మహర్షులు సూతుని మాటలు శ్రద్ధగా వినిపించి, వెంటనే ఇలా అడిగారు: ‘‘మను కుమారుడైన సుద్యుమ్నుడు ఎలా స్త్రీ రూపాన్ని పొందాడు?’’ అని. అందుకు సూతుడు ఇలా వివరించాడు: ‘‘పార్వతీదేవి తన ప్రియుడైన పరమేశ్వరునికి ప్రేమతో ఇలా వరమిచ్చింది—‘ప్రభూ! నా ఆశ్రమంలో ఎవరు పురుషులు ప్రవేశించినా, వారు తప్పకుండా అప్సరసలతో సమానంగా అందమైన స్త్రీలుగా మారిపోతారు.’’ ఆ ఆశ్రమంలో రుద్రుడు, గంధర్వాదులు, పశుపక్షాదులు, అందరితో కూడి, అందరూ స్త్రీలుగా మారి అప్సరసలతో కలిసి క్రీడించారు. ఒకసారి రాజు సుద్యుమ్నుడు వేటకోసం ఉమాదేవి వనంలోకి ప్రవేశించగా, అతడూ తన సహచరులతో పాటు స్త్రీరూపాన్ని పొందాడు. అలా మహారాజు సుద్యుమ్నుడు మళ్లీ స్త్రీగా మారాడు. అయితే మహాదేవుని అనుగ్రహంతో అతడు తిరిగి పురుషుడిగా మారాడు. ఇప్పుడు, మను కుమారుల వంశావళిని సూతుడు వివరంగా చెప్పసాగాడు. పృషధ్రుడు తన గురువు గోవును హత్యచేసి దాని మాంసం భుజించాడు. దీని ఫలితంగా, మహాత్ముడైన చ్యవన మహర్షి శాపం వల్ల అతడు శూద్రుడయ్యాడు. కారూషుడు, క్షత్రియకులోద్భవుడై, యుద్ధంలో దుర్బలులను ఓడించేవాడిగా ప్రఖ్యాతి పొందాడు. నాభాగుని కుమారుడు భలందనుడు విద్యావంతుడయ్యాడు. భలందనునికి ప్రాంశు అనే శూరుడు కుమారుడయ్యాడు; ప్రాంశునికి పుత్రుడిగా ప్రసిద్ధుడు ప్రజానినీ జన్మించాడు. ప్రజానినికి ఖనిత్రుడు కుమారుడయ్యాడు; ఖనిత్రునికి ఖ్షుపుడు ప్రసిద్ధుడయ్యాడు. ఖ్షుపునికి ఇరువది మంది కుమారులలో ప్రతిమా అనే వారు ప్రసిద్ధుడు; ప్రతిమాకు ధర్మాత్ముడైన వివింశు కుమారుడయ్యాడు. వివింశునికి ఖనినేత్రుడు జన్మించాడు; ఖనినేత్రునికి త్రేతాయుగాదిలో జన్మించిన కరంధముడు కుమారుడయ్యాడు. కరంధమునికి శక్తిశాలి అయిన ఆవిక్షి కుమారుడయ్యాడు; ఆవిక్షి తన తండ్రిని మించిన గుణవంతుడయ్యాడు. ఆవిక్షికి మరుత్తుడు కుమారుడయ్యాడు; ధర్మవంతుడైన మరుత్తుడు సమ్రాట్గా ప్రసిద్ధి చెందాడు. అతడు తన బంధువులతో కూడి సంవర్త్తుని ద్వారా స్వర్గానికి తీసుకెళ్లబడ్డాడు. అప్పుడు సంవర్త్తుడు, బృహస్పతితో గొడవపడి, యజ్ఞాన్ని తనవైపు తిప్పుకున్నాడు. దాంతో బృహస్పతి కోపంతో ఊగిపోయాడు; దేవతలు అతన్ని శాంతింపజేశారు, ఎందుకంటే అతడు లోకాల్ని నాశనం చేయగలవాడు. ఆ మరుత్తునికి నరిష్యంతుడు కుమారుడయ్యాడు; నరిష్యంతునికి దండధరుడు (దముడు) కుమారుడయ్యాడు. దమునికి రాష్ట్రవర్ధనుడు కుమారుడయ్యాడు; అతనికి సుధృతి కుమారుడయ్యాడు; సుధృతికి నరుడు కుమారుడయ్యాడు. నరుడికి కేవలుని కుమారుడైన బంధుమాన్ కుమారుడయ్యాడు; బంధుమానునికి ధర్మవంతుడైన వేగవంతుడైన రాజు కుమారుడయ్యాడు. వేగవతికి బుదుడు కుమారుడయ్యాడు; బుదునికి తృణబిందు కుమారుడయ్యాడు; తృతాయుగాది సమయంలో తృణబిందు రాజుగా స్థాపించబడ్డాడు. తృణబిందునికి