রাত্রি বেলায়, হে ব্রাহ্মণ, বিশ্ব সৃষ্টি কর্তা কেশব তাঁর বিশ্বরূপ ধারণ করে সকলের অন্তঃকক্ষে অবস্থান করতেন। পারাশর বললেন: হরি ও রুক্মিণীর পুত্র প্রদ্যুম্ন ও অন্যান্যদের কথা তোমাকে বলা হয়েছে; সত্যভামার গর্ভে জন্ম নেয় ভানু ও ভৈমরিক। রোহিণীর পুত্র ছিল দীপ্তি, তাম্রপক্ষ ও আরও অনেকে; জাম্ববতীর গর্ভে জন্ম নেয় সাম্ব ও আরও শক্তিশালী পুত্ররা। নাগজিতির পুত্র ছিল ভদ্রবিন্দ ও আরও বহু শক্তিশালী সন্তান; শৈব্যার পুত্রদের মধ্যে নেতৃত্ব দিতেন সংগ্রামজিত। মাদ্রীর গর্ভে গাত্রবান ও আরও অনেকে জন্ম নেয়, যেমন ঋকাদেব; লক্ষ্মণা ও কালিন্দীর গর্ভেও তাঁর পুত্র জন্মায়, যেমন শ্রুত ও অন্যান্যরা। হরির অন্যান্য স্ত্রীদের গর্ভে চক্রধারী হরি আশি হাজার একশো পুত্রের জনক হন। এদের মধ্যে রুক্মিণীর পুত্র প্রদ্যুম্ন সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন; প্রদ্যুম্নের পুত্র ছিল অনিরুদ্ধ, এবং অনিরুদ্ধের পুত্র ছিল বজ্র। অনিরুদ্ধ, যিনি যুদ্ধে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন, তিনি বাণাসুরের কন্যা উষার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এখানে হরি ও শঙ্করের মধ্যে এক ভয়ংকর ও মহান যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যেখানে চক্রধারী হরি বাণাসুরের হাজার বাহু ছিন্ন করেন। মৈত্রেয় জিজ্ঞাসা করলেন: হে ব্রাহ্মণ, নারীর জন্য হর ও কৃষ্ণের মধ্যে কীভাবে এই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল? এবং হরি কীভাবে বাণাসুরের বাহু ধ্বংস করেছিলেন? তিনি বললেন, “হে সৌভাগ্যবান, দয়া করে এই কাহিনী বিস্তারিতভাবে বলুন; হরির এই কাহিনী শুনতে আমার মধ্যে গভীর কৌতূহল জন্মেছে।” পারাশর বললেন: হে ব্রাহ্মণ, বাণাসুরের কন্যা উষা, শম্ভুর সঙ্গে পার্বতীর খেল দেখেছিলেন এবং তাঁর মনে এমন সঙ্গীর আকাঙ্ক্ষা জাগে। তখন গৌরী, যিনি সকলের অন্তর জানেন, উষাকে বললেন, “এত গভীর আকাঙ্ক্ষা যথেষ্ট; তুমি নিজেও স্বামী লাভ করবে।” এই কথা শুনে উষা ভাবতে লাগলেন, “কখন হবে?” “কে হবে আমার স্বামী?” আবার পার্বতী তাঁকে বললেন, “বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বাদশীতে, স্বপ্নে যে পুরুষ তোমার কাছে আসবে, তিনিই তোমার স্বামী হবেন, হে রাজকন্যা।” উক্ত দিন, দেবীর কথামতো, একজন পুরুষ তাঁর স্বপ্নে আসে এবং উষার মনে তাঁর প্রতি গভীর প্রেম জাগে। জেগে উঠে, সেই পুরুষকে না দেখে, উষা উৎসুক ও নির্লজ্জভাবে তাঁর বান্ধবীকে জিজ্ঞাসা করেন, “তিনি কোথায় গেলেন?” বাণাসুরের মন্ত্রী ছিল কুম্ভাণ্ড, আর তাঁর কন্যা চিত্রলেশা ছিল উষার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী; সে জানতে চাইল, “তুমি কাকে নিয়ে কথা বলছ?” উষা লজ্জায় কিছু বলতে পারছিলেন না, কিন্তু চিত্রলেশা তাঁর বিশ্বাস অর্জন করে সমস্ত কথা জানতে পারে। সব বুঝে নিয়ে, উষা চিত্রলেশাকে বললেন, “দেবীর মতো যেভাবে বলেছিলেন, তুমি সে উপায় করো যাতে তিনি আমার কাছে আসেন।” তখন চিত্রলেশা একটি কাপড়ে প্রধান দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, এবং মানবদের ছবি দেখালেন। উষা গন্ধর্ব, সর্প, দেবতা ও দানবদের বাদ দিয়ে, মানবদের মধ্যে অন্ধক ও বৃশ্ণিদের দিকে দৃষ্টি স্থির করলেন। কৃষ্ণ ও রামকে দেখে, লাজে উষা মুখ ফিরিয়ে নিলেন, অন্যদিকে চুপিচুপি তাকালেন। কিন্তু প্রদ্যুম্নের প্রিয় পুত্র যখন উষার দিকে তাকালেন, তখন উষার চোখে গভীর আবেগ ফুটে উঠল, আর তাঁর সমস্ত লজ্জা দূর হয়ে গেল। তিনি বললেন, “এই তো তিনি, এটাই তিনি,” এবং মনযোগী হয়ে বান্ধবীকে সান্ত্বনা দিয়ে দ্রুত দ্বারাবতীতে গেলেন। এদিকে, মহান চোর, অর্থাৎ চক্রধারী কৃষ্ণ মানব রূপে ইন্দ্র ও দেবতাদের খেলায় সহজেই পরাজিত করেছিলেন। তিনি আরও এক কাজ করেছিলেন—যজ্ঞকারীদের দেবযজ্ঞ বিঘ্নিত করেছিলেন; মৈত্রেয় জানতে চাইলেন, “হে সৌভাগ্যবান, এই কাহিনীও বলুন, আমার মধ্যে গভীর কৌতূহল জন্মেছে।” পারাশর বললেন: হে ঋষিশ্রেষ্ঠ, তুমি শুনতে চাও, তাহলে মনোযোগ দিয়ে শোনো—কীভাবে কৃষ্ণ তাঁর মানব অবতারে বারাণসী দগ্ধ করেছিলেন। পৌণ্ড্রক বসুদেব, অজ্ঞতার দ্বারা বিভ্রান্ত, জনসাধারণের কথায় বিশ্বাস করে নিজেকে সত্য বসুদেব অবতার মনে করলেন। তিনি ভাবলেন, “আমি বসুদেব, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছি,” এবং স্মৃতি হারিয়ে বিষ্ণুর সমস্ত চিহ্ন ধারণ করলেন। তিনি মহান কৃষ্ণের কাছে দূত পাঠালেন, কৃষ্ণকে আদেশ দিলেন যেন কৃষ্ণ তাঁর চক্র ও অন্যান্য চিহ্ন, এমনকি বসুদেব নামও ত্যাগ করেন। তিনি বললেন, “হে মূর্খ, বসুদেবের চিহ্নগুলি, বিশেষ করে নিজের প্রাণের জন্য, ত্যাগ করো; তারপর আমার কাছে এসে প্রণাম করো।” এই কথা শুনে জনার্দন হাসলেন এবং দূতকে বললেন, “আমি আমার নিজের চিহ্ন, চক্র, নিজেই স্মরণ করবো ও রক্ষা করবো।” তিনি আরও বললেন, “দূত, পৌণ্ড্রককে আমার এই কথা জানিয়ে দাও: তোমার মিথ্যা দাবি প্রকাশিত হয়েছে, এখন যা করণীয়, করো।” “আমি আমার চিহ্ন ধারণ করে তোমার নগরে আসবো, এবং তোমার ওপর চক্র নিক্ষেপ করবো, এতে কোনো সন্দেহ নেই।” “আর তুমি আমাকে যে আসতে বলেছ, সেটাও আমি আগামীকালই পূর্ণ করবো, কোনো বিলম্ব ছাড়াই।” “তোমার আশ্রয়ে এসে, হে রাজা, আমি এমন কাজ করবো যাতে আর কোনোদিন আমার থেকে তোমার কোনো ভয় থাকবে না।” দূত এই কথা শুনে চলে গেলে, হরি বিষয়টি স্মরণ করে গরুড়ের পিঠে চড়ে দ্রুত সেই নগরে গেলেন। কেশবের প্রস্তুতির কথা শুনে, কাশীর রাজা তাঁর সমস্ত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন। তখন পৌণ্ড্রক বসুদেব, বিশাল বাহিনী ও কাশীর রাজার সৈন্য নিয়ে কেশবের মুখোমুখি হতে এগিয়ে গেলেন।