हे द्विजश्रेष्ठ, उसी महाशक्ति और महान आत्मा द्वारा मानवमुख वाले किन्नर, जिन्हें शांशपायन भी कहा जाता है, उत्पन्न किए गए। इन किन्नरों में हरिषेण, सुशेण, वारिषेण—ये तीनों अत्यंत बलशाली थे। इनके साथ रुद्रदत्त, इन्द्रदत्त, चन्द्रद्रुम और महाद्रुम—ये सभी नाम से विख्यात हैं। बिंदु, बिंदुसार, सोमज और अन्य किन्नर—ये सभी संसार में विख्यात, अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ माने जाते हैं। इन महानुभाव किन्नरों के असंख्य समूह हैं, जो नृत्य और संगीत में निपुण हैं और संसार में अपना स्थान रखते हैं। इन्हीं के बीच यक्ष, यक्षोपशांत, सुंदर लौहेया, और सुप्रसिद्ध कन्या सुरविंदा—ये सभी सिद्धों द्वारा सम्मानित हैं। उपायकृत से भी एक समूह उत्पन्न हुआ, जिनके नाम करालक ने दिए। भूतों के ये समूह, जो आवेशक और निवेशक कहलाते हैं, पृथ्वी पर विचरण करने वाले प्राणियों का आरंभ माने जाते हैं। इनके प्रमुख को इस लोक में भूतों का नेता कहा गया है, और जो आकाश में विचरण करते हैं, वे वृक्ष की ऊँचाई तक गमन करते हैं—इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार, मैंने यहाँ मुख्य रूप से देवताओं और गंधर्वों का वर्णन किया है; वे सभी तेजस्वी, देवताओं की सेवा में तत्पर और विख्यात हैं। नारायण, देवताओं के आचार्य, विरज, कमललोचन, हिरण्यगर्भ और चार मुखों वाले स्वयंभू ब्रह्मा—ये सभी देवता हैं। शंकर, महादेव, ईशान—जगत्पति, आदित्यगण जिनमें इन्द्र प्रमुख हैं, रुद्रगण और वसुजन—ये सभी देवता गंधर्वों से सेवित रहते हैं। गंधर्वों की टोली, जो गायन-वादन और नृत्य में निपुण है, वे सभी देवताओं की सेवा में उपस्थित रहते हैं और उनकी आराधना करते हैं। गंधर्वों में हंस सबसे ज्येष्ठ है, सबसे कनिष्ठ भी एक है, मध्य में हहा और हुहू हैं; चौथे हैं धिषण, फिर वासिरुचि। छठे तुंबुरु और फिर विश्वावसु स्मरणीय हैं। ये सभी दिव्य अप्सराएँ हैं, जो शुभ गुणों से युक्त हैं। आठ प्रमुख, श्रेष्ठ और देवताओं द्वारा पूजित अप्सराएँ उत्पन्न हुईं—अनवद्य, अनवशा, अन्वती, मदनप्रिया, अरुषा, सुभगा, भासी और मरिष्टा। मनोवती और सुकेशा, तुंबुरु की दोनों कन्याएँ हैं, और ये पाँच मुकुट वाली दस दिव्य अप्सराएँ हैं। मेनका, सहजंया, पर्णिनी, पुण्जिकस्थला, घृतस्थला, घृताची, विश्वाची, पूर्वची, प्रम्लोचा और अनुम्लोचंती—ये सभी प्रसिद्ध अप्सराएँ हैं। ग्यारहवीं अप्सरा उर्वशी, जो आदि और अनंत नारायण की जंघा से उत्पन्न हुईं, निर्दोष अंगों वाली हैं। मेनका, जो मेना की पुत्री हैं और ब्रह्मा के मन को आनंदित करती हैं, ये सभी ब्रह्मवक्ता और महायोगिनी मानी गई हैं। अप्सराओं के चौदह समूह हैं, वे सभी पुण्यशील हैं, और इन समूहों के बुलाए जाने पर वे तेज लाती हैं। ब्रह्मा की मानस कन्याएँ, ज्योतिर्मयी, मनु की पुत्रियाँ बनीं; त्वरीता की तीव्रगामी, ऊर्ज्जा की ऊर्जस्विनी, और