তৎপর, কৃষ্ণ ও বলরাম অস্ত্র লাভ করে বিশাল সমুদ্রের কাছে গেলেন। তাঁরা মহামূল্য উপহার নিবেদন করে বললেন, “সন্দীপনির পুত্রকে আমি হত্যা করিনি।” তখন সমুদ্র তাঁদের বলল—“এক পঞ্চজন নামক অসুর শঙ্খরূপে জলেতে সেই বালককে ধরে রেখেছে, হে অসুরবিধ, সে সেখানেই আছে।” এই কথা শুনে কৃষ্ণ জলে প্রবেশ করলেন, দুষ্ট পঞ্চজনকে বধ করলেন এবং তার অস্থি থেকে গঠিত উৎকৃষ্ট শঙ্খটি সংগ্রহ করলেন। এই শঙ্খের ধ্বনিতে অসুরদের শক্তি হ্রাস পেত, দেবতাদের দীপ্তি বৃদ্ধি পেত এবং অধর্ম বিনষ্ট হতো। হরিঃ, সেই পাঞ্চজন্য শঙ্খ পূর্ণ করে বলরামসহ যমপুরীতে গেলেন; সেখানে বলশালী বলরামসহ যম, বিবস্বতের পুত্র, যমরাজকে জয় করলেন। এরপর বলশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ পূর্বদেহে যন্ত্রণায় কাতর সেই বালককে তাঁর পিতার কাছে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর রাম ও জনার্দন, পুরুষ ও নারী সবাইকে নিয়ে, উগ্রসেনের শাসিত মথুরায় আনন্দে প্রত্যাবর্তন করলেন। হে মৈত্রেয়, তখন জরাসন্ধের পুত্র, মহাবলশালী কংস, অষ্টি ও প্রাপ্তি নামক দুই কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন; হরি তাঁদের স্বামীর বধকারী হয়ে উঠেছিলেন। এরপর মহাবলশালী মগধরাজ জরাসন্ধ, অসংখ্য বলশালী সেনাপতিকে সঙ্গে নিয়ে, যাদবদের বিনাশ করতে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে এলেন। তিনি মথুরা পৌঁছে বিশাল বাহিনী নিয়ে নগরী অবরোধ করলেন। রাম ও জনার্দন, অল্পসংখ্যক অনুচর নিয়ে, তার বলশালী সেনার সঙ্গে সমানে সমানে যুদ্ধ করলেন। তখন বলরাম ও কৃষ্ণ প্রাচীন অস্ত্র লাভের সংকল্প করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে অব্যয় তূণীর, হরির শার্ঙ্গ ধনুক, কৌমোদকী গদা নেমে এল। তেমনি বলভদ্রের হাল ও সৌনন্দ মুষলও তাঁদের ইচ্ছানুসারে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হল। এরপর তাঁরা যুদ্ধ করে মগধরাজ ও তাঁর সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে নগরে প্রবেশ করলেন। যদিও অত্যন্ত দুষ্ট জরাসন্ধ বেঁচে গেলেন, কৃষ্ণ তাঁকে পরাজিত বলে গণ্য করলেন না। আবারও জরাসন্ধ বাহিনী নিয়ে এলেন; কিন্তু রাম ও কৃষ্ণের কাছে পরাজিত হয়ে সরে গেলেন। এভাবেই জরাসন্ধ, উদ্ধত ও অহঙ্কারী, যাদবদের সঙ্গে কৃষ্ণের নেতৃত্বে আঠারোবার যুদ্ধ করলেন। প্রতিবারই অধিক শক্তিশালী হয়েও যাদবদের কাছে তিনি পরাজিত হয়ে অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে ফিরে গেলেন। হে বল, যাদবরা যতবারই জরাসন্ধকে জয় করল, তা ছিল বিষ্ণুর উপস্থিতি ও মহিমার কারণে। এটাই বিশ্বনাথের লীলা—যিনি মানবীয় আচরণ করলেও, শত্রুদের বিরুদ্ধে নানা অস্ত্র প্রয়োগ করেন। তিনি যিনি কেবল মনেই সৃষ্টি ও সংহার করেন, তাঁর কি শত্রু বিনাশে এত আয়োজনের প্রয়োজন? তবুও, তিনি মানবধর্ম পালন করেন; শক্তিশালীদের সঙ্গে মৈত্রী করেন, দুর্বলদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, কখনও সমঝোতা, কখনও দান, কখনও বিভেদ, আবার কখনও দণ্ড প্রয়োগ করেন, এবং প্রয়োজনে পশ্চাদপসরণও করেন। এভাবেই মানবীয় আচরণ অনুসরণ করে, তাঁর ইচ্ছানুযায়ী বিশ্বনাথের লীলা প্রবাহিত হয়। এদিকে, সেই সময়ে মহাজ্ঞানী মুচুকুন্দ যখন ভগবান হরিকে স্তব করছিলেন, তখন চিরন্তন ও সর্বজীবের অধীশ্বর হরি কথা বললেন। তিনি বললেন, “যাও রাজন, আমার কৃপায় তুমি দিব্য জগতে ইচ্ছামত অধিকার ও অখণ্ড শাসনভোগ করবে। পরে স্বর্গীয় সুখ ভোগ করে, আমার কৃপায় পূর্বজন্মের স্মৃতি নিয়ে, একটি উত্তম বংশে জন্ম নিয়ে, অবশেষে মুক্তি লাভ করবে।” এভাবে উপদেশ পেয়ে, রাজা অব্যয় ভগবানের প্রতি প্রণাম করে গুহার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলেন এবং দেখলেন, সেখানে অল্প আহারকারী মানুষ রয়েছে। তখন বুঝলেন কলিযুগ এসে গেছে; তিনি তপস্যার সংকল্পে নর-নারায়ণের অধিষ্ঠান গন্ধমাদনে গেলেন। এদিকে কৃষ্ণ শত্রুদের বাহিনী কৌশলে বিনষ্ট করে মথুরায় প্রবেশ করলেন এবং রাজসিক হাতি, ঘোড়া ও রথ দখল করে সেগুলো উগ্রসেনের কাছে দ্বারকায় উপস্থাপন করলেন। তখন যাদবদের আর পরাস্ত হওয়ার ভয় রইল না। বলরাম, তাঁর সমস্ত দ্বন্দ্ব প্রশমিত করে, আত্মীয়দের দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় নন্দগোকুলে গেলেন। গোপ ও গোপীরা আগের মতোই তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। কেউ তাঁকে আলিঙ্গন করলেন, আবার কাউকে তিনি নিজে আলিঙ্গন করলেন; কারও সঙ্গে তিনি হাস্য-পরিহাসে মেতে উঠলেন, গোপ-গোপীদের সঙ্গেও তেমনি হাসলেন। গোপেরা বলরামের প্রতি স্নেহপূর্ণ অনেক কথা বললেন; গোপীরা কেউ প্রেমভরা অভিমানে, কেউবা ঈর্ষায় নানা কথা বললেন। তাঁদের কেউ কেউ বললেন, “নগরবধূদের প্রিয় কৃষ্ণ কি সুখে আছে? চঞ্চলচিত্ত কৃষ্ণ কি আমাদের কথা মনে রাখে? আমাদের গান-নৃত্য কি তিনি মনে করেন? তিনি কি কখনও, একবারও, তাঁর মাকে দেখতে আসবেন?” আবার কেউ বললেন, “এসব কথা আর কী বলব? অন্য কথা বলি। যেমন আমরা তাঁর অনুপস্থিতিতে আছি, তিনিও আমাদের ছাড়া থাকবেন।” এভাবেই কৃষ্ণ, বলরাম ও যাদবদের লীলা, তাঁদের পরাক্রম ও স্নেহময় সংসর্গের কাহিনি প্রবাহিত হতে থাকে।