दो महान शक्ति और शरीर वाले, महान आत्मबल वाले, जिन तक पहुँचना कठिन था, जादू में निपुण और जब चाहें तभी दिखाई देने वाले, वे दोनों अचानक दृष्टि से ओझल हो गए। ये दोनों अत्यंत भयंकर और इच्छानुसार किसी भी रूप में बदलने में सक्षम थे, स्वभाव से विकृत मन वाले, अपने रूप के अनुसार भोजन प्राप्त कर सकते थे। देवता, दिव्य ऋषि, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, मानव, नाग, पक्षी और पशु— इन सभी को भोजन के लिए वे दोनों रात में हर जगह तलाशते थे। परंतु इन्द्र ने उन्हें एक वरदान दिया, जिससे वे नियंत्रित हो गए और आसानी से मारे जा सकते थे। फिर भी वह यक्ष कभी भी रात में अकेले लंबे समय तक नहीं घूमता था; भोजन की खोज में वह शोर मचाते हुए घूमता था। वहाँ उसने दो पिशाचों का सामना किया— दोनों भयंकर, पीले नेत्रों वाले, बाल खड़े हुए, गोल आँखों वाले और अत्यंत डरावने। वे रक्त, मांस और वसा खाने वाले, महान बलशाली नरभक्षी थे, और दो कन्याओं के साथ थे, जिन्हें प्रसन्न करना चाहते थे। वे दोनों कन्याएँ भी इच्छानुसार रूप बदलने में सक्षम और आचरण में शुद्ध थीं, भोजन की तलाश में उनके साथ घूम रही थीं। वहाँ उन्होंने एक राक्षस को देखा, जो शक्तिशाली था और इच्छानुसार रूप बदल सकता था; अचानक, जैसे ही वे एकत्र हुए, सभी ने एक-दूसरे को देखा। फिर, एक-दूसरे को पकड़ने और अपनी रक्षा करने की इच्छा से, दोनों पिताओं ने कन्याओं से कहा, "जल्दी, उसे यहाँ लाओ!" कन्याओं ने उसे जीवित पकड़ लिया, भले ही वह हर कदम पर संघर्ष कर रहा था; दोनों हाथों से पकड़कर वे उसे अपने पिताओं के सामने ले आईं। दोनों कन्याओं ने उस राक्षस-पिशाच को अपने हाथों में पकड़कर पूछा, "तुम कौन हो? किसके हो?" उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। उसके कार्यों को जानकर, दोनों प्रमुख राक्षसों ने उसे अपने पुत्र अजा और शंडा दे दिए; उसके कार्यों से प्रसन्न होकर, दोनों कन्याओं ने भी उसे अपने पुत्र दे दिए। पिशाच विवाह के द्वारा, बुद्धवाहन को सुदती मिली, और अजा और खंडा को उस समय उनसे धन प्राप्त हुआ। "यह मेरी पुत्री अलोमिका है, जिसे ब्रह्मधना कहते हैं, जिसका पालन ब्रह्म-जीवों के धन से होता है," खंडा ने कहा। "यह मेरी पुत्री जन्तुधना है, जिसकी सभी अंग सुंदर हैं; उसका पालन प्राणियों के धन से होता है।" इस प्रकार उन्होंने अपनी संपत्ति घोषित की। जन्तुधना, जिसके सभी अंगों पर बाल हैं, और ब्रह्मधना, जो कानहीन और बालहीन है, इन्हीं नामों से जानी जाती हैं। ब्रह्मधना ने एक पुत्री को जन्म दिया, और धनना ने भी; इस प्रकार उन दोनों पिशाच कन्याओं से दो युगल उत्पन्न हुए। अब उनके संतानों का विवरण सुनो। हेति, प्रहेति, उग्र, पौरुषेय, वध, विस्फुर्जी, वात, अपो, व्याघ्र— ये उनके नाम हैं। और सर्प; ये दस यातुधान राक्षसों के पुत्र हैं। वे सूर्य के सेवक हैं और उसके साथ घूमते हैं। हेति का पुत्र लंखु है, और लंखु के दो पुत्र हैं। मालयवान और सुमाली प्रहेति के पुत्र हैं। अब प्रहेति के पुत्र, प्रसिद्ध पुलोमा का वर्णन सुनो। वध का पुत्र निकुंभ है, जो भयंकर ब्रह्मराक्षस है; वात का पुत्र विराग है, और अपो का पुत्र जम्बुक है। व्याघ्र का पुत्र निरानंद है, जो जीवों के लिए बाधाएं लाता है; ये सभी वास्तव में भयंकर राक्षस हैं। यातुधानों का वर्णन हो चुका; अब ब्रह्मधानों का सुनो: यज्ञ उनके पिता हैं, धुनी उनकी भलाई है, ब्रह्मा पापी है, और यज्ञहा यज्ञ का वध करने वाला है। स्वाकोटक, कलि, सर्प, और ब्रह्मधना के दस पुत्र; उनकी बहनें ब्रह्मराक्षसी हैं— वे अत्यंत भयंकर हैं। रक्तकर्णा, महाजिह्वा, अक्षया और उपहारिणी— ब्रह्मराक्षस पृथ्वी पर उनके वंश में उत्पन्न हुए। इन में से अधिकांश ने श्लेष्मातक वृक्षों में अपना निवास बना लिया है; इस प्रकार इन राक्षसों का वर्णन हुआ। अब यक्ष का भी सुनो। एक यक्ष ने अप्सरा क्रतुष्थली को चाहा, जो पंचगुण सम्पन्न थी; उसे पाने की इच्छा में वह नंदन वन में घूमता रहा। वहाँ उसने वैभ्राजा, सुरभि और चित्ररथ को अप्सराओं के साथ बैठे देखा। उसे प्राप्त करने का उपाय खोजा, पर कोई उपाय न मिला; इस सोच में वह अपने रूप और कर्म से मलिन हो गया। "सभी प्राणी मुझसे डरकर दूर भागते हैं; तो मैं इस सुंदर स्त्री को कैसे पा सकता हूँ?" ऐसा सोचकर, उसने तुरंत अपना रूप बदलकर प्रतिष्ठित गंधर्व का रूप धारण किया; इस प्रकार, अप्सराओं के बीच, गूह्यक ने क्रतुष्थली को पकड़ लिया। क्रतुष्थली ने उसे सुरुचि समझकर अपने हृदय में स्वीकार किया; वह उसके साथ एकत्र हुई, और अप्सराओं की सभा में वे दोनों दिखाई दिए। वहाँ उसके पुत्र का तुरंत जन्म हुआ, जो सभी उत्तम चिन्हों से युक्त था, तेजस्वी और सुंदर। उस पुत्र ने अपने पिता से कहा, "मैं राजा हूँ।" पिता ने उत्तर दिया, "चूंकि तुम यहाँ जन्मे हो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है।" पुत्र माता के रूप में और पिता के बल में उत्पन्न हुआ; उसके जन्म के बाद पिता ने प्रसन्न होकर अपना मूल रूप प्राप्त किया। शक्तिशाली यक्ष और राक्षस मृत्यु, निद्रा, क्रोध, भय या आनंद में अपना स्वभाव धारण करते हैं। तब गूह्यक ने मुस्कराकर अप्सरा से कहा, "हे सुंदर कटिवाली, अपने पुत्र के साथ मेरे घर चलो।" ऐसा कहते हुए, और उसका असली रूप देखकर, अप्सराएँ डर और क्रोध से भ्रमित होकर भाग गईं। जब वे चली गईं, उसका पुत्र माँ के पीछे गया, उसे शब्दों से सांत्वना दी; फिर गंधर्वों और अप्सराओं के बीच उसे ले जाकर, वह वापस लौट आया।