ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸುವ ಯೋಗಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಆತ್ಮನು ತನ್ನ ಯೋಗಬಲದಿಂದ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿತು. ಆ ಮಹಾತ್ಮನು ಮಾನವ ಗರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ, ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದನು. ಆತನಿಗೆ ಸಾಂದೀಪನಿಯು ಮುನ್ನಡೆಯಾಗಿ ಬಂದನು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಂಸ, ಶಾಲ್ವ, ದ್ವಿವಿದ ಎಂಬ ಮಹಾದಾನವ, ಅರಿಷ್ಠ, ವೃಷಭ, ಪೂತನಾ, ಕೇಶಿ ಎಂಬ ಕುದುರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಅವನು ಕುವಲಯಾಪೀಡ ಎಂಬ ನಾಗವನ್ನು, ಮಲ್ಲಯುದ್ಧದ ಮನೆತನದ ಅಧಿಪತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಇತರ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಹತನ್ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು. ಅವನು ಬಾಣನ ಎಂಬ ಸಾವಿರ ಕೈಗಳ ಅದ್ಭುತ ನಟನ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಡಿದುಹಾಕಿದನು; ನರಕನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತನಾದನು, ಮತ್ತು ಯವನ ಎಂಬ ಬಲಶಾಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವನಿಂದ ಸಂಹಾರವಾದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜರ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಪಡೆದನು; ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ದುಷ್ಟ ರಾಜರು ನಾಶವಾಗಿದರು. ಈ ಮಹಾತ್ಮನ ಅವತಾರಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಉದಯಿಸುತ್ತವೆ; ಈ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಯುಗ ಕ್ಷೀಣಗೊಂಡು ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲವು ಬೆರೆತುಹೋಗುವಾಗ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸುವನು. ಪಾರಾಶರ ವಂಶದ, ಮಹಾಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ, ವಿಶ್ವನಾಮಧಾರಿಯಾದ ಕಲ್ಕಿ ಎಂಬ ಹತ್ತನೇ ಅವತಾರ, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯನ ಮುನ್ನಡೆಯಾಗಿ ಜನಿಸುವನು. ಅವನ ಸೇನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆನೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು, ರಥಗಳು ತುಂಬಿ, ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸುತ್ತುವರಿದಂತೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸೇನಿಕರು ಸೇರಿರುವರು. ಉತ್ತರ, ಮಧ್ಯಭಾರತ, ವಿಂಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಧರ್ಮವಿರೋಧಿಗಳು, ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣದವರು, ದ್ರಾವಿಡರು, ಸಿಂಹಳರು, ಗಂಧಾರರು, ಪರಾದರು, ಪಹ್ಲವರು, ಯವನರು, ಶಕರೂ, ತುಷಾರರು, ಬರ್ಬರರು, ಪುಲಿಂದರು, ದರದರು, ಖಸರು, ಲಂಪಕರು, ಅಂಧಕರು, ರುದ್ರರು, ಕಿರಾತರು—ಈ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅವನು ಸಂಹರಿಸುವನು. ಚಕ್ರದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಅವನು ಮ್ಲೇಛರನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವನು; ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವನು. ಆ ಪುರುಷನು ಜ್ಞಾನೀ ದೇವತೆಯ ಅಂಶದಿಂದ ಜನಿಸುವನು; ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ವೀರಶಾಲಿಯಾದ ವಿಷ್ಣುವಾದ ಪ್ರಮಿತಿ ಎಂಬವನಾಗಿದ್ದನು. ಆತನ ರೂಪ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿರುವುದು; ಅವನು ಕಲಿ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವನು. ಈ ಹತ್ತು ಅವತಾರಗಳು ಆ ದೇವರದು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಕಾಲ, ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅವನು ತನ್ನ ಅಂಶದಿಂದ ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ವಿವಿಧ ಗರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವನು. ಐದನೇ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ, ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನವರನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವನು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ, ಅವನು ಅಲ್ಪಮಾತ್ರ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಉಳಿದ ದುಷ್ಟರನ್ನು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಧರ್ಮಿಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವನು. ಆಗ ಕಲ್ಕಿ ತನ್ನ ಧರ್ಮಯುದ್ಧವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಮೇಲೆ, ಅವನಿಂದ ಹತನಾದವರು ಸಿದ್ಧರಾಗುವರು ಮತ್ತು ಪುನಃ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಉದಯಿಸುವರು. ಅವರು ಅಚಾನಕ್ ಮೋಹಗೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಕೋಪಗೊಂಡು, ಮುಂದಿನ ಯುಗದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಚೋದಿಸಲಾದವರನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಹರಿಸುವರು. ನಂತರ ಕಲ್ಕಿ ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಂಗಾ-ಯಮುನಾ ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಲೋಕವನ್ನು ತಲುಪುವನು; ಕಲ್ಕಿ ಸೇನೆ ಸಹಿತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೊರೆದ ನಂತರ, ರಾಜರು ನಾಶವಾದಾಗ, ಜನರು ನಿಯಮವಿಲ್ಲದೆ ಉಳಿಯುವರು. ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಾಗ, ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಗೊಳಗಾಗುವರು. ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ, ಅತಿಯಾದ ದುಃಖದಲ್ಲಿ, ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವರು. ಅವರ ಪವಿತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮವೂ, ಧರ್ಮಾಶ್ರಮಗಳೂ ನಾಶವಾಗುವವು; ಅವರು ಚಿರಾಯುಷ್ಮಾನರೂ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಪ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ, ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳೆಂದು ಸ್ಮರಿಸಲ್ಪಡುವರು. ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ವತಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿ, ಎಲೆ, ಬೇರು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ, ಬಾಗು, ಎಲೆ ಅಥವಾ ಮೃಗಚರ್ಮ ಧರಿಸಿ, ಭಯಾನಕ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವರು. ಅಲ್ಪ ಆಯಸ್ಸು, ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಮರೆತುಹೋಗಿ, ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿ, ಅತಿಯಾದ ದುಃಖದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕಲಿ ಸಂಧ್ಯೆಯ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುವರು. ಜನರು ಕಲಿ ಯುಗದೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷೀಣಗೊಳ್ಳುವರು; ಕಲಿ ಯುಗ ಮುಗಿದು ಪುನಃ ಕೃತಯುಗ ಆರಂಭವಾದಾಗ, ಅವರು ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವರು. ಈ ರೀತಿ ದೇವತೆಗಳ ಮತ್ತು ದಾನವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯದು ವಂಶದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಷ್ಣವ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ; ಈಗ ನಾನು ತುರ್ವಸು, ಹಾಗೂ ಪರು, ದ್ರುಹ್ಯು ಮತ್ತು ಅನು ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ತುರ್ವಸುವಿನ ಪುತ್ರನು ವಹ್ನಿ; ವಹ್ನಿಯ ಮಗನು ಗೋಭಾನು; ಗೋಭಾನುವಿನ ಪುತ್ರನು ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ತ್ರಿಸಾನು, ಅವನ ಮಗನು ಅಪರಾಜಿತ. ತ್ರಿಸಾನುವಿನ ಮಗನು ಕರಂಧಮ, ಆದರೆ ಮರುತ್ತನು ಅವನ ಪುತ್ರನಲ್ಲ; ಮರುತ್ತ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರಾಜನು ಇದ್ದನು, ಅವನು ಈ ವಂಶದವನು ಅಲ್ಲ. ಆ ಮರುತ್ತನಿಗೆ ಸಂತಾನವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ; ದುಷ್ಕೃತನ ಪುತ್ರನು ಪೌರವ ವಂಶದವನಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವನನ್ನು ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ಯಾರೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ, ಯಯಾತಿಯ ಶಾಪದಿಂದ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಕ್ರಮದಿಂದ, ತುರ್ವಸು ಒಮ್ಮೆ ಪೌರವ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡನು. ದುಷ್ಕೃತನ ವಂಶದ ರಾಜನು ಶರೂಥ; ಶರೂಥನಿಂದ ಜನಾಪೀಡ ಎಂಬ ರಾಜನು ಜನಿಸಿದನು, ಅವನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪುತ್ರರು. ಅವರು ಪಾಂಡ್ಯ, ಕೇರಳ, ಚೋಳ ಮತ್ತು ಕುಲ್ಯ; ಅವರ ಜನರು ಕುಲ್ಯ, ಪಾಂಡ್ಯ, ಚೋಳ ಮತ್ತು ಕೇರಳರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ದ್ರುಹ್ಯುವಿಗೆ ಬಭ್ರು ಮತ್ತು ಸೇತು ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೀರ ಪುತ್ರರು; ಸೇತುಪಾತ್ರನು ಅರುದ್ಧ, ಬಭ್ರುವಿನ ಮಗನು ರಿಪು. ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾದ ಅರುದ್ಧನು ಯೌವನಾಶ್ವನಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹತನಾದನು; ಆ ಯುದ್ಧ ಹದಿನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಿತು. ಅರುದ್ಧನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಗಾಂಧಾರ ಎಂಬ ರಾಜನು; ಅವನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗಾಂಧಾರ ಎಂಬ ಮಹಾ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಗಾಂಧಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಕುದುರೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಗಾಂಧಾರನ ಪುತ್ರನು ಧರ್ಮ, ಅವನ ಮಗನು ಘೃತ. ಘೃತನ ಮಗನು ದುರ್ಧಮ, ಅವನ ಮಗನು ಪ್ರಚೇತ; ಪ್ರಚೇತನಿಗೆ ನೂರು ಪುತ್ರರು, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜರಾಗಿದ್ದರು.