सर्व प्राणी माझ्यापासून घाबरून दूर पळतात, मग मी ही सुंदर स्त्री कशी मिळवू शकतो? असा विचार त्या गुह्यकाच्या मनात आला. मग त्याने एक युक्ती पाहिली आणि तो त्वरित आपले रूप बदलून प्रतिष्ठित गंधर्वासारखा दिसू लागला. त्या अप्सरांच्या समूहात तो या रूपात गेला आणि क्रतुथलीला पकडले. क्रतुथलीने त्याला सुरुचि म्हणून ओळखले आणि तिने मनाने त्याला स्वीकारले. त्या दोघांचे एकत्रीकरण अप्सरांच्या उपस्थितीत झाले. त्या ठिकाणी लगेचच एक तेजस्वी, सर्व शुभ लक्षणांनी युक्त असा पुत्र जन्माला आला. त्या पुत्राने वडिलांना उद्देशून सांगितले, “मी राजा आहे.” त्यावर वडिलांनी उत्तर दिले, “तू येथे जन्मला आहेस, तुला कशाचीही भीती बाळगू नकोस.” मुलगा आईसारखा रूपाने आणि वडिलांसारखा तेजाने असतो; त्या मुलाच्या जन्मानंतर वडिलांनी आनंदाने आपले मूळ रूप पुन्हा प्राप्त केले. यक्ष आणि राक्षस हे मरताना, झोपेत, रागावले, घाबरले किंवा आनंदी असताना आपले मूळ स्वरूप धारण करतात. मग तो गुह्यक हसत अप्सरांना म्हणाला, “माझ्या गृहात चल, सुंदर कटी असलेल्या स्त्री, तुझ्या पुत्रासह.” असे म्हणताच, आणि त्याला त्याचे खरे रूप घेताना पाहून, भीतीने आणि रागाने भरलेल्या अप्सरा गोंधळून तिथून पळून गेल्या. त्या निघून जात असताना, तिचा पुत्र तिला धीर देत मागे गेला आणि तिला गंधर्व व अप्सरांच्या समुदायात घेऊन गेला, आणि मग परतला. यक्षाच्या जन्माचे आणि अप्सरांच्या समुदायाचे पाहून, त्यांनी क्रतुथलीला संबोधून सांगितले, “तू यक्षांची माता आहेस.” यानंतर यक्ष आपल्या पुत्रासह आपल्या निवासस्थानी गेला, ज्याचे नाव न्यग्रोधरोहिणा आहे, जिथे गुह्यक राहतात. तो वड वृक्ष सर्व यक्षांचा प्रिय निवास आहे. राजतनाभ नावाचा यक्ष गुह्यकांचा आदिपुरुष आहे. त्याने दानव अनुह्रादाची कन्या, सर्वश्रेष्ठ भद्रा, हिच्याशी विवाह केला. भद्रेमधून बलवान मणिवराचा जन्म झाला. तिच्या पोटी मणिभद्र जन्मास आला, ज्याचे पराक्रम इंद्रासारखे होते. त्यांची पत्नी क्रतुथलीच्या दोन कन्या—पुण्यजनी आणि देवजनी—या सद्गुणी भगिनी होत्या. मणिभद्र व पुण्यजनी यांच्या पोटी सिद्धार्थ, सूर्यतेजस, सुमंत, नंदन, कन्यक, यविक, मणिदत्त, वसु, सर्वानुभूत, शंख, पिंगाक्ष, भीरू, मंदरशोभिन, पज्ह, चंद्रप्रभ, मघपूर्ण, सुभद्र, प्रद्योत, द्युतिमंत, केतुमंत, मित्र, मौली, आणि सुदर्शन—असे चोवीस पुण्यवान आणि शुभ पुत्र जन्मले. त्यांच्या पुत्र-नातवंडांनी यक्षांची मोठी, पुण्यवान वंशावळ निर्माण केली. मणिवर व देवजनी यांच्यापासून पूर्णभद्र, हेमरथ, मणिमान, नंदिवर्धन, कुस्तुंबुरू, पिशंगाभ, स्थूलकर्ण, महाजय, श्वेत, विपुल, पुष्पवंत, भयावह, पद्मवर्ण, सुनेत्र, बाळ यक्ष, बक, कुमुद, क्षेमक, वर्धमान, दम, पद्मनाभ, वरांग, सुवीर, विजय, कृति, पूर्णमास, हिरण्याक्ष, सुरूप—हे प्रमुख पुत्र जन्मले. हे सर्व मणिवराचे पुत्र यक्ष व गुह्यक म्हणून प्रसिद्ध झाले. काही सुंदर, काही विचित्र, पुष्पमाळांनी अलंकृत, मनोहारी; त्यांचे पुत्र-नातवंडे शेकडो-हजारोंनी आहेत. खशाया या स्त्रीपासून इतर अनेक राक्षस जन्मले, जे इच्छेनुसार रूप बदलू शकणारे होते. त्यातील प्रमुख म्हणजे लालावी, कुथन, भीम, सुमाली, मधुर, विस्फुर्जित, विद्युज्जिह्व, मातंग, धूमृत, चंद्रार्क, सुकरी, बुध्न, कपिलोमा, प्रहासक, क्रीड, परशुनाभ, चक्राक्ष, निशाचर, त्रिशिरा, शतदंष्ट्र, तुंडकेश राक्षस, यक्ष आकंपन, दुर्मुख, शिलीमुख. हे सर्व बलवान आणि समूहांनी जगभर संचार करणारे, देवांसारखे सामर्थ्यशाली राक्षस होते. याशिवाय, सात कन्या होत्या—आलंबा, उत्कचा, कृष्णा, निरृता, कपिला, शिवा, आणि केशिनी—ज्यांच्या वंशातून विविध प्रजांचा विस्तार झाला. त्यांच्या पोटी जन्मलेले राक्षस अत्यंत पराक्रमी, युद्धप्रिय व भयंकर होते, आणि विश्वाच्या उपभोगासाठी निर्माण झाले. आलंबेय, उत्कचेय, कार्ष्णेय, शैव्य—हे राक्षसांचे समूह क्रूर व पराक्रमी होते. त्याचप्रमाणे, नैरृत नावाचा समूह त्र्यंबकाचे अनुयायी आणि गणेश्वराच्या सेवकापासून निर्माण झाला. हे यक्ष-राक्षस बलवान, पराक्रमी, आणि नैरृत देव राक्षस आहेत, ज्यांचा प्रमुख विरूपक नावाने प्रसिद्ध आहे. या महान समूहांचे शेकडो विभाग नेहमी शंकर भगवानाची सेवा करतात. दैत्यराज कुम्भापासूनही प्रचंड शरीर व महात्म्य असणारे, बलवान, शूर आणि सामर्थ्यशाली जीव निर्माण झाले. कपिलामधून बलवान दैत्य-राक्षस, कंपन यक्ष, केशिनीपासून इतर प्रजाजन निर्माण झाले. महावात नावाचे बलवान यक्ष-राक्षस निर्माण झाले, आणि केशिनीच्या कन्या नीलामधून दुर्बल मनाचे जीव जन्मले. आलंबेयापासून सुरसिकाच्या माध्यमातून अनेक नाइल नावाचे, अजिंक्य आणि भयंकर पराक्रमी जीव जन्मले. अशा प्रकारे, या यक्ष, गुह्यक, राक्षस, आणि त्यांच्या वंशाच्या अद्भुत कथा विस्तारल्या गेल्या.