ద్రవిడా అనే కుమార్తె జన్మించింది; ఆమె విశ్రవసుని తల్లి. అతనికి విశాలుడు కుమారుడయ్యాడు; అతడు పరమధార్మికుడైన రాజు. విశాలునికి తన తపస్సు ఫలితంగా విశాలా కుమారుడు జన్మించాడు; విశాలాకు హేమచంద్రుడు అనే శక్తివంతుడు కుమారుడయ్యాడు. హేమచంద్రునికి సుచంద్రుడు ప్రసిద్ధి చెందాడు; సుచంద్రునికి ధూమ్రాశ్వుడు రాజుగా ప్రసిద్ధి పొందాడు. ధూమ్రాశ్వునికి శ్రుంజయుడు కుమారుడయ్యాడు; శ్రుంజయునికి సహదేవుడు మహాప్రతాపశాలి కుమారుడయ్యాడు. సహదేవునికి కృశాశ్వుడు జన్మించాడు; కృశాశ్వునికి ప్రభావంతుడైన సోమదత్తుడు కుమారుడయ్యాడు. సోమదత్తునికి జనమేజయుడు కుమారుడయ్యాడు; జనమేజయునికి ప్రమతి ప్రసిద్ధుడు కుమారుడయ్యాడు. తృణబిందుని అనుగ్రహంతో వైశాలీ రాజులు దీర్ఘాయుష్కులు, మహాత్ములు, బలవంతులు, ధర్మనిష్ఠులు అయ్యారు. శర్యాతికి ఇద్దరు కవలలు జన్మించారు; కుమారుడు ఆనర్తుడు, కుమార్తె సుకన్య. సుకన్య చ్యవన మహర్షికి భార్యగా మారింది. ఆనర్తునికి రేవ అనే పరాక్రమశాలి కుమారుడు జన్మించాడు; ఆనర్తుని రాజధాని కుశస్థలిగా ప్రసిద్ధి చెందింది. రేవకు రైవతుడు కుమారుడయ్యాడు, అతడికి కకుద్మి అనే ధర్మవంతుడు పెద్ద కుమారుడయ్యాడు; అతడు వందమంది సోదరులలో పెద్దవాడిగా కుశస్థలిని పాలించాడు. రైవతుడు తన కుమార్తెతో కలిసి బ్రహ్మా సమక్షంలో గంధర్వుని సంగీతాన్ని వినాడు; దేవేంద్రుని ఒక క్షణం మానవులకు అనేక యుగాలుగా మారుతుంది. అలా, యుగాలెన్నో గడిచినా, రైవతుడు తన కుమార్తెతో యౌవనంతో తిరిగి స్వపురానికి వచ్చాడు. అప్పటికి ఆ నగరం యాదవులతో నిండి, ఆ నగరాన్ని ద్వారకగా మార్చారు. ఆ నగరాన్ని భోజులు, వృష్ణులు, అంధకులు, వసుదేవుడు మొదలైనవారు రక్షించేవారు. రైవతుడు వారి కథను యథార్థంగా విన్నాడు. తన ధర్మపత్ని కుమార్తె రేవతిని బలరామునికి కల్యాణం చేసి, ఆపై మేరు పర్వతానికి వెళ్లి తపస్సు చేసాడు. బలరాముడు రేవతితో కలసి సుఖంగా జీవించాడు. ఆ కథ విని, మునులు సూతుని మరింతగా ప్రశ్నించారు: ‘‘సూతపుత్రా! అంతటి యుగాలు గడిచినా రేవతి ఎందుకు వృద్ధురాలవ్వలేదు? ఆమెకు వెంట్రుకలు తెల్లబడలేదు. ఇది ఎలా సాధ్యమైంది?’’ ‘‘శర్యాతి కుమారుడు మేరు పర్వతానికి వెళ్లినా, అతని వంశం భూమిపై ఇంకా ఎలా కొనసాగుతోంది? నిజంగా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం.’’ ‘‘ఎన్ని, ఎలాంటి దేవతలు, గంధర్వ గణాలు ఉన్నాయి? రైవతుడు యుగాలను క్షణంగానే ఎందుకు భావించాడు?’’ అని అడిగారు. సూతుడు సమాధానంగా చెప్పాడు: ‘‘బ్రహ్మలోకంలో వృద్ధాప్యం, ఆకలి, దాహం, మరణభయం, వ్యాధి లేవు. అక్కడికి చేరినవారికి ఇవేవీ బాధించవు. మీరు గంధర్వలోకాన్ని గురించి అడిగిన ప్రశ్నలకు కూడా నేను యథార్థంగా వివరించబోతున్నాను, ఓ మహర్షులారా!