ಕಲ್ಕಿಯು ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಯಮುನಾ ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ನಿವಾಸವನ್ನು ತಲುಪಿದನು. ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ನಂತರ, ರಾಜರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಜನರು ನಿಯಮವಿಲ್ಲದೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಪರಸ್ಪರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಕೊಂದುಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಶಬ್ದವಿಲ್ಲದೆ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ನಗರಗಳು ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ತೊರೆದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರಾಗುತ್ತಾರೆ; ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಯೂ ಇರದು. ಅವರ ಪವಿತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮವು, ಧರ್ಮಾಶ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಜೀವಿಸುವರು, ಶಕ್ತಿಯೂ ಕಡಿಮೆ, ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವವರಂತೆ ನೆನಪಿಸಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ವತಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿ, ಎಲೆಗಳು, ಬೇರುಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ ಆಹಾರವಾಗಿ, ಚಿಪ್ಪು, ಎಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಭಯಾನಕ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ, ಲೋಕದಿಂದ ಮರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ; ಕಾಲಿಯುಗದ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಕಾಲಿಯುಗದೊಂದಿಗೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಾರೆ; ಕಾಲಿಯುಗವು ಮುಗಿಯುವಾಗ, ಪುನಃ ಕೃತಯುಗ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವರು ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ; ದೇವರು ಮತ್ತು ಅಸುರರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ರೀತಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯದುವಂಶದ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಹಾ ವೈಷ್ಣವ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ; ಈಗ ನಾನು ತುರ್ವಸು, ಪುರು, ದ್ರುಹ್ಯು ಮತ್ತು ಅನು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ತುರ್ವಸುವಿನ ಪುತ್ರ ವಹ್ನಿ; ವಹ್ನಿಯ ಪುತ್ರ ಗೊಭಾನು; ಗೊಭಾನ್ಯು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ತ್ರಿಸಾನು; ತ್ರಿಸಾನುವಿನ ಪುತ್ರ ಅಪರಾಜಿತ. ತ್ರಿಸಾನುವಿನ ಪುತ್ರ ಕರಂಧಮ, ಆದರೆ ಮರುತ್ತನು ಅವನ ಪುತ್ರ ಅಲ್ಲ; ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರಾಜ ಮರುತ್ತನು, ಅವನು ಅವರ ವಂಶಸ್ಥನಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದವನು. ಆ ಮರುತ್ತನಿಗೆ ವಾರಸುದಾರನಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ; ದುಷ್ಕೃತನ ಪುತ್ರನು, ಪೌರವ ವಂಶದವನು, ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದರು. ಯಯಾತಿಯ ಶಾಪದಿಂದ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಕ್ರಮದಿಂದ, ತುರ್ವಸು ಒಮ್ಮೆ ಪೌರವ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡನು. ದುಷ್ಕೃತನ ವಾರಸುದಾರನು ಶರೂಥ ಎಂಬ ರಾಜ; ಶರೂಥನಿಂದ ಜನಾಪೀಡ, ಅವನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪುತ್ರರು. ಪಾಂಡ್ಯ, ಕೇರಳ, ಚೋಳ, ಕುಲ್ಯ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಜನರು; ಅವರ ಜನರು ಕುಲ್ಯ, ಪಾಂಡ್ಯ, ಚೋಳ, ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ದ್ರುಹ್ಯುವಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಶೂರ ಪುತ್ರರು: ಬಭ್ರು ಮತ್ತು ಸೇತು. ಸೇತು ಪುತ್ರ ಅರುದ್ಧ; ಬಭ್ರು ಪುತ್ರ ರಿಪು. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅರುದ್ಧನು ಯೌವನಾಶ್ವನಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹತ್ಯೆಗೊಳಗಾಯಿತು; ಆ ಯುದ್ಧವು ಹದಿನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಿತು. ಅರುದ್ಧನ ವಾರಸುದಾರನು ಗಾಂಧಾರ ಎಂಬ ರಾಜ; ಅವನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗಾಂಧಾರ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಗಾಂಧಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕುದುರೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾದವು; ಗಾಂಧಾರದ ಪುತ್ರ ಧರ್ಮ, ಅವನ ಪುತ್ರ ಘೃತ. ಘೃತನ ಪುತ್ರ ದುರ್ಧಮ; ಅವನ ಪುತ್ರ ಪ್ರಚೇತ; ಪ್ರಚೇತನಿಗೆ ನೂರು ಪುತ್ರರು, ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜರು. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ವಿದೇಶಗಳ ಆಳುವವರು, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದವರು; ಅನುವಿಗೆ ಮೂರು ಮಹಾ ಮತ್ತು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಪುತ್ರರು: ಸಭಾನರ, ಪಕ್ಷ, ಪರಪಕ್ಷ. ಸಭಾನರನ ಪುತ್ರ ಜ್ಞಾನಿ ಕಲಾನಲ ಎಂಬ ರಾಜ. ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ರಾಜ ಸೃಂಜಯ, ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಕಾಲಾಗ್ನಿಯಂತೆ; ಸೃಂಜಯನ ಪುತ್ರ ಶೂರ ರಾಜ ಪುರಂಜಯ. ಪುರಂಜಯನ ಪುತ್ರ ಬಲಶಾಲಿ ಜನಮೇಜಯ; ಜನಮೇಜಯ ಮಹಾಶಾಲ ಎಂಬ ರಾಜಪಂಡಿತನಿಗೆ ಪುತ್ರ, ಅವನು ರಾಜನಾದನು. ಮಹಾಶಾಲನಿಗೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ರಾಜನಿದ್ದನು; ಅವನ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಪುತ್ರ ಮಹಾಮನಾ, ಅವನು ಮಹಾಶಾಲನಿಗೆ ಜನಿಸಿದನು. ಮಹಾಮನಾ, ಏಳು ದ್ವೀಪಗಳ ಅಧಿಪತಿ, ವಿಶ್ವದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಅವನು ಎರಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುತ್ರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು: ಉಶೀನರ ಮತ್ತು ತಿತಿಕ್ಷು. ಉಶೀನರನ ಪತ್ನಿಯರು ಐದು ಜನ: ಮೃಗಾ, ಕೃಮಿ, ನವಾ, ದರ್ವಾ, ದೃಷದ್ವತಿ. ಇವರಿಂದ ಐದು ಪುತ್ರರು ಜನಿಸಿದರು; ಅವರು ತಮ್ಮ ವಂಶವನ್ನು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ, ಧರ್ಮನಿಷ್ಠರಾದವರು. ಮೃಗಾ ಪುತ್ರ ಮೃಗ; ನವಾ ಪುತ್ರ ನವಾ; ಕೃಮಿ ಪುತ್ರ ಕೃಮಿ; ದರ್ವಾ ಪುತ್ರ ಸುವ್ರತ, ಅವನು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ. ದೃಷದ್ವತಿಯ ಪುತ್ರ ಶಿವಿ; ಉಶೀನರ; ಶಿವಿಯ ನಗರ ಶಿವಪುರ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಮೃಗನದು ಯೌಧೇಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನವಾನ ವಂಶ ನವರಾಷ್ಟ್ರ; ಕೃಮಿಯ ನಗರ ಕೃಮಿಲಾ; ಸುವ್ರತನದು ವೃಷ್ಠಾ; ಈಗ ಶಿವಿಯ ಪುತ್ರರನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. ಶಿವಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುತ್ರರು: ವೃಷದರ್ಭ, ಸುವೀರ, ಕೇಕಯ, ಮದ್ರಕ. ಅವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಕೇಕಯ, ಮದ್ರಕ, ವೃಷದರ್ಭ, ಸೂಚಿದರ್ಭ ಜನರು ಸುಫಲಿತರಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು; ಈಗ ತಿತಿಕ್ಷು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಿ. ತಿತಿಕ್ಷು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜನಾದನು; ಅವನ ಪುತ್ರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಉಶದ್ರಥ. ಹೆಮನ ಪುತ್ರ ಸುತಪಾ; ಸುತಪಾ ಪುತ್ರ ಸುತಯಶಾ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು, ವಂಶ ಕುಸಿತಗೊಂಡಾಗ ಸಂತಾನಕ್ಕಾಗಿ. ಬಲಿ ಎಂಬ ಮಹಾ ಯೋಗಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಅವನು ಉದಾರವಾಡಿದನು; ಅವನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆದನು. ಅವನ ಪುತ್ರರು: ಅಂಗ, ವಂಗ, ಸುಹ್ಲ, ಪುಂಡ್ರ, ಕಲಿಂಗ, ಬಾಲೇಯ; ಇವರನ್ನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವಂಶಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲೇಯ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವನ ವಂಶಸ್ಥರು; ಬಲಿಗೆ, ಜ್ಞಾನಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವನಿಗೆ ಮಹಾ ಯೋಗಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ಕಲ್ಪದಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯತೆ, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವನು ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ದರ್ಶನ, ಸಂತಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ, ಧರ್ಮದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದನು.