সত্যবতী যখন তার মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই ব্রাহ্মণের পুত্রের শক্তি ও ক্ষমতা কতটুকু?" তখন সত্যবতী তার নিজের অর্ঘ্যটি মাকে প্রদান করলেন। পরে, বন থেকে ফিরে এসে ঋষি সত্যবতীকে দেখে বললেন, "হে পাপিষ্ঠা! তুমি কী অনুচিত কাজ করেছ? তোমার রূপ এখন অত্যন্ত ভয়ানক দেখাচ্ছে; নিশ্চয়ই তুমি তোমার মায়ের জন্য নির্ধারিত অর্ঘ্য ব্যবহার করেছ। এটা ঠিক হয়নি।" ঋষি আরও বললেন, "আমি তোমার পুত্রের আচরণে সমস্ত বীরত্ব ও শক্তি স্থাপন করেছি, এবং তার আচরণের মধ্যেই ব্রাহ্মণদের শান্তি, জ্ঞান, সহনশীলতা ইত্যাদি গুণের সম্পূর্ণ ধন রেখেছি। যদি সে এর বিপরীত আচরণ করে, তাহলে তোমার পুত্রের মধ্যে ক্ষত্রিয়ের মতো ভয়ংকর, অস্ত্রধারী ও বিধ্বংসী আচরণ দেখা যাবে; কিন্তু যদি সে শান্তি কামনা করে, তাহলে ব্রাহ্মণীয় আচরণই থাকবে।" এ কথা শুনে সত্যবতী সঙ্গে সঙ্গে ঋষির পায়ে ধরলেন। নম্র হয়ে তিনি বললেন, "প্রভু! আমি অজ্ঞতার কারণে এমন করেছি; দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন। এমন পুত্র যেন আমার না হয়, বরং এমন নাতি যেন হয়।" ঋষি বললেন, "তথাস্তু।" এরপর সত্যবতী জন্ম দিলেন জামদগ্নিকে। তার মা জন্ম দিলেন বিশ্বামিত্রকে। সত্যবতী কৌশিকী নদীতে পরিণত হলেন। জামদগ্নি, রেণু—ইক্ষ্বাকু বংশের—পুত্র, রেণুকাকে বিবাহ করলেন। জামদগ্নি ও রেণুকার ঘরে জন্ম নিলেন পরশুরাম, যিনি সকল ক্ষত্রিয় শক্তির বিনাশকারী, এবং যিনি নারায়ণের অংশ, বিশ্বের সকলের গুরু। শ্রী পরাশর বললেন: পুরুরবার সবচেয়ে বড় পুত্রের নাম ছিল আয়ু, তিনি রাহুর কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তার ঘরে পাঁচ পুত্র জন্মেছিল—নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রম্ভ, রাজি এবং পঞ্চম পুত্র অনেরা। ক্ষত্রবৃদ্ধের ঘরে জন্ম নিলেন সোহত্র। তার তিন পুত্র—কাশ্যপ, কাশ, ও গৃত্সমদ। গৃত্সমদের ঘরে জন্ম নিলেন শৌনক, যিনি চারবর্ণের প্রতিষ্ঠাতা। কাশ্যপের ঘরে কাশ্য জন্মালেন, তার ঘরে কাশীরাজ, তার ঘরে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের ঘরে দীর্ঘতপা। দীর্ঘতপার পুত্র ধন্বন্তরি। ধন্বন্তরি, যিনি সমস্ত কর্মে সিদ্ধ ও জীবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এক পূর্বতন সৃষ্টিতে ধন্য নারায়ণ থেকে বর লাভ করেছিলেন। নারায়ণ বলেছিলেন, "তুমি কাশীরাজদের বংশে জন্ম নিয়ে আয়ুর্বেদকে আট শাখায় ভাগ করবে এবং যজ্ঞের অর্ঘ্য ভাগ পাবে।" ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান, কেতুমানের পুত্র ভীমরথ, তার পুত্র দিবোদাস, দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন। প্রতর্দন ভদ্রশ্রেণ্যের বংশ ধ্বংস করে ও শত্রুদের জয় করে 'শত্রুজিত' নামে পরিচিত হলেন। তার পুত্র ছিল অত্যন্ত প্রিয়, তাই তিনি 'বৎস' নামে পরিচিত হলেন, তার পুত্রও 'বৎস' নামে পরিচিত। সত্যের প্রতি ভক্তির কারণে তিনি 'ঋতধ্বজ' নামে পরিচিত হলেন। পরে তিনি 'কুভলয়' নামক ঘোড়া পেলেন, তাই 'কুভলয়াশ্ব' নামে বিখ্যাত হলেন। সেই বৎসের পুত্র ছিল আলার্ক, যার সম্পর্কে আজও এই শ্লোক গাওয়া হয়—ছয় হাজার ছয়শ বছর পর্যন্ত, আলার্ক ছাড়া অন্য কেউ যুবক অবস্থায় পৃথিবী শাসন করেননি। আলার্কের পুত্র ছিল সন্নতি, সন্নতির পুত্র সুনীথ, তার পুত্র সুকেতু, তার ঘরে ধর্মকেতু। এরপর সত্যকেতু, তার পুত্র বিভু, তার পুত্র সুবিভু, তারপর সুকুমার, তার পুত্র দৃঢ়কেতু, তারপর বিতিহোত্র, তার পুত্র ভর্গ, ভর্গের পুত্র ভর্গভূমি; এরপর চারবর্ণের প্রতিষ্ঠা—এভাবেই কাশ্যপ বংশের রাজারা। এবার রাজি বংশের কথা শোনো। রাজির ছিল পাঁচশ পুত্র, সকলেই তুলনাহীন শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী। দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধের শুরুতে, উভয় পক্ষ, একে অপরকে ধ্বংস করতে ইচ্ছুক, ব্রহ্মার কাছে গেল এবং জিজ্ঞাসা করল, "প্রভু, এই সংঘর্ষে কোন পক্ষ জিতবে?" ব্রহ্মা বললেন, "যে পক্ষের হয়ে রাজি অস্ত্র ধারণ করে যুদ্ধ করবে, সেই পক্ষ জিতবে।" এরপর অসুররা রাজির কাছে গিয়ে সাহায্য চাইল, রাজি বললেন, "আমি তোমাদের জন্য যুদ্ধ করব, যদি বিজয়ের পর আমি ইন্দ্র হতে পারি।" অসুররা বলল, "আমরা এর বিপরীত কিছু বলব না বা করব না; আমাদের জন্য প্রহ্লাদই ইন্দ্র, এবং সেই উদ্দেশ্যে আমরা চেষ্টা করি।" এ কথা বলে তারা চলে গেল। দেবতারা একইভাবে রাজির কাছে গেল, রাজি একই উত্তর দিলে দেবতারা বলল, "তুমি ইন্দ্র হবে," কারণ তারা তা চেয়েছিল। রাজি ও দেবতাদের বাহিনীর সাহায্যে অসুরদের পুরো দল ধ্বংস হল; ইন্দ্র, শত্রুদের পরাজিত করে, রাজির পায়ে মাথা রেখে বললেন, "তুমি আমার পিতা, ভয়ের থেকে রক্ষাকারী ও আশ্রয়দাতা, সকল জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমি তোমার পুত্র ও তিন জগতের অধিপতি।" রাজি হেসে বললেন, "তথাস্তু; কারণ শত্রু পক্ষের পক্ষ থেকে আসা নমস্কার, যতই প্রশংসায় পূর্ণ হোক না কেন, উপেক্ষা করা যায় না।" এ কথা বলে তিনি নিজের নগরে ফিরে গেলেন। ইন্দ্র, শতযজ্ঞের অধিকারী, ইন্দ্রত্ব বজায় রাখলেন; কিন্তু রাজি স্বর্গে চলে গেলে, নারদের প্ররোচনায়, রাজির পুত্ররা ইন্দ্রের কাছে রাজ্য চাইলেন, যিনি তাদের পিতার বন্ধু ও পুত্র। ইন্দ্র রাজ্য না দিলে, রাজির পুত্ররা শক্তিতে ইন্দ্রকে পরাজিত করে নিজেরাই ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করলেন। অনেকদিন পরে, বৃহস্পতি দেখলেন, ইন্দ্র একা, তিন জগতের যজ্ঞের অর্ঘ্য থেকে বঞ্চিত। ইন্দ্র বললেন, "অন্তত আমাকে একটি কুল ফলের মতো ছোট যজ্ঞ অর্ঘ্য দাও, যাতে আমি বাঁচতে পারি।" বৃহস্পতি বললেন, "তুমি আগে চাইলে, তোমার জন্য আমি কি করতাম না?" তিনি বললেন, "কয়েক দিনের মধ্যেই আমি তোমাকে তোমার অবস্থানে ফিরিয়ে দেব," এবং একটি যজ্ঞ সম্পাদন করে রাজিদের পুত্রদের মন বিভ্রান্ত করলেন ও ইন্দ্রের শক্তি বাড়ালেন। বিভ্রান্ত হয়ে রাজিদের পুত্ররা ধর্ম ত্যাগ করল, বেদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, এবং ইন্দ্র, যিনি আবার শক্তি ফিরে পেলেন, তাদের ধ্বংস করলেন ও স্বর্গে ফিরে গেলেন। ইন্দ্রের পতন ও পুনরুদ্ধার শুনে মানুষ দুর্দশা বা কুকর্মে পতিত হয় না। রম্ভ ছিল নিঃসন্তান; ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র প্রতিক্ষত্র, তার পুত্র সঞ্জয়, তারপর বিজয়, তার পুত্র যজ্ঞকৃত, তার পুত্র হর্ষবর্ধন, হর্ষবর্ধনের পুত্র সাহদেব, তার পুত্র আদিন, তার পুত্র জয়সেন, তারপর সংহুতি, তার পুত্র ক্ষত্রধর্ম—এরা ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশধর। এবার নহুষের বংশের কথা বলছি। নহুষের ছিল ছয় শক্তিশালী ও বীর পুত্র—যতি, যযাতি, সাম্যতি, অয়তি, বিয়তি, ও কৃতি। যতি রাজ্য চাননি; যযাতি রাজা হলেন এবং উশনার কন্যা দেবযানী ও ঋষপর্বনের কন্যা শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করলেন। কবির অভিশাপে যযাতি অকাল বার্ধক্যে আক্রান্ত হলেন। শুক্রের অনুগ্রহে যযাতি বার্ধক্য অন্য পুত্রের ওপর স্থানান্তর করতে চাইলেন এবং বড় পুত্র যদুকে বললেন, "তোমার মায়ের অভিশাপে আমার অকাল বার্ধক্য এসেছে; তার অনুগ্রহে আমি এটা তোমার ওপর স্থানান্তর করতে পারি, যাতে আমি তোমার যুবকত্ব উপভোগ করে আনন্দে থাকি।" যযাতি বললেন, "তুমি এটা অস্বীকার করতে পারবে না।" যদু বার্ধক্য নিতে চাননি; তাই যযাতি তাকে অভিশাপ দিলেন, "তোমার বংশধররা তোমার কারণে রাজ্য পাবে না।" এরপর যযাতি দ্রহ্যু, তুর্বসু ও অনুকে নিজের যুবকত্ব দিতে ও বার্ধক্য নেবার জন্য অনুরোধ করলেন। তারা একে একে অস্বীকার করল, তাই তাদেরও অভিশাপ দিলেন। এরপর তিনি একইভাবে শর্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে বললেন। পুরু, যিনি পিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, নম্রভাবে বললেন, "এটা আমাদের জন্য বড় অনুগ্রহ," এবং বার্ধক্য গ্রহণ করলেন। তিনি নিজের যুবকত্ব পিতাকে দিলেন। যযাতি নবযৌবন পেয়ে, ইচ্ছামত, ধর্ম, সময় ও শক্তি অনুযায়ী ভোগ করলেন ও প্রজা শাসন করলেন। তিনি বিশ্বাচীর সঙ্গে ভোগে মগ্ন হয়ে প্রতিদিন ভাবতে লাগলেন, "আমি কবে কামনার শেষ পৌঁছাব?