కల్కి అవతారము అనంతరం, ఆయన అనుచరులతో కలిసి గంగ-యమునా మధ్యలో ఉన్న తన స్థానాన్ని చేరుకుంటాడు. ఆ సమయంలో, కల్కి మరియు ఆయన సాధారణ సైనికులు అక్కడికి వెళ్లిపోతారు. రాజులు నాశనమయ్యాక, ప్రజలు నియమాలు లేకుండా ఉంటారు; రక్షణ లేకపోతే, వారు యుద్ధంలో ఒకరిని ఒకరు హతమార్చుకుంటారు. ఇలా పరస్పర పరమార్థం పోగొట్టుకొని, ఆర్తనాదాలు లేకుండా, తీవ్ర బాధలకు లోనై, పట్టణాలు మరియు గ్రామాలను విడిచి, సమానంగా, సొంతమైనదేమీ లేకుండా జీవిస్తారు. వారి పుణ్య విద్య, ధర్మం, మరియు ధర్మాశ్రమాలు నాశనమవుతాయి; వారు తక్కువ ఆయుర్దాయం, తక్కువ శక్తి కలిగినవారు, అరణ్యంలో నివసించే వారు అని గుర్తించబడతారు. వారు నదులు మరియు పర్వతాల మధ్య నివసిస్తూ, ఆకులు, మూలాలు, ఫలాలు తింటారు; చెక్క, ఆకులు లేదా మృగ చర్మాలను ధరించేవారు, భయంకరమైన తపస్సును ఆచరిస్తారు. తక్కువ ఆయుర్దాయం, ప్రపంచంలో మరచిపోయినవారు, అనేక కష్టాలకు లోనై, కలి యుగ సంధిలో దుర్భిక్షాన్ని ఎదుర్కొంటారు. కలి యుగంతో పాటు ప్రజలు క్షీణిస్తారు; కలి యుగం ముగిసినపుడు, కృత యుగం మళ్లీ ప్రారంభమవుతుంది. అప్పటికి, ప్రజలు తమ స్వభావానుసారం, యోగ్యమైన విధంగా, మార deviations లేకుండా ప్రవర్తిస్తారు. ఇష్టదేవతలు మరియు అసురుల కార్యాలు అన్నీ ఇలా వివరించబడ్డాయి. యదు వంశంలో నీ వైష్ణవ మహిమను వివరించాను; ఇప్పుడు తుర్వసు, పురు, ద్రుహ్యు, మరియు అను గురించి చెప్పబోతున్నాను. తుర్వసు కుమారుడు వహ్ని, వహ్ని కుమారుడు గోభాను; గోభాను కుమారుడు బలవంతుడు త్రిసాను, అతని కుమారుడు అపరాజిత. త్రిసాను కుమారుడు కరంధమ, కానీ మరుత్త అతని కుమారుడు కాదు; మరొక రాజు మరుత్త, అతని వంశంలో లేను, పురాతన కాలంలో ప్రసిద్ధి చెందినవాడు. ఆ మరుత్తకు వారసుడు లేను అని వినిపిస్తుంది; అందరూ దుష్కృత కుమారుడిని, పౌరవ వంశానికి చెందినవాడిని, అనర్హుడిగా భావించారు. యయాతి శాపం వల్ల, వృద్ధాప్య పరంపర ద్వారా, తుర్వసు ఒకసారి పౌరవ వంశంలో చేరాడు. దుష్కృత వారసుడు శరూత అనే రాజు; శరూత నుండి జనాపీడుడు, అతనికి నలుగురు కుమారులు. వారు పాండ్య, కేరళ, చోళ, కుల్య; వారి ప్రజలు కుల్య, పాండ్య, చోళ, కేరళవారు అని ప్రసిద్ధి. ద్రుహ్యుకు ఇద్దరు ప్రసిద్ధ, శూరవీరులు కుమారులు — బభ్రు మరియు సేతు; సేతు కుమారుడు అరుద్ధ, బభ్రు కుమారుడు రిపు. బలవంతుడు అరుద్ధను యౌవనాశ్వుడు యుద్ధంలో చాలా కష్టంగా హతమార్చాడు; యుద్ధం పద్నాలుగు నెలలు సాగింది. అరుద్ధ వారసుడు గాంధార అనే రాజు; అతని పేరుతో గాంధార ప్రాంతం ప్రసిద్ధి చెందింది. గాంధార దేశంలో పుట్టిన గుర్రాలు