ভগবান বিষ্ণুর জাগ্রত, শান্ত, নির্জন ও পাপমুক্ত সেই ঋষিস্বরূপকে আমরা নমস্কার জানাই। তাঁর পদ্মনয়নের সেই রূপ, যা যুগের অন্তে সমস্ত আচ্ছাদিত জীবকে গ্রাস করে, সেই কালরূপকে আমরা প্রণাম করি। সমস্ত দেবতা ও অন্যান্য জীবকে সমভাবে গ্রাস করে যে রুদ্ররূপে তিনি নৃত্য করেন, সেই রূপকে আমরা নমস্কার করি। জনার্দন, তোমার সেই মানবাত্মারূপে, যা রজোগুণের দ্বারা সমস্ত কর্মের কর্তা, আমরা প্রণতি জানাই। সর্বব্যাপী, তোমার সেই তমোগুণযুক্ত, আটাশটি রূপে যুক্ত, পথচ্যুত, পশুর আত্মারূপে আমরা নমস্কার করি। তোমার সেই প্রধান আত্মারূপ, যা যজ্ঞের অঙ্গ, জগতের সাধনের উপায়, বৃক্ষাদি বিভাজনকারী, তাকে আমরা প্রণাম করি। তোমার সেই বিশ্বাত্মারূপ, যা সমস্ত প্রাণী, মানুষ, দেবতা, আকাশ, শব্দ ইত্যাদির উৎস, তাকে আমরা নমস্কার করি। সমস্ত কারণের কারণ, তোমার সেই আদ্যরূপ, যা সকলের ঊর্ধ্বে, প্রকৃতি, বুদ্ধি ইত্যাদি থেকে পৃথক, এবং তুলনাহীন, তাকে আমরা নমস্কার করি। হে প্রভু, তোমার সেই শুদ্ধতম রূপ, যা সর্বোচ্চ ঋষিরা দর্শন করেন, যা শ্বেত, দৈর্ঘ্য, ঘনত্ব ও অন্যান্য গুণ থেকে মুক্ত, এবং গুণাতীত, তাকে আমরা প্রণতি জানাই। সেই ব্রহ্মাত্মা রূপ, যা অজন্মা ও অবিনশ্বর, আমাদের দেহে, অন্যের দেহে, ও সমস্ত জীবের মধ্যে বিরাজমান, এবং যার বাইরে কিছুই নেই, তাকে আমরা নমস্কার করি। আমরা অবিনশ্বর, কলঙ্কহীন, সমস্ত বীজের মূল, যার রূপ এই সমগ্র বিশ্ব, অজন্মা, চিরন্তন, ও সর্বোচ্চ অবস্থার অধিকারী ভাসুদেবকে নমস্কার করি। এই স্তোত্রের শেষে, দেবতারা সর্বশক্তিমান হরি-কে দেখলেন, যিনি শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ করে গরুড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। সমস্ত দেবতা, বিনীতভাবে প্রণাম জানিয়ে, তাঁকে বললেন— “হে ঈশ্বর, দয়া করুন! দৈত্যদের থেকে আমাদের রক্ষা করুন, কারণ আমরা আপনার আশ্রয় নিয়েছি। তিনটি লোক ও যজ্ঞের ভাগ দৈত্যরা, হ্রদার নেতৃত্বে, দখল করেছে; এমনকি ব্রহ্মার আদেশও লঙ্ঘিত হয়েছে, হে সর্বোচ্চ প্রভু। আমরা ও তারা সকলেই আপনার অঙ্গ, কিন্তু অজ্ঞতার পার্থক্যের কারণে আমরা জগতকে বিভক্ত দেখি। নিজেদের শ্রেণীর কর্তব্যে, বেদের পথ অনুসরণে, ও তপস্যায় নিয়োজিত থাকলেও, আমরা তাদের বিনাশ করতে পারছি না। হে অসীম, আমাদের এমন উপায় দিন, যাতে আমরা সেই অসুরদের বিনাশ করতে পারি।” দেবতাদের এই নিবেদন শুনে, ভগবান বিষ্ণু তাঁর শরীর থেকে মায়ার বিভ্রম সৃষ্টি করে তাঁদের দিলেন এবং উত্তম দেবতাদের উদ্দেশে বললেন— “এই মায়ার বিভ্রম সমস্ত দৈত্যদের বিভ্রান্ত করবে; তখন তারা বেদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে ধ্বংসযোগ্য হবে। যতদিন আমি সংরক্ষণের কাজে প্রতিষ্ঠিত আছি, ব্রহ্মার আদেশ লঙ্ঘনকারী দেবতা, দৈত্য ও অন্যান্য বাধাস্বরূপরা ধ্বংসযোগ্য। তাই ভয় কোরো না; এই বিভ্রম তোমাদের সামনে রয়েছে। তোমাদের ইচ্ছায়, তোমাদের কল্যাণার্থে, এটি এখন পাঠিয়ে দাও।” এই কথা শুনে দেবতারা তাঁকে নমস্কার করে যেমন এসেছিলেন, তেমনই ফিরে গেলেন; আর বিভ্রম তাদের সঙ্গে অসুরদের কাছে গেল। তখন পরাশর মৈত্রেয়কে বললেন— “মৈত্রেয়, বিভ্রম অসুরদের কাছে গিয়ে দেখল, তারা নর্মদার তীরে তপস্যায় নিয়োজিত। এরপর, নগ্ন, মুন্ডিতমস্তক, ও ময়ূরের পালক পরিহিত বিভ্রম, কোমল ভাষায় অসুরদের বলল— ‘হে দৈত্যগণ, কেন তপস্যা করছেন? এই জগতের জন্য, না পরজগতের জন্য তপস্যার ফল চান?’” অসুররা বলল, “আমরা পরজগতের ফল লাভের জন্য এই তপস্যা করছি। অথবা, আপনি এ বিষয়ে আরও কিছু বললে শুনতে প্রস্তুত আছি।” বিভ্রম বলল, “যদি মুক্তি চান, তবে আমার কথায় চলুন। এই ধর্মই মুক্তির দ্বার। এখানে থেকেই স্বর্গ অথবা মুক্তি পাবেন। আপনারা সকলেই এই ধর্মের যোগ্য।” এভাবে যুক্তি ও নানা মত দিয়ে বিভ্রম অসুরদের বেদের পথ থেকে বিচ্যুত করল। বিভ্রম বলল, “এটি ধর্ম, ওটি অধর্ম; এটি সত্য, ওটি অসত্য—এভাবে বলা হয়। কিন্তু মুক্তির জন্য এ পথ নয়; এভাবে মুক্তি খুঁজবেন না। এটি সর্বোচ্চ সত্য, আবার নয়ও; এটি কর্ম, আবার অ-কর্মও—এখানে কিছুই স্পষ্ট নয়। নগ্নদের ধর্ম এক, বহু বস্ত্রধারীদের ধর্ম আর এক।” এভাবে বিভ্রম নানা দ্বিধাপূর্ণ যুক্তি দিয়ে অসুরদের নিজস্ব ধর্ম পরিত্যাগ করাল। বিভ্রমের প্রচারিত এই মহান ধর্মকে অসুররা গ্রহণ করল এবং তার অনুসারী হয়ে গেল। বিভ্রমের দ্বারা অসুররা তিন বেদের ধর্ম ত্যাগ করল; আমিও তাদের মতো হয়ে গেলাম, এবং তারা অন্যদেরও জাগ্রত করল। তারা, অন্যদের, এবং আরও অন্যদের—এভাবে কয়েকদিনের মধ্যেই অধিকাংশ অসুর তিনfold বেদীয় পথ ত্যাগ করল। এরপর, বিভ্রম লালবস্ত্র পরিহিত হয়ে, অপরাজিত, অন্য অসুরদের কাছে গেল এবং মধুর ভাষায় বলল, “তোমাদের যদি স্বর্গ বা মুক্তির ইচ্ছা থাকে, তবে পশুবলি ইত্যাদি কুকর্মের প্রয়োজন নেই—শুনো। সমস্ত কিছুই জ্ঞান থেকেই উৎপন্ন, এটি বুঝো। জ্ঞানীদের ভাষায় আমার কথা শোনো। এই জগৎ প্রকৃত ভিত্তিহীন, মিথ্যা জ্ঞান ও বিভ্রমে নিমজ্জিত; রাগ-দ্বেষে দূষিত হয়ে, সংসারের বিপদে ঘুরে বেড়ায়।” এভাবে বিভ্রম বলল, “বুঝো! জাগো! এভাবে উপলব্ধি করো!”—এই বিভ্রম ও মায়া অসুরদের অজন্মা (চিরন্তন) ধর্ম ত্যাগ করাল।