राक्षस-पिशाच को जीवित पकड़कर, जबकि वह हर कदम पर संघर्ष कर रहा था, दो कन्याएँ उसके पास आईं और उसे दोनों हाथों से पकड़कर अपने पिता के सामने ले गईं। उन दोनों ने उस राक्षस-पिशाच से पूछा, "तुम कौन हो? किसके हो?" तब उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उसकी कृतियाँ जानकर, दो प्रमुख राक्षसों ने अपने पुत्रों—अजा और शंडा—को उसे दे दिया। उसके कार्यों से प्रसन्न होकर, दोनों कन्याओं ने भी अपने पुत्र उसे सौंप दिए। पिशाच विवाह के द्वारा, बुद्धवाहन को सुदती मिली, और अजा तथा खंडा को उसी समय उनसे संपत्ति प्राप्त हुई। खंडा ने कहा, "यह मेरी पुत्री अलोमिका है, जिसे ब्रह्मधना कहा जाता है; इसका पालन ब्रह्म-जीवों की संपत्ति से होता है।" वहीं, दूसरे ने कहा, "यह मेरी पुत्री है, जिसका नाम जन्तुधना है; वह अपने अंगों में सुंदर है, और उसका पालन प्राणियों की संपत्ति से होता है।" इस प्रकार उन्होंने अपनी संपत्ति घोषित की। जन्तुधना, वह कन्या जिसके अंगों पर बाल हैं, और ब्रह्मधना, जो कान और बाल रहित है—इन्हें इसी प्रकार नामित किया गया। ब्रह्मधना ने एक पुत्री को जन्म दिया, और धनना ने भी एक पुत्री को जन्म दिया; इस प्रकार उन दोनों पिशाच कन्याओं से दो युगल उत्पन्न हुए। अब उनके संतानों का वर्णन सुनो। हेति, प्रहेति, उग्र, पौरुषेय, वध, विस्फुर्जी, वात, अपो, व्याघ्र—ये उनके नाम हैं। और सर्प; ये दस यातुधान राक्षसों के पुत्र हैं। वे सूर्य के परिचारक हैं और उसके साथ घूमते हैं। हेति का पुत्र लंखु है, और लंखु के दो पुत्र हैं। प्रहेति के पुत्र मलयवान और सुमाली हैं। अब प्रहेति के पुत्र, प्रसिद्ध पुलोमा, का वर्णन सुनो। वध का पुत्र निकुंभ, एक भयंकर ब्रह्मराक्षस है; वात का पुत्र विराग है, और अपो का पुत्र जम्बुक है। व्याघ्र का पुत्र निरानंद है, जो जीवों के लिए बाधाएँ लाता है; ये सभी वास्तव में भयंकर राक्षस हैं। यातुधानों का वर्णन हो चुका; अब ब्रह्मधानों का वर्णन सुनो: यज्ञ उनके पिता हैं, धुनी उनका कल्याण है, ब्रह्मा पापी है, और यज्ञहा यज्ञ का संहारक है। स्वाकोटक, कलि, सर्प, और ब्रह्मधना के दस पुत्र; उनकी बहनें ब्रह्मराक्षसी हैं—वे अत्यंत भयानक हैं। रक्तकर्णा, महाजिह्वा, अक्षया, और उपहारिणी—ब्रह्मराक्षस पृथ्वी पर उनके वंश में उत्पन्न हुए। इनमें से अधिकांश ने श्लेष्मातक वृक्षों में अपना निवास बनाया; इस प्रकार इन राक्षसों का वर्णन हुआ। अब यक्षों का भी वर्णन सुनो। एक यक्ष ने अप्सरा क्रतुष्थली की कामना की, जो पंचगुण संपन्न थी; उसे पाने की इच्छा से वह नंदन वन में घूमता रहा। वहां उसने वैभ्राज, सुरभि, और चित्ररथ को अप्सराओं के साथ बैठे देखा। उसे उसे पाने का कोई उपाय नहीं मिला; इस विचार में वह अपने रूप और कृत्य से कलुषित हो गया। "सभी जीव मुझसे डर कर दूर हो जाते हैं; तो मैं इस सुंदर स्त्री को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?" ऐसा सोचते हुए, उसने उपाय देखकर तुरंत अपना रूप बदलकर प्रतिष्ठित गंधर्व का रूप धारण किया; इस प्रकार, अप्सराओं के बीच गुह्यक ने क्रतुष्थली को प्राप्त कर लिया। क्रतुष्थली ने उसे सुरुचि समझकर अपने हृदय में स्वीकार किया; वह उसके साथ अप्सराओं की सभा में एकत्र हुआ। वहीं, उसे तुरंत एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सभी गुणों से संपन्न, तेजस्वी और सुंदर था। वह पुत्र अपने पिता से बोला, "मैं राजा हूँ।" पिता ने उत्तर दिया, "चूंकि तुम यहाँ जन्मे हो, तुम्हें कोई भय नहीं है।" पुत्र अपनी माता के रूप में और पिता के तेज में उत्पन्न होता है; जब वह उत्पन्न हुआ, पिता ने हर्षपूर्वक अपना स्वरूप पुनः प्राप्त किया। यक्ष और राक्षस, चाहे मृत्यु, निद्रा, क्रोध, भय या आनंद की अवस्था में हों, अपना स्वरूप धारण कर लेते हैं। तब गुह्यक ने मुस्कराकर अप्सरा से कहा: "हे सुंदर कटि वाली, मेरे घर चलो, अपने पुत्र के साथ।" ऐसा कहकर, जब उसने अपना स्वरूप धारण किया, भयभीत और क्रोधित अप्सराएँ भ्रमित होकर भाग गईं। उनके जाते समय, उसका पुत्र अपनी माता के पीछे गया, और उसे सांत्वना देते हुए, गंधर्वों और अप्सराओं के बीच ले गया, फिर लौट आया। यक्ष के जन्म और अप्सराओं के समूह को देखकर, उन्होंने क्रतुष्थली से कहा, "तुम यक्षों की माता हो।" फिर यक्ष अपने पुत्र के साथ अपने निवास स्थान—न्यग्रोधरोहिण नामक स्थान—पर गया, जहाँ गुह्यक रहते हैं; वह वटवृक्ष यक्षों का निवास है और सभी को प्रिय है। यक्ष राजतनाभा गुह्यकों का प्रवर्तक है; उसने दानव अनुह्राद की श्रेष्ठ पुत्री भद्रा से विवाह किया, और भद्रा से बलशाली मणिवर का जन्म हुआ। उससे मणिभद्र उत्पन्न हुआ, जिसकी वीरता इंद्र के समान थी; उनकी पत्नियाँ, दोनों क्रतुष्थली की पुत्रियाँ, बहनें और सद्गुणी थीं। एक का नाम पुण्यजनी था और दूसरी का नाम देवजनी; मणिभद्र से पुण्यजनी ने सद्गुणी पुत्रों को जन्म दिया: सिद्धार्थ, सूर्यतेजस, सुमंत, नंदन, कन्यक, यविक, मणिदत्त, और वसु; सर्वानुभूत, शंख, पिंगाक्ष, भीरु, मंदरशोभिन, पज्ह, और चंद्रप्रभा; मगपूर्ण, सुभद्र, प्रद्योत बलशाली, द्युतिमत, केतुमंत, मित्र, मौलि, और सुदर्शन। मणिभद्र को पुण्यजनी से चौबीस सद्गुणी और शुभ पुत्र उत्पन्न हुए, सभी सद्गुणों से युक्त; उनके पुत्र और पौत्र, यक्ष, भी सद्गुणी और शुभ थे। देवजनी को मणिवर से पुत्र हुए: पूर्णभद्र, हेमरथ, मणिमान, और नंदिवर्धन। इस प्रकार राक्षसों, पिशाचों, यक्षों और उनके वंशजों का विस्तार हुआ, जो विविध गुणों और शक्तियों से युक्त हैं।