सूताने सांगितलेली कथा ऐकून ऋषींच्या मनात एक प्रश्न उभा राहिला: "मणूचा पुत्र सुद्युम्न कसा काय स्त्रीरूप धारण करतो?" तेव्हा सूताने त्यांना सांगितले—उमा देवीने आपल्या प्रियकरासाठी प्रेमाने असे वचन दिले: "हे देवा, माझ्या आश्रमात जो कोणी पुरुष येईल, तो नक्कीच सुंदर स्त्री बनेल, आणि त्या अप्सरांप्रमाणे आकर्षक असेल." या आश्रमात सर्व जीव, भूत, पशू, आणि रुद्र देखील स्त्रीरूप धारण करून अप्सरांसमवेत खेळू लागले. राजा सुद्युम्न एकदा शिकारीसाठी उमाच्या वनात गेला. त्याच्याबरोबर असणारे भूत, जीव, आणि रुद्र यांनीही स्त्रीरूप घेतले. त्यामुळे सुद्युम्न पुन्हा एकदा स्त्री झाला; पण महादेवाच्या कृपेने त्याला पुन्हा पुरुषत्व मिळाले. यानंतर सूताने मणूच्या पुत्रांची वंशावळी सांगायला सुरुवात केली. पृषध्राने आपल्या गुरूच्या गायीचा वध करून तिचे मांस खाल्ले. त्यामुळे महान आत्म्याच्या च्यवन ऋषीच्या शापाने तो शूद्र झाला. करुषाचा पुत्र करुष हा क्षत्रिय होता, युद्धात अत्यंत पराक्रमी. त्याने हजार क्षत्रिय कुलांमध्ये आपली कीर्ती मिळवली. नाभागाचा पुत्र भलंदन हा विद्वान होता. भलंदनाचा पुत्र प्रांशु, आणि प्रांशुचा एकमेव सुप्रसिद्ध पुत्र प्रजानी. प्रजानीचा पुत्र खानित्र, आणि त्याचा पुत्र क्षुप, जो पुरुषांमध्ये ख्यातनाम होता. क्षुपाचा वीसावा पुत्र प्रतिमा, आणि प्रतिमाचा पुत्र विविम्शु, जो अत्यंत सदाचारी होता. विविम्शुचा पुत्र खानिनेत्र, जो धर्मात्मा आणि बलवान होता; त्याचा पुत्र करंधम, त्रेता युगाच्या प्रारंभात जन्मलेला. करंधमाचा पुत्र आविक्षी, जो आपल्या वडिलांपेक्षा अधिक गुणी होता. आविक्षीचा पुत्र मरुत्त, जो धर्मात्मा आणि सार्वभौम राजा होता; संवार्त ऋषीने त्याला त्याच्या मित्र-नातेवाईकांसह स्वर्गात नेले. संवार्त आणि बृहस्पती यांच्यात मोठा वाद झाला. बृहस्पतीने यज्ञाची समृद्धी पाहून राग केला. संवार्ताने यज्ञ घेतल्यावर बृहस्पती अत्यंत संतप्त झाला, पण देवांनी त्याला शांत केले, कारण त्याच्या शक्तीने जगांचा नाश होऊ शकला असता. सार्वभौम राजा मरुत्तचा पुत्र नरिष्यंत; त्याचा वारस राजा दंडधार, ज्याला 'दमा' असेही म्हणतात. त्याचा पुत्र पराक्रमी राजा राष्ट्रवर्धन; त्याचा पुत्र सुधृती, आणि सुधृतीचा पुत्र नर. नरचा एकमेव पुत्र बंधुमान, केवलाचा पुत्र; बंधुमानचा पुत्र धर्मात्मा आणि वेगवान राजा. वेगवतचा पुत्र बुध, आणि बुधाचा पुत्र त्रणबिंदू; त्रेता युगाच्या प्रारंभात, तिसऱ्या युगात, तो राजा झाला. त्याची कन्या द्रविडा, जी विश्रवसाची माता होती; आणि त्याचा पुत्र विशाल, अत्यंत धर्मात्मा राजा. विशालाचा पुत्र विशाल, त्याच्या दृष्टिने निर्माण झाला; विशालाचा पुत्र पराक्रमी राजा हेमचंद्र. हेमचंद्रानंतर सुचंद्र प्रसिद्ध झाला; सुचंद्राचा पुत्र राजा धूम्राश्व. धूम्राश्वाचा पुत्र विद्वान सृंजय; सृंजयाचा पुत्र सुप्रसिद्ध आणि शक्तिशाली सहदेव. सहदेवाचा पुत्र अत्यंत धर्मात्मा कृष्णाश्व, आणि कृष्णाश्वाचा पुत्र तेजस्वी आणि बलवान सोमदत्त. सोमदत्त, राजर्षी, याचा पुत्र जनमेजय; आणि जनमेजयाचा पुत्र प्रसिद्ध प्रमती. त्रणबिंदूच्या कृपेने, वैशालीच्या सर्व राजांना दीर्घायुष्य, महान आत्मा, शक्ती आणि खरे धर्म मिळाले. शर्यातीला जुळी मुले झाली—त्याचा सुप्रसिद्ध पुत्र अनर्त, आणि कन्या सुकन्या, जी च्यवनाची पत्नी झाली. अनर्ताचा वारस पराक्रमी रेवा; अनर्त हे भूमीचे नाव, ज्याची राजधानी कुशस्थली होती. रेवााचा पुत्र रैवतः, धर्मात्मा आणि ककुध्मी नावाने प्रसिद्ध; तो शंभर भावंडांचा मोठा आणि कुशस्थलीचा राजा झाला. तो आपल्या कन्येसह ब्रह्माच्या सान्निध्यात गंधर्वांचे गाणे ऐकायला गेला; देवाधिदेवाच्या एका क्षणात मनुष्यांसाठी अनेक युगं जातात. नंतर, अजूनही तारुण्यात, तो आपल्या नगरीत परतला, जी यादवांनी भरलेली होती, आणि जी द्वारावती म्हणून रम्य झाली होती, अनेक द्वारांनी सजलेली. बोज, वृष्णी, आणि अंधकांनी, वसुदेवाच्या नेतृत्वाखाली, त्या नगरीचे रक्षण केले. रैवतः, शत्रूंचा नाश करणारा, त्यांची खरी कथा ऐकली. त्याने आपल्या धर्मात्मा कन्या रेवतीला बलरामाला दिले आणि मग मेरु पर्वताच्या शिखरावर तपासाठी गेला. राम (बलराम), धर्मात्मा, रेवतीसह आनंदाने जीवन जगला. हे ऐकून ऋषींनी पुन्हा विचारले: "सूतपुत्रा, इतकी युगे गेल्यावर रेवती वृद्ध का झाली नाही, तिचे केस का पांढरे झाले नाहीत, हे सांग?" "शर्यातीच्या पुत्राचा वंश, जो मेरूला गेला, आजही पृथ्वीवर कसा टिकून आहे, हे सत्य सांग. देव आणि गंधर्वांचे किती आणि कसे समुदाय आहेत? रैवतःने त्यांचे ऐकून युगाला फक्त एक क्षण मानले; हे आम्हाला ऐकायला आवडेल." सूत म्हणाला: "ब्रह्मलोकात वृद्धत्व, भूक, तहान, मृत्यूचा भय किंवा रोग नाही; जो त्या लोकात पोहोचतो, त्याला हे त्रास लागत नाहीत. तुम्ही गंधर्व लोकाबद्दल विचारले आहे, त्याचे सत्य मी तुम्हाला सांगतो, हे धर्मात्मा ऋषींनो.