কম্সার ভয়ে আমরা অসহায় হয়ে পড়েছিলাম, পিতা, তাই আমাদের দ্বারা সংঘটিত সমস্ত অপরাধ আপনি যেন ক্ষমা করেন। এইভাবে বলার পরে তিনি দুইজনের প্রতি প্রণাম জানালেন এবং যথানিয়মে যাদুবংশের প্রবীণদের সম্মান জানালেন; নাগরিকরাও তাকে যথোপযুক্ত সম্মান দিলেন। এদিকে, কম্সার পত্নীরা মৃত স্বামীর দেহ ঘিরে বিলাপ করতে লাগলেন, আর তার মায়েরা শোক ও দুঃখে ভেঙে পড়লেন। হরি নিজে অশ্রুহীন চোখে থাকলেও, তাদের আত্মীয়হানিতে যে গভীর কষ্ট, তা তিনি নানাভাবে সান্ত্বনা দিলেন। এরপর মধুসূদন উগ্রসেনকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করলেন এবং তারই রাজ্যে, নিহত পুত্রের পিতা হিসেবে, তাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন। যাদুদের মাঝে কৃষ্ণ উগ্রসেনকে রাজা করলেন। উগ্রসেন তখন তার পুত্র ও অন্যান্য নিহতদের শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন করলেন। কৃতযুগের নিয়মে সেই শ্রাদ্ধ শেষ হলে, হরি সিংহাসনে আসীন হয়ে বললেন, “হে ভগবান, যা কিছু করণীয়, নির্দ্বিধায় আদেশ করুন।” তিনি আরও বললেন, “যয়াতির অভিশাপে আমাদের বংশ আজ রাজ্য থেকে বঞ্চিত, তবু আমি সেবক রূপে আছি; দেবতারা যা আদেশ করবেন, আমি তাই পালন করব—কোনো দ্বিধার প্রয়োজন নেই।” এই কথা বলে তিনি বাতাস দেবতাকে স্মরণ করলেন; সঙ্গে সঙ্গে বায়ু এসে উপস্থিত হলেন। কেশব তখন বায়ুকে বললেন, “তুমি ইন্দ্রের কাছে গিয়ে বলো, ‘হে বসব, অহংকার যথেষ্ট হয়েছে! সুধর্মা সভামণ্ডপ উগ্রসেনকে প্রদান করো।’” কৃষ্ণের আদেশ, “এই অতুলনীয় রত্নসম সভামণ্ডপ রাজাদের জন্য উপযুক্ত; যাদুরা যেন এতে বসেন।” বায়ু কৃষ্ণের আদেশ নিয়ে ইন্দ্রের কাছে গেলেন এবং সব জানালেন। পুরন্দর তখন সুধর্মা সভামণ্ডপ বায়ুকে দিলেন। বায়ু সেই দেবসভা যাদুদের কাছে নিয়ে এলেন। যাদুরা, গোবিন্দের রক্ষায়, সে অলৌকিক সভায় সকল রত্নরাজি নিয়ে উপভোগ করতে লাগলেন। দুই মহাপুরুষ, যাদুবংশের গৌরব, শিষ্য ও গুরুর ঐতিহ্য সকলের সামনে প্রতিষ্ঠা করলেন। এরপর বলরাম ও জনার্দন অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা নিতে অবন্তীনগরের কাশীবাসী সংদীপনির কাছে গেলেন। তারা তার শিষ্য হয়ে, গুরুপ্রতি গভীর ভক্তি ও শিষ্টাচার প্রকাশ করলেন। ষাট দিন ও রাতে তারা সমস্ত গোপন ধনুর্বেদ ও তার সংহিতা আয়ত্ত করলেন—এ এক আশ্চর্য ঘটনা। সংদীপনি তাদের অলৌকিক কর্ম দেখে মনে করলেন, যেন চন্দ্র ও সূর্য ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। সব অস্ত্রশিক্ষা শেষ হলে, কৃষ্ণ ও বলরাম বললেন, “আপনি যা