চিত্রলেশা তখন একখণ্ড কাপড়ের ওপর প্রধান দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব এবং মানুষের ছবি দেখালেন। তারপর তিনি গন্ধর্ব, নাগ, দেবতা ও অসুরদের বাদ দিলেন এবং মানুষের মধ্যে অন্ধক ও বৃশ্ণিদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। কৃষ্ণ ও রামকে দেখে সেই সুন্দর ভ্রূকুটিযুক্তা লজ্জায় অভিভূত হয়ে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন, অন্যদিকে লাজুক দৃষ্টিতে তাকালেন, হে দ্বিজ। কিন্তু যখন প্রদ্যুম্নের প্রিয় পুত্র তাঁর দিকে তাকালেন, তখন তাঁর চোখ গভীর আবেগে প্রস্ফুটিত হলো, সমস্ত লজ্জা দূর হয়ে গেল। তিনি বললেন, “এই তো, এ-ই তো,” এবং যোগে মন স্থির করে সখীকে সান্ত্বনা দিয়ে দ্রুত দ্বারকায় চলে গেলেন। এদিকে, মহাচোর স্বয়ং চক্রধারী, মানবরূপ ধরে, সহজেই ইন্দ্র ও দেবতাদের খেলায় পরাজিত করলেন। তিনি আরেকটি কর্ম করলেন, যজ্ঞকারীদের দেবযজ্ঞ বিঘ্নিত করলেন; এ বিষয়ে বলুন, হে সৌভাগ্যশালী, কারণ আমি বড় কৌতূহলী হয়ে পড়েছি। তখন পরাশর বললেন, হে মুনি, মনোযোগ দিয়ে শোনো, কীভাবে কৃষ্ণ তাঁর মানব অবতারে বারাণসী দগ্ধ করেছিলেন। পৌণ্ড্রক বসুদেব, অবিদ্যায় মোহিত হয়ে, লোকের কথায় বিশ্বাস করলেন যে তিনিই প্রকৃত বসুদেব অবতার। তিনি ভাবলেন, “আমি বসুদেব, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছি,” এবং স্মৃতি হারিয়ে, বিষ্ণুর সকল চিহ্ন ধারণ করলেন। তিনি এক দূত পাঠালেন মহাত্মা কৃষ্ণের কাছে, দাবি করলেন কৃষ্ণ যেন চক্র ও অন্যান্য চিহ্ন, এমনকি বসুদেব নামও ত্যাগ করেন। দূতের মাধ্যমে বললেন, “হে মূর্খ, বসুদেবের চিহ্নিত যা কিছু আছে সব ত্যাগ করো, বিশেষ করে নিজের প্রাণের জন্য; তারপর এসে আমাকে প্রণাম করো।” এ কথা শুনে জনার্দন হাসলেন এবং দূতকে বললেন, “আমার নিজস্ব চিহ্ন, চক্র, আমি নিজেই ফিরিয়ে নেব ও রক্ষা করব। যাও, পৌণ্ড্রককে আমার এই কথা বলো—তোমার মিথ্যা দাবি এখন প্রকাশিত, যা করণীয় তাই করো। আমি আমার চিহ্ন ধারণ করে তোমার নগরে আসব এবং তোমার প্রতি চক্র নিক্ষেপ করব, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর তুমি যে আমাকে ডেকেছো, তা-ও আমি কালই পূরণ করব, দেরি করব না। তোমার আশ্রয়ে এসে, হে রাজা, আমি এমন কিছু করব যাতে আর কখনো আমার দ্বারা তোমার কোনো ভয় থাকবে না।” দূত চলে গেলে, হরি বিষয়টি স্মরণ করে গরুড়ের পিঠে চড়ে দ্রুত সেই নগরে পৌঁছলেন। কেশবের আগমনের খবর পেয়ে, কাশীর রাজা তাঁর সমগ্র সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধে এলেন। তখন পৌণ্ড্রক বসুদেবও বিশাল বাহিনী ও কাশীর রাজার