ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಭೂಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳಿದ ರಾಜರೂಪಿಗಳು ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಅನುವಿಗೆ ಮೂರು ಮಹಾನ್ ಮತ್ತು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಪುತ್ರರು ಇದ್ದರು—ಅವರು ಸಭಾನರ, ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರಪಕ್ಷ. ಸಭಾನರನ ಮಗನು ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಕಾಲಾನಲ ಎಂಬ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ನಂತರ ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾದ ಶ್ರೀಂಜಯ ಎಂಬ ರಾಜನು ಇದ್ದನು, ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಕಾಲಾಗ್ನಿಯಂತೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀಂಜಯನ ಪುತ್ರನು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾದ ಪುರಂಜಯ. ಪುರಂಜಯನ ಮಗನು ಬಲವಂತನಾದ ಜನಮೇಜಯ; ಈ ರಾಜರ್ಷಿ ಜನಮೇಜಯನ ಮಗ ಮಹಾಶಾಲ ರಾಜನಾದನು. ಮಹಾಶಾಲನಿಗೆ ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ರಾಜನು ಮಗನಾಗಿದ್ದನು—ಅವನು ಮಹಾಮನಾ. ಮಹಾಮನಾ, ಏಳು ದ್ವೀಪಗಳ ಅಧಿಪತಿ, ಲೋಕವಿಖ್ಯಾತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆದನು. ಅವನು ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದ ಉಶೀನರ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ತಿತಿಕ್ಷು ಎಂಬ ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆದನು. ಉಶೀನರನಿಗೆ ಐದು ಪತ್ನಿಯರು ಇದ್ದರು—ಮೃಗಾ, ಕೃಮಿ, ನವಾ, ದರ್ವಾ, ಮತ್ತು ದೃಶದ್ವತಿ—ಇವರೆಲ್ಲರೂ ರಾಜರ್ಷಿಗಳ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಈ ಐದು ಪತ್ನಿಯರಿಂದ ಐದು ಪುತ್ರರು ಜನಿಸಿದರು; ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಲಗಳ ನಾಯಕರು, ಮಹಾತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದರು. ಮೃಗಾದ ಮಗನು ಮೃಗ, ನವಾದ ಮಗನು ನವ, ಕೃಮಿಯ ಮಗನು ಕೃಮಿ, ದರ್ವಾದ ಮಗನು ಸುವ್ರತ—ಅವನು ಧರ್ಮಾತ್ಮನು. ದೃಶದ್ವತಿಯ ಮಗನು ಶಿವಿ; ಉಶೀನರನೂ ಅವನ ಮಗ. ಶಿವಿಯ ನಗರವು ಶಿವಿಪುರ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು; ಮೃಗನದು ಯೌಧೇಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನವನ ರಾಜ್ಯವು ನವರಾಷ್ಟ್ರ, ಕೃಮಿಯದು ಕೃಮಿಲಾ, ಸುವ್ರತನದು ವೃಷ್ಠಾ; ಈಗ ಶಿವಿಯ ಪುತ್ರರ ಕುರಿತು ಕೇಳಿ. ಶಿವಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪುತ್ರರು ಇದ್ದರು—ವೃಷದರ್ಭ, ಸುವೀರ, ಕೇಕಯ ಮತ್ತು ಮದ್ರಕ; ಇವರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು. ಇವರಿಂದ ಕೇಕಯರು, ಮದ್ರಕರು, ವೃಷದರ್ಭರು ಮತ್ತು ಸೂಚಿದರ್ಭರು ಎಂಬ ಜನಾಂಗಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಈಗ ತಿತಿಕ್ಷುವಿನ ವರ್ಣವನ್ನು ಕೇಳಿ. ತಿತಿಕ್ಷು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜನಾದನು; ಅವನ ಮಗನು ಬಲವಂತನಾದ ಉಶದ್ರಥ. ಹೇಮನ ಮಗನು ಸುತಪ, ಸುತಪನ ಮಗನು ಬಲವಂತನಾದ ಸುತಯಶಾ; ಅವನು ಮಾನವ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು. ಆ ಬಾಲಿ ಮಹಾಯೋಗಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಉದಾರ ಚಿತ್ತನಾಗಿದ್ದನು; ಅವನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆದನು. ಅವನು ಅಂಗ, ವಂಗ, ಸುಹ್ಲ, ಪುಂಡ್ರ, ಕಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಬಾಲೆಯ ಎಂಬ ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆದನು; ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವಂಶದವರು. ಬಾಲೇಯರು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವನ ವಂಶಸ್ಥರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಬಾಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದನು—ಮಹಾಯೋಗಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ಕಲ್ಪದ ಆಯುಷ್ಯ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿತ್ವ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ. ಅವನಿಗೆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ದರ್ಶನ, ಸಂತತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಅಪಾರ ಬಲ ಮತ್ತು ಧರ್ಮತತ್ತ್ವದ ಜ್ಞಾನ ದೊರಕಿತು. “ನೀನು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಿರ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸು” ಎಂದು ಭಗವಂತನು ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ ಕೇಳಿ ಬಾಲಿ ಪರಮ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದನು. ಸಮಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರಿದನು; ಅವನ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಂಗ, ಅಂಗ, ಸುಹಿಲ, ಪುಂಡ್ರ ಮತ್ತು ಕಲಿಂಗಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಈಗ ಅವರ ವಂಶವನ್ನು ಕೇಳಿ: ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಪುತ್ರರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು; ಅವರು ಮಹಾತಪಸ್ವಿಗಳ ವಂಶಸ್ಥರು, ಸೂದೇನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘತಮಸ್ ಮಹಾತಪಸ್ವಿಯಿಂದ ಜನಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕೇಳಿದರು: “ಪ್ರಭೋ, ದೀರ್ಘತಮಸ್ ಮಹರ್ಷಿಯಿಂದ ಬಾಲಿಗೆ ಐದು ಪುತ್ರರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜನಿಸಿದರು? ನಮಗೆ ವಿವರಿಸಿ.” ಸೂತನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: “ಒಮ್ಮೆ ಆಶಿಜ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ದನು; ಅವನ ಪತ್ನಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಮಮತಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಳು. ಆಶಿಜನ ಕಿರಿಯವನಾದ ದೇವತಾಪುರೋಹಿತನು, ಮಹಾತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ಮಮತೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಆಗ ಮಮತೆ ಅಸ್ವೀಕಾರದಿಂದ ಹೇಳಿದಳು: ‘ನಾನು ಈಗ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಿಗೆ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮಹಾನ್ ಗರ್ಭ ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ, ಓ ಬೃಹಸ್ಪತಿ; ಆಶಿಜನು ಷಡಂಗ ವೇದವನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿ. ನಿನ್ನ ವೀರ್ಯವು ವಿಫಲವಾಗದು, ಆದರೂ ನೀನು ನನ್ನೊಡನೆ ಸೇರುವಂತಿಲ್ಲ; ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಆಗಲಿ.’ ಹೀಗೆ ಅವಳಿಂದ ಕೇಳಿದ ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ಕಾಮಭಾವದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಡೆಯದೆ ಅವಳೊಡನೆ ಸಂಯುಕ್ತನಾದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ವೀರ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿಶು ಮಾತನಾಡಿತು: ‘ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿಜನು ಇರಬಾರದು; ಇಬ್ಬರ ಸಂಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ವೀರ್ಯವು ವಿಫಲವಾಗದು, ಆದರೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ.’ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದ ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ಕ್ರೋಧದಿಂದ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಾದ ಆ ಗರ್ಭಸ್ಥ ಮಗನನ್ನು ಶಪಿಸಿದನು: ‘ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜನನವನ್ನು ಬಯಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನೊಡಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಮೋಹದಿಂದ ನೀನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು.’ ಆ ಶಾಪದಿಂದ ಆ ಮಹರ್ಷಿ ದೀರ್ಘತಮಸ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು. ಆಶಿಜನು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದನು, ಬೃಹಸ್ಪತಿಯಂತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವನ್ನಾಡಿದನು; ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು ಎತ್ತುಗಳಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಲಿತನು. ಅವನ ತಂದೆಯ ಸಹೋದರನು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು; ಅವನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಎತ್ತು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿತು. ಯಜ್ಞದ ಕರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ದರ್ಭಾ ಹುಲ್ಲು ತರಲು ಅವನು ಸುರಭಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಟನು; ದೀರ್ಘತಮಸ್ ಆ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎತ್ತನ್ನು ಹಿಡಿದನು. ಅವನು ಎತ್ತನ್ನು ಹಿಡಿದರೂ, ಅದು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಮುಂದೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ; ಆಗ ಆ ಎತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿತು: ‘ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡು, ಓ ಬಲಶಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ.’ ‘ಓ ತಂದೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಈವರೆಗೆ, ತ್ರ್ಯಂಬಕನನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ನಿನ್ನಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.