দেবতারা যখন প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন, তখন দেবকীর গর্ভে ধারণ হলেন পদ্মনয়ন, যিনি জগতের রক্ষার কারণ। তখন ভোরের কুয়াশা কাটতে না কাটতেই, সমগ্র বিশ্বের জাগরণের জন্য, দেবকীর সামনে আবির্ভূত হলেন মহাত্মা অচ্যুত। তাঁর জন্মের দিনে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল অপূর্ব আনন্দ ও উল্লাস, যেন জ্যোৎস্না পৃথিবীকে সুখে ভরিয়ে দেয়। সৎলোকেরা আরও গভীর তৃপ্তি অনুভব করল; প্রবল বাতাস থেমে গেল; বন্য পশুরাও শান্ত হয়ে উঠল জনার্দনের জন্মলগ্নে। নদীগুলো আপন সুরে বয়ে চলল; গন্ধর্বরাজারা গান গাইলেন; অপ্সরাদের দল নৃত্যে মগ্ন হলেন। আকাশ ও পৃথিবীর দেবতারা ফুল বর্ষণ করলেন; শান্ত অগ্নিশিখা দীপ্তিময় হয়ে উঠল জনার্দনের জন্মক্ষণে। মধ্যরাতে, যখন সর্বসমর্থ জনার্দন জন্মালেন, মেঘগুচ্ছ কোমল গর্জনে ফুলের বৃষ্টি করল। তখন বাসুদেব দেখলেন, তিনি যেন ফুটন্ত নীলকমলের পাপড়ির মতো দীপ্তিমান, তাঁর চারটি বাহু, বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন। বাসুদেব আনন্দিত মনে তাঁকে স্তব করলেন, পূজা করলেন। তারপর, কংসের ভয়ে, জ্ঞানী বাসুদেব বিনীতভাবে তাঁকে বললেন, “হে দেবতাদের ঈশ্বর, শঙ্খ-চক্র-গদাধারী, দয়া করে এই দিব্যরূপ গোপন করো। আজ কংস জানে তুমি অবতীর্ণ হয়েছ, আমাকে হত্যা করতে চায়; তুমি আমার ঘরেই উপস্থিত। তুমি অনন্তরূপ, তোমার শরীরে জগৎ ধারণ করো—তুমি যেন নিজের শক্তিতে শিশুরূপে প্রকাশিত হয়ে আমাদের প্রতি কৃপা করো। হে সর্বজীবের আত্মা, এই চারভুজরূপ গোপন করো, যাতে দিতিপুত্র কংস তোমার অবতরণ জানতে না পারে।” “তুমি পূর্বে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে—আমি যেন তোমার পুত্ররূপে পাই—আজ তা পূর্ণ হয়েছে, হে দেবী; আমি তোমার গর্ভ হতে জন্মেছি।” এভাবে বলেই ভগবান নীরব হলেন। এরপর বাসুদেব, শিশুটিকে কোলে নিয়ে, রাতের অন্ধকারে বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। সেই সময়, যোগমায়ার নিদ্রায় পাহারাদার ও তাদের ঘোড়াগুলো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল, ফলে অনাকদুন্দুভি (বাসুদেব) যখন মথুরা ছাড়লেন, কেউই কিছু টের পেল না। বাইরে প্রবল বর্ষার রাত, মেঘের গর্জন—তখন শেষনাগ বাসুদেবের পেছনে চললেন, তাঁর ফণায় ছায়া দিয়ে রক্ষা করলেন। বাসুদেব বিষ্ণুকে বক্ষে নিয়ে, ঘূর্ণায়মান স্রোতে ভরা গভীর যমুনায় প্রবেশ করলেন; হাঁটু পর্যন্ত জল পেরিয়ে পাড়ে উঠলেন। সেখানে, কর প্রদানের পর, বাসুদেব দেখতে পেলেন নন্দ ও অন্যান্য গোপেরা মথুরা থেকে এসেছেন। ঠিক তখনই, যোগমায়ার নিদ্রায় আচ্ছন্ন যশোদাও এক কন্যাসন্তানের জন্ম দিলেন, সবাই তখন ঘুমে অচেতন। বাসুদেব তখন শিশুপুত্রটিকে নামিয়ে রেখে, কন্যাশিশুটিকে তুলে নিলেন এবং দ্রুত যশোদার শয্যায় রেখে এলেন। যশোদা