అత్యుత్తమంగా గుర్తించబడ్డాయి; గాంధార కుమారుడు ధర్మ, ధర్మ కుమారుడు ఘృత. ఘృత కుమారుడు దుర్దమ, దుర్దమ కుమారుడు ప్రచేత; ప్రచేతకు వంద మంది కుమారులు, అంతా రాజులు. వారు ఉత్తర దిశలో పరదేశాలను పాలించారు; అనుకు ముగ్గురు మహా, అత్యంత ధర్మవంతులు కుమారులు. వారు సభానర, పక్ష, పరపక్ష; సభానర కుమారుడు జ్ఞానవంతుడు కలానల అనే రాజు. ధర్మవంతుడు శ్రీంజయ అనే రాజు ఉండేవాడు, అతని స్వభావం కాలాగ్నిలా నీతి పరుడు; శ్రీంజయ కుమారుడు శూరవీరుడు పురంజయ. పురంజయ కుమారుడు బలవంతుడు జనమేజయ; జనమేజయ, రాజర్షి, అతని కుమారుడు మహాశాల, రాజుగా నిలిచాడు. మహాశాల కుమారుడు, ఇంద్రునితో సమానమైన రాజు, అతని పేరు మహామన; మహామన కుమారుడు ధర్మవంతుడు. మహామన, ఏడుకొండలు పాలించే, విశ్వ చక్రవర్తిగా ప్రసిద్ధి చెందిన రాజు; అతనికి ఇద్దరు ప్రసిద్ధ కుమారులు — ఉశీనర, తితిక్షు. ఉశీనర భార్యలు ఐదుగురు, వారు రాజర్షి వంశంలో వచ్చినవారు. మృగా, క్రమీ, నవా, దర్వా, ఐదవది దృషద్వతి — ఉశీనర భార్యలు; వీరు ఐదుగురు కుమారులను ప్రసవించారు, వారు తమ తమ వంశాలను నాయకత్వం వహించారు, తపస్సుతో ఎదిగారు, ధర్మవంతులు. మృగా కుమారుడు మృగ; నవా కుమారుడు నవ; క్రమీ కుమారుడు క్రమీ; దర్వా కుమారుడు సువ్రత, ధర్మవంతుడు. దృషద్వతి కుమారుడు శివి, ఉశీనర; శివి నగరం శివపురం, మృగ నగరం యౌధ్యేయగా ప్రసిద్ధి. నవ ప్రాంతం నవరాష్ట్ర; క్రమీ నగరం క్రమిలా; సువ్రత నగరం వృష్టా; ఇప్పుడు శివి కుమారులు గురించి విను. శివికి నలుగురు కుమారులు — వృషదర్భ, సువీర, కేకయ, మద్రక; ప్రపంచంలో ప్రసిద్ధి. వారి ప్రాంతాలు — కేకయ, మద్రక, వృషదర్భ, సూచిదర్భ; ఇప్పుడు తితిక్షు ప్రజలు గురించి విను. తితిక్షు తూర్పు దిశలో ప్రసిద్ధి చెందిన రాజు; అతని కుమారుడు ఉశద్రథ, బలవంతుడు. హేమ కుమారుడు సుతపా; సుతపా కుమారుడు సుతయశ, శక్తివంతుడు; వంశం తగ్గినప్పుడు, సంతానం కోసం మానవుల్లో జన్మించాడు. ఆ బలి, మహాయోగి, బంధించబడ్డాడు, అయినా దయామయుడు; అతను భూమిపై నాలుగు వర్ణాలను స్థాపించిన కుమారులను ఉత్పత్తి చేశాడు. అతను అంగ, వంగ, సుహ్ల, పుండ్ర, కలింగ, బాలేయను కనేశాడు; వీరు క్షత్రియ వంశాలుగా ప్రసిద్ధి. బాలేయులు, బ్రాహ్మణులు అతని సంతానము, ఓ ప్రభూ; బలి మహాత్మునికి బ్రహ్మా అనురాగంతో వరాలు ఇచ్చాడు. బలికి మహాయోగబలం, కల్పమంత ఆయుర్దాయం, యుద్ధంలో అజేయత, ధర్మంలో ప్రాధాన్యత వరమిచ్చాడు. మూడు లోకాల దృష్టి, సంతానంలో శ్రేష్ఠత, అపరిమిత బలం, ధర్మసారాన్ని, దాని అర్థాన్ని గ్రహించే సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చాడు.