સત્યવતીની માતાએ પુછ્યું, "આ બ્રાહ્મણપુત્રની શક્તિ અને બળ કેટલું છે?" ત્યારે સત્યવતીએ પોતાની oblation (હવન સામગ્રી) પોતાની માતાને આપી. પછી, જંગલમાંથી પરત ફરેલા ઋષિએ સત્યવતીને જોયા અને કહ્યું, "અરે, પાપી! તું શું અયોગ્ય કાર્ય કર્યું છે? તારો રૂપ ખૂબ જ ઉગ્ર દેખાય છે; નિશ્ચિતપણે તું તારા માતા માટેની oblation નો ઉપયોગ કર્યો છે. આ યોગ્ય નથી." ઋષિએ વધુ કહ્યું, "મારે તારા પુત્રના વર્તનમાં સર્વ બળ અને શક્તિ સ્થાપિત કરી છે, અને એના વર્તનમાં બ્રાહ્મણના ગુણો—શાંતિ, જ્ઞાન, ક્ષમા વગેરે—સંપૂર્ણ રીતે મૂક્યા છે. જો તું એના વિરુદ્ધ વર્તે છે, તો તારો પુત્ર ક્ષત્રિયની જેમ ઉગ્ર, શસ્ત્રધારી, અને વિનાશક વર્તન ધરાવશે; પણ જો તારે શાંતિ જોઈએ છે, તો એ બ્રાહ્મણની જેમ વર્તશે." આ સાંભળીને સત્યવતી તરત જ ઋષિના પગ પકડી, નમન કરી અને વિનંતી કરી, "મહાનુભવ! મેં અજ્ઞાનવશ એવું કર્યું છે; કૃપા કરીને મને ક્ષમા કરો. આવા પુત્ર મારા જન્મે નહીં, આવા પૌત્ર જન્મે." ઋષિએ કહ્યું, "તથાસ્તુ." પછી, સત્યવતીએ જમદગ્નિનો જન્મ આપ્યો; એની માતાએ વિશ્વામિત્રને જન્મ આપ્યો; સત્યવતી કૌશિકી નદી બની. જમદગ્નિ, રેણુના પુત્ર, ઈક્ષ્વાકુ વંશના, રેણુકાને લગ્ન કર્યો. રેણુકાથી જમદગ્નિએ પરશુરામનો જન્મ કર્યો—જે ક્ષત્રિય શક્તિનો વિનાશક છે, અને જે ભગવાન નારાયણના અંશરૂપ છે, સર્વ વિશ્વના ગુરુ. પછી શ્રી પરાશર કહે છે: પુરુરવાસનો મોટો પુત્ર આયુ હતો, અને એણે રાહુની દીકરી સાથે લગ્ન કર્યો. એમાંથી પાંચ પુત્રો થયા: નહુષ, ક્ષત્રવૃદ્ધ, રંભા, રજી, અને પાંચમો અનેન. ક્ષત્રવૃદ્ધના પુત્ર સુહોત્ર હતા. સુહોત્રના ત્રણ પુત્ર: કાશ્યપ, કાશ, અને ગૃત્સમદ. ગૃત્સમદથી શૌનકનો જન્મ થયો—જે ચાર વર્ણની સ્થાપના કરનાર હતા. કાશ્યથી કાશ્ય, એમાંથી કાશીનો રાજા, એમાંથી રાષ્ટ્ર, અને રાષ્ટ્રથી દીર્ઘતપા. દીર્ઘતપાનો પુત્ર ધન્વંતરી હતો. ધન્વંતરી, સર્વ કર્મોમાં નિપુણ અને સર્વ જીવોમાં શ્રેષ્ઠ, ભગવાન નારાયણના આશીર્વાદથી, ભૂતકાળની સૃષ્ટિ સમયે, એક વર પ્રાપ્ત કર્યો: "કાશી રાજવંશમાં અવતરી, તું આયુર્વેદના વિજ્ઞાનને આઠ શાખામાં વિભાજિત કરશે અને યજ્ઞમાં ભાગ મેળવશે." ધન્વંતરીનો પુત્ર કેતુમાન; કેતુમાનનો પુત્ર ભીમરથ; ભીમરથનો પુત્ર દિવોદાસ; દિવોદાસનો પુત્ર પ્રતર્દન. પ્રતર્દન, ભદ્રશ્રેણી વંશનો વિનાશ કરીને, સર્વ શત્રુઓને જીત્યા, અને 'શત્રુજિત' તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા. એના પુત્રને એ ખૂબ પ્રિય હતો, તેથી એ 'વત્સ' કહેવાયા, અને એના પુત્ર 'વત્સ' તરીકે ઓળખાયા. સત્યમાં નિષ્ઠા માટે, એ 'ઋતધ્વજ' નામે જાણીતા થયા. પછી, એણે 'કુવલય' નામનું ઘોડું મેળવ્યું, તેથી 'કુવલયાશ્વ' તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા. એના પુત્ર 'અલર્ક' હતા, જેમની ગાથા આજે પણ ગવાય છે. અલર્કે છ હજાર છ સો વર્ષ સુધી, યુવાન હોવા છતાં, પૃથ્વી પર રાજ કર્યું. અલર્કનો પુત્ર 'સન્નતિ' હતો; સન્નતિનો પુત્ર સુનિથ, એનો પુત્ર સુકેતુ, એમાંથી ધર્મકેતુ; પછી સત્યકેતુ, એમાંથી વિભુ, એમાંથી સુવિભુ, પછી સુકુમાર, એમાંથી દૃષ્ટકેતુ, પછી વિતિહોત્ર, એમાંથી ભર્ગ, ભર્ગથી ભર્ગભૂમિ; પછી ચાર વર્ણની સ્થાપના—આ કાશ્યપ વંશના રાજાઓ છે. હવે રજીના વંશનું વર્ણન સાંભળો. રજીના પાંચ સો પુત્રો હતા, બધા અપ્રતિમ બળ અને સામર્થ્ય ધરાવતા. દેવ-દાનવ યુદ્ધના આરંભે, બંને પક્ષો બ્રહ્માને પુછવા ગયા: "ભગવાન, આ યુદ્ધમાં કોણ જીતશે?" બ્રહ્માએ કહ્યું, "જે પક્ષ માટે રજી શસ્ત્ર ધારણ કરી લડે, એ જ જીતશે." દાનવો રજી પાસે ગયા અને કહ્યું, "જીત પછી, તું અમારો ઇન્દ્ર બનજે." રજીએ કહ્યું, "જીત પછી, જો હું ઇન્દ્ર બની શકું, તો હું લડું." દાનવો બોલ્યા, "અમારા માટે પ્રહલાદ ઇન્દ્ર છે, એ માટે જ અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ." એમ કહી દાનવો ચાલ્યા ગયા. દેવો પણ આવી રીતે રજી પાસે ગયા, અને રજીએ એ જ જવાબ આપ્યો. દેવોએ કહ્યું, "તમે ઇન્દ્ર રહેશો," એમ ઇચ્છ્યું. રજીના સહયોગથી અને દેવોના સૈન્ય સાથે, દાનવોનો વિનાશ થયો; ઇન્દ્રે શત્રુઓને હરાવી, રજીના પગે નમન કર્યું, પોતાનું માથું મૂક્યું, અને કહ્યું, "તમે મારા પિતા, ભયથી રક્ષક, શરણ દાતા, સર્વમાં શ્રેષ્ઠ છો, હું તમારો પુત્ર અને ત્રણ લોકનો સ્વામી છું." રજી સ્મિત સાથે બોલ્યા, "તથાસ્તુ; શત્રુ પક્ષની પણ, જો નમ્રતા અને પ્રશંસા હોય, તો એ અવગણવી નથી." એમ કહી, રાજા પોતાના શહેર પરત ગયા. ઇન્દ્રે ઇન્દ્રપદ રાખ્યું; પણ રજી સ્વર્ગે ગયા પછી, નારદના પ્રેરણે, રજીના પુત્રોએ ઇન્દ્ર પાસે રાજ્ય માગ્યું, પિતા અને મિત્ર તરીકે. ઇન્દ્રે ના કહ્યું, તો રજીના પુત્રોએ વધુ બળથી ઇન્દ્રને હરાવ્યા અને પોતે ઇન્દ્રપદ ધારણ કર્યું. લાંબા સમય પછી, બૃહસ્પતિએ ઇન્દ્રને, જે યજ્ઞના ભાગથી વંચિત હતો, વાત કરી. ઇન્દ્રે કહ્યું, "મને ઓછામાં ઓછું બોર (જોજૂબ) જેટલો યજ્ઞભાગ આપો." બૃહસ્પતિએ કહ્યું, "તમે પહેલાં પૂછ્યા હોત, તો શું ન આપ્યું હોત?" "થોડા દિવસમાં, હું તને તારા પદ પર પાછું લાવી દઈશ," એમ કહી, બૃહસ્પતિએ વિધિ કરી, રજીના પુત્રોની બુદ્ધિ ભટકાવી, ઇન્દ્રની શક્તિ વધારી. ભટકાવાથી, રજીના પુત્રોએ ધર્મ છોડ્યો, વેદથી વિમુખ થયા, અને ઇન્દ્રે, પુજારીની શક્તિથી, તેમને વિનાશ કર્યો અને સ્વર્ગમાં પદ મેળવ્યું. ઇન્દ્રના પતન અને પુનઃસ્થાપનનો શ્રવણ કરનાર મનુષ્યને ક્યારેય દુઃખ કે દુશ્મનાઈ નથી મળે. રંભા નિષ્ફળ રહી; ક્ષત્રવૃદ્ધના પુત્ર પ્રતિક્ષત્ર, એના પુત્ર સંજય, પછી વિજય, એમાંથી યજ્ઞકૃત, એના પુત્ર હર્ષવર્ધન, હર્ષવર્ધનનો પુત્ર સહદેવ, એમાંથી અદિન, એના પુત્ર જયસેન, પછી સંહુતિ, એના પુત્ર ક્ષત્રધર્મ—આ ક્ષત્રવૃદ્ધના વંશજ છે. હવે નહુષના વંશનું વર્ણન. નહુષના છ પુત્રો હતા: યતિ, યયાતિ, સામયતિ, આયતિ, વિયતિ, અને કૃતિ. યતિએ રાજ્ય ઈચ્છ્યું નહીં; યયાતિ રાજા બન્યા અને ઉશનસની દીકરી દેવયાની અને વૃશપરવનની દીકરી શર્મિષ્ઠા સાથે લગ્ન કર્યા. કવિના શ્રાપથી, યયાતિને અપ્રમાણિક વૃદ્ધાવસ્થા આવી. शुक्रના વચનથી, યયાતિએ વૃદ્ધાવસ્થા પોતાના પુત્રને આપવી ઈચ્છી અને મોટા પુત્ર યદુને કહ્યું: "માતાના શ્રાપથી, મને અસમયે વૃદ્ધાવસ્થા આવી છે; એના આશીર્વાદથી, હું એ તને આપી શકું, અને તારી યુવાની લઈ, pleasures માણી શકું." "તારે એ સ્વીકારવું જ પડશે," એમ કહેતા, યદુએ એ સ્વીકાર્યું નહીં; તો પિતાએ શ્રાપ આપ્યો, "તારા વંશને રાજ્ય નહીં મળે." પછી, યયાતિએ દ્રહ્ય, તુર્વસ, અને અનુને યુવાની આપવા અને વૃદ્ધાવસ્થા લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ બધા એ સ્વીકાર્યા નહીં, એટલે તેમને શ્રાપ આપ્યો. છેલ્લે, એણે શર્મિષ્ઠાના નાના પુત્ર પુરુને કહ્યું. પુરુ, પિતાપ્રત્યે ખૂબ શ્રદ્ધાળુ, નમન કરીને બોલ્યા, "આ તો અમને મહાન કૃપા છે," અને વૃદ્ધાવસ્થા સ્વીકારી. એણે પોતાની યુવાની પિતાને આપી. પિતાએ યુવાની મેળવી, pleasures, ધર્મ, સમય અને શક્તિ મુજબ ભોગવ્યા, અને પ્રજાનું સુશાસન કર્યું. વિશ્વાચી સાથે pleasures માણતા, એનું મન રોજ એ વિચારમાં લીન થતું, "હું ઈચ્છાઓનો અંત પામીશ.