खशा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसकी आकृति अत्यंत भयावह थी। उसके पूरे शरीर पर बाल थे, उसके अंग विशाल थे, नाक उभरी हुई थी, पेट बड़ा था, सिर विशाल था, कान बड़े थे, उसके बाल मुञ्जा घास जैसे थे, और उसका मन इच्छाओं से भरा हुआ था। उसके होंठ हाथी जैसे थे, जांघें लंबी थीं, दांत घोड़े जैसे थे, जबड़ा बड़ा था, जीभ लाल थी, आंखें उलझी हुई थीं, मुंह चौड़ा था और नाक लंबी थी। वह गुप्तचर (गुह्यक) था, उसके कान तेज थे, वह अत्यंत प्रसन्नचित्त था, उसका मुंह बड़ा था। इस प्रकार खशा के गर्भ से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका रूप अत्यंत डरावना था। फिर खशा ने एक और पुत्र को जन्म दिया, जो उसका छोटा भाई था; उसके तीन सिर, तीन पैर, तीन भुजाएं थीं और उसकी आंखें काली थीं। उसके बाल खड़े थे, दाढ़ी पीली थी, जबड़ा पत्थर जैसा कठोर था, शरीर छोटा था, भुजाएं शक्तिशाली थीं, शरीर विशाल था और उसमें महान बल था। उसका मुंह कानों तक फटा हुआ था, भौंहें झुकी हुई थीं, नाक चौड़ी थी, होंठ मोटे थे, आठ दांत थे, दो जीभें थीं और उसके कान शंख के आकार के थे। उसकी आंखें पीली और बाहर निकली हुई थीं, बाल उलझे और पीले थे, कान बड़े थे, छाती चौड़ी थी, कूल्हे नहीं थे, पेट पतला था, हाथों में नाखून थे और गला लाल था—इस प्रकार वह सबसे छोटा पुत्र उत्पन्न हुआ। जैसे ही वे दोनों पुत्र जन्मे, वे तुरंत पूर्ण आकार में बढ़ गए, उनके शरीर आनंद के योग्य थे, वे तैयार खड़े हो गए; उनके अंग तुरंत परिपक्व हो गए और वे अपनी माता को घेरकर खड़े हो गए। दोनों में से बड़ा पुत्र, जो अत्यंत उग्र था, उसने अपनी माता को पकड़ लिया और बोला, "माता, मुझे भूख सताती है, मैं खाना चाहता हूँ।" लेकिन छोटा पुत्र बार-बार बड़े को रोकता रहा, "आओ, हम अपनी माता खशा की रक्षा करें।" उसने अपने भाई को बाहों में भरकर माता को मुक्त कर दिया। उसी समय उनके पिता प्रकट हुए। उन्होंने अपने पुत्रों का विकराल रूप देखकर कहा, "यह स्थान छोड़ दो।" लेकिन पिता को देखकर दोनों पुत्र, जो बलवान और शीघ्रगामी थे, फिर से अपनी माता की गोद में चिपक गए, और अपनी शक्ति से विलाप करने लगे। तब ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा, "तुम पहले भी हमसे बात कर चुकी हो; अब पहले की तरह इस दोष के विषय में सच-सच बताओ।" उन्होंने आगे कहा, "पुत्र अपने मामा के स्वभाव का अनुसरण करता है, पुत्री अपने पिता का; जैसे माता का स्वभाव होता है, वैसे ही पुत्र का स्वभाव होता है।" "जैसा रंग पृथ्वी का होता है, वैसा ही जल का होता है; माता के दोष या गुण से सभी जीवों की प्रकृति और प्रसिद्धि भी भिन्न होती है।" "इनमें अदिति धर्मनिष्ठ है, उसमें बल, चरित्र आदि हैं; धर्म, चरित्र और अन्य गुणों से वह ज्ञान और शक्ति से पूर्ण है। गंधशीला, दिति और प्रवार्ध्यायना अपनी विशिष्ट प्रकृति के लिए प्रसिद्ध हैं; गीतशीला और अरिष्टा, मायाशीला (जो दानु के नाम से जानी जाती है), विनता आकाश में विचरण करने वाली देवी है। सुरभि तपस्वी स्वभाव की है; कद्रू