বলা হচ্ছে, একদিন মহাবীর বলরামের দীপ্তি আবার ফিরে আসে। তিনি এক সুন্দর পদ্মফুলের অলংকার ও একটিমাত্র কুণ্ডল ধারণ করেন। লক্ষ্মী দেবী তখন বরুণের পাঠানো অব্যয় পদ্মের মালা ও সমুদ্রের মতো নীলবর্ণ বস্ত্র বলরামকে প্রদান করেন। সেই পদ্মের অলংকার, কুণ্ডল এবং নীলবস্ত্র পরে বলরাম অপূর্ব জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠেন। এভাবে সজ্জিত হয়ে বলরাম বৃন্দাবনে আনন্দে সময় কাটান। এক মাস পরে তিনি আবার দ্বারকা নগরীতে ফিরে যান। এরপর বলরাম রাজা রৈবতের কন্যা রেবতীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। রেবতী থেকে বলরামের দুই পুত্র জন্ম নেয় — নিশথ ও উল্মুক। এদিকে, বিদর্ভদেশের কুন্ডিনা নগরীতে ভীষ্মক নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর পুত্র ছিল রুক্মী এবং কন্যা ছিল বিখ্যাত রুক্মিণী। রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে কামনা করতেন, আর শ্রীকৃষ্ণও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। কিন্তু রুক্মী, শত্রুতাবশত, রুক্মিণীকে কৃষ্ণের কাছে দিতে অস্বীকার করেন। বরং, ভীষ্মক ও রুক্মী জরাসন্ধের নির্দেশে রুক্মিণীকে শীশুপালের সঙ্গে বিবাহের জন্য ঠিক করেন। বিবাহের জন্য জরাসন্ধের নেতৃত্বে বহু রাজা, শীশুপালকে সন্তুষ্ট করতে ভীষ্মকের নগরীতে আসেন। কৃষ্ণ, বলরাম ও বহু যাদবও রাজা ভীষ্মকের বিবাহ দেখার জন্য কুন্ডিনায় উপস্থিত হন। সেই মহা বিবাহে হরি রুক্মিণীকে তুলে নেন, এবং বলরাম ও অন্যান্য যাদবদের ওপর বিরোধিতার ভার পড়ে। তখন পাউন্ড্রক, দন্তবক্র, বিদূরথ, শীশুপাল, জরাসন্ধ, শাল্ব ও আরও অনেক রাজা একত্রিত হয়। তারা ক্রুদ্ধ হয়ে হরিকে হত্যা করার জন্য সেরা যুদ্ধ প্রস্তুত করে, কিন্তু পরাজিত হয়ে বলরাম ও যাদবদের সঙ্গে একত্র হন। রুক্মী প্রতিজ্ঞা করেন, "আমি কৃষ্ণকে যুদ্ধ করে হত্যা না করে কুন্ডিনায় প্রবেশ করব না," এবং কৃষ্ণকে মারার জন্য ছুটে যান। বলরামের বিশাল সেনাবাহিনী — হাতি, ঘোড়া, পদাতিক ও রথে পূর্ণ — রুক্মী হত্যা করেন, কিন্তু কৃষ্ণ সহজেই রুক্মীকে পরাজিত করে মাটিতে ফেলে দেন। কৃষ্ণ, রুক্মীকে হত্যা করতে উদ্যত হলে, রুক্মিণী ভিক্ষা করেন, "আমার একমাত্র ভাই; আপনি এখন তাকে হত্যা করবেন না। দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আপনার ক্রোধ সংযত করুন এবং আমার ভাইকে জীবন দিন।" রুক্মিণীর এই অনুরোধে কৃষ্ণ রুক্মীকে ছেড়ে দেন। এরপর রুক্মী ভোজকাটা নামক নগরীতে বাস করতে থাকেন। রুক্মীকে পরাজিত করে মধুসূদন কৃষ্ণ রুক্মিণীকে রাক্ষসী পদ্ধতিতে বিবাহ করেন। রুক্মিণী থেকে প্রদ্যুম্ন জন্ম নেন, যিনি প্রেমের দেবতার অংশ এবং বীরত্বে পরিপূর্ণ; পরে তাঁকে শাম্বরা অপহরণ করেন, এবং প্রদ্যুম্ন নিজেই শাম্বরাকে হত্যা করেন। এখানে ঋষি প্রশ্ন করেন, "হে মহর্ষি, কিভাবে বীর প্রদ্যুম্ন শাম্বরা দ্বারা অপহৃত হলেন, এবং কিভাবে তিনি শক্তিশালী শাম্বরাকে হত্যা করলেন?" পরাশর মুনি বলেন, প্রদ্যুম্ন জন্মের ছয়দিন পরে কালশাম্বরা তাঁকে প্রসূতি গৃহ থেকে তুলে নেন, মনে করেন, "আমি এ শিশুকে হত্যা করব।" তিনি প্রদ্যুম্নকে নিয়ে গিয়ে ভয়ংকর লবণাক্ত সমুদ্রে ফেলে দেন, যেখানে সমুদ্রের ঢেউ ভয়ানক ঘূর্ণি তৈরি করে, এবং সেখানে বহু জলজ দানবের বাস। সেখানে একটি মাছ প্রদ্যুম্নকে গিলে ফেলে, কিন্তু মাছের পেটে হজমের আগুনে জ্বললেও তিনি মারা যান না। সেই মাছটি জেলেরা অন্যান্য মাছের সঙ্গে ধরে, হত্যা করে মহা অসুর শাম্বরার কাছে উপহার দেয়। শাম্বরার গৃহে মায়াবতী নামে এক নারী ছিলেন, যিনি সমস্ত রান্নাঘরের অধিপতি ও নির্দোষ, রন্ধনকারীদের পরিচালনা করতেন। যখন মাছের পেট কাটা হয়, তিনি এক অপূর্ব সুন্দর বালককে দেখতে পান — প্রেমের দেবতার প্রথম অঙ্কুর, যিনি পূর্বে দগ্ধ হয়েছিলেন। বিস্ময়ে তিনি ভাবেন, "এ কে, কীভাবে মাছের পেটে এল?" তখনই নারদ তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন, "এ কৃষ্ণের পুত্র, শাম্বরার দ্বারা প্রসূতি গৃহ থেকে অপহৃত।" "তাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, মাছ গিলে নেয়, এবং সে তোমার কাছে এসেছে। হে সুন্দর ভ্রু, নির্ভয়ে এই বালককে রক্ষা করো।" নারদের নির্দেশে মায়াবতী প্রদ্যুম্নকে লালনপালন করেন, এবং শৈশব থেকেই তাঁর অসাধারণ সৌন্দর্যে মায়াবতী মুগ্ধ হয়ে পড়েন। যখন প্রদ্যুম্ন যৌবনে পৌঁছান, মায়াবতী তাঁর প্রতি গভীর আকাঙ্ক্ষায় বিভোর হন। প্রবল আসক্তিতে অন্ধ হয়ে মায়াবতী তাঁর সকল মায়াবিদ্যা প্রদ্যুম্নকে দান করেন, তাঁর দৃষ্টি শুধু প্রদ্যুম্নের ওপরই স্থির থাকে। তাঁর এই আসক্তি দেখে কৃষ্ণপুত্র, পদ্মনয়ন প্রদ্যুম্ন জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কেন মাতৃভাব ত্যাগ করে অন্যভাবে আচরণ করছ?" মায়াবতী জানান, "তুমি আমার পুত্র নও; তুমি বিষ্ণুর পুত্র। এই কালশাম্বরা তোমার শত্রু।" "তোমাকে সমুদ্রে ফেলা হয়েছিল, মাছ গিলে নেয়, পরে আমি তোমাকে পেয়েছি। কিন্তু তোমার মা, সদা স্নেহময়ী, এখনো তোমার জন্য কাঁদেন।" এ কথা শুনে প্রদ্যুম্ন ক্রুদ্ধ হয়ে শাম্বরাকে যুদ্ধের জন্য চ্যালেঞ্জ করেন, এবং প্রবল শক্তিতে যুদ্ধ করেন। তিনি সেই অসুরের সমগ্র সেনাবাহিনী ধ্বংস করেন, সাতটি মায়াবিদ্যা জয় করেন এবং অষ্টমটি প্রয়োগ করেন। এই মায়াবিদ্যা প্রয়োগে তিনি কালশাম্বরা অসুরকে হত্যা করেন, এবং পরে মায়াবতীকে সঙ্গে নিয়ে পিতার গৃহে ফিরে যান। কৃষ্ণের অন্তঃপুরে প্রবেশের সময়, তাঁকে মায়াবতীর সঙ্গে দেখে কৃষ্ণের নারীরা আনন্দ ও বিস্ময়ে কৃষ্ণের সংকল্পে পূর্ণ হয়ে ওঠেন।