വിപുലമായ ആനവംശത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ കഥ തുടങ്ങുന്നത്. അതിലെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ ആനയിൽ നിന്നാണ് സമാനമായ ശക്തിയും വാഗ്ദാനങ്ങളുമുള്ള, യുദ്ധത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരും അതിക്രൂരരുമായ വലിയ വയറുള്ള ആനകൾ ജനിച്ചത്. ദേവതകൾ അസുരന്മാരുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കാൻ ഈ ആനകളെ ഉപയോഗിച്ചു; യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ച ശേഷം അവരെ ദിക്കുകളിലേക്ക് അയച്ചു. അവരുടെ വംശത്തിൽ നിന്നു ദേവതകൾ നല്ല പരിശീലനം ലഭിച്ച ആനകളെ അങ്ക, ലോമപാദ, സൂത്രകാരൻ എന്നിവർക്കു നൽകി. ആനയെ വിവിധ പേരുകളിൽ വിളിക്കുന്നു: രണ്ട് പല്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ളതിനാൽ ദ്വിരദ, കൈ കൊണ്ടു ഹസ്തി, തുമ്പിക കൊണ്ടു കരി, സംരക്ഷണത്തിനായി വരണ, ദന്തങ്ങൾ കൊണ്ടു ദന്തി, മുഴക്കത്തിനായി ഗജ. കൂടാതെ, കുഴഞ്ഞു നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞര, മലകളെ നേരിടുന്നതുകൊണ്ട് നാഗ, മഹർഷി മതംഗനിൽ നിന്നു മതംഗ, രണ്ട് അർദ്ധങ്ങൾ കൊണ്ടു ദ്വിപ, സാമവേദത്തിൽ നിന്നു ജനിച്ചതുകൊണ്ട് സാമജ എന്നിങ്ങനെയും വിളിക്കുന്നു. ഈ ആനകളുടെ നാവുകൾ പിന്നോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു—അഗ്നിദേവന്റെ ശാപം കൊണ്ടാണിത്. അവർക്ക് ശക്തിയില്ലായ്മയും, അവരിൽ രഹസ്യമായ ലിംഗാവയവവും സ്വയംഭൂവും ദേവതകളും നൽകിയ ശാപം കൊണ്ടാണ്. ദേവന്മാർ, അസുരന്മാർ, ഗന്ധർവന്മാർ, പിശാചുകൾ, സർപ്പങ്ങൾ, രാക്ഷസന്മാർ—ഇവരുടെ പുത്രിമാരിൽനിന്ന് വിവിധ വംശജരായ ആനകൾ ജനിച്ചു. ആനകളുടെ ഉത്ഭവവും, അവയുടെ പ്രകടനവും, വ്യത്യസ്ത പേരുകളുടെ വിശദീകരണവും—all ഇവയുടെ രാജാവായ വിഭാവസുവിന്റെ കീഴിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. കൗശികന്മാരും മറ്റുള്ളവരും ആദ്യം സമുദ്രത്തിൽ നിന്നു, പിന്നെ ഗംഗയിൽ നിന്നുമാണ് ഉദ്ഭവിച്ചത്. അഞ്ജനയുടെ ഏകമൂലത്തിൽ നിന്നാണ് കിഴക്കൻ ആനക്കാടുകൾ വന്നത്. വിന്ദ്യപർവതത്തിന് വടക്കിലും ഗംഗയുടെ തെക്കിലും, കരൂഷത്തിൽ ഗംഗയുടെ ഉദ്ഭവത്തിൽ നിന്ന് സുഭവപ്രതീകയുടെ കാട് നിലകൊള്ളുന്നു. മറ്റൊരു അതിരുണ്ട്, വടക്കിലും ആവേദിസിലും നിന്നു അഞ്ചാമത്തേതായ ദ്വർഗ്ഗശരീരിയുടേയും കാടാണ് ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്. മറ്റൊരു അതിരും ലോഹിത്യനദിയും സമുദ്രത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് യമന്റെ കാടാണ്, പർവതങ്ങളോടൊപ്പം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൂതി, രുദ്രഭഗവാന്റെ അനുചരന്മാരെയും മറ്റ് ജീവികളും പ്രസവിച്ചു—ചിലർ വലിയവരും, ചിലർ സുഷിരവുമാണ്; ചിലർ ഉയരമുള്ളവരും,矮വരും, ചിലർ തുല്യപ്രമാണമുള്ളവരും. കുടഞ്ഞ ചെവികൾ, തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന അധരങ്ങൾ, താഴേയ്ക്ക് വീണ നാവുകൾ, തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന മുലകളും വയറുമുള്ളവരും; ചിലർ ഏകരൂപികളായും, ചിലർ ഇരട്ടരൂപികളായും, ചിലർ കനത്ത അടിവയറും കനത്ത കാലുകളും ഉള്ളവരും. വിവിധ ജലാശയങ്ങളിൽ, തടാകങ്ങളിൽ, സമുദ്രങ്ങളിലും നദീതടങ്ങളിലും ഇവർ താമസിക്കുന്നു. കറുത്തവരും, വെളുത്തവരും, നീലയും ചുവപ്പും നിറമുള്ളവരും; കപ്പില, പുള്ളിയുള്ളവ, പുകപോലുള്ളവ, മഞ്ഞളും കാട്ടുകഴുതപോലെ കഠിനവുമുള്ളവർ; മുന്ജപുല്ലുപോലുള്ള മുടിയും, കുത്ത് മുടിയും, സർപ്പങ്ങളെ യജ്ഞോപവീതമായി ധരിക്കുന്നവരും. കുറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ, വളഞ്ഞ കണ്ണുകൾ, മിക്ക കണ്ണുകൾ, പല തലകളും, തലയില്ലാത്തവരും, ഏകതലവുമുള്ളവരും; ഭയാനകരും വിക്കൃതരൂപികളും, രോമാവൃതരും, കുരുളൻമുടിയുമുള്ളവരും, കുരുടരും, ജടാധാരികളും矮വരും, കുതിരപോലെ കുരൽ മുഴക്കുന്നവരും. ഇവർ തടാകങ്ങളിലും, നദീതടങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നു; ചിലർ ഏകചർണ്ണികൾ, വലിയ ചെവികൾ, ശംഖാകാര ചെവികൾ, ചെവി ഇല്ലാത്തവരും. ദന്തമുള്ളവരും, നഖമുള്ളവരും, പല്ലില്ലാത്തവരും, ഇരട്ടനാവുള്ളവരും; ഒരുകൈ, ഇരുകൈ, മൂന്നുകൈ, കൈയില്ലാത്തവരും; ഒരുകാൽ, രണ്ടുകാൽ, മൂന്നുകാൽ, അനവധി കാലുകൾ; മഹായോഗശക്തിയുള്ളവരും, വലിയ ബലമുള്ളവരും, അതിവ്രതശീലികളും, അതിമഹാബലമുള്ളവരുമാണ്. എവിടെയും തടസ്സമില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരും, ബ്രഹ്മജ്ഞാനികൾ, ഏത് രൂപവും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നവരും; ഭയാനകരും, ക്രൂരരും, ശുദ്ധരും, മംഗളകരരും, ധാർമ്മികരും, വാഗ്മികളുമാണ്. കുസപുല്ല് കൈയിൽ, വലിയ നാവും ചെവിയും താടിയും ഉള്ളവർ; കൈകൊണ്ടും വായകൊണ്ടും തലകൊണ്ടും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ, കപാലം അലങ്കരിക്കുന്നവരും. വില്ലന്മാർ, ഗദാധാരികൾ, ഖഡ്ഗധാരികൾ, ശൂലധാരികൾ; ജ്വലിക്കുന്ന വായും കണ്ണുകളും, വിവിധപുഷ്പമാലകളും ഉണക്കളും ധരിച്ചവരും. ഭക്ഷ്യവും മാംസം കഴിക്കുന്നവരും, അനേകരൂപികളും, മനോഹരരൂപികളും; രാത്രി, സന്ധ്യാകാലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരും, ഭയാനകരും, ചിലർ സൗമ്യരും, പകലും രാത്രിയും സഞ്ചരിക്കുന്നവരും, കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രയാസമുള്ളവരും, ഭയാനകരായ രാത്രിചരന്മാരുമാണ്. അവർക്കു മറ്റുള്ളവരെയും വിധിയെയും ഭയം ഇല്ല; മനസ്സു