ভগবান কৃষ্ণের অলৌকিক কর্ম ও তাঁর মহিমা উপলব্ধি করে দেবকী ও বসুদেব গভীর বিস্ময়ে বললেন, “হে অনন্ত, তুমি তো সমস্ত জীবের সৃষ্টিকর্তা, অনাদি ও অনন্ত। আমাদের মতো মানুষের পুত্র বলে তোমাকে কে ডাকার সাহস পায়? হে জগতের প্রভু, তোমার বিভ্রম ছাড়া আর কোনো যুক্তিতে তুমি আমাদের গর্ভে জন্ম নিতে পারো—এ কথা কেমন করে সম্ভব? যে তোমার মধ্যে এই জগতের সমস্ত জড় ও চেতন জীব প্রতিষ্ঠিত, যে নিজেই বিশ্বগর্ভে বিরাজমান, সে কীভাবে আমাদের ঘরে মানুষরূপে জন্ম নিতে পারে?” তারা আরও বললেন, “তাই, হে সর্বোচ্চ ঈশ্বর, জগতের রক্ষক, দয়া করো। তোমার অবতারগণ প্রকৃতপক্ষে আমার পুত্র নও; তোমার থেকেই তো ব্রহ্মা থেকে গাছ পর্যন্ত সমস্ত সৃষ্টি উৎসারিত। তবে কেন তুমি আমাদের বিভ্রান্ত করো, হে পরম পুরুষ? তোমার মায়ার কারণে আমার দৃষ্টিও বিভ্রান্ত হয়েছিল; তাই আমি তোমাকে আমার পুত্র ভেবে কংসকে ভয় পেয়েছিলাম। এখন সে ভয় দূর হয়েছে, তুমি গোকুলে চলে গেছ, বড় হয়েছ, আর আমার ‘আমার’ ভাবটিও নেই, হে ভগবান।” তারা বুঝতে পারলেন, “রুদ্র, মরুত, অশ্বিনীকুমার, ইন্দ্র, সাধ্য—তোমার কৃপাদৃষ্টির ছাড়া তাদের কোনো কর্মই সিদ্ধ হয় না। হে বিষ্ণু, তুমি আমাদের কল্যাণের জন্য এখানে এসেছ; এখন তোমাকে চিনতে পেরে বিভ্রম কেটে গেছে।” কিন্তু এই উপলব্ধির পরও, ভগবানের ইচ্ছায় দেবকী ও বসুদেব আবার তাঁর বৈষ্ণব মায়ায় আচ্ছন্ন হলেন, কারণ যাদুবংশের বিভ্রান্তির জন্য তিনি নিজেই সেই মায়া বিস্তার করলেন। তখন ভগবান কৃষ্ণ বললেন, “মা, বাবা, বহুদিন পর, কংসের ভয়ে তোমাদের দর্শন পাইনি, আজ তোমাদের ও বলরামের দর্শন পেলাম।” তিনি আরও বললেন, “যারা মা-বাবার সেবা করেন না, তাদের সেই সময় জীবনের অপচয়, তারা অধর্মীদের মধ্যে জন্ম নেয়। কিন্তু যারা গুরু, দেবতা, দ্বিজ, ও পিতামাতার যথাযথ সম্মান করেন, তাদের জীবন সার্থক হয়। তাই, বাবা, কংসের অত্যাচারে আমরা অসহায় ছিলাম, আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করো।” এই বলে কৃষ্ণ ও বলরাম পিতামাতার চরণে প্রণাম করলেন, তারপর যাদুবংশীয় বয়োজ্যেষ্ঠদের যথাযথ সম্মান জানালেন এবং নাগরিকদের শ্রদ্ধা লাভ করলেন। এদিকে কংস নিহত হলে তাঁর স্ত্রীগণ ও মাতাগণ তাঁর মৃতদেহ ঘিরে শোক করতে লাগলেন। ভগবান কৃষ্ণ, নিজে অশ্রুশূন্য থেকেও, নানা ভাবে তাঁদের সান্ত্বনা দিলেন। এরপর কৃষ্ণ বন্দী অবস্থায় থাকা উগ্রসেনকে মুক্ত করলেন এবং তাঁকে পুনরায় রাজ্যাভিষেক করলেন। উগ্রসেন রাজা হয়ে তাঁর পুত্র ও অন্যান্য নিহতদের শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন করলেন। এরপর ধর্মানুযায়ী সকল আচার-অনুষ্ঠান শেষ হলে, ভগবান সিংহাসনে আসীন হয়ে বললেন, “হে রাজন, যেটা করণীয়, নির্দ্বিধায় আদেশ করুন।” তিনি বললেন, “যয়াতির অভিশাপে এই বংশ রাজ্য থেকে বঞ্চিত, আমি তো সেবক মাত্র; দেবতারা যা চাইবেন, আদেশ করুন।” এরপর কৃষ্ণ বায়ুকে স্মরণ করলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ এসে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণ বললেন, “বায়ু, ইন্দ্রকে বলো—হে বাসব, অহংকার যথেষ্ট হয়েছে, তোমার সভা ‘সুধর্মা’ উগ্রসেনকে দাও। এই অনুপম সভামণ্ডপ রাজাদের উপযোগী; যাদুগণ এতে বসুক।” বায়ু ইন্দ্রের কাছে গিয়ে কৃষ্ণের বার্তা দিলেন। ইন্দ্র সেই সুধর্মা সভা বায়ুকে দিলেন। যাদুবংশীয়গণ, গোবিন্দের রক্ষায়, রত্নভাণ্ডারপূর্ণ ঐশ্বর্যময় সেই সভায় আনন্দে উপবিষ্ট হলেন। এরপর কৃষ্ণ ও বলরাম, সর্বজ্ঞ ও জ্ঞানী দুই ভাই, শিষ্য ও গুরুর প্রথা সকলের সামনে প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁরা কাশীর অন্তর্গত অবন্তী নগরের বাসিন্দা সান্দীপনি মুনির কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য গেলেন। গুরু-শিষ্য রীতি পালন করে, তাঁরা চৌষট্টি দিন-রাত্রিতে সমস্ত গুপ্ত ধনুর্বিদ্যা আয়ত্ত করলেন। সান্দীপনি মুনি তাঁদের অলৌকিক কর্ম দেখে ভাবলেন, যেন চন্দ্র-সূর্য মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়েছেন। শিক্ষা শেষ হলে, কৃষ্ণ ও বলরাম বললেন, “গুরুদক্ষিণা হিসেবে যা চান, বলুন।” মুনি তাঁদের অলৌকিক শক্তি উপলব্ধি করে বললেন, “আমার যে পুত্র প্রভাসে লবণসমুদ্রের কাছে মারা গিয়েছিল, তাকেই ফিরিয়ে দাও।” তখন দুই ভাই সমুদ্রের কাছে গিয়ে মূল্যবান উপহার দিলেন ও বললেন, “সান্দীপনির পুত্রকে আমি হত্যা করিনি।” সমুদ্র জানাল, “এক পঞ্চজন নামক অসুর শঙ্খরূপে ছেলেটিকে জলে ধরে রেখেছে।” কৃষ্ণ জলে নেমে সেই পঞ্চজনকে বধ করলেন ও তাঁর অস্থি দিয়ে তৈরি উৎকৃষ্ট শঙ্খটি সংগ্রহ করলেন—যার ধ্বনিতে অসুরদের শক্তি ক্ষয় হয়, দেবতাদের জ্যোতি বাড়ে, অধর্ম ধ্বংস হয়। তারপর কৃষ্ণ সেই শঙ্খ বাজিয়ে বলরামসহ যমপুরীতে গেলেন, যমরাজকে জয় করলেন এবং সান্দীপনির পুত্রকে পূর্বের দেহে কষ্ট ভোগরত অবস্থায় উদ্ধার করে তাঁর পিতার কাছে ফিরিয়ে দিলেন। দুই ভাই তখন আনন্দিত জনসমাজসহ পুনরায় মথুরায় ফিরে এলেন, যেখানে উগ্রসেন রাজত্ব করছিলেন। মৈত্রেয়, শোনো, কংস, যিনি জরাসন্ধের জামাতা, অষ্টি ও প্রাপ্তি নামে দুই স্ত্রী পেয়েছিলেন—তাদের স্বামীকে হরিই বধ করেছিলেন। এরপর শক্তিশালী মগধরাজ জরাসন্ধ, অসংখ্য বীর সেনাপতি নিয়ে, যাদুবংশীয়দের হত্যা করতে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে মথুরা নগরী ঘিরে ফেললেন, তাঁর সঙ্গে ছিল তেইশটি বিশাল সৈন্যবিভাগ।