ગૃત્સમદના પુત્ર શૌનક હતા, જેમણે ચાર વર્ણોની વ્યવસ્થા સ્થાપી. કાશ્યથી કાશ્યનો જન્મ થયો અને તેમના પુત્રથી કાશી દેશના રાજા થયા. તે રાજાથી રાષ્ટ્રનો જન્મ અને રાષ્ટ્રના પુત્ર દીર્ઘતપા થયા. દીર્ઘતપાના પુત્ર ધન્વંતરી હતા, જે સર્વક્રિયાઓમાં નિપુણ અને સર્વ પ્રાણીઓમાં શ્રેષ્ઠ ગણાતા. પૂર્વજન્મના અંતે, સર્વજ્ઞ ભગવાન નારાયણએ તેમને આશીર્વાદ આપ્યો: “તમે કાશી દેશના રાજવંશમાં અવતરીને આયુર્વેદના વિજ્ઞાનને આઠ અંગોમાં વિભાજિત કરશો અને યજ્ઞના હિસ્સામાંથી ભાગ લેશો.” ધન્વંતરીના પુત્ર કેતુમાન, તેમના પુત્ર ભીમરથ, તેમના પુત્ર દિવોદાસ અને દિવોદાસના પુત્ર પ્રતિર્દન થયા. પ્રતિર્દને ભદ્રશ્રેણ્યના વંશને નાશ કરી, પોતાના બધા શત્રુઓને જીત્યા અને તેથી તેમને શત્રુજિત કહેવાયા. તેમના પુત્ર પ્રિય હોવાથી તેમને વત્સ કહેવામાં આવ્યા. સત્યનિષ્ઠા માટે તેઓ ઋતધ્વજ તરીકે ઓળખાયા. પછી તેમને કુવલય નામનું ઘોડું મળ્યું અને તેઓ કુવલયાશ્વ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા. કુવલયાશ્વના પુત્ર અલર્ક થયા, જેળે વિષે આજે પણ શ્લોક ગવાય છે કે અલર્કે છ હજાર છસો વર્ષ સુધી, યુવાન અવસ્થામાં, પૃથ્વી પર રાજ કર્યું અને કોઈએ તેમને પડકાર્યા નહોતાં. અલર્કના પુત્ર સન્નતિ, તેમના પુત્ર સુનિથ, પછી સુકેતુ, પછી ધર્મકેતુ, ત્યારબાદ સત્યકેતુ, વિભુ, સુવિભુ, સુકુમાર, દૃષ્ટકેતુ, વિતિહોત્ર, ભર્ગ, ભર્ગભૂમિ એમ કશ્યપના વંશના રાજાઓ થયા. પછી ચતુર્વર્ણ્યની સ્થાપના થઈ. હવે રાજીનો વંશ સાંભળો. રાજીના પાંચસો પુત્રો હતા, જે બળ અને સામર્થ્યમાં અનન્ય હતા. દેવ અને દાનવો વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ થતાં બંને પક્ષે બ્રહ્માજી પાસે ગયા અને પૂછ્યું: “પ્રભુ, કોણ જીતશે?” બ્રહ્માજીએ કહ્યું, “જે પક્ષે રાજી યુદ્ધ કરશે, તે જીતશે.” દાનવો રાજી પાસે ગયા અને કહ્યું, “જીત પછી અમારો ઈન્દ્ર તમે થશો.” રાજીએ કહ્યું, “મારે તો જીત પછી ઈન્દ્ર થવું છે.” દાનવો બોલ્યા, “અમારા માટે તો પ્રહલાદ ઈન્દ્ર છે.” પછી તેઓ ચાલ્યા ગયા. દેવોએ પણ આવી વિનંતી કરી તો તેઓ સહર્ષ માને ગયા. રાજી અને દેવોની સેના સાથે દાનવો પરાસ્ત થયા. ઈન્દ્રે રાજીના ચરણોમાં મસ્તક મૂક્યું અને કહ્યું, “તમે મારા પિતા અને રક્ષક છો.” રાજીએ હસીને કહ્યું, “જાઓ, જે આપ્યો તે સ્વીકારું છું.” પછી રાજી પોતાના શહેરમાં પાછા ફર્યા. ઈન્દ્રે પોતાનું પદ રાખ્યું, પણ રાજી સ્વર્ગે ગયા પછી, નારદજીના ઉદ્દીપનથી રાજીના પુત્રોએ ઈન્દ્ર પાસે રાજ્ય માગ્યું. ઈન્દ્રે ના પાડી, તો રાજીના પુત્રોએ ઈન્દ્રને હરાવી પોતે ઈન્દ્ર બન્યા. લાંબા સમય પછી, બૃહસ્પતિએ ઈન્દ્રને કહ્યું, “હવે થોડા દિવસોમાં હું તારી સ્થિતિ પાછી અપાવું.” તેમણે યજ્ઞ દ્વારા રાજીના પુત્રોના મનમાં મોહ પેદા કર્યો, જેથી તેઓ અધર્મમાં પડ્યા, વેદથી વિમુખ થયા અને ઈન્દ્રે તેમને વિનાશ કર્યો. ફરી ઈન્દ્રે પોતાનું પદ પ્રાપ્ત કર્યું. રંભા નિસંતાન હતા. ક્ષત્રવૃદ્ધના પુત્ર પ્રતિક્ષત્ર, પછી સંજય, વિજય, યજ્ઞકૃત, હર્ષવર્ધન, સહદેવ, અદીન, જયસેન, સંહુતિ, ક્ષત્રધર્મ એમ ક્ષત્રવૃદ્ધના વંશજ થયા. હવે નાહુષના વંશનું વર્ણન થતું જાય છે. નાહુષના છ પુત્રો હતા: યતિ, યયાતિ, સામ્યતિ, આયતિ, વિયતિ અને કૃતિ. યતિએ રાજ્ય ઇચ્છ્યું નહિ. યયાતિ રાજા બન્યા અને ઉશનસની પુત્રી દેવયાની તથા વૃશપર્વનની પુત્રી શર્મિષ્ઠાને વિવાહ કરી. કવિના શ્રાપથી યયાતિને અકાલ વૃદ્ધાપ્ય આવ્યું. શુક્રાચાર્યના આશીર્વાદથી યયાતિએ પોતાના પુત્ર યદુને કહ્યું: “મારા પર વૃદ્ધાપ્ય આવી ગયું છે, તું તારો યુવાનપણું મને આપ, હું તારા વૃદ્ધાપ્યને લઈશ.” યદુએ સ્વીકાર્યું નહીં, તેથી પિતા યયાતિએ શ્રાપ આપ્યો કે “તારા વંશને રાજ્ય મળશે નહીં.” પછી યયાતિએ દ્રુહ્યુ, તુર્વસુ અને અનુને પણ પૂછ્યું, પણ કોઈએ સ્વીકાર્યું નહીં, તેથી તેમને પણ શ્રાપ મળ્યો. છેલ્લે, શર્મિષ્ઠાના પુત્ર પુરુએ પિતાને નમન કરીને કહ્યું, “આ તો અમારે માટે પુણ્ય છે.” તેણે પિતાનું વૃદ્ધાપ્ય પોતાના પર લીધી લીધું અને પોતાનો યુવાનપણો પિતાને આપ્યો. યુવાન બન્યા યયાતિએ ધર્મપૂર્વક, સમયાનુસાર અને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે ભોગ ભોગ્યા અને પ્રજાનું સુખથી પાલન કર્યું. વિશ્વાચી સાથે ભોગમાં મગ્ન રહી, યયાતિએ વિચાર્યું કે, “હું ક્યારેક ઇચ્છાનો અંત પામીશ.” પણ દિવસે દિવસે ભોગની ઇચ્છા વધતી જ ગઈ. યયાતિએ સમજ્યું કે, ભોગથી ઈચ્છા કદી પૂર્ણ થતી નથી; જેમ ઘીમાં અગ્નિ વધે છે એમ. પૃથ્વી પરનું તમામ ધાન્ય, સોનુ, પશુ, સ્ત્રીઓ—આ બધું પણ એક માણસ માટે પૂરતું નથી, તેથી અતિલોભ છોડવો જોઈએ. જ્યારે મનુષ્ય સર્વ પ્રાણીઓમાં દુર્ભાવ રાખતો નથી અને સર્વને સમદૃષ્ટિથી જુએ છે, ત્યારે સર્વ દિશાઓ તેને સુખદાયી લાગે છે. જે વાસના છોડી દે છે, તેને સરળતાથી સંતોષ મળે છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં વાળ અને દાંત જૂના થાય, પણ ધન અને આયુષ્યની ઇચ્છા જૂની થતી નથી. યયાતિ કહે છે, “હજારો વર્ષ ભોગ્યા છતાં, મારી ઈચ્છા દિવસે દિવસે વધે છે.” તેથી, હવે તેઓ ઈચ્છા ત્યજી, મનને પરમાત્મામાં સ્થિર કરીને, આસક્તિ અને મમતા છોડીને, વનમાં મૃગો સાથે વિહાર કરવા નીકળી પડ્યા. પિતાએ પુત્ર પુરુને યુવાનપણું પાછું આપ્યું અને પોતે વૃદ્ધાપ્ય લઈ વનમાં તપ માટે ગયા. તુર્વસુને દક્ષિણપૂર્વ દિશા, દ્રુહ્યુને પશ્ચિમ અને યદુને દક્ષિણ દિશા સોંપી, યયાતિએ રાજ્ય વ્યવસ્થા કરી.