সৈন্য নিয়ে কেশবের মোকাবিলায় এগিয়ে এলেন। হরি দূর থেকে দেখলেন, পৌণ্ড্রক এক অলংকৃত রথে বসে আছেন, হাতে চক্র ও গদা, বলশালী বাহু, হাতে পদ্ম। গলায় মালা, হাতে শঙ্খ, পতাকায় গরুড়চিহ্ন, বক্ষে উজ্জ্বল শ্রীবৎস, মুকুট ও কুন্ডল পরা, হলুদ বসনে বিভূষিত। তাঁকে দেখে, গরুড়ধ্বজ কৃষ্ণ গম্ভীরভাবে হাসলেন। তাঁর বাহিনী, হাতি-ঘোড়া সহ, তরবারি, বর্শা, গদা, ত্রিশূল, শূল, ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করল। মুহূর্তেই, শার্ঙ্গ ধনুক থেকে ছোড়া তীর, গদা ও চক্রের আঘাতে কৃষ্ণ সেই সেনাবাহিনী ধ্বংস করলেন। জনার্দন কাশীর রাজার বাহিনী নিধন করে, পৌণ্ড্রকের কাছে বললেন, “তুমি দূতের মাধ্যমে আমাকে যে চিহ্ন ত্যাগ করতে বলেছিলে, তা আমি এখন তোমার জন্য পালন করছি। এই চক্র এখন তোমার জন্য নিক্ষিপ্ত, এই গদা তোমার জন্য ছোড়া হলো; গরুড় তোমার পতাকায় উঠুক।” এভাবে বলে, তিনি চক্র নিক্ষেপে পৌণ্ড্রককে আঘাত করলেন, গদা দিয়ে পিষলেন, গরুড় তাঁর পতাকা ভেঙে দিলেন। তখন, পৃথিবীতে শোকধ্বনি উঠল, কাশীর প্রভাবশালী রাজা, বন্ধু সম্মানে দাঁড়িয়ে, বাসুদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। কৃষ্ণ শার্ঙ্গ ধনুকের তীর দিয়ে তাঁর মস্তক ছিন্ন করে কাশী নগরে নিক্ষেপ করলেন, যা দেখে শোকাক্রান্ত জনতা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। পৌণ্ড্রক ও কাশীর রাজা ও তাঁদের অনুসারীদের বধ করে শৌরি আনন্দে স্বর্গলাভীর মতো আবার দ্বারকায় ফিরে গেলেন। কাশী নগরে পতিত মস্তক দেখে লোকেরা বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল, “এটা কী?” জেনে নিল, বাসুদেব তাঁকে বধ করেছেন। তখন তাঁর পুত্র ও পুরোহিত শঙ্করের কাছে গেলেন। মহান তীর্থ অবিমুক্তে, শঙ্কর সন্তুষ্ট হয়ে রাজপুত্রকে বললেন, “বর চাও।” তিনি বললেন, “হে দেব, আপনার কৃপায় এমন এক মায়াবী সৃষ্টি হোক, যে আমার পিতৃহন্তা কৃষ্ণকে বধ করবে।” শঙ্কর বললেন, “তথাস্তু।” সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ অগ্নি থেকে এক মহা মায়াবী সৃষ্টি হল, সেই অগ্নি থেকেই জন্ম নেওয়া। তার মুখ ছিল দাহ্য অগ্নির মতো, চুল জ্বলছিল, ক্রুদ্ধ সেই মায়াবী “কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!” বলে দ্বারকায় ছুটে গেল। তাঁকে দেখে, ভয়ে উন্মত্ত চোখে লোকেরা, হে মুনি, মধুসূদনের কাছে ছুটে গেলেন, যিনি সকল জগতের আশ্রয়, তাঁর শরণাপন্ন হলেন। জেনে রাখো, এই মহা কৃত্যা কাশীর রাজকন্যা শিবের (বৃষধ্বজ) পূজা করে উৎপন্ন করেছিলেন—এ কথা চক্রধারী কৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন।