এভাবে কথা বলার পর, কৃষ্ণ ও বলরাম সেই স্থান থেকে বিদায় নিলেন। মালাকার তাঁদের যথাযথ সম্মান জানালেন। এরপর রাজপথে কৃষ্ণ দেখতে পেলেন, যুবতী কুব্জা সুগন্ধি মলমের পাত্র হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছেন। তখন কৃষ্ণ স্নিগ্ধ কণ্ঠে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে পদ্মনয়নী, এই মলম তুমি কার জন্য বহন করছো? সত্য করে বলো।” কুব্জা, হরির প্রতি আকৃষ্ট ও স্নেহভরা মনে, কৃষ্ণকে দেখে মুগ্ধ হয়ে কোমল ভাষায় উত্তর দিলেন, “প্রিয়, তুমি কি জানো না? আমি কংসের নিযুক্ত ত্রিবক্রা, মলম প্রস্তুতের কাজে নিয়োজিত। কংসের আনন্দের জন্য অন্য কোনো মলম তাঁর পছন্দ নয়; আমি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ ও সম্পদের অধিকারী।” শ্রীকৃষ্ণ বললেন, “তোমার এই মলম তো খুবই সুগন্ধি ও মূল্যবান, সুন্দরী। আমাদের শরীরের উপযোগী কিছু মলম দাও।” কুব্জা বিনীতভাবে বললেন, “নাও,” এবং কৃষ্ণ ও বলরামের জন্য উপযুক্ত মলম দিলেন। এরপর সেই দুই শ্রেষ্ঠ পুরুষ, ভক্তির ধূলিতে শরীর আবৃত করে, ধনুক হাতে—একজন শ্বেতবর্ণ, একজন শ্যামবর্ণ—আকাশে দুই মেঘের মতো দীপ্তিময় হয়ে উঠলেন। এরপর শৌরী কৃষ্ণ চিকিৎসার কৌশলে কুব্জার থুতনি আলতো করে ধরে, আঙুলের ডগায় তুলে সোজা করলেন। কেশব নিজের পা দিয়ে তাঁকে সোজা করে দিলেন; কুব্জা তখন অসাধারণ রূপ লাভ করলেন, নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হয়ে উঠলেন। তখন কুব্জা প্রেমে ও লীলায় ভরা কণ্ঠে, কৃষ্ণের কাপড় ধরে বললেন, “আমার বাড়িতে এসো।” কৃষ্ণ, বলরামের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে, আর কুব্জার সেই আকর্ষণীয় রূপ দেখে বললেন, “আমি অবশ্যই তোমার বাড়িতে আসব।” এই বলে তিনি কুব্জাকে বিদায় দিলেন এবং বলরামের দিকে তাকিয়ে উচ্চস্বরে হাসলেন। ভক্তির ধূলিতে আবৃত, নীল ও হলুদ বস্ত্র পরিহিত দুই ভাই, সুন্দর মালায় ভূষিত হয়ে ধনুকশালার দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে প্রহরীরা তাঁদের কাছে দামি ধনুক সম্পর্কে জানতে চাইলে, কৃষ্ণ দ্রুত ধনুকটি তুলে নিয়ে তা বাঁধতে শুরু করলেন। তিনি জোরে টানতেই ধনুকটি ভেঙে গেল এবং প্রচণ্ড শব্দে সমগ্র মথুরা কেঁপে উঠল। ধনুক ভেঙে গেলে, প্রহরীরা তাঁদের আক্রমণ করে; কৃষ্ণ ও বলরাম সেই প্রহরীদের হত্যা করে ধনুকশালা থেকে বেরিয়ে এলেন। এদিকে কংস জানতে পারলেন অক্রূরের আগমন ও ধনুক ভাঙার কথা। তখন তিনি চানূর ও মুষ্টিকাকে ডেকে বললেন, “গোপবালকেরা আমার সামনে এসেছে; তোমরা কুস্তিতে ওদের হত্যা করো, কারণ ওরা আমার প্রাণের জন্য হুমকি।” কংস বললেন, “তোমরা যদি যুদ্ধে ওদের ধ্বংস করো, আমি খুশি হয়ে তোমাদের যা ইচ্ছা পুরস্কার দেবো; না হলে, ওরা খুবই শক্তিশালী। ন্যায় বা অন্যায়, যেভাবেই হোক, আমার এই দুই শত্রুকে তোমাদের মারতেই হবে; ওদের মৃত্যুতে তোমরা খ্যাতি বা সাধারণ পুরস্কার পাবে।” এভাবে কুস্তিগিরদের নির্দেশ দিয়ে কংস হাতির মহুতকে ডেকে উচ্চস্বরে বললেন, “কুস্তির মঞ্চের প্রবেশপথে হাতিটিকে দাঁড় করাও। কুবলয়াপীড়কে সেখানে রাখো, যাতে গোপবালকেরা প্রবেশ করতে এলে ওদের হত্যা করা যায়।” সব নির্দেশ দিয়ে, আসনগুলি প্রস্তুত দেখতে পেয়ে, মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে কংস সূর্যোদয়ের অপেক্ষা করতে লাগলেন। তখন শহরবাসী, রাজারা ও তাঁদের অনুচরেরা নির্ধারিত আসনে বসলেন। কুস্তিগির ও দর্শকদের দল কংসের নির্দেশে মঞ্চের কেন্দ্রে অবস্থান নিল; কংস নিজে উঁচু মঞ্চে দাঁড়ালেন। অন্তঃপুরের নারীদের জন্য, প্রধান গণিকা ও শহরের নারীদের জন্যও পৃথক মঞ্চ প্রস্তুত ছিল। নন্দ, গোপগণ ও অন্যান্যরা আলাদা মঞ্চে; অক্রূর ও বসুদেব মঞ্চের প্রান্তে দাঁড়ালেন। শহরের নারীদের মধ্যে একজন ছিলেন, দেবকীর পুত্রকে দেখার আকাঙ্ক্ষায়, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুখ তুলে ভাবলেন, “আমি আমার ছেলেকে দেখব।” বাদ্যযন্ত্র বেজে উঠল, চানূর লাফাতে লাগল, জনতা চিৎকারে মুখরিত; মুষ্টিকা হাততালি দিতে লাগল। তখন বালভব ও জনার্দন, হালকা হাসি মুখে, গোপবালকের বেশে, এখনো বালক, কুস্তির মঞ্চের প্রবেশপথে এলেন। তখন প্রধান মহুতের উজ্জীবনে কুবলয়াপীড় হাতি দ্রুত দুই গোপবালককে হত্যা করতে ছুটে এল। মঞ্চের মাঝে তীব্র হট্টগোল উঠল। বলরাম তাঁর ছোট ভাইকে দেখে বললেন, “এই হাতিটিকে, যা শত্রু দ্বারা উস্কানীপ্রাপ্ত, হত্যা করতেই হবে।” এ কথা শুনে, বলরামের নির্দেশে, মাধব—শত্রুদের বিনাশকারী—সিংহের গর্জনে গর্জালেন। কেশিনীর বধকারী কৃষ্ণ হাতির শুঁড় ধরে, এয়ারাবতের মতো শক্তিতে তাকে ঘুরিয়ে ফেললেন। সমগ্র জগতের অধিপতি কৃষ্ণ, শিশুসুলভ খেলায়, দীর্ঘক্ষণ হাতির দাঁতের মাঝে ক্রীড়া করলেন। এরপর ডান হাতে হাতির বাম দাঁত উপড়ে, মহুতের ওপর আঘাত করলেন; মহুতের মাথা সঙ্গে সঙ্গে শত টুকরোয় বিভক্ত হলো। সেই মুহূর্তে বলরামও ডান দাঁত উপড়ে, রাগে উন্মত্ত হয়ে নিকটস্থ মহুতদের আঘাত করলেন।