വേരില്ല; ഭാര്യയോ പുത്രനോ ഇല്ല, കാരണം ഇവർ എല്ലാവരും ഉർദ്ധ്വരേതസുകൾ. നൂറുകണക്കിന്, ആയിരക്കണക്കിന് സ്വതന്ത്രശക്തിയുള്ള ജീവികൾ—ഇവയെല്ലാം മഹാത്മാക്കളായ ഭൂതിയുടെ പുത്രന്മാരാണ്. കപ്പിലനിറമുള്ള കൂഷ്മാണ്ഡന്മാരും, കപ്പിലവർണ്ണമുള്ള പിശാചുവംശങ്ങളിലും ഇരട്ടകളായവർ പുനർജനിച്ചു; ഈ കപ്പിലവര്ണം കൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെയും മാംസഭക്ഷകരായ പിശാചുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. പതിനാറു ദമ്പതികൾ, അവരുടെ വംശാവലികൾ സഹിതം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു; ഇവരിൽ മാംസഭക്ഷകരെയും അവരുടെ സന്തതികളെയും ആദ്യം പറയാം. ചഗലനും ചഗലിയും, വക്രനും വക്രമുഖിയും, സൂചിയും സൂചിമുഖവും പതിനാറു കൂട്ടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സുംഭപാത്ര, കുമഭി, വജ്രദംഷ്ട്ര, ദუნდുഭി, ഉപചാര, ഉപചാരാ, ഉലൂഖല, ഉലൂഖലി എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു. അനർക, അനർകാ, കുഖണ്ഡ, കുഖണ്ഡികാ, പാണിപാത്ര, പാണിപാത്രി, പാംശു, പാംശുമതി എന്നിവയും. നിതുണ്ഡ, നിതുണ്ഡി, നിപുണ, നിപുണാ, ചലാദോച്ചേഷണാ, പ്രസ്കന്ദ, സ്കന്ദികാ—ഇവയാണ് പതിനാറു പിശാചു കൂട്ടങ്ങൾ. അജാമുഖ, വക്രമുഖ, പൂരിണ, സ്കന്ദിന, വിപാദാംഗരിക, കുമ്ഭപാത്ര, പ്രകുണ്ടക—ഇവയും; ഉപചാരോലൂഖലിക, അനർക, കുഖണ്ഡിക, പാണിപാത്ര, നൈതുണ്ഡ, ഊർണാശ, നിപുണ—ഇവയും; സൂചിമുഖ, ഉച്ചേഷണാദ—ഇവയാണ് പതിനാറു കൂഷ്മാണ്ഡ കുടുംബങ്ങൾ. ഈ പിശാചുകൾ നല്ല രൂപമുള്ളവരായി അറിയപ്പെടുന്നു; അവർ ഭയാനകവും വിരുദ്ധവുമായ ആചാരമുള്ളവരും, അനന്തസന്തതിയുമുള്ളവരുമാണ്. അതിനാൽ, ഈ പിശാചുകളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ കേൾക്കൂ. മുടി മുഴുവൻ ശരീരത്തിൽ വിരിഞ്ഞവരും, വൃത്താഖ്യയായി വിളിക്കപ്പെടുന്നവരും, ദന്തവും നഖവും ഉള്ളവരും, ശരീരം വളഞ്ഞവരും, മുഖം താഴേക്ക് കുനിഞ്ഞവരുമായ ഇവർ മാംസഭക്ഷക പിശാചുകളാണ്. ചിലർ മുടിയില്ലാത്തവരും, ശരീരമുടിയില്ലാത്തവരും, ത്വക്ക്, സ്നായു എന്നിവ ധരിക്കുന്നവരും; ഇവ കൂഷ്മാണ്ഡിക പിശാചുകൾ എപ്പോഴും എള്ളും മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നു. വളഞ്ഞ കൈ, കാലുകൾ, വളഞ്ഞ സ്വഭാവം—ഇവയുള്ളവർ വളഞ്ഞ പിശാചുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു; ഇവർ വളഞ്ഞ രീതിയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും, ഇഷ്ടാനുസരണം ഏത് രൂപവും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ, ആനകളുടെ മഹത്വവും, ഭൂതികളുടെ വൈവിധ്യവും, പിശാചുകളുടെ വംശാവലിയും സ്വഭാവങ്ങളും വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചു.