काळाच्या संध्याकाळी, जेव्हा कल्की पृथ्वीवरून निघून जातो, तेव्हा त्याच्या अनुयायांसह, तो गंगा आणि यमुना यांच्या मधल्या आपल्या निवासस्थानी पोहोचतो. त्यानंतर, सर्वसामान्य सैनिकांसह कल्की निघून गेल्यावर, राजे नष्ट होतात आणि लोकांमध्ये कुठलाही संयम राहत नाही; संरक्षण संपल्यावर, युद्धात एकमेकांना ठार मारतात. आपसातील आधार हरवून, कुणीही शोक न करता, लोक फार दुःखी होतात; ते शहरं आणि गावं सोडून जातात आणि सर्वजण समान, कोणत्याही मालकीशिवाय राहतात. त्यांची धर्मशिक्षा आणि धर्म, तसेच धर्माश्रम, नष्ट होतात; अल्पायुषी आणि दुर्बल, हे लोक वनवासात राहतात, अशी स्मृती आहे. ते नद्या आणि पर्वतांमध्ये राहतात, पानं, मूळं आणि फळं यावर उपजीविका करतात; झाडाची साल, पानं किंवा पशूंची कातडी घालतात, आणि कठोर तप स्वीकारतात. अल्पायुषी, जगात विसरलेले, अनेक संकटांनी त्रस्त, अशा प्रकारे ते कलियुगाच्या संध्याकाळी मोठ्या दुःखात पडतात. कलियुगासह लोकांची अधोगती होते; आणि जेव्हा कलियुग संपून पुन्हा कृतयुग सुरू होते, तेव्हा लोक स्वभावतः योग्य आचरण करतात, विचलित होत नाहीत. देव आणि असुरांच्या सर्व कृत्यांची ही कथा सांगितली आहे. यदू वंशाच्या संदर्भात तुझी महान वैष्णव कीर्ती वर्णन केली आहे; आता मी तुर्वसु, पुरु, द्रुह्यु आणि अनु यांची कथा सांगतो. तुर्वसुचा पुत्र वह्नी, वह्नीचा पुत्र गोभानु, गोभानुचा शक्तिशाली पुत्र त्रिसानु, आणि त्रिसानुचा पुत्र अपराजित होता. त्रिसानुचा पुत्र करंधम होता, पण मरुत्ता त्याचा पुत्र नव्हता; एक दुसरा राजा मरुत्ता, जो त्याचा वंशज नव्हता, पूर्वीच्या काळात प्रसिद्ध होता. तो मरुत्ता वारसाविना होता, असे ऐकले जाते; आणि सर्वांनी दुःकृताच्या पुत्राला, जो पौरव वंशाचा होता, अयोग्य मानले. ययातीच्या शापामुळे आणि वृद्धत्वाच्या वारसाने, तुर्वसु एकदा पौरव वंशात प्रवेश केला. दुःकृताचा वारस राजा शरूथा होता; शरूथापासून जनापीड झाला, आणि त्याला चार पुत्र होते. ते म्हणजे पांड्य, केरळ, चोल आणि कुल्य; त्यांच्या जनसमूहांना कूल्य, पांड्य, चोल आणि केरळ असे ओळखले जाते. द्रुह्युचे दोन प्रसिद्ध आणि शूर पुत्र होते, बभ्रू आणि सेतु; सेतूचा पुत्र अरुद्ध, आणि बभ्रूचा पुत्र रिपु होता. शक्तिशाली अरुद्ध युद्धात यौवनाश्वाने मोठ्या कष्टाने मारला; हे युद्ध चौदा महिने चालले. अरुद्धाचा वारस राजा गांधार होता, ज्याच्या नावावर गांधार प्रदेश प्रसिद्ध झाला. गांधारमध्ये जन्मलेले घोडे सर्वात उत्तम मानले जातात; गांधाराचा पुत्र धर्म, त्याचा पुत्र घृत. घृताचा पुत्र दुर्दम, आणि प्रचेताचा पुत्र; प्रचेताला शंभर पुत्र होते, जे सर्व राजे झाले. हे सर्व उत्तरेकडे परदेशी भूमीचे शासक झाले; अनुच्या तीन महान आणि अत्यंत धर्मशील पुत्रांची कथा ऐक. ते म्हणजे सभानर, पक्ष, आणि परपक्ष; सभानराचा पुत्र बुद्धिमान राजा कालानल होता. एक धर्मशील राजा होता, श्रींजय, ज्याचा स्वभाव काळाग्नीसारखा होता; श्रींजयाचा पुत्र शूर राजा पुरंजय. पुरंजयाचा पुत्र, महान बलवान जनमेजय, आणि जनमेजयाचा पुत्र महाशाळा, जो राजा झाला. एक राजा, इंद्रासारखा, ज्याची कीर्ती स्वर्गात स्थिर झाली; महाशाळाचा धर्मशील पुत्र महामना होता. महामना, सात द्विपांचा स्वामी आणि सार्वभौम सम्राट, याने दोन प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न केले. त्याने उशीनर, जो धर्म जाणणारा, आणि तितिक्षु, जो धर्मशील होता, हे दोन पुत्र उत्पन्न केले; उशीनराच्या पाच पत्नी, मृगा, क्रमी, नवा, दर्वा, आणि दृषद्वती, या पाच राजर्षी वंशज होत्या. मृगाचा पुत्र मृग, नवाचा पुत्र नवा, क्रमीचा पुत्र क्रमी, दर्वाचा पुत्र सुव्रत, जो धर्मशील होता. दृषद्वतीचा पुत्र शिवी आणि उशीनर; शिवीचे नगर शिवपुर म्हणून प्रसिद्ध, आणि मृगाचे नगर यौधेय म्हणून ओळखले जाते. नवाचा प्रदेश नवराष्ट्र, क्रमीचे नगर क्रमिला, आणि सुव्रताचे नगर वृष्टा; आता शिवीच्या पुत्रांची कथा ऐक. शिवीचे चार पुत्र होते, जगात प्रसिद्ध: वृषदर्भ, सुवीर, केकय, आणि मद्रक. त्यांचे प्रदेश फुलले: केकय, मद्रक, वृषदर्भ, आणि सूचिदर्भ; आता तितिक्षुच्या लोकांची कथा ऐक. तितिक्षु पूर्व दिशेला प्रसिद्ध राजा झाला; त्याचा पुत्र उशद्रथ, बलवान होता. हेमाचा पुत्र सुतपा; सुतपाचा पुत्र सुतयशा, शक्तिशाली, जो मानवांमध्ये जन्माला आला, वंश कमी झाल्यावर, संततीची इच्छा ठेवून. तो बळी, महान योगी, बांधला गेला, पण त्याचा मन मोठा होता; त्याने पुत्र उत्पन्न केले, ज्यांनी पृथ्वीवर चार वर्णांची स्थापना केली. त्याने अंगा, वंगा, सुहला, पुण्ड्र, कलिंग, आणि बालेय हे उत्पन्न केले; हे क्षत्रिय वंश म्हणून ओळखले जातात. बालेय आणि ब्राह्मण हे त्याचे वंशज आहेत, हे प्रभो; बळीला, बुद्धिमानाला, ब्रह्माने प्रेमाने वर दिले. त्याला महान योगशक्ती, कल्पपर्यंत दीर्घायुष्य, युद्धात अजेयता, आणि धर्मात श्रेष्ठता दिली. त्याला तीन लोकांचा दृष्टिकोन, संततीत श्रेष्ठता, अतुलनीय शक्ती, आणि धर्माच्या साराचा आणि अर्थाचा अंतर्दृष्टी दिली.