क्रोधी स्वभाव की है, और उसका स्वभाव क्रोध से दुखी रहता है। दानु की संतान शत्रुता को पसंद करती है; और हे देवी, तुम्हें भी मैं क्रोधी स्वभाव वाली मानता हूँ।" "इन स्वभावों की उत्पत्ति गुणों, लोगों के निरीक्षण, कर्म, प्रयास, बुद्धि, रूप, बल, धैर्य और संकल्प की शक्ति से होती है। रज, सत्त्व और तम के प्रभाव से वे विभिन्न रूपों में स्वभाव लेते हैं; और उनके पुत्र मातृवंश के अनुसार, उन्हीं गुणों और प्रवृत्तियों का अनुसरण करते हैं।" ऐसा कहकर, पुण्यात्मा ने अद्वितीय खशामा को बुलाया और मधुर वचनों से सोम को निर्भय किया। फिर जो कुछ उन दोनों पुत्रों ने किया था, खशा ने विस्तार से बताया; प्रत्येक के द्वारा किए गए कार्यों को उनकी माता ने अलग-अलग बताया; सत्यदर्शी ऋषि ने उसके अर्थ को जड़ों के अनुसार समझाया। "यक्ष" शब्द का मूल 'खाना' और 'पतला होना' है; क्योंकि उसने 'यक्ष' कहा, इसलिए उसका नाम यक्ष हुआ। "रक्ष" शब्द का मूल 'रक्षा करना' है; और उसने कहा, 'माता खशा की रक्षा करो', इसलिए उसका पुत्र राक्षस कहलाएगा। फिर, उस व्यवस्था को देखकर और ध्यानपूर्वक खोजकर, जीवों के स्वामी ने उन्हें भोजन दिया। पिता ने उन्हें भूखा देखकर यह वर दिया: "तुम दोनों रात में ही भोजन छू सकते हो, और वह भी पूर्ण रूप से।" "रात में भोजन करके घूमना, दिन में सोना, तुम दोनों रात में अधिक बलवान रहोगे और दिन में विश्राम करोगे।" "अपनी माता की रक्षा करना और धर्म का पालन करना"—ऐसा उपदेश देकर कश्यप वहीं से अदृश्य हो गए। पिता के जाने के बाद, वे दोनों वीर, स्वभाव से उग्र, विपरीत आचरण करने लगे, मांस खाते और जीवों को हानि पहुँचाते। वे महान बल, महान तेज, विशाल शरीर वाले, कठिन पहुँच वाले, मायावी और जब चाहें तभी दिखने वाले, दोनों दृष्टि से छिपे रहने लगे। वे दोनों, उग्र और इच्छानुसार रूप बदलने में सक्षम, स्वभाव से विकृत मन वाले, अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन प्राप्त करने में समर्थ थे। देवता, दिव्य ऋषि, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, मनुष्य, नाग, पक्षी और पशु—इन सबको भोजन के लिए वे दोनों रात्रिचारी हर जगह चाहते थे; लेकिन इन्द्र ने उन्हें वर देकर नियंत्रित किया, जिससे वे आसानी से मारे जा सकते थे। यक्ष कभी भी रात में अकेले घूमता नहीं था; भोजन की तलाश में वह शोर करता हुआ घूमता था। एक बार उसने वहाँ दो पिशाचों को देखा, दोनों उग्र, पीली आंखों वाले, बाल खड़े हुए, गोल आंखों वाले, और अत्यंत डरावने। वे रक्त, मांस और चर्बी खाने वाले, महान बलशाली नरभक्षी थे, और उनके साथ दो युवतियाँ थीं, जिन्हें प्रसन्न करने की इच्छा थी। वे दोनों युवतियाँ, रूप बदलने में सक्षम और सदाचारी, उनके साथ भोजन की खोज में घूम रही थीं। वहाँ उन्होंने एक राक्षस को देखा, जो बलशाली और इच्छानुसार रूप बदलने में सक्षम था; अचानक जब वे सब मिले, तो एक-दूसरे को देख लिया। तब, एक-दूसरे को पकड़ने और अपनी रक्षा करने की इच्छा से, दोनों पिशाचों ने युवतियों से कहा, "जल्दी, उसे यहाँ ले आओ!