চান, গুরুদক্ষিণা চয়ন করুন।” তাদের অতিমানবীয় কর্ম বুঝে গুরু বললেন, “আমার যে পুত্র প্রভাসে লবণসমুদ্রের তীরে প্রাণ হারিয়েছে, তাকে ফিরিয়ে দিন।” অস্ত্রলাভের পর দুই ভাই মহাসমুদ্রের কাছে গেলেন, মূল্যবান উপহার দিলেন এবং বললেন, “সংদীপনির পুত্র আমার দ্বারা নিহত হয়নি।” তখন সমুদ্র জানাল, “পাঞ্চজন নামে এক অসুর, শঙ্খরূপে, জলে সেই বালককে ধরে রেখেছে, হে অসুরবিনাশী, সে এখানেই আছে।” এই শুনে কৃষ্ণ জলে প্রবেশ করলেন, পাপী পাঞ্চজনকে বধ করলেন এবং তার অস্থি থেকে গঠিত উৎকৃষ্ট শঙ্খটি সংগ্রহ করলেন। এই শঙ্খের ধ্বনিতে অসুরদের শক্তি নষ্ট হয়, দেবতাদের তেজ বৃদ্ধি পায়, আর অধর্মের বিনাশ ঘটে। হরি সেই পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়ে বলরামসহ যমপুরীতে গেলেন এবং বলের জোরে যম, বিবস্বানের পুত্র, যাকে পরাজিত করলেন। কৃষ্ণ সেই বালককে পূর্বদেহে যেরূপ কষ্ট পাচ্ছিল, ঠিক তেমনভাবে উদ্ধার করে তার পিতার কাছে ফিরিয়ে দিলেন। এরপর বলরাম ও জনার্দন, পুরুষ ও নারীরা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে, উগ্রসেনশাসিত মথুরায় ফিরে এলেন। হে মৈত্রেয়, জরাসন্ধের পুত্র বলবান কম্সা বিয়ে করেছিলেন অস্থি ও প্রাপ্তিকে; হরি তাদের স্বামীর বধকারী হলেন। এরপর মগধরাজ জরাসন্ধ, বলশালী যোদ্ধাদের নিয়ে, প্রবল ক্রোধে যাদুদের বিনাশের উদ্দেশ্যে এগিয়ে এলেন। তিনি বিশাল বাহিনী নিয়ে মথুরা অবরোধ করলেন—তাঁর সঙ্গে ছিল তেইশটি অক্ষৌহিণী সেনা। বলরাম ও জনার্দন, অল্পসংখ্যক সঙ্গী নিয়ে, সেই প্রবল বাহিনীর বিরুদ্ধে সমানে যুদ্ধ করলেন। তখন, হে মুনি, বলরাম ও কৃষ্ণ প্রাচীন অস্ত্রলাভের সংকল্প করলেন। সঙ্গে সঙ্গে, হে বীর, আকাশ থেকে কৃষ্ণের অক্ষয় তূণীর, শার্ঙ্গধনু, কৌমোদকি গদা, এবং বলরামের হাল ও সৌনন্দ মুষল—তাদের মনে চাওয়া মাত্রই—নেমে এল। এরপর দুই ভাই যুদ্ধে মগধরাজ ও তাঁর সেনাকে পরাজিত করে মথুরা নগরে প্রবেশ করলেন। যদিও জরাসন্ধ, মহাপাপী, বেঁচে গেলেন, কৃষ্ণ তাঁকে পরাজিত মনে করলেন না। আবারও জরাসন্ধ বাহিনী নিয়ে এলেন, কিন্তু বলরাম ও কৃষ্ণের হাতে পরাজিত হয়ে ফিরে গেলেন। এভাবে অষ্টাদশবার মগধরাজ জরাসন্ধ, প্রবল অহংকারে, যাদুদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন—কৃষ্ণ ছিলেন তাদের নেতা। প্রতিবার যাদুরা জরাসন্ধকে পরাজিত করলেন, তিনি কেবল অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে প্রাণ নিয়ে পালালেন। হে বল, যাদুরা যতবারই জরাসন্ধের ওপর বিজয় অর্জন করেছে, তা ছিল বিষ্ণুর উপস্থিতি ও মহিমার জন্য, যিনি চক্রধারী।