জেগে উঠে দেখলেন, তাঁর নবজাতক পুত্র, নীলকমলের পাপড়ির মতো শ্যামবর্ণ, তাঁকে দেখে তিনি অপরিসীম আনন্দে ভরে উঠলেন। বাসুদেব কন্যাশিশুটিকে নিয়ে ফিরে এলেন নিজের ঘরে এবং দেবকীর শয্যায় আগের মতোই রেখে দিলেন। এরপর শিশুর কান্নার শব্দে পাহারাদাররা জেগে উঠল এবং কংসকে জানাল, দেবকী সন্তান প্রসব করেছেন। কংস দ্রুত এসে কন্যাশিশুটিকে ছিনিয়ে নিলেন; দেবকী কাঁদতে কাঁদতে, গলায় ধরে, বললেন, “ছাড়ো, ছাড়ো,” কিন্তু কংস থামল না। সে শিশুটিকে এক পাথরের ওপর আছাড় মারতে চাইল, কিন্তু শিশুটি মাঝ আকাশে স্থির থেকে, ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল—অষ্টভুজা, হাতে অস্ত্র। সে উচ্চহাস্যে কংসকে বলল, “মূর্খ! আমাকে ফেলে কী লাভ? যে তোমার মৃত্যুর কারণ, সে তো ইতিমধ্যেই জন্মেছে।” “যিনি পূর্বে দেবতা ও সকল প্রাণীর মৃত্যু ছিলেন, তিনিই আজ তোমার মৃত্যুরূপে অবতীর্ণ। এ কথা মনে রেখো এবং নিজের মঙ্গলের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নাও।” এ কথা বলে, দেবী দিব্যাস্ত্র, সুবাস ও অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে, সিদ্ধদের প্রশংসা গ্রহণ করে, রাজা কংসের চোখের সামনে আকাশে মিলিয়ে গেলেন। এ ঘটনার পর, কংস চরম উদ্বেগে পড়ে গেলেন। তিনি তখন প্রলম্ব, কেশী, ধেনুক, পুতনা, অরিষ্ঠ প্রমুখ প্রধান অসুরদের ডেকে বললেন, “হে প্রলম্ব, বলবান কেশী, ধেনুক, পুতনা, অরিষ্ঠ ও অন্য সকল অসুরগণ, আমার কথা শোনো। দেবতারা বহুবার আমাকে হত্যা করতে চেয়েছে, ইন্দ্রও আমাকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছে, কিন্তু আমি তাদের কিছুই মনে করি না।” “ইন্দ্রের কীইবা শক্তি, বা হরিরই বা কী সাধ্য? হরি অসুরবিনাশী হলেও, একা ঘুরে বেড়ায়, তারও কিছু করার নেই। আদিত্য, বসু, মরুৎ কিংবা অন্য কোনো দেবতাই আমার বাহুবলের কাছে পরাস্ত। আমি নিজ চোখে দেখেছি, স্বয়ং দেবরাজ যুদ্ধে এসে পরাজিত হয়ে পিঠে তীর নিয়ে পালিয়ে গেছে।” “মদ্রদেশে একবার ইন্দ্র বৃষ্টি বন্ধ করেছিল, তবুও মেঘেরা মদ্রদের চাপে ছিন্নভিন্ন হয়ে ইচ্ছেমতো বৃষ্টি করেছিল। পৃথিবীর যত বলবান রাজা, তারা সবাই জরাসন্ধকে নিজেদের অধিপতি মেনে নিয়েছে। হে শ্রেষ্ঠ দৈত্যগণ, দেবতাদের আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি; তারা আমার কাছে হাস্যকর।” “তবুও, হে দৈত্যনায়কগণ, দেবতারা যেহেতু দুষ্টবুদ্ধি, তাদের ক্ষতি সাধনে আমাদের আরও বেশি সচেষ্ট হতে হবে। অতএব, পৃথিবীতে যারা বিখ্যাত, যারা যজ্ঞ করে, তাদের সবাইকে সম্পূর্ণভাবে হত্যা করতে হবে, যাতে দেবতাদের ক্ষতি হয়।” এভাবেই মহাশক্তিশালী বিষ্ণুর জন্ম, তাঁর রক্ষার জন্য বাসুদেবের দুঃসাহসিক যাত্রা, যোগমায়ার লীলা, এবং কংসের ক্রূর সংকল্প—এই সব ঘটনায় নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল।