गुह्यक का मन सुंदर अप्सरा क्रतुष्थली को पाने की इच्छा से व्याकुल था, किंतु वह सोचता था कि सभी जीव मुझसे भयभीत होकर दूर भागते हैं, तो मैं इस सुंदर स्त्री को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? फिर उसने एक उपाय देखा और शीघ्र ही अपना रूप बदलकर सम्मानित गंधर्व सुरुचि का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार अप्सराओं के बीच गुह्यक ने क्रतुष्थली को प्राप्त किया। क्रतुष्थली ने उसे सुरुचि समझकर अपने हृदय में स्वीकार कर लिया और दोनों का मिलन अप्सराओं की सभा में सबके सामने हुआ। वहीं उनके मिलन से एक पुत्र का जन्म हुआ, जो सभी उत्तम गुणों से युक्त, तेजस्वी और सुंदर था। उस पुत्र ने अपने पिता से कहा, "मैं राजा हूं।" पिता ने उत्तर दिया, "तुम यहां जन्मे हो, इसलिए तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है।" कहा जाता है कि संतान का स्वरूप माता के समान और बल पिता के समान होता है। पुत्र के जन्म के बाद पिता ने प्रसन्न होकर अपना वास्तविक रूप पुनः प्राप्त कर लिया। शक्तिशाली यक्ष और राक्षस अपने स्वभाव के अनुसार—मृत्यु, निद्रा, क्रोध, भय या प्रसन्नता में—अपना रूप धारण करते हैं। फिर गुह्यक ने मुस्कराते हुए अप्सरा से कहा, "हे सुंदर कटि वाली, अपने पुत्र के साथ मेरे घर चलो।" जब अप्सराओं ने उसे उसका असली रूप धारण करते देखा, तो वे भयभीत और क्रोधित होकर भ्रमित हो गईं और वहां से भाग गईं। जब वे जा रही थीं, तब उसका पुत्र अपनी माता के साथ गया, उसे सांत्वना देता हुआ, और उसे गंधर्वों और अप्सराओं के बीच ले गया; फिर वह वापस लौट आया। यक्ष और अप्सराओं के समूहों के जन्म को देखकर अप्सराओं ने क्रतुष्थली से कहा, "तुम यक्षों की माता हो।" इसके बाद यक्ष अपने पुत्र के साथ अपने निवास स्थान, न्यग्रोधरोहिणा, जहां गुह्यक रहते हैं, गया। वह वटवृक्ष यक्षों का प्रिय और उनका मुख्य निवास स्थान है। राजतनाभ नामक यक्ष गुह्यकों का मूल पुरुष है। उसने दानव अनुह्राद की श्रेष्ठ पुत्री भद्रा से विवाह किया, जिससे बलवान मणिवर का जन्म हुआ। भद्रा से ही मणिभद्र का जन्म हुआ, जिसकी वीरता इंद्र के समान थी। इन दोनों की पत्नियां, क्रतुष्थली की पुत्रियां, बहनें और सदाचारिणी थीं। उनमें से एक का नाम पुण्यजनी था, दूसरी का नाम देवजनी। मणिभद्र और पुण्यजनी से अनेक श्रेष्ठ पुत्रों का जन्म हुआ: सिद्धार्थ, सूर्यतेजस, सुमंत, नंदन, कन्यक, यविक, मणिदत्त और वसु; सर्वानुभूत, शंख, पिंगाक्ष, भीरु, मंदरशोभिन, पझ, चंद्रप्रभा; मगपूर्ण, शुभद्र, प्रद्योत, द्युतिमत, केतुमंत, मित्र, मौलि और सुदर्शन। इस प्रकार मणिभद्र से चौबीस पुण्यवान और शुभ पुत्र उत्पन्न हुए, जिनकी संतानें और पौत्र भी पुण्यवान और शुभ यक्ष थे। देवजनी से मणिवर के पुत्र हुए: पूर्णभद्र, हेमरथ, मणिमान और नंदिवर्धन; कुस्तुंबुरु, पिशंगाभ, स्थूलकर्ण, महाजय, श्वेत, विपुल, पुष्पवन्त और भयावह; पद्मवर्ण, सुनेत्र, यक्ष बाल, बक, कुमुद, क्षेमक, वर्धमान और दम; पद्मनाभ, वरांग, सुवीर, विजय, कृति, पूर्णमास, हिरण्याक्ष और सुरूप। ये सभी मणिवर के पुत्र हैं, जिन्हें यक्ष और गुह्यक कहा जाता है। कुछ सुंदर हैं, कुछ विकृत, लेकिन सभी पुष्पों से सुसज्जित और देखने में मनोहारी हैं। उनके पुत्र और पौत्र सैकड़ों-हजारों में हैं। खशाया से अन्य पुत्रों का जन्म हुआ, जो इच्छानुसार रूप बदलने वाले राक्षस थे। उनके प्रमुख नाम हैं: लालावी, कुथन, भीम, सुमाली, मधुर, विस्फूर्जित, विद्युज्जिह्वा, मातंग और धूमृत; चंद्रार्क, सुकर, बुध्न, कपिलोमा, प्रहासक, क्रीड़ा, परशुनाभ, चक्राक्ष और निशाचर; त्रिशिरा, शतदंष्ट्र, टुंडकेश राक्षस, यक्ष आकंपन, दुर्मुख और शिलीमुख। ये सभी शक्तिशाली राक्षस हैं, जो समस्त लोकों में विचरण करते हैं और देवताओं के समान बलशाली हैं। इसके अतिरिक्त सात अन्य पुत्रियां भी थीं—आलंबा, उत्कचा, कृष्णा, निरृता, कपिला, शिवा और केशिनी—ये सात प्रसिद्ध बहनें हैं। इनसे भी शक्तिशाली राक्षसों के दल उत्पन्न हुए, जो युद्ध में उग्र और जीवों का संहार करने वाले थे, संसार के उपभोग के लिए उत्पन्न हुए। आलंबेय और उत्कचेय दल क्रूर हैं, वैसे ही कार्ष्णेय और शैव्य राक्षस भी श्रेष्ठ दल हैं। इसी प्रकार त्र्यंबक के अनुयायी और गणेश्वर के सेवक द्वारा नैरृत दल उत्पन्न हुए। शक्तिशाली यक्ष-राक्षस, वीर और पराक्रमी—ये नैरृत दिव्य राक्षस हैं, जिनका प्रमुख विरूपक के नाम से प्रसिद्ध है। इन महान प्राणियों के सैकड़ों दलों को उठाया गया, जो सामान्यतः शंकर, विश्व के स्वामी, की सेवा में रहते हैं। दैत्यराज कुम्भ, जो विशाल शरीर और महान आत्मा वाला था, उसने भी बलवान, वीर और अत्यंत शक्तिशाली प्राणियों को उत्पन्न किया। कपिला से बलवान दैत्य-राक्षस उत्पन्न हुए, कम्पन यक्ष से और केशिनी से अन्य प्राणी उत्पन्न हुए। शक्तिशाली यक्ष-राक्षस, जिन्हें महावात कहा जाता है, उत्पन्न हुए; केशिनी की पुत्री नीला से मंद बुद्धि वाले प्राणी हुए। आलंबेय से सुरसिका द्वारा कई naila नामक राक्षस उत्पन्न हुए, जो अजेय और भयानक पराक्रमी हैं। इस प्रकार यक्षों, गुह्यकों और राक्षसों की उत्पत्ति, उनके वंश और विविध दलों का विस्तार हुआ, जो शंकर की सेवा में रहते हैं और संसार में विचरण करते हैं।