દિતિના પુત્ર, મહાબલી હિરણ્યકશિપુએ બ્રહ્માજીથી પ્રાપ્ત થયેલા વરદાનના બળથી ત્રણેય લોકોએ પોતાના અધિકાર સ્થાપી દીધો હતો. એ દૈત્યે ઇન્દ્રનું સ્થાન લઈ લીધું, પોતે જ સુર્ય બની ગયો; અતિશય શક્તિશાળી અસુર હવા, અગ્નિ, જળના સ્વામી અને સોમ દેવ પણ બની ગયો. એ ધનના દેવતા પણ પોતે જ હતો અને યમરાજ પણ પોતે જ હતો; એ અસુરે યજ્ઞના બધા હિસ્સા પોતે જ ભોગવ્યા, બીજાને કંઈ જ ન મળ્યું. હે શ્રેષ્ઠ મુનિ, દેવતાઓએ ભયથી પોતાના લોક છોડીને માનવ રૂપ ધારણ કરી ધરતી પર ભટકવાનું શરૂ કર્યું. હિરણ્યકશિપુએ ત્રણેય લોક જીત્યા પછી સર્વાધિપત્યના અહંકારથી ભરાઈને ગંધર્વો દ્વારા સ્તુતિ પામતો પોતાનાં પ્રિય ભોગોમાં આનંદ માણતો રહ્યો. એ સમયે બધા સિદ્ધો, ગંધર્વો અને સર્પો મહાત્મા હિરણ્યકશિપુની સેવા કરતા, જે મદિરા પીવામાં લીન રહેતો. કેટલાંક વાદ્ય વગાડતા, બીજાઓ ગીત ગાતા અને કેટલાક વિજયના નાદ કરતા; સિદ્ધો આનંદથી દૈત્યરાજા સમક્ષ પ્રદર્શન કરતા. ત્યાં, ક્રિસ્ટલના ભવ્ય મહોલમાં અપ્સરાઓ નૃત્ય કરતી અને હિરણ્યકશિપુ આનંદથી મદિરા પીતો. એ સમયે હિરણ્યકશિપુનો પુત્ર, પ્રખ્યાત અને તેજસ્વી પ્રહ્લાદ, બાળકાવસ્થામાં ગુરુના ઘરે જતો અને ત્યાં પાઠ ભણતો. એક વખત એ ધર્મનિષ્ઠ આત્મા પોતાના ગુરુ સાથે પિતાને મળવા ગયો, ત્યારે દૈત્યોના સ્વામી હિરણ્યકશિપુ મદિરાપાનમાં લીન હતો. હિરણ્યકશિપુએ પોતાના ચરણોમાં વંદન કરનાર પોતાના પુત્રને ઉઠાવીને, અમાપ તેજ ધરાવતા પ્રહ્લાદને પૂછ્યું: “બાળક, તું અત્યાર સુધી જે બધું શીખ્યો છે, એમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ અને ઉત્તમ શું છે?” પ્રહ્લાદે વિનયપૂર્વક જવાબ આપ્યો: “પિતાશ્રી, આપના આજ્ઞાથી હું મારા હૃદયમાં સ્થિર થયેલું સાર તદ્દન ધ્યાનપૂર્વક કહું છું. સર્વ કારણોના કારણ, અનાદિ, અનંત, અજય, અજય, અવિનાશી અને અપરિવર્તનશીલ મહાત્માને હું વંદન કરું છું.” આ સાંભળી દૈત્યરાજા હિરણ્યકશિપુના આંખો ક્રોધથી લાલ થઈ ગઈ; એણે ગુરુને જોઈને હોઠ કપકપાવતા કહ્યું: “અરે, મિથ્યા બ્રાહ્મણ! આ શું છે? દુશ્મનની સ્તુતિથી ભરેલું! મૂર્ખ, તું આ બાળકને મારા અવગણનાથી ભટકાવી દીધો છે!” ગુરુએ નમ્રતાથી કહ્યું: “દૈત્યપતિ, આપ ક્રોધ ન કરો; આપના પુત્રે જે કહ્યું છે, એ મેં તેને શીખવાડ્યું નથી.” હિરણ્યકશિપુએ પુત્રને પૂછ્યું: “બાળક, તને આ કોણે અને કેવી રીતે શીખવાડ્યું? કહો, પ્રહ્લાદ, કારણ કે આ તો તારા ગુરુ કહે છે તેમ મેં શીખવાડ્યું નથી.” પ્રહ્લાદે કહ્યું: “પિતાશ્રી, હૃદયમાં રહેનારો વિષ્ણુ સમગ્ર જગતનો સ્વામી છે; એ પરમાત્માને છોડીને બીજું કોણ કોણે શીખવી શકે?” હિરણ્યકશિપુએ ગુસ્સે થઈ પૂછ્યું: “એ વિષ્ણુ કોણ છે, મૂર્ખ, જેને તું વારંવાર મારી સામે, જગતના સ્વામી સમક્ષ ઉલ્લેખ કરે છે?” પ્રહ્લાદે ઉત્તર આપ્યો: “જેની પરમ અવસ્થા શબ્દોથી પર છે, જેને યોગીઓ ધ્યાન કરે છે, જેના પરથી સમગ્ર બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થાય છે—એ વિષ્ણુ પરમેશ્વર છે.” હિરણ્યકશિપુએ કહ્યું: “મૂર્ખ! બીજું કોણ છે જે પોતાની શક્તિથી પરમેશ્વર કહેવાય? તું વારંવાર આવું બોલીને જાણે મૃત્યુને આમંત્રણ આપી રહ્યો છે.” પ્રહ્લાદે કહ્યું: “પિતાશ્રી, માત્ર મારું નહીં, પણ સર્વ જીવોનું મુળ અને સર્જક એ વિષ્ણુ છે, પરમેશ્વર છે. કૃપા કરો, કેમ ક્રોધ દર્શાવો છો?” હિરણ્યકશિપુએ ગુસ્સે થઈ કહ્યું: “આ દુષ્ટ, પાપી મનવાળો કોણ છે, જેના કારણે એ આવી અધર્મની વાતો કરે છે?” પ્રહ્લાદે શાંતિથી કહ્યું: “માત્ર મારું જ નહીં, પણ વિષ્ણુ સર્વ જગતમાં વ્યાપક છે; એ સર્વવ્યાપી છે, એ જ મને, તમને અને અમારા સૌને દરેક કર્મમાં જોડે છે, પિતાશ્રી.” હિરણ્યકશિપુએ આજ્ઞા આપી: “આ દુષ્ટને ગુરુના ઘરે લઇ જાઓ અને દંડ આપો; કોણે આ દુષ્ટ મનવાળાને દુશ્મનની ખોટી સ્તુતિ કરવા પ્રેરિત કર્યો છે?” એ રીતે દૈત્યોએ પ્રહ્લાદને ફરી ગુરુના ઘરે લઈ ગયા, જ્યાં એ દિવસ-રાત જ્ઞાન ગ્રહણમાં તત્પર રહ્યો, ધ્યાનપૂર્વક સાંભળતો રહ્યો. દીર્ઘ સમય પછી અસુરાધિપતિએ પ્રહ્લાદને બોલાવી કહ્યું: “બેટા, શીખેલું કોઈ શ્લોક બોલ.” પ્રહ્લાદે કહ્યું: “જેમાંથી પ્રધાન અને પુરુષ બંને ઉત્પન્ન થાય છે, અને જેમાંથી સમગ્ર ચર-Аચર જગત ઉત્પન્ન થાય છે—એ સર્વકારણભૂત વિષ્ણુ અમારું કલ્યાણ કરે.” હિરણ્યકશિપુએ ગુસ્સે થઈ કહ્યું: “આ દુષ્ટ હૃદયવાળાને મારી નાખો; એ જીવતો રહે એમાં કોઈ હિત નથી. એ કુટુંબની લાજ છે, જેમ પંખીના પાંખ કાપી નાખે.” તેવી આજ્ઞા મળતાં હજારો દૈત્યોએ ભયાનક શસ્ત્રો લઈને પ્રહ્લાદને સંહારવા માટે આગળ વધ્યા. પણ વિષ્ણુએ કહ્યું: “હે દૈત્યોએ, હું તમારા શસ્ત્રોમાં અને તમારા વચ્ચે ઊભો છું; આ સત્યથી તમારા શસ્ત્રો મને સ્પર્શ ન કરે.” પછી, દૈત્યોએ સૈકડો શસ્ત્રોથી પ્રહ્લાદ પર પ્રહાર કર્યા, છતાં તેને ઝરમર પણ દુઃખ ન થયું અને એ પાછો સ્વસ્થ થઈ ગયો. હિરણ્યકશિપુએ કહ્યું: “મૂર્ખ, દુશ્મનની તરફથી વળ; હું તને નિર્ભયતા આપું છું—સમજદારી રાખ, મોહ છોડ.” પ્રહ્લાદે કહ્યું: “પિતાશ્રી, જ્યારે સર્વ ભયોને દૂર કરનાર મારા મનમાં છે, ત્યારે ભય ક્યાં રહે? એનું સ્મરણ કરતાં જન્મ, વૃદ્ધાવસ્થા, મરણ વગેરેના બધા ભય દૂર થઈ જાય છે.” હિરણ્યકશિપુએ કહ્યું: “હે સર્પો! આ દુષ્ટ, પાપી મનવાળો છે, ખોટું વર્તે છે—તમે તરત જ તેને તમારા વિષવાળાં જ્વાળાથી ભસ્મ કરી દો.” એવી આજ્ઞા મળતાં કુહક, તક્ષક અને અંધક નામના મહાસર્પોએ પ્રહ્લાદને અત્યંત ઉગ્ર વિષથી દંશન કર્યું. છતાં કૃષ્ણમાં મનલગાવેલા પ્રહ્લાદે, મહાસર્પોના દંશ છતાં, પોતાનું શરીર પણ અનુભવ્યું નહીં—એ વિષ્ણુના સ્મરણના આનંદમાં લીન રહ્યો. સર્પોના દાંત તૂટી ગયા, ફણાં上的 મણિ ફાટી પડી, હૃદયમાં તાપ અને કંપન આવી—but પ્રહ્લાદની ત્વચા પર એક પણ ખરોજ ન આવી. દૈત્યપતિને કહ્યું: “હવે બીજું ઉપાય શોધો.” હિરણ્યકશિપુએ કહ્યું: “હે દિશાઓના રક્ષકો! હે મહાદંતી હાથીઓ! આ દુશ્મનની પંક્તિ તોડનારને તૂટી પડો; તમારો પ્રહાર તેને સુકા લાકડાંમાં આગ ફેલાય તેમ ભસ્મ કરી નાખે.