अग्निजा कन्याएँ भी थीं। सूर्य की किरणों से उत्पन्न, दीर्घायु, उज्ज्वल और मधुर वाणी वाली कन्याएँ सूर्यपुत्री कही गईं। अमृत से उत्पन्न जलजन्य कन्याएँ अमृता कहलाती हैं। वायु से उत्पन्न मुदाएँ, पृथ्वी से उत्पन्न भवाएँ, विद्युत् से उत्पन्न रुचाएँ, और मृत्यु की कन्याएँ भैरवी मानी गईं। ये सभी कामगुणों से युक्त, चौदह समूहों में विभाजित, अतिसुंदर रूपों के साथ इन्द्र, उपेन्द्र और देवगणों के संग रची गईं। तिलोत्तमा, शुभरूपा, सौभाग्यशाली और दिव्य स्वभाव वाली, एक अप्सरा हैं; प्रभावती, ब्रह्मा के अग्निकुण्ड से उत्पन्न, सुंदर और युवा देवी हैं। वेदवती, चतुर्मुख ब्रह्मा के वेदिकाग्नि से उत्पन्न, अत्यंत तेजस्वी और विख्यात हैं। हेम, यम की कन्या, सुंदर, युवा, उत्तम स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित, सुंदर नेत्रों वाली दिव्य अप्सरा हैं। इस प्रकार, हजारों की संख्या में ये तेजस्विनी अप्सराएँ देवताओं और ऋषियों की पत्नियाँ और माताएँ हैं। सभी अप्सराएँ सुगंधित, सुंदर, और आपस में समान हैं; जब वे प्रिय के साथ एकत्र होती हैं, तो बिना मदिरा के भी मतवाली हो जाती हैं, और उनके स्पर्श से हर्ष और आनंद की वृद्धि होती है। पूर्वकाल में पर्वत पर प्रजापति का बीज गिरा था, जिससे पर्वत और नारद उत्पन्न हुए, और उनकी छोटी बहन अरुंधती मानी गईं। यवीयसी की छत्तीस कन्याएँ उनकी बहनें कही जाती हैं। विनता ने अरुण और गरुड़ दो पुत्रों को जन्म दिया, और वे कन्याएँ उनकी छोटी बहनें मानी गईं। गायत्री छंद से प्रारंभ होने वाले छंद, सुपर्णेय पक्षी, और सभी दिवस, दिशाओं में प्रतिष्ठित हैं। कद्रू ने हजारों नागों को जन्म दिया—चलने वाले, न चलने वाले, अनेक सिरों वाले, महान आत्मा, आकाश में विचरण करने वाले, अनेक नामों वाले। उनमें प्रमुख नाग हैं—शेष, वासुकि, तक्षक, सकणीर, जम्भ, अंजन, और वामन। ऐरावत, महापज, कंबल, अश्वतर, ऐलपत्र, शंख, कर्कोटक, और धनंजय भी प्रमुख हैं। महाकर्ण, महानिल, धृतराष्ट्र, बलाहक, कुमार, पुष्पदंत, सुमुख, और दुर्मुख भी विख्यात नाग हैं। शिलीमुख, दधिमुख, कालिय, शालिपिण्डक, बिंदुपाद, पुण्डरीक, और आपूरण भी उन नागों में गिने जाते हैं। कपिल, अंबरीष, धृतपाद, कच्छप, प्रह्लाद, पजचित्र, गंधर्व और नमस्विक भी प्रसिद्ध कद्रवेय नाग हैं। नहुष, खररोम और मणि—ये भी प्रसिद्ध हैं। अब खश जाति के वंशजों का वर्णन सुनो। खशा से दो पुत्र उत्पन्न हुए, जो मनुष्यों का भक्षण करने वाले थे; उनमें बड़ा पश्चिम दिशा में और छोटा पूर्व दिशा के लोगों में प्रसिद्ध हुआ। उसने पहले एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम विलोहित विकर्ण था—उसके चार भुजाएँ, चार पैर, दो सिर थे, और वह दो प्रकार से चलता था। इस प्रकार, हे द्विजश्रेष्ठ, इन सब दिव्य, अद्भुत और तेजस्वी जातियों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया।