના ગર્ભથી અનિરુદ્ધ જન્મ્યા. અનિરુદ્ધે પણ રૂક્મિણીની પૌત્રી સુભદ્રા સાથે લગ્ન કર્યા, અને તેમાથી વજ્રનું જન્મ થયું. વજ્રથી પ્રતિબાહુ અને પ્રતિબાહુથી સુચારુ જન્મ્યા. આ રીતે, યદુવંશમાં પુત્રોની સંખ્યા એટલી વિશાળ હતી કે, તે સો વર્ષમાં પણ ગણાવી શકાય એમ નહોતી. આ વંશવૃત્તાંતનું વર્ણન અહીં પૂર્ણ થયું. યદુવંશમાં ત્રણ કરોડ અઢી લાખથી પણ વધુ યુવરાજાઓ અને ગુરુઓ હતા, જે શસ્ત્રવિદ્યામાં નિપુણ અને ધર્મનિષ્ઠ હતા. એવા મહાન યદવો, જેમની સંખ્યા દસ-દસ હજાર અને લાખોમાં હતી, તેમને કોણ ગણાવી શકે? દૈત્ય, જેઓ દેવાસુર યુદ્ધમાં સંહાર પામ્યા હતા, તેઓ મનુષ્ય સ્વરૂપે લોકોમાં કલહ ફેલાવવા પૃથ્વી પર જન્મ્યા. તેમના વિનાશ માટે દેવતાઓ યદુવંશમાં અવતર્યા, જ્યાં એકસોથી વધુ કુલો હતા. આ યદવો મનુષ્ય સ્વરૂપે, યોગ્ય શક્તિ અને મર્યાદામાં સ્થિત રહી, ભગવાનની આજ્ઞા અનુસાર ફૂલી-ફાલી રહ્યા. જે કોઈ યદુવંશ તથા વૃષ્ણિ વંશના જન્મની આ કથા શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળે છે, તે સર્વ પાપોથી મુક્ત થઈ, વિષ્ણુના લોકને પ્રાપ્ત કરે છે. પછી પરાશર મુનિ કહે છે: હવે તુર્વસ વંશનું વર્ણન સાંભળ. તુર્વસનો પુત્ર વહ્નિ હતો; વહ્નિના પુત્ર ગોભાનુ, ગોભાનુના પુત્ર ત્રૈશમ્બ, તેના પુત્ર કરંધમ, અને કરંધમના પુત્ર મરુત્ત હતા. મરુત્ત નિસંતાન હોવાથી, તેમણે પૌરવ વંશના દુષ્મંતને પોતાના સ્થાન પર સ્થાપિત કર્યો. આ રીતે, યયાતિના શ્રાપથી તુર્વસ વંશ પૌરવ વંશમાં ભળી ગયો. પછી પરાશર કહે છે: દુહ્યુનો પુત્ર બભ્રુ હતો. બભ્રુનો પુત્ર સેતુ, સેતુનો આરબ્ધ, આરબ્ધનો ગાંધાર, ગાંધારનો ધર્મ, ધર્મનો ઘૃત, ઘૃતનો દુર્દમ, અને દુર્દમનો પ્રચેતા થયો. પ્રચેતાના પુત્ર શતધર્મ હતા, જેમણે ઉત્તર દિશાના અનેક મ્લેચ્છ જાતિઓ પર રાજ કર્યું. પછી પરાશર મુનિ પુરૂ વંશનું વર્ણન કરે છે: પુરૂના પુત્ર જનમેજય, જનમેજયના પુત્ર પ્રાચીન્વાન, પ્રાચીન્વાનના પુત્ર પ્રવીર, પ્રવીરના પુત્ર મનસ્યુ, મનસ્યુના પુત્ર અભયદ, અભયદના પુત્ર સુદ્યુમ્ન, સુદ્યુમ્નના પુત્ર બહુગત, બહુગતના પુત્ર સંયાતિ, સંયાતિના પુત્ર અહંયાતિ, અને અહંયાતિના પુત્ર રૌદ્રાશ્વ હતા. રૌદ્રાશ્વના દસ પુત્રો હતા: ઋતેષુ, કક્ષેષુ, સ્થાન્ડિલેષુ, કૃતેષુ, જલેષુ, ધર્મેષુ, ધૃતેષુ, થલેષુ, સન્નતેષુ અને વنےષુ. ઋતેષુનો પુત્ર અમ્તિનાર, અમ્તિનારના પુત્ર સુમતિ, અપ્રતિરથ અને ધ્રુવ હતા. અપ્રતિરથના પુત્ર કણ્વ, કણ્વના પુત્ર મેધાતિથિ, અને એમાંથી કણ્વાયન બ્રાહ્મણો ઉત્પન્ન થયા. અપ્રતિરથના બીજા પુત્રનું નામ ઐલિન હતું, જેના ચાર પુત્રો હતા, જેમાં દુષ્યંત પ્રથમ હતા. દુષ્યંત સર્વભૌમ રાજા બન્યા અને તેમના પુત્ર ભરત થયા. તેમની પ્રસિદ્ધિએ દેવતાઓ પણ એક શ્લોક ગાય છે: “માતા ધમણ છે, પિતા બીજદાતા છે, પુત્ર સાચો પિતાનો જ છે. દુષ્યંત, તું તારો પુત્ર સ્વીકાર—શકુન્તલાને અવગણ ન કર.” પિતાના બીજથી જન્મેલો પુત્ર પિતાને યમલોકમાંથી મુક્ત કરે છે; અને તું જ એ ગર્ભનો સર્જક છે—શકુન્તલાએ સાચું કહ્યું. આ રીતે, મહર્ષિ પરાશરે વંશાવળી અને ભગવાનના અવતારનો મહિમા વર્ણાવ્યો.