ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, “এই অতুলনীয় রত্নসম্ভার বিশিষ্ট সভামণ্ডপ সুধর্মা রাজাদের উপযোগী; যাদবগণ যেন এর মধ্যে বসেন।” কৃষ্ণের এই আদেশ পেয়ে বায়ু দেবতা শচীর স্বামীর কাছে গিয়ে সব কথা জানালেন। পুরন্দর ইন্দ্র তখন সুধর্মা নামক সেই সভামণ্ডপ বায়ুকে দান করলেন। বায়ু দেবের দ্বারা আনা সেই দেবসভা, যা অমূল্য রত্নে পূর্ণ, যাদবগণ গোবিন্দের সুরক্ষার ছায়ায় উপভোগ করতে লাগলেন। যাদবদের মধ্যে যাঁরা সর্বজ্ঞ ও সর্ববিজ্ঞ, সেই দুই মহাপুরুষ—বলরাম ও কৃষ্ণ—শিক্ষক ও শিষ্যের পরম্পরা সকলের সামনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এরপর বলদেব ও জনার্দন অস্ত্রবিদ্যা অর্জনের জন্য কাশীর অধিবাসী, অবন্তী নগরের বাসিন্দা, সান্দীপনি মুনির কাছে গেলেন। তাঁরা তাঁর শিষ্য হয়ে, গুরুপ্রতি ভক্তি ও শিষ্টাচার সকলের সামনে প্রদর্শন করলেন। ষাট দিন ও রাতের মধ্যে তাঁরা ধনুর্বেদ ও তার সমস্ত গূঢ় বিদ্যা আয়ত্ত করলেন—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, এ ছিল এক আশ্চর্য ঘটনা। সান্দীপনি মুনি তাঁদের এই অতিমানবীয় কীর্তি দেখে ভাবলেন, যেন চন্দ্র ও সূর্য ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। তখন মুনির কাছ থেকে সমস্ত অস্ত্রবিদ্যা লাভ করে, দুই ভাই বললেন, “আপনার গুরুদক্ষিণা হিসেবে যা চাইবেন, বলুন।” তাঁদের অদ্বিতীয় কর্ম দেখে, জ্ঞানী গুরু গুরুদক্ষিণা স্বরূপ তাঁর প্রয়াত পুত্রকে ফেরত চাইলেন, যে প্রভাস অঞ্চলে লবণাক্ত সমুদ্রে প্রাণ হারিয়েছিল। তখন বলরাম ও কৃষ্ণ অস্ত্র নিয়ে মহাসাগরের কাছে গেলেন, মূল্যবান উপহার অর্পণ করলেন, ও বললেন, “সান্দীপনির পুত্র আমার দ্বারা নিহত হয়নি।” সমুদ্র জানাল, “এক পঞ্চজন নামক অসুর শঙ্খরূপে জলে ছিল, সে ছেলেটিকে নিয়ে গেছে, হে অসুর-সংহারী, সে ওখানেই আছে।” এ কথা শুনে কৃষ্ণ জলে প্রবেশ করলেন, দুষ্ট পঞ্চজনকে বধ করলেন, এবং তার হাড় থেকে গঠিত উৎকৃষ্ট শঙ্খটি নিয়ে এলেন। এই শঙ্খের ধ্বনিতে অসুরদের শক্তি কমে যায়, দেবতাদের জ্যোতি বাড়ে, এবং অধর্ম নষ্ট হয়। হরি সেই পাঁচজন্য শঙ্খ বাজিয়ে বলরামের সাথে যমপুরীতে গেলেন এবং বলশালী যম, বিবস্বানের পুত্রকে জয় করলেন। কৃষ্ণ, বলশালীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই ছেলেটিকে পূর্বদেহে যেভাবে ছিল, কষ্টভোগরত অবস্থায় তার পিতার কাছে ফিরিয়ে দিলেন। এরপর রাম ও জনার্দন, পুরুষ ও নারীদের আনন্দে ভরিয়ে, উগ্রসেন শাসিত মথুরায় ফিরে এলেন। হে মৈত্রেয়, তখন দুর্দান্ত কংস, যার পিতা ছিল জরাসন্ধ, অস্তি ও প্রাপ্তি নামে দুই নারীকে বিয়ে করেছিল; এই দুই নারীর স্বামীকে হরি বধ করেছিলেন। এরপর শক্তিশালী মগধরাজ জরাসন্ধ অসংখ্য বীর সেনানী নিয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে যাদবদের হত্যার উদ্দেশ্যে এলেন। তিনি মথুরা এসে বিশাল বাহিনী নিয়ে নগরটি ঘিরে ফেললেন। তখন রাম ও জনার্দন অল্পসংখ্যক সঙ্গী নিয়ে বাইরে গিয়ে তার মহাবীর সেনাদের সঙ্গে সমানে যুদ্ধ করলেন। তখন বালা ও কৃষ্ণ প্রাচীন অস্ত্র লাভের সংকল্প করলেন। সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয় তূণীর, হরির শার্ঙ্গধনুষ, কৌমোদকী গদা আকাশ থেকে নেমে এল। আর মহাকবি, বলভদ্রের হাল এবং সৌনন্দ মুষল, যেগুলি তাঁদের মনে ছিল, সেগুলিও আকাশ থেকে অবতীর্ণ হল। এরপর মগধরাজ ও তার সেনাবাহিনীকে যুদ্ধে পরাজিত করে, দুই বীর রাম ও জনার্দন নগরে প্রবেশ করলেন। তবে, অতি দুরাচারী জরাসন্ধ বেঁচে গেলেও, কৃষ্ণ তাঁকে সম্পূর্ণরূপে বিজিত মনে করলেন না। পরে আবার জরাসন্ধ বাহিনী নিয়ে এলেন; কিন্তু রাম ও কৃষ্ণের কাছে পরাজিত হয়ে ফিরে গেলেন। এভাবে আঠারোবার মগধরাজ জরাসন্ধ, যাদবদের সঙ্গে কৃষ্ণের নেতৃত্বে যুদ্ধ করলেন। প্রতিবার, যদিও তার বাহিনী ছিল শক্তিশালী, যাদবরা তাঁকে পরাজিত করল এবং সে সামান্য সৈন্য নিয়ে পালিয়ে গেল। হে বালা, যাদবরা যতবার বিজয় অর্জন করল, সবই বিষ্ণুর উপস্থিতি ও মহিমার কারণে। এভাবেই জগৎপতির লীলা, যিনি মানবরূপে নানা অস্ত্র ব্যবহার করেন শত্রুদের বিরুদ্ধে। যিনি মনেই বিশ্ব সৃষ্টি ও সংহার করেন, তাঁর শত্রু নিধনে এত আয়োজনের কি দরকার? তবুও, তিনি মানুষের ধর্ম পালন করেন: শক্তিশালীর সঙ্গে মিত্রতা, দুর্বলদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন; তিনি মৈত্রী, দান, বিভেদ এবং দণ্ডের আশ্রয় নেন, আবার কখনো পশ্চাদপসরণও করেন। এভাবে মানবীয় আচরণ অনুসরণ করে জগতের ঈশ্বর স্বেচ্ছায় তাঁর লীলা প্রকাশ করেন। এদিকে, একসময় মহাজ্ঞানী মুচুকুন্দ ভগবান হরিকে স্তব করলেন। তখন চিরন্তন, সর্বভূতাধিপতি হরি কৃপাপূর্ণ বাণীতে বললেন, “রাজন, তুমি ইচ্ছামত দেবলোক প্রাপ্ত হও, আমার কৃপায় অদ্বিতীয় সাম্রাজ্য ভোগ করো। স্বর্গীয় সুখ ভোগের পর, আমার কৃপায় পূর্বজন্মের স্মৃতি নিয়ে তুমি শ্রেষ্ঠ বংশে জন্মাবে এবং তারপর মোক্ষ লাভ করবে।” এভাবে উপদেশ পেয়ে রাজা অব্যর্থ জগদীশ্বরকে প্রণাম করলেন এবং গুহার মুখ দিয়ে বেরিয়ে দেখলেন, সেখানে অল্প আহারী মানুষ রয়েছে। তখন তিনি কল্পনা করলেন, কলিযুগ এসে গেছে। এরপর তিনি তপস্যার উদ্দেশ্যে গন্ধমাদন পর্বতে গেলেন, যা নর ও নারায়ণের